公司基本信息 - 公司股票简称为新莱应材，股票代码为300260[19] - 公司法定代表人为李水波[19] - 公司注册地址为江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，邮政编码为215331[19] - 公司办公地址为江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，邮政编码为215331[19] - 公司国际互联网网址为http://www.kinglai.com.cn[19] - 公司电子信箱为lucy@kinglai.com.cn[19] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[24] - 公司聘请长江承销保荐有限公司为保荐机构，持续督导期间为2020年1月22日至2022年12月31日[24] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以201,940,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入13.87亿元，较2018年增长18.10%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6230.18万元，较2018年增长61.29%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额9023.76万元，较2018年减少42.61%[26] - 2019年末资产总额23.72亿元，较2018年末增长22.86%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产8.25亿元，较2018年末增长14.21%[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.39亿元、3.05亿元、3.51亿元、3.92亿元[28] - 2019年非流动资产处置损益为 - 87668.26元，计入当期损益的政府补助为850.56万元[31] - 2019年公司主营业务收入13.87亿元，较去年同期增加18.10%[113] - 2019年公司营业成本10.05亿元，较去年同期上升12.45%[113] - 2019年公司费用为3.09亿元，较去年同期增加30.55%[113] - 2019年公司营业利润6700.68万元，较去年同期增加77.61%[113] - 2019年公司利润总额为6757.62万元，较去年同期上升76.27%[113] - 2019年归属上市公司股东的净利润为6230.18万元，较去年同期增加61.29%[113] - 2019年公司营业收入合计13.87亿元，同比增长18.10%[127] - 2019年公司营业成本合计10.05亿元，同比增长12.45%[135] - 2019年公司实物销售总量36.34亿件，同比增长18.61%[131] - 2019年销售费用为135,016,922.77元，同比增长49.55%[140] - 2019年管理费用为75,214,495.04元，同比增长10.30%[140] - 2019年财务费用为37,623,698.13元，同比增长38.21%[140] - 2019年研发费用为61,670,566.01元，同比增加19.99%[140][142] - 2019年研发投入金额为61,670,566.01元，2018年为51,396,880.44元，2017年为23,021,577.85元[146] - 2019年经营活动现金流入小计1,308,092,085.31元，同比增长37.03%；现金流出小计1,217,854,438.81元，同比增长52.74%；现金流量净额90,237,646.50元，同比减少42.61%[150] - 2019年投资活动现金流入小计153,240.00元，同比增长512.96%；现金流出小计47,833,935.32元，同比减少79.68%；现金流量净额-47,680,695.32元，同比减少79.74%[150] - 2019年筹资活动现金流入小计914,980,474.17元，同比增长18.26%；现金流出小计723,325,604.33元，同比增长7.19%；现金流量净额191,654,869.84元，同比增长93.79%[150] - 2019年现金及现金等价物净增加额234,277,971.88元，同比增长873.93%[150] - 2019年末货币资金402,482,418.37元，占总资产比例16.97%，较年初比重增加9.36%，因完成可转换公司债券融资导致增加[153] - 2019年末应收账款409,315,766.70元，占总资产比例17.26%，较年初比重减少2.12%[153] - 2019年末存货700,176,194.16元，占总资产比例29.52%，较年初比重增加0.06%[153] - 2019年末固定资产475,112,462.03元，占总资产比例20.03%，较年初比重减少5.38%[153] - 2019年末在建工程51,605,987.90元，占总资产比例2.18%，较年初比重增加1.64%[153] 各业务线数据关键指标变化 - 食品类营业收入7.83亿元，同比增长41.12%；医药类营业收入2.63亿元，同比下降11.56%；泛半导体营业收入3.41亿元，同比增长5.85%[127] - 包材产品营业收入5.94亿元，同比增长83.17%；法兰产品营业收入0.87亿元，同比下降31.26%[127] - 国内营业收入8.93亿元，同比增长24.52%；国外营业收入4.95亿元，同比增长8.04%[127] - 食品类毛利率28.12%，同比增加7.62%；医药类毛利率22.58%，同比减少0.41%；泛半导体毛利率30.00%，同比减少0.56%[130] - 食品类营业成本5.63亿元，同比增长27.61%；医药类营业成本2.04亿元，同比下降11.09%；泛半导体营业成本2.39亿元，同比增长6.70%[135] - 食品生产量37.40亿件，同比增长17.85%；医药生产量611.96万件，同比下降7.53%；泛半导体生产量770.24万件，同比增长53.73%[131] 行业市场数据 - 2019年全球智能手机出货量13.67亿台，同比下降2%；Q4出货量3.69亿台，同比增长1%，苹果出货量同比提升9%，市场份额提升至21.3%[50] - 