公司基本信息 - 公司股票简称为新莱应材，代码为300260[27] - 公司法定代表人为李水波[27] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，邮政编码为215331[27] - 公司国际互联网网址为http://www.kinglai.com.cn，电子信箱为zhumengyong@kinglai.com.cn[27] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[32] - 公司聘请长江承销保荐有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2020年1月22日至2022年12月31日[32] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入13.23亿元，较2019年减少4.63%[33] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8256.81万元，较2019年增长32.53%[33] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，较2019年增长20.87%[33] - 2020年末资产总额23.30亿元，较2019年末减少1.78%[33] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产11.10亿元，较2019年末增长34.48%[33] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.71亿元、3.36亿元、3.73亿元、3.43亿元[36] - 2020年非流动资产处置损益为 - 122.37万元，计入当期损益的政府补助为1825.74万元[39] - 2020年公司主营业务收入13.23亿元，较去年同期减少4.63%；营业成本9.70亿元，较去年同期下降3.54%；费用为2.69亿元，较去年同期下降13.12%；营业利润9033.41万元，较去年同期增加34.81%；利润总额为8855.44万元，较去年同期上升31.04%；归属上市公司股东的净利润为8256.81万元，较去年同期增加32.53%[120] - 2020年公司营业收入为13.23亿元，同比减少4.63%，2019年为13.87亿元[131] - 2020年公司营业成本为9.70亿元，同比减少3.54%，2019年为10.05亿元[140] - 2020年销售费用为89,923,926.58元，同比减少33.40%[146] - 2020年管理费用为74,270,873.29元，同比减少1.25%[146] - 2020年财务费用为39,919,360.72元，同比增加6.10%[146] - 2020年研发费用为64,797,727.75元，同比增加5.07%[146][147] - 2020年经营活动现金流入小计11.13亿元，同比减少14.91%；现金流出小计10.04亿元，同比减少17.56%；现金流量净额1.09亿元，同比增加20.87%[161] - 2020年投资活动现金流入小计9.74万元，同比减少36.42%；现金流出小计1.24亿元，同比增加160.02%；现金流量净额-1.24亿元，同比增加160.65%[161] - 2020年筹资活动现金流入小计6.48亿元，同比减少29.23%；现金流出小计7.86亿元，同比增加8.67%；现金流量净额-1.38亿元，同比减少172.26%[161] - 2020年现金及现金等价物净增加额-1.57亿元，同比减少167.21%[161] - 2020年末货币资金2.69亿元，占总资产比例11.56%，较年初比重减少5.41%[162] - 2020年末应收账款3.81亿元，占总资产比例16.35%，较年初比重减少0.91%[162] - 2020年末存货6.77亿元，占总资产比例32.87%，较年初比重增加3.35%[165] - 2020年末短期借款5.18亿元，占总资产比例22.22%，较年初比重减少3.42%；长期借款1.68亿元，占总资产比例7.22%，较年初比重增加2.67%[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品类营业收入7.44亿元，占比56.27%，同比减少4.91%；医药类2.86亿元，占比21.59%，同比增长8.50%；泛半导体2.91亿元，占比22.00%，同比减少14.17%[131] - 洁净应用材料营业收入3.88亿元，占比29.36%，同比增长4.74%；高纯及超高纯应用材料2.91亿元，占比22.00%，同比减少14.65%[131] - 国内营业收入9.14亿元，占比69.07%，同比增长2.37%；国外4.09亿元，占比30.93%，同比减少17.26%[131] - 食品类营业成本5.59亿元，毛利率24.91%，同比减少3.21%；医药类营业成本2.09亿元，毛利率26.85%，同比增长4.27%[132] - 食品类销售量34.02亿件，同比减少6.39%，生产量35.38亿件，同比减少5.39%；库存量1.79亿件，同比增长10.00%[136][139] - 医药类销售量783.97万件，同比增长23.46%，生产量733.59万件，同比增长19.88%；库存量325.40万件，同比增长10.54%[139] - 泛半导体销售量402.79万件，同比减少2.57%，生产量704.23万件，同比减少8.57%；库存量230.13万件，同比减少0.22%[139] - 食品类营业成本占比57.65%，同比减少0.66%；医药类占比21.55%，同比增长2.52%；泛半导体占比20.59%，同比减少16.03%[140] 公司业务相关信息 - 公司主营业务包括洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料研发销售，以及液态食品包装材料及设备研发制造销售[45][46] - 公司在食品饮料、生物医药及泛半导体行业有洁净和高纯材料业务，子公司山东碧海有包装材料和设备业务[48] - 公司采购由加工事业处负责，采取按订单和计划并行采购方式，包装材料原材料采购有不同模式[50][51] - 公司产品分标准品和定制品，定制化产品毛利率更高，子公司山东碧海包装材料和设备类产品有不同生产模式[51][54] - 公司销售模式分直接和经销，分国内外销售，子公司山东碧海通过多种渠道获业务[54][55] - 公司设立技术研发中心完善研发体系，泛半导体产品研发团队平均从业超10年[55][56] - 