公司基本信息 - 公司股票简称节能国祯，股票代码300388[22] - 公司法定代表人为王堤[22] - 公司注册地址为安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号，邮政编码230088[22] - 公司办公地址为安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦，邮政编码230088[22] - 公司国际互联网网址为http://www.gzep.com.cn，电子信箱为gzhb@gzep.com.cn[22] - 董事会秘书为石小峰，联系电话0551 - 65324976，电子信箱sxf@gzep.com.cn[23] - 证券事务代表为艾娟，联系电话0551 - 65324976，电子信箱aij@gzep.com.cn[23] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[24] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn[24] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入38.69亿元，较2019年减少7.21%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，较2019年增长1.55%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8.68亿元，较2019年增长7.62%[26] - 2020年末资产总额148.42亿元，较2019年末增长2.64%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产38.87亿元，较2019年末增长12.67%[26] - 2020年基本每股收益0.4845元/股，较2019年减少10.28%[26] - 2020年稀释每股收益0.4814元/股，较2019年减少3.72%[26] - 2020年加权平均净资产收益率9.08%，较2019年减少2.77%[26] - 2020年非经常性损益合计3591.19万元，2019年为1310.69万元，2018年为406.23万元[32][33] - 2020年公司实现营业收入38.69亿元，同比减少7.21%；归母净利润3.31亿元，同比增长1.55%[41] - 2020年公司实现营业收入38.69亿元，较上年同期减少7.21%；归属于上市公司股东净利润3.31亿元，较上年同期增长1.55%[55] - 2020年公司营业收入38.69亿元，较2019年的41.70亿元同比减少7.21%[61] - 2020年水环境治理综合服务主营业务成本20.58亿元，占比75.37%，同比增3.27%；工业废水处理综合服务成本2.88亿元，占比10.56%，同比降24.44%；小城镇环境治理综合服务成本3.82亿元，占比13.97%，同比降49.47%[67] - 2020年销售费用1.04亿元，同比降8.92%；管理费用1.52亿元，同比增4.30%；财务费用3.51亿元，同比增25.44%；研发费用6078.10万元，同比降20.18%[72][73] - 2020年研发人员数量373人，占比11.73%；研发投入金额62,556,079.41元，占营业收入比例1.62%[74] - 2020年经营活动现金流入小计4,198,738,585.65元，同比减少5.45%；现金流出小计3,330,440,786.68元，同比减少8.35%；现金流量净额868,297,798.97元，同比增加7.62%[76] - 2020年投资活动现金流入小计28,766,638.88元，同比减少86.22%；现金流出小计1,183,083,878.80元，同比减少63.36%；现金流量净额 -1,154,317,239.92元[76][77] - 2020年筹资活动现金流入小计2,809,802,948.88元，同比减少49.89%；现金流出小计2,534,556,078.42元，同比减少1.52%；现金流量净额275,246,870.46元，同比减少90.93%[77] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -11,772,008.13元，同比减少101.45%[77] - 2020年投资收益19,386,383.93元，占利润总额比例4.40%；资产减值 -27,610,941.26元，占比 -6.27%；营业外收入559,150.35元，占比0.13%；营业外支出6,400,665.67元，占比1.45%[79] - 2020年末货币资金1,508,543,864.29元，占总资产比10.16%，较年初比重减少0.33%[81] - 2020年末在建工程1,391,849,945.40元，占总资产比9.38%，较年初比重增加3.13%，主要系界首水环境治理项目等持续建设投入[82] - 2020年末短期借款1,612,865,865.71元，占比10.87%；长期借款5,196,855,452.95元，占比35.01%，较年初比重分别增加2.18%和2.30%[82] - 2020年报告期投资额1,059,447,993.20元，较上年同期减少66.00%[83] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.22%，2019年为24.98%，2018年为23.46%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司着力布局城市水环境治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域[36] - 2020年公司新增投资类项目4个，涉及投资金额合计2.34亿元[42] - 截至报告期末，公司已在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模533万吨/日，其中在建规模37万吨/日；托管运营规模182万吨/日；公司拥有管网规模5390公里/年[43] - 水污染治理业务收入38.57亿元，占比99.69%，同比减少7.18%[61] - 水环境治理综合服务收入30.13亿元，占比77.86%，同比增长9.05%[61] - 安徽地区收入17.62亿元，占比47.57%，同比减少24.91%[61] - 华东地区收入8.25亿元，占比21.33%，同比增长29.86%[61] - 水污染治理业务毛利率29.29%，同比增加4.58%[62] - 水环境治理综合服务毛利率31.70%，同比增加3.82%[62] - 节能环保工程类EPC业务2020年收入8.57亿元，EP业务收入3.75亿元[64] - 节能环保特许经营类新增BOT订单4个，投资金额2.34亿元；O&M订单8个[64] - 