2019年12月全球半导体销售额361.0亿美元，同比下降 - 5.50%；Q4销售额1093.4亿美元，同比下跌9.93%，环比上涨6.0%[51] - 2019年12月中国半导体销售额128.1亿美元，同比增长0.80%，环比下降0.01%，全球占比维持在35%左右[51] - 2018年全球晶圆代工厂商销售额710亿美元，较2017年的576亿美元增长5%，2013 - 2018年年均复合增长率为14.42%[52] - 台积电2020年1月营收1036.83亿新台币，同比增长32.8%，环比增长0.4%[52] - 联电2020年1月营收140.9亿新台币，同比增长19.46%，环比增长5.4%[54] - 台积电2019年资本开支151.5亿美元，预计2020年资本开支150 - 160亿美元，资本开支变动-0.1% - 5.6%[56][57] - 联电、中芯国际、日月光与安靠2020年资本开支预计分别同比上涨66.7%、55.0%、30.0%与17.0%[56][57] - 2020年1月北美半导体设备出货额23.45亿美元，同比增长22.90%，环比下降5.90%[60] - 2020年1月日本半导体设备出货额1701.29亿日元，同比增长3.10%，环比下降4.40%[60] - 截至2018年底，我国大陆8 - 12英寸晶圆产能约236.1万片/月（等效8英寸），占全球晶圆总产能的12.5%，较2017年提升1.7个百分点，预期2020年占比达19%左右[61] - 近年我国12英寸晶圆生产线总投资规模约1.5万亿元，8英寸晶圆生产线总投资规模约447亿元[62][66] - 2017 - 2018年我国建成投产12英寸生产线5条，尚在建设18条，计划待建2条；建成投产8英寸生产线4条，尚在建设8条[62][66] - 2019年1 - 12月，我国医药制造业规模以上企业实现营业收入23908.60亿元，同比增长7.40%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平2.1个百分点[71][73] - 2018年全球医疗器械市场容量约为4278亿美元，2017 - 2024年全球医疗器械销售额平均增长5.6%，2024年将达到5945亿美元[78] - 2018年我国医疗器械生产企业主营收入约为6380亿元，2021年至2022年有望突破万亿元，行业复合增长率持续保持在15%左右[78] - 无菌包装市场有望从2017年的396.2亿美元增长到2022年的664.5亿美元，CAGR高达10.89%[79] - 2018年我国软饮料产销量分别为1.57亿吨和1.56亿吨，同比分别下降13%和11%；2019年分别为1.78亿吨和1.72亿吨，分别增长13%和10%[83] - 2019年我国乳制品产销量分别为2284万吨和2711万吨，同比分别增长1%和1%[84] - 中国已有的药品批准文号总数中95%以上为仿制药[75] - 20世纪90年代，发达国家无菌包装在食品包装中所占比例已超过65%[78] 公司业务相关情况 - 公司主营业务收入增长快速，受益于国内食品、生物制药、泛半导体行业发展，泛半导体效益释放，山东碧海纳入合并报表增加业绩及收入[47] - 公司产品分为标准品与定制品，定制化产品毛利率比非定制化产品更高[41] - 公司子公司山东碧海包装材料和设备类产品主要采取“以销定产”生产模式[42] - 公司销售模式分为直接销售和经销，从地域上分为国内销售和国外销售[42] - 公司建立完善采购管理制度，采取按客户订单采购和计划采购并行方式[38] - 公司不断完善健全研发管理体系，设立技术部和研发中心[46] - 公司泛半导体产品研发团队平均拥有超过10年行业从业经验，架构Nano Pure品牌填补国内超高洁净产品空白[46] - 公司是国内唯一覆盖泛半导体、生物医药、食品安全三大领域的高洁净应用材料制造商[88] - 公司在泛半导体领域产品通过美国排名前二的半导体应用设备厂商认证，填补国内超高洁净产品空白[88] - 公司是亚洲第一家通过ASME BPE管道管件双认证企业，在医药行业成功替代国外进口产品，填补国内空白[89] - 公司在食品安全领域做到国内第一，开发出全系列符合国际卫生标准的第二代高效离心泵产品，通过美国3A认证和欧洲EHEDG认证[91] - 公司子公司山东碧海能为下游液态食品生产企业提供一体化配套方案，是液态食品领域为数不多能同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一[93] - 公司在建工程变化是因新建产房未完工、待安装设备增加所致[96] - 公司2019年12月末货币资金变化是收到公开发行可转换公司债券募集资金所致[96] - 公司递延所得税资产变化是可抵扣暂时性差异金额增加所致[96] - 截至报告期末，公司及各控股子公司合计拥有已授权的有效专利188项[98] - 2019年10月18日，公司全资孙公司碧海机械为主要起草单位的国家标准《纸基复合材料灌装成型包装机通用技术条件》（GB/T 38078 - 2019）发布[101] - 公司泛半导体产品研发团队平均拥有接近20年的行业从业经验[103] - 2019年，公司加大投入开发的高端平滑泵、高端均质泵等高端产品在国内部分企业成功应用验收[105] - 2019年，公司子公司山东碧海发布新产品，其中碧海瓶无菌纸盒灌装机获技术发明奖一等奖[105] - 2019年，公司客制化产品与默克、英特格等有深入合作[106] - 2019年，公司与世界顶级半导体制造设备企业AMAT加大半导体真空系统产品合作[109] - 2019年，公司与中国领先的存储器芯片设计与制造公司长江存储在高端真空阀门等产品方面深入合作[109] 募集资金相关情况 - 2011年首次公开募股实际募集资金净额为4.0646681525亿元，2019年公开发行可转债实际募集资金净额为2.6928423006亿元，合计募集资金6.75751亿元[159][162] - 2011年首次公开募股超募资金净额为0.9344681525亿元[159] - 报告期内首次公开募股募集项目直接投入0.21239亿元，利用闲置资金补充流动资金0.6亿元，累计使用募集资金4.224981亿元[159][162] - 2011年首次公开募股累计变更用途的募集资金为0.82亿元，占比20.17%；合计累计变更用途的募集资金为0.82亿元，占比12.13%[159] - 截至2019年底，首次公开募股尚未