2020年疫情使公司生物制药业务带来回报，弥补其他业务下滑，国内业务在疫情后快速增长[59] - 公司在食品安全和半导体领域抓住疫情后国内经济恢复机会，成本费用管控优化使利润增长[59] - 公司是国内唯一覆盖泛半导体、生物医药、食品安全三大领域的应用材料制造商[97] - 公司产品覆盖半导体产业除设计外全制程，通过美国排名前二的半导体应用设备厂商认证[98] - 公司在食品安全领域做到国内第一，推动国内乳品行业“管路系统自动焊接标准”与国际接轨[102] - 公司子公司山东碧海能为下游液态食品生产企业提供一体化配套方案，是能同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一[103][109] - 公司全资孙公司碧海机械为主要起草单位的国家标准《纸基复合材料灌装成型包装机通用技术条件》于2019年10月18日发布[109] - 公司子公司山东碧海获得临沂新动能领军企业等多项荣誉称号[109] - 美国子公司GNB具备世界一流和领先的超大尺寸真空阀门的客制化设计能力和制造工艺[110] - 公司先后通过欧盟承压设备指令（PED）认证等多项国际权威认证[110][112] - 公司产品研发团队平均拥有接近20年的行业从业经验[112] - 截至报告期末，公司及各控股子公司合计拥有已授权的有效专利212项[113] - 公司是国内少数覆盖泛半导体、生物医药、食品饮料三大应用领域的高洁净应用材料研发与制造商之一[113] - 公司与AMAT、长江存储、合肥长鑫、北方华创等在泛半导体领域合作，与雀巢、三元乳业、完达山乳液、康师傅在食品安全领域合作，与东富龙、楚天科技等在生物制药领域合作[116] - 公司整合美国GNB、台湾新莱、山东碧海等子公司及国内外销售点，开展业务和管理层面整合[116] - 公司于3月初实现全面复工复产[120] - 公司开发出平滑泵、高端均质泵、碧海瓶以及应用于半导体行业特气系统的管阀件等新产品[123] - 公司成立泵阀战略产品销售团队，调整销售策略，优化服务模式，提高销售比例[122] - 公司人力资源工作加大人力盘点和关键人才储备，细化考核，落实企业文化[126] - 公司供应链部门保证质量和交期，推进采购数字化进程[126] - 公司完成2.8亿规模的创业板可转换公司债券公开发行[127] - 公司拓展投资标的获取渠道，山东碧海业绩承诺完成状况良好，业务整合有序推进[127] 行业市场数据 - 泛半导体应用材料领域确定性高增长，国内集成电路产业规模不断增长[60] - 2020年我国集成电路销售收入达8848亿元，平均增长率20%，为全球产业增速3倍[61] - 国内集成电路技术在政策支持等因素下逐步缩短与海外差距，进口替代趋势明显[60] - 2020年消费电子贸易收益达3585亿美元，比2019年增长7％；家用电脑和平板电脑出货量增长11％，达3.96亿台，收益增长17％，达1990亿美元[66] - 预计2020年和2021年全球半导体市场规模分别达4331亿美元和4694亿美元，同比增长分别为5.1%和8.4%；2020年北美地区同比增长18.7%，亚太地区同比增长3.8%，欧洲和日本地区同比负增长[69] - 2021年内存和光电子产品同比增速将达两位数，分别为13.3%和10.2%；其他产品同比增速约7% - 9%[69] - 2019年全球半导体设备销售额为597.5亿美元，比2018年的645.3亿美元下降7.4%；2020年约达690亿美元，年增16％[71][73] - 预期2021年全球半导体设备销售额将再成长逾10％并突破760亿美元，有机会加速成长并突破800亿美元[73] - 2018年中国半导体设备市场规模为878亿元，2019年为865亿元，同比下滑1.5%，2020年将达1037亿元，同比增长约20%[73] - 2020年医药制造业全国规模以上企业营业收入同比增长4.5%，利润总额同比增长12.8%[80] - 2020年全球疫苗市场规模达到375亿美元，预计2025年将达到514亿美元，年复合增长率为6.53%[85] - 2020年疫苗合计批签发数量6.51亿，同比增长15.89%，一类疫苗3.50亿，同比增长1.39%，二类疫苗3.01亿，同比增长38.99%，国产疫苗6.09亿，同比增长15.52%，进口疫苗0.42亿，同比增长21.51%[86] - 无菌包装市场有望从2017年的396.2亿美元增长到2022年的664.5亿美元，CAGR高达10.89%[89] - 中国社会消费品零售总额从2015年的30.09万亿元增加到2019年的41.16万亿元，复合增长率为8.15%[91] - 2019 - 2022年液态常温奶年均增速约4%，预计2022年市场规模达835.7万吨[93] - 2015 - 2019年中国无菌包装年均增长7.98%，预计未来三年年均增长率为6.32%[93] - 我国液态奶消费中鲜奶占比仅14%，日本高达98%[93] - 2018上半年新乳业低温奶销售额占总额57.97%，全年净利润增长9.21%，2019年净资产收益率达12.38%[94] - 光明乳业2020半年报以政府补贴为主的其他综合收益达1.35亿，同比增加223.78%[97] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为320,561,659.33元，占年度销售总额比例为24.23%[143] - 第一名客户销售额为131,979,543.85元，占年度销售总额比例为9.98%[143] - 前五名供应商合计采购金额为211,143,387.61元，占年度采购总额比例为19.35%[143] - 第一名供应商采购额为100,035,600.62元，占年度采购总额比例为9.17%[143] 研发相关数据 - 公司研发250ml碧海瓶无菌包装材料，项目研发资金为自有资金，资金风险较小[147] - 公司将继续加大对新产品、新技术和新工艺等方面的研究开发力度[147] - 200ml带吸孔（一盒多孔）枕型无菌包装材料项目实施后，预计每年带来500万元销售收入，利润45万元[150] - 2020年研发人员数量为198人，占比9.65%；2019年为195人，占比9.61%；2018年为189人，占比11.24%[157] - 2020年研发投入金额为64,797,727.75元，占营业收入比例4.90%；2019年投入61,670,566.01元，占比4.45%；2018年投入51,396,880.44元，占比4.38%[157] - 2020 - 2018年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0.00%[157] - 钻石包无菌包装材料