整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入271,453,384.19元，上年同期339,032,459.68元，同比减少19.93%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为10,665,774.34元，上年同期11,503,920.57元，同比减少7.29%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期8,391,262.62元，上年同期11,428,168.32元，同比减少26.57%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -17,935,105.47元，上年同期5,082,076.10元，同比减少452.91%[7] - 基本每股收益本报告期0.050元/股，上年同期0.060元/股，同比减少16.67%[7] - 稀释每股收益本报告期0.050元/股，上年同期0.060元/股，同比减少16.67%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期1.28%，上年同期1.58%，同比减少0.30%[7] - 本报告期末总资产2,258,274,602.74元，上年度末2,372,111,012.43元，同比减少4.80%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产842,197,141.18元，上年度末825,183,270.16元，同比增加2.06%[7] - 公司营业总收入从339,032,459.68元降至271,453,384.19元，降幅约20.05%[104] - 公司营业总成本从326,674,051.97元降至261,316,566.25元，降幅约20.01%[104] - 公司净利润从11,453,745.55元降至10,568,198.03元，降幅约7.73%[106] - 公司综合收益总额从12,406,015.29元增至12,997,886.78元，增幅约4.77%[108] - 公司基本每股收益从0.060降至0.050，降幅约16.67%[108] - 母公司营业收入从137,218,462.24元降至101,946,801.40元，降幅约25.69%[111] - 母公司营业利润从993,614.54元降至 - 594,802.61元，降幅约159.84%[111] - 母公司信用减值损失从 - 396,082.93元变为39,567.76元，变动幅度约110.00%[111] - 公司利润总额为-1214177.82元，上期为993614.54元；净利润为-1214177.82元，上期为844572.36元[113] - 基本每股收益为-0.006元，上期为0.0042元；稀释每股收益为-0.006元，上期为0.0042元[113] - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为277899503.33元，上期为357673065.84元[114] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为293559453.60元，上期为366719144.23元；现金流出小计本期为311494559.07元，上期为361637068.13元[116] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为-17935105.47元，上期为5082076.10元[116] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为-9940435.66元，上期为-25475794.54元[116] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为-139830091.02元，上期为8609250.74元[116] - 母公司报表经营活动产生的现金流量净额本期为-32628615.20元，上期为-3311840.02元[119] - 母公司报表投资活动产生的现金流量净额本期为-6412420.47元，上期为-21687756.42元[119] - 母公司报表筹资活动产生的现金流量净额本期为-132627876.39元，上期为32671337.87元[119] 股东与股权相关情况 - 报告期末普通股股东总数11,179户，李水波持股比例28.12%，持股数量56,778,250股[12] - 公司限售股份合计期初75,357,378股，本期解除限售559,125股，增加366,351股，期末75,164,604股[16][17] - 21名限制性股票激励对象2017年限制性股票激励计划授予部分，第一个解除限售期解除比例30%，第二个30%，第三个40%[17] - 21位激励对象参与股权激励计划，有效期自2017年3月3日起最长不超过48个月，限售期12个月[48] - 股权激励计划第一个解除限售期解除限售比例为30%，第二个为30%，第三个为40%[48] - 公司控股股东等相关人员自2011年9月6日承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理公司股份[48] - 李水波和申安韵、李柏桦和李柏元担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让股份不超过本人所持公司股份总数的25%[48] - 李水波和申安韵、李柏桦和李柏元离职后半年内不转让所持公司股份[48] - 李水波和申安韵、李柏桦和李柏元在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份[48] - 截至2014年9月5日，公司上市已满三年[48] 资产负债项目变化 - 货币资金期末235,360,335.89元，期初402,482,418.37元，同比减少41.52%，因归还银行贷款[20] - 应收票据期末37,068,956.48元，期初22,414,192.79元，同比增加65.38%，因货款结算多采用承兑汇票[20] - 