财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为980,851,224.16元，较2021年增长0.71%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为62,343,656.00元，较2021年减少30.98%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,025,539.21元，较2021年减少33.50%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为70,306,428.67元，较2021年增长242.18%[9] - 2022年基本每股收益为0.2556元/股，较2021年减少31.40%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为5.00%，较2021年减少2.55%[9] - 2022年末资产总额为1,787,917,895.80元，较2021年末增长6.02%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,269,175,848.50元，较2021年末增长3.03%[9] - 2022年第四季度营业收入为273,172,016.79元，为四个季度中最高[9] - 2022年非流动资产处置损益为764,379.02元，2021年为1,565,423.95元，2020年为 - 62,012.60元[12] - 2022年计入当期损益的政府补助为9,800,804.41元，2021年为11,995,066.38元，2020年为4,210,014.58元[12] - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为311,766.39元，2021年为 - 1,070,526.94元，2020年为 - 319,582.81元[12] - 2022年所得税影响额为1,558,833.03元，2021年为1,895,801.65元，2020年为489,765.20元[12] - 2022年非经常性损益合计为9,318,116.79元，2021年为10,594,161.74元，2020年为3,338,653.97元[12] - 2022年公司实现营业收入98,085.12万元，较上年同期增长0.71%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6,234.37万元，比去年同期下降30.98%[25] - 2022年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润5,302.55万元，比去年同期下降33.5%[25] - 2022年全资子公司星业滚子全年实现销售9,523.86万元，比去年同期增长65.98%[25] - 2022年公司外部退货总数比去年同期下降4.6%[25] - 2022年营业收入9.81亿元，同比增长0.71%[29] - 滚子销售量2368.06吨，同比增长70.19%；生产量3599.61吨，同比增长121.41%[29] - 前五名客户合计销售金额5.43亿元，占年度销售总额比例53.48%[30] - 前五名供应商合计采购金额3.80亿元，占年度采购总额比例37.71%[31] - 销售费用686.57万元，同比减少11.38%；管理费用3953.10万元，同比减少25.63%[31] - 财务费用 -184.13万元，同比减少122.25%；研发费用5728.24万元，同比增长14.24%[31] - 轴承制造业营业成本8.07亿元，同比增长7.52%；其他业务营业成本314.85万元，同比增长649.23%[30] - 钢球营业收入8.72亿元，同比减少3.62%；滚子营业收入8780.18万元，同比增长65.98%[29] - 境内营业收入6.91亿元，同比增长2.02%；境外营业收入2.90亿元，同比减少2.27%[29] - 寄库销售营业收入4.04亿元，同比增长14.16%；直销营业收入5.76亿元，同比减少6.97%[29] - 2022年研发人员数量186人，较2021年的197人减少5.58%；研发人员数量占比15.74%，较2021年的15.21%增加0.53%[127] - 2022年研发投入金额57,282,361.99元，占营业收入比例5.84%；2021年研发投入金额50,141,353.98元，占比5.15%；2020年研发投入金额37,257,416.99元，占比4.73%[127] - 2022年经营活动现金流入小计741,325,957.11元，同比增加4.29%；现金流出小计671,019,528.44元，同比减少2.79%；现金流量净额70,306,428.67元，同比增加242.18%[128] - 2022年投资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流出小计69,252,380.58元，同比减少13.00%；现金流量净额 -69,252,380.58元，同比上升9.92%[128] - 2022年筹资活动现金流入小计360,000,000.00元，同比增加22.60%；现金流出小计378,204,757.91元，同比增加37.43%；现金流量净额 -18,204,757.91元，同比下降198.75%[128] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -15,082,185.11元，同比减少65.16%[128] - 2022年资产减值4,481,330.41元，占利润总额比例6.79%；营业外收入427,457.34元，占比0.65%；营业外支出158,418.74元，占比0.24%[129][130][131] - 2022年末货币资金120,425,995.12元，占总资产比例6.74%，较年初下降1.44%；应收账款319,183,412.56元，占比17.85%，较年初上升0.35%；存货307,385,465.84元，占比17.19%，较年初上升2.29%[131] - 2022年末固定资产727,631,237.91元，占总资产比例40.70%，较年初上升2.61%；在建工程17,493,818.70元，占比0.98%，较年初下降1.84%；短期借款160,130,625.00元，占比8.96%，较年初上升0.95%[131] - 2020 - 2022年，力星股份销售收入分别为78,735.19万元、97,390.47万元、98,085.12万元[165] - 