合肥小仓房PPP项目执行进度100%，报告内投资5575.65万元，累计投资11.16亿元，确认收入1.12亿元[64] - 亳州市城区排水设施PPP项目执行进度87.8%，报告内投资4.21亿元，累计投资1.18亿元，确认收入1.57亿元[64] - 麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[51] 公司业务成果与荣誉 - 2021年4月1日，公司荣获2020年“中国水业十大影响力企业”，这是公司第六次获此称号[44] - 11个投资类项目顺利投入商业运营，10个投资类项目、5个经营类项目完成收尾工作[55] - 6个项目建设获得政府表彰，京台高速处雨水调蓄池项目获得“黄山杯”奖项[55] - 公司2项技术获得省部级科技进步奖，2项技术入选安徽省科技厅《2020年安徽省水污染防治技术指导目录》，3项成果入选安徽省经信委《2020年“五个一百”推介目录》[56] - 合肥市经开区污水处理厂三期入选国家水专项典型示范工程[56] - “基于污染源源解析及点面源治理技术的小流域水环境综合整治集成技术”成果经行业鉴定达到国际领先水平[56] 公司资产变动原因 - 无形资产出表主要系本期处置深圳观澜污水处理有限公司致使深圳观澜污水处理特许经营项目所致[46] - 在建工程增加主要系本期界首水环境治理PPP项目、亳州城区排水设施PPP项目等特许经营项目持续投入建设所致[46] - 其他非流动金融资产增加主要系本期对芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司等参股公司投入资金所致[46] - 长期股权投资增加主要系本期对长垣中电建西北院国祯环保南区水系治理有限公司、利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司等联营企业投资增加所致[46] 子公司经营数据 - 挪威BIOVAC资产规模5612万元，营业收入13668万元，净利润68万元[47] - 美国MET资产规模3073万元，营业收入1695万元，净利润 - 591万元[47] 公司技术与标准成果 - 公司累计参与建设300多项污水处理工程，其中承建100多项[48] - 公司主持国家水体污染控制与治理科技重大专项1项、参与1项，主持和参加国家863计划课题4项，参加国家科技支撑计划课题2项[49] - 公司3次荣获国家科技进步二等奖，主持和参加编制32项国家、行业、地方标准，拥有国家专利73项，其中发明专利37项，拥有软件著作权10项[49] 公司管理与运营 - 公司全年共编制管理文件7份，交底文件初稿75份[57] - 公司职业健康安全体系完成重新审核与取证，安全管理体系文件架构升级[57] - 公司以资金运作、财务管控、风险预警为工作重点，严控短贷长投风险[58] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例24.48%，关联方销售额占比0%；前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例13.22%，关联方采购额占比0%[70] - 公司第一大客户为合肥市排水管理办公室，销售额3.56亿元，占年度销售总额比例9.21%[70] - 公司第一大供应商为中建三局集团有限公司，采购额1.23亿元，占年度采购总额比例4.43%[70] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[14] - 公司2019年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.2元（含税），2020年6月以总股本679,507,926股为基数，合计分派现金红利81,540,951.12元[97] - 2020年利润分配预案为每10股派息1.2元（含税），股本基数696,702,238股，现金分红金额83,604,268.56元，占利润分配总额比例100%[98] - 2018年度以548,990,024股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），后调整为以559,314,348股为基数，每10股派1.177849元（含税），合计派现6,587.88万元（含税）[100] - 2019年度以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[100] 公司发展战略与规划 - 公司目标是成为全国水务行业龙头企业和国资委混改制标杆企业，提出打造“双典范”价值企业[90] - 公司与中国节能业务协同效应明显，中国节能优势在原水和供水，公司优势在污水处理、乡村水务治理[90] - “十四五”公司将重点布局工业废水、园区治理、流域治理及农村供排水等业务领域[91] - 公司2015年收购麦王环境，其在工业废水领域深耕20多年，完成数百个工程项目[91] - “园区管家”业务是“十四五”重点布局业务之一，具备园区综合功能[92] - 公司探索出“厂网河湖系统治理、全流域综合治理项目的新模式”，并在合肥市十五里河流域治理项目实践[92] 公司调研与信息披露 - 2020年2月11日通过电话沟通接待机构调研，具体内容见2月12日巨潮资讯网《300388国祯环保调研活动信息》[94] 公司股份限售与解限情况 - 中节能资本控股有限公司2019年7月25日承诺所认购国祯环保非公开发行股份58,275,058股，12个月内不予转让，2020年7月27日已解限[103][104] - 三峡资本控股有限责任公司2019年7月25日承诺所认购国祯环保非公开发行股份16,549,909股，12个月内不予转让，2020年7月27日已解限[104] - 长江生态环保集团有限公司2019年7月25日承诺所认购国祯环保非公开发行股份34,965,034股，12个月内不予转让，2020年7月27日已解限[104] 公司会计政策变更 - 2020年4月23日公司召开会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部要求对原采用的相关会计政策进行相应变更[106] 公司资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[105] 公司审计情况 - 境内聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬130万元，审计服务连续年限2年[107] 公司仲裁与诉讼情况 - 麦王环境对中冶赛迪仲裁，中冶赛迪需支付货款2207.6万、逾期利息391.2万、律师费89.3万[109] - 中冶赛迪对麦王环境仲裁，麦王赔付中冶赛迪约1700万元[109] - 乌海市易嘉水务环保未履约，涉案金额11772万元，公司竞买乌海国祯易嘉38%股权及投资收益，成交价3356.