预付款项期末40,185,646.14元，期初21,095,774.68元，同比增加90.49%，因采用预付款购原材料及设备[20] - 应付票据期末71,552,740.92元，期初25,705,002.20元，同比增加178.36%，因货款结算多采用承兑汇票[20] - 应付职工薪酬期末13,200,918.07元，期初19,226,980.16元，同比减少31.34%，因疫情政府减免社保费[20] - 长期借款期末65,677,051.56元，期初107,926,595.76元，同比减少39.15%，因长期借款一年内到期归到一年内到期非流动负债[20] - 2020年3月31日货币资金为235360335.89元，2019年12月31日为402482418.37元[94] - 2020年3月31日应收票据为37068956.48元，2019年12月31日为22414192.79元[94] - 2020年3月31日应收账款为402206813.04元，2019年12月31日为409315766.70元[94] - 2020年3月31日预付款项为40185646.14元，2019年12月31日为21095774.68元[94] - 2020年3月31日存货为733666456.99元，2019年12月31日为700176194.16元[94] - 2020年3月31日公司资产总计22.58亿元，较2019年12月31日的23.72亿元下降4.80%[97,100] - 2020年3月31日流动资产合计7.59亿元，较2019年12月31日的8.92亿元下降14.90%[100,102] - 2020年3月31日非流动资产合计7.83亿元，较2019年12月31日的7.93亿元下降1.25%[97] - 2020年3月31日负债合计14.08亿元，较2019年12月31日的15.39亿元下降8.50%[100] - 2020年3月31日流动负债合计11.10亿元，较2019年12月31日的12.02亿元下降7.60%[97] - 2020年3月31日非流动负债合计2.98亿元，较2019年12月31日的3.38亿元下降11.74%[100] - 2020年3月31日所有者权益合计8.49亿元，较2019年12月31日的8.32亿元增长2.05%[100] - 2020年3月31日货币资金为1.83亿元，较2019年12月31日的3.54亿元下降48.31%[100] - 2020年3月31日应收票据为1726.09万元，较2019年12月31日的446.83万元增长286.29%[100] - 2020年3月31日预付款项为2331.50万元，较2019年12月31日的946.61万元增长146.30%[100] - 公司流动负债合计从745,464,798.88元降至649,086,271.13元，降幅约12.93%[104] - 公司长期借款从106,000,000.00元降至63,000,000.00元，降幅约40.57%[104] 业务线相关数据 - 公司主营业务收入与上年同期相比有所下滑，营业收入同比下降[23] - 一种易撕开 口的 100ml 枕 型无菌包装 材料研发项目实施后，预计每年带来 1000 万元销售收入，利润 200 万元[23] - 180ml 带吸孔 的斧头型无 菌包装材料研发项目实施后，预计每年带来 2000 万元销售收入，利润 100 万元[23] - 高性能高压 离心泵泵高压 90bar 、流量 0 - 150m³/h，扬程 90m [26] - 高精密卫生 双螺杆泵年销量预计 200 万 - 1000 万[26] - 高压高剪切 卫生均质机预计年销售 20 - 50 台，营收 500 - 1000 万[26] - 前 5 大供应商采购额合计 49293060.50 元，占报告期采购总额比例 28.06%[26] - 前 5 大客户销售额合计 65121318.90 元，占报告期销售总额比例 23.99%[26] - 第一名供应商采购额 26650162.23 元，占报告期采购总额比例 15.17%[26] - 第一名客户销售额 28801401.55 元，占报告期销售总额比例 10.61%[26] 公司发展策略与管理举措 - 2020年第一季度公司坚持“专业化、高端化、可持续化”发展思路，兼顾内生与外延式发展[29] - 2020年第一季度公司在生产方面朝“中国制造2025计划”发展，优化内部质量控制流程[30] - 2020年第一季度公司着重设备运营管理，构建“三级网络”，实行“三全管理”和“三严”管理[31][33] - 2020年第一季度公司引进专业人才，加大研发资金投入，推进质量管理体系改进[33] - 2020年第一季度公司整合线上与线下资源并行营销，精耕市场，控制销售成本[34] - 2020年第一季度公司提高山东碧海大客户推广力度，维护中小客户，拓展区域市场[35] - 2020年第一季度公司因疫情加大人力盘点和关键人才储备，调整薪酬绩效体系[37] - 2020年第一季度公司深入供应链门户上线工作，打造可预测战略寻源，降低合规风险[38] - 2020年第一季度公司推进并购重组和可转债募投项目，适时推出再融资计划[38] 募投项目情况 - 募集资金总额为67,575.1万元，累计变更用途的募集资金总额为8,200万元，比例为12.13%[53] - 电子洁净应用材料生产项目承诺投资总额16,650万元，调整后8,450万元，期末累计投入8,351.56万元，投资进度98.84%，未达预计效益[53] - 生物医药应用材料生产项目承诺投资总额11,988万元，期末累计投入6,876.64万元，投资进度57.36%，预计可使用状态日期调整为2020年6月30日[53] - 研发中心建设项目承诺投资总额2,664万元，期末累计投入2,654.85万元，投资进度99.66%[53] - 高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目调整后投资总额8,200万元，期末累计投入7,601.54万元，投资进度92.70%[53] - 半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目承诺投资总额26,928.42万元，本报告期投入619.77万元，期末累计投入619.77万元，投资进度2.30%[53] - 购买厂房及相关土地、企业信息化项目、投资蚌埠雷诺