公司基本信息 - 公司股票简称天和防务，代码300397，上市于深圳证券交易所[16] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入253,681,588.96元，上年同期702,528,937.81元，同比减少63.89%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-7,656,205.40元，上年同期62,503,467.57元，同比减少112.25%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,910,485.01元，上年同期67,300,113.92元，同比减少132.56%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额63,197,800.23元，上年同期64,035,772.56元，同比减少1.31%[21] - 本报告期基本每股收益-0.02元/股，上年同期0.14元/股，同比减少114.29%[21] - 本报告期稀释每股收益-0.02元/股，上年同期0.14元/股，同比减少114.29%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.62%，上年同期5.35%，同比减少5.97%[21] - 本报告期末总资产1,883,200,616.44元，上年度末1,882,464,255.08元，同比增加0.04%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,468,946,204.72元，上年度末1,240,529,239.15元，同比增加18.41%[21] - 2021年上半年公司营业收入253,681,588.96元，较上年同期702,528,937.81元减少63.89%，主要因5G基站建设未达预期[64] - 营业成本169,341,022.26元，较上年同期432,644,150.14元减少60.86%，与营业收入同比减少[65] - 销售费用16,746,294.98元，较上年同期14,361,105.78元增加16.61%，无重大变动[65] - 管理费用52,898,335.83元，较上年同期65,808,431.59元减少19.62%，无重大变动[65] - 财务费用5,164,327.04元，较上年同期 -5,943,310.66元增加146.09%，因汇率变动导致汇兑损失[65] - 研发投入60,878,178.70元，较上年同期47,027,253.15元增加29.45%，公司围绕主业持续加大研发投入[65] - 投资收益5,021,313.43元，占利润总额比例 -43.00%，因股权投资持有期间分红及购买理财收益[70] - 其他收益18,736,510.10元，占利润总额比例 -160.44%，因与公司经营相关的政府补贴收入[70] - 货币资金本报告期末为187,624,477.21元，占总资产比例9.96%，较上年末增加3.57%，原因是收回货款等经营活动净现金流增加[72] - 应收账款本报告期末为191,855,282.95元，占总资产比例10.19%，较上年末减少3.37%，原因是收回货款[73] - 合同资产本报告期末为1,677,414.41元，占总资产比例0.09%，较上年末增加0.06%，原因是新增合同质保金[73] - 交易性金融资产本报告期末为175,500,000.00元，占总资产比例9.32%，较上年末减少1.57%，本期购买818,000,000.00元，出售847,510,000.00元[73][75] - 应收票据本报告期末为24,344,451.85元，占总资产比例1.29%，较上年末减少3.16%，原因是票据到期解付及背书终止确认[73] - 合同负债本报告期末为46,267,608.74元，占总资产比例2.46%，较上年末增加1.05%，原因是合同预收款增加[73] - 报告期投资额为603,900,000.00元，上年同期投资额为0.00元[77] - 以公允价值计量的金融资产期初合计251,630,294.78元，期末合计222,668,269.54元，本期购买818,000,000.00元，出售847,510,000.00元[75] - 其他非流动金融资产本报告期末为46,057,380.00元，较期初增加6,000,000.00元，原因是将600万元股权投资重新列报[75] - 2021年6月30日公司流动资产合计919,361,716.29元，较2020年12月31日的971,630,265.56元下降5.38%[189][190] - 2021年6月30日公司非流动资产合计963,838,900.15元，较2020年12月31日的910,833,989.52元增长5.82%[190] - 2021年6月30日公司资产总计1,883,200,616.44元，较2020年12月31日的1,882,464,255.08元增长0.04%[190] - 2021年6月30日公司流动负债合计370,110,626.31元，较2020年12月31日的368,861,995.76元增长0.34%[191] - 2021年6月30日公司非流动负债合计38,324,304.82元，较2020年12月31日的29,972,615.26元增长27.86%[191] - 2021年6月30日公司负债合计408,434,931.13元，较2020年12月31日的398,834,611.02元增长2.41%[191] - 2021年6月30日母公司流动资产合计188,287,822.13元，较2020年12月31日的143,444,739.37元增长31.26%[194][195] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计1,618,464,264.31元，较2020年12月31日的1,014,892,438.55元增长59.47%[195] - 2021年6月30日母公司资产总计1,806,752,086.44元，较2020年12月31日的1,158,337,177.92元增长56.06%[195] - 2021年6月30日母公司流动负债合计64,387,788.29元，较2020年12月31日的42,987,804.11元增长50.01%[195] - 