公司基本信息 - 公司股票代码为300397[15] - 公司注册地址为陕西省西安市高新区西部大道158号，邮政编码710119[15] - 董事会秘书姓名为陈桦，联系电话029 - 88454533，传真029 - 88452228，电子信箱thdsh126@126.com[16] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、证券时报，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部（陕西省西安市高新区西部大道158号）[17] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市钱江路1366号华润大厦B座，签字会计师为张恩学、石磊[18] - 公司聘请的财务顾问为方正证券承销保荐有限责任公司，主办人为何进、许亚东、甄琦，持续督导期间为2021年2月5日至2022年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为5.59亿元，较2020年的12.23亿元减少54.31%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 7211.36万元，较2020年的1.03亿元减少170.08%[19] - 2021年末资产总额为25.42亿元，较2020年末的18.82亿元增长35.06%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为19.77亿元，较2020年末的12.41亿元增长59.40%[19] - 2021年营业收入扣除金额为438.01万元，扣除后金额为5.54亿元[20] - 2021年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 - 0.1393元/股[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.47亿元、1.07亿元、1.60亿元、1.45亿元[22] - 2021年非经常性损益合计为3189.04万元，2020年为835.57万元，2019年为2620.34万元[25] - 2021年计入当期损益的政府补助为3378.43万元[25] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为761.92万元[25] - 2021年实现营业收入5.59亿元，较去年同期下降54.31%[68] - 2021年实现利润总额 - 0.88亿元，较去年同期下降136.94%[68] - 2021年实现归属于上市公司股东净利润 - 0.72亿元，较去年同期下降170.08%[68] - 2021年公司营业收入为5.59亿元，较2020年的12.23亿元同比减少54.31%[78] - 电子元器件制造业收入4.65亿元，占比83.17%，较2020年同比减少55.55%[78] - 技术开发、转让及其他收入4133.12万元，占比7.40%，较2020年同比增长80.01%[78] - 国内收入4.18亿元，占比74.89%，较2020年同比减少62.99%；国外收入1.40亿元，占比25.11%，较2020年同比增长51.91%[78] - 直销收入5.54亿元，占比99.22%，较2020年同比减少54.56%；租赁收入438.01万元，占比0.78%，较2020年同比增长47.43%[79] - 民品贸易销售量67只，较2020年的6352只同比减少98.95%；购买量66只，较2020年的52只同比增长26.92%[82] - 电子元器件销售量1.53亿套，较2020年的2.90亿套同比减少47.25%；生产量1.52亿套，较2020年的3.02亿套同比减少49.60%[83] - 电子元器件制造业材料成本2.18亿元，占营业成本比重64.42%，较2020年同比减少51.09%[88] - 技术开发及转让材料成本611.49万元，占营业成本比重29.01%，较2020年同比增长437.12%[89] - 2021年销售费用为51,912,189.39元，同比增加50.60%[94] - 2021年管理费用为112,109,966.44元，同比减少7.16%[94] - 2021年财务费用为12,341,104.96元，同比减少37.11%[94] - 2021年研发费用为94,892,067.50元，同比增加14.80%[94] - 2021年研发人员数量为547人，较2020年的573人减少4.54%；研发人员数量占比为32.73%，较2020年的28.21%增长4.52%[100] - 2021年研发人员中本科276人，较2020年的293人减少5.80%；硕士99人，较2020年的112人减少11.61%[100] - 2021年研发人员中30岁以下131人，较2020年的107人增长22.43%；30 - 40岁286人，较2020年的328人减少12.80%[100] - 2021年研发投入金额为120,921,447.55元，2020年为116,572,605.09元，2019年为91,821,061.31元[101] - 2021年研发投入占营业收入比例为21.65%，2020年为9.53%，2019年为10.58%，2021年较2020年增长12.12%[101] - 2021年研发支出资本化的金额为26,029,380.05元，2020年为33,914,442.64元，2019年为18,917,086.20元[101] - 2021年资本化研发支出占研发投入的比例为21.53%，2020年为29.09%，2019年为20.60%[101] - 2021年资本化研发支出占当期净利润的比重为33.83%，2020年为16.79%，2019年为12.90%[101] - 2021年经营活动现金流入6.10亿元，较2020年13.00亿元减少53.04%，主要因销售收入大幅减少[103] - 2021年经营活动现金流出5.80亿元，较2020年9.65亿元减少39.95%，主要因支付购货款及税费减少[103] - 