报告期末，公司应收账款余额为31,918.34万元，较报告期初增加2,401.22万元，增长8.14%[166] - 2020 - 2022年，公司境外销售收入占营业务收入比重分别为23.88%、30.47%和29.57%[167] - 2022年公司实现营业收入98,051.12万元，较上年同期增长0.71%[169] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6,234.37万元，比去年同期下降30.98%[169] - 2022年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润5,302.55万元，比去年同期下降33.5%[169] - 2022年全资子公司星业滚子全年实现销售9,523.86万元，比去年同期增长65.98%[169] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以247,585,404为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[2] - 公司2022年6月2日完成2021年度分红派息，总股本247,585,404股[199] - 向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）[199] - 合计派发现金股利37,137,810.60元（含税）[199] - 不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度[199] - 现金分红政策符合公司章程规定或股东大会决议要求[199] - 分红标准和比例明确清晰[199] - 相关决策程序和机制完备[199] - 独立董事履职尽责并发挥应有作用[199] - 中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分保护[199] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[200] 行业市场情况 - 全球中高端轴承客户主要为国际八大轴承制造商，占据全球超过70%的市场份额[14] - 斯凯孚集团（SKF）对滚动体企业的认证周期为两到三年[14] - 国内主要以生产Ⅲ级滚子为主，具备生产Ⅱ级、Ⅰ级滚子的企业相对较少[14] - 国际八大轴承制造商市场占有率合计达70%以上，国内单家企业与八大企业全球市场份额差距大[15] - 下游轴承行业全球产业集中度高，国际主要轴承制造商对轴承钢球质量要求严格，供货前有较长质量认证阶段，通过检测后建立稳定供货关系[17] - 公司所处行业上游为轴承钢生产企业，下游为包括国际八大轴承企业在内的成品轴承制造商，与上下游产业关联度高[15] - 2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[163] - 2022年新能源汽车全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%[163] - 2022年汽车出口全年突破300万辆[163] - 2022年中国品牌乘用车市场份额接近50%[163] - 预计2023年汽车市场将呈现3%左右增长[163] - 2022年全国家用电冰箱产量8664.4万台，同比下降3.6%[163] - 2022年房间空气调节器产量22247.3万台，同比增长1.8%；家用洗衣机产量9106.3万台，同比增长4.6%[163] - “十四五”期间中国风电保证年均新增装机5000万千瓦以上，2025年后年均新增装机容量不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦[164] - “十三五”期间我国工程机械行业产业规模从2015年的4570亿元发展到2020年的7751亿元，年均复合增长率11.14%[164] - 全球客机数量将由2009年的14240架增加到2029年的29050架，增幅达到104%[164] - 机床行业中轴承钢球主要尺寸为40.00mm以下[164] - 工程机械领域回转支承中轴承主要尺寸为500mm - 5050mm不等，主要装配20.00mm以上的轴承钢球[164] - 风电轴承所需钢球使用寿命要求通常为20年[164] - 国内部分钢球厂商主要集中在5MW以下风电钢球生产，5MW以上风电钢球国内生产处于起步阶段[164] - 每台套工程机械中至少需要装配一套回转支承[164] - 轴承钢球通常装配于机床主轴及其他传动部件轴承中[164] - 2015 - 2020年度，我国动车组数量复合增长率15.25%、动车数量复合增长率11.65%[165] - 截至2020年末，中国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高速铁路里程超过3.8万公里，占世界高速铁路总里程的2/3以上[165] - 截至2020年末，我国动车组数量达到3,828标准组，动车数量达到30,620辆[165] 公司核心技术与生产工艺 - 公司具备国际先进的轴承钢球生产的全套核心技术及生产工艺[14] - 公司拥有精密轴承圆锥滚子四工位高速冷镦工艺及装备技术等多项核心技术[14] - 公司具备国际先进的轴承钢球生产全套核心技术及工艺，多项技术国际领先[20] - 公司生产实现数字化管理，采用大数据管理平台，推行单机智能化、生产线自动化[21] - 公司已通过汽车行业IATF16949:2016专项认证体系、ISO14001:2015和GB/T24001 - 2016环境管理体系[22] - 公司拥有省级工程技术研究中心、省级博士后工作实践基地、技能大师工作室[22] - 智能化热处理渗碳工艺使残余奥体量比不经活化处理减少1 - 2％[63] - 高精度轮毂钢球抛光工艺可实现油液有效分离，循环利用清洗液节约成本保护环境[42] - 新能源汽车电驱钢球自动清洗包装工艺提高一次检测成功合格率，降低生产成本[48] - 晶粒度检测工艺用CrO3溶液电解腐蚀钢球检测晶粒度，减少污染和人工成本[53] - 高精度钢球高效环保水处理工艺提高污染物去除效果，减少流化床能耗和环境污染[60] - 余热锻造耐磨钢球热处理工艺项目2022年1 - 6月研发完成，试产成功后第一年可为企业新增产值400万元、新增利润42万元，为国家创造利税42元[83] - 钒钛铬合金锻压钢球项目2022年1 - 6月研发完成，试产后成功后第一年可为企业新增产值420万元、新增利润45万元，为国家创造利税40元[84] - GCr15钢球表层优化改性热处理工艺使钢球接触疲劳寿命提高50％，试