2021年上半年营业总收入2.54亿元，2020年上半年为7.03亿元[197] - 2021年上半年营业总成本2.89亿元，2020年上半年为5.48亿元[197] - 2021年上半年净利润亏损960.17万元，2020年上半年为盈利1.31亿元[199] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损765.62万元，2020年上半年为盈利6250.35万元[199] - 2021年上半年基本每股收益为 -0.02元，2020年上半年为0.14元[200] - 2021年上半年稀释每股收益为 -0.02元，2020年上半年为0.14元[200] - 2021年6月底负债合计3.30亿元，2020年底为2.46亿元[196] - 2021年6月底所有者权益合计14.76亿元，2020年底为9.12亿元[196] - 2021年6月底流动负债合计3.14亿元，2020年底为2.29亿元[196] - 2021年6月底非流动负债合计1681.78万元，2020年底为1691.18万元[196] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -10,602.73元[26] - 计入当期损益的政府补助为 15,761,758.10元[26] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 5,021,313.43元[26] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 186,112.08元[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -153,732.79元[26] - 所得税影响额为 3,077,739.54元[26] - 少数股东权益影响额（税后）为 3,472,828.94元[26] - 非经常性损益合计为 14,254,279.61元[26] 业务体系与业务板块情况 - 公司形成“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系和五大业务板块[29] 各业务线数据关键指标变化 - 电子元器件营业收入215,203,779.53元，较上年同期减少68.93%，营业成本150,425,854.23元，较上年同期减少64.78%，毛利率30.10%，较上年同期减少8.23%[68] - 技术开发、转让及其他营业收入6,551,687.45元，较上年同期增加12.61%，营业成本2,266,537.41元，较上年同期减少10.99%，毛利率65.41%，较上年同期增加9.18%[68] 各业务线业务进展情况 - 公司军工装备业务领域以便携式防空导弹指挥系统系列产品为主要支柱，拥有百余项核心技术和专利技术[36] - 公司5G射频业务的基站环形器/隔离器、射频小信号芯片、模组产品已向客户出货，环形器/隔离器是基站设备商重要核心供应商[39] - 2020年我国大数据产业规模超1万亿元，公司天融工程示范项目在多地落地，在多行业形成技术和市场优势[40][41] - 2020年我国物联网产业规模突破1.7万亿元，预计2022年超2万亿元，公司两个项目进入工信部名单，一个项目获审批通过[41] - 2021年上半年我国海洋生产总值达4万亿元，同比增长12.5%，公司数字海洋业务形成多种海洋平台和传感器产品[42] - 公司连续波目标指示雷达形成系列化产品，通过军方定型并批量装备部队、出口多国，产品专利获百余项[44] - 报告期公司军品业务就列装装备性能提升研发验证，升级改进基本完成，正参与多个型号产品竞标[45] - 公司5G射频业务受主流通信设备商年度集采工作调整影响订单量下滑，投产的导热材料产品线进展顺利已开始中试生产[47] - “天融工程”在多关键技术取得阶段性进展，多地示范项目稳步推进，进入加速成长期[48] - 数字海洋业务以多项技术产业化为支撑，完成水下无人自主航行器交付及新型研发，后续将巩固市场并开发新传感器[50] - 报告期内公司研发投入6087.82万元，占营业收入的24%，较去年同期增长29.45%[51] - 军工方向列装装备升级延寿及性能提升验证推进，新一代综合近程防御系统完成阶段性论证[51] - 5G射频方向子公司成都通量射频小信号产品通过审核，天和嘉膜导热材料产品线完成中试产能建设[51] - “天融工程”方向开发“5G灯联网”产品，完成4款软件研发，核心算法研究取得阶段性突破[51] - 数字海洋方向数字新型水下无人航行器研发及海洋环境感知传感器技术取得重要进展[51] 股权收购与资金募集情况 - 公司发行股份购买华扬通信、南京彼奥剩余股权并配套募集资金，资产已过户，新增股份上市，募集资金已到位[53] - 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户[80] - 公司发行股份购买控股子公司南京彼奥49.016%股权和华扬通信40.00%股权，拟非公开发行募集不超发行股份方式购买资产交易价格100%的配套资金[157] - 2020年2月5日公司披露发行股份购买资产并募集配套资金预案及摘要等相关公告[157] - 2020年7月13日公司披露发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要等相关公告[157] - 2020年12月31日公司收到中国证监会关于发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复[157] - 2021年1月5日、1月21日完成本次交易标的股权的过户手续及相关工商变更登记[158] - 2021年8月20日，本次发行股份募集配套资金已到位并全部转入公司指定的募集资金专用账户[158] 子公司相关信息 - 西安天伟电子系统工程有限公司注册资本2亿元，总资产8.2517278781亿元，净资产7.0362138587亿元，营业收入2036.236648万元，营业利润 - 525.020826万元，净利润 - 345.942725万元[91] - 西安天和海防智能科技有限公司注册资本3000万元，总资产2927.812838万元，净资产1128.001101万元，营业收入352.822497万元，营业利润 - 169.276805万元，净利润 - 170.674632万元[91] - 深圳市华扬通信技术有限公司注册资本5000万元，总资产5.5227