2021年投资活动现金流入13.86亿元，较2020年7.38亿元增长87.79%，主要因理财赎回及收益增加[103] - 2021年筹资活动现金流入7.18亿元，较2020年0.73亿元增长879.41%，主要因完成发行股份募集配套资金[103] - 2021年现金及现金等价物净增加额5.11亿元，较2020年0.46亿元增长1015.81%[103] - 2021年投资收益732.32万元，占利润总额比例 -8.31%，因购买理财产生收益[107] - 2021年末货币资金6.33亿元，占总资产24.91%，较年初增加18.57%，因收到发行股份配套募集资金[109] - 2021年末应收账款1.84亿元，占总资产7.25%，较年初减少6.20%，因收回以前年度货款[109] - 2021年末在建工程2.98亿元，占总资产11.71%，较年初增加8.09%，因5G通讯产业园建设支出增加[109] - 2021年末长期借款3844.71万元，占总资产1.51%，较年初增加1.51%，因建设5G通讯产业园取得专门借款[109] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2.0501亿，本期公允价值变动损益为29.60115万，本期购买金额为12.9232亿，本期出售金额为13.7901亿，期末数为1.186160115亿[111] - 其他权益工具投资期初数为600万，其他变动为 - 600万，期末数为0[111] - 应收款项融资期初数为56.291478万，期末数为439.191532万[111] - 其他非流动金融资产期初数为4005.738万，其他变动为600万，期末数为4605.738万[111] - 以公允价值计量的金融资产和负债合计期初数为2.5163029478亿，本期公允价值变动损益为29.60115万，本期购买金额为12.9232亿，本期出售金额为13.7901亿，期末数为1.6906530682亿[111] - 截至报告期末，权限受限资产共计3.6771629046亿，其中冻结货币资金155万，质押应收账款180.04538万，抵押在建工程2.9449774834亿，抵押及质押无形资产4342.304432万，期末已背书或贴现的应收票据2644.5044万[113] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为2.5163029478亿，本期公允价值变动损益为29.60115万，报告期内购入金额为12.9232亿，报告期内出售金额为13.7901亿，期末金额为1.6906530682亿[119] - 公司2021年募集资金总额为57336.37万元，已使用32508.83万元，尚未使用24872.2万元[121] - 公司向特定对象发行股票38587311股，发行价格为15.29元/股，募集资金总额为589999985.19元[121] - 扣除承销费14749999.63元及其他外部费用1886257.60元后，募集资金净额为573363727.96元[121] - 2021年度已使用募集资金325088274.47元，收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为446500.23元[121] - 截止2021年12月31日，募集资金账户余额为248721953.72元[121] - 5G环形器扩产项目承诺投资22566.1万元，本期投入7500万元，投资进度33.24%[123] - 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目承诺投资9622.22万元，本期投入0元，投资进度0.00%[123] - 补充流动资金项目承诺投资25008.83万元，累计投入25148.05万元，投资进度99.45%[124] - 西安天伟电子2021年营业收入3763.37万元，同比下降73.69%，净利润-3864.59万元，同比下降310.79%[129][130] - 西安天和海防2021年营业收入1703.61万元，同比增长65.29%，净利润169.39万元，同比增长101.25%[129][130] - 深圳华扬通信2021年营业收入4.09亿元，同比下降58.61%，净利润5100.09万元，同比下降70.49%[129][131] - 西安长城数字2021年营业收入3546.11万元，同比增长49.47%，净利润-882.40万元，同比下降550.92%[129][131] - 南京彼奥电子2021年营业收入9156.10万元，同比下降38.97%，净利润2769.89万元，同比下降51.91%[129][132] - 西安天和腾飞2021年资产总额5.05亿元，较上年末增长257.00%[130][132] - 公司2021年扣除合并因素后费用总额较上年同期1274.39万元，增长4.95%[137] 行业市场趋势 - 2022年国防预算同比增长7.1%，带动军工行业快速发展[30] - 全球半导体市场规模从2012年的2919亿美元增长至2020年的5010亿美元，年均复合增长率达4.97%[32] - 2011 - 2018年全球射频前端市场规模年复合增长率为13.10%，2018年达149.10亿美元；2018 - 2023年预计年复合增长率16.00%，2023年接近313.10亿美元[32] - 2022年工信部计划新建5G基站60万个以上，到2022年底我国5G基站总数将达200万个[34] - “十四五”信息通信基础设施累计投资到2025年达3.7万亿元，较2020年增长1.2万亿元；行业收入2020年为2.64万亿元，预计到2025年达4.3万亿元，年均增长10%[34] - “十四五”时期预计2025年每万人拥有5G基站数为26个[34] - 2021 - 2026年高性能计算市场预计复合年增长率为9.44%[37] - 2020年先进IC载板市场规模为7.73亿美元，预计到2026年达11.07亿美元，CAGR为6.2%[37] - ABF载板明后两年产能短缺程度将分别达到23%、17%[38] - 2020年全球覆铜板产值约为129亿美元，较2019年同比增长5