公司基本信息 - 公司股票简称为富临精工，代码为300432[19] - 公司法定代表人为藤明波[19] - 公司注册地址和办公地址均为四川省绵阳市高端制造产业园凤凰中路37号，邮编621000[19] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为公司资本运营部[21] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[22] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年度利润分配预案不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本，股本基数为739,032,248股[149][150] - 2020年可分配利润为 -409,182,714.99元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[149] - 近三年（2018 - 2020年）普通股现金分红金额均为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0.00%[153] 财务数据 - 2020年营业收入18.45亿元，较2019年增长22.02%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.30亿元，较2019年下降35.77%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4.46亿元，较2019年增长53.72%[24] - 2020年末资产总额31.57亿元，较2019年末增长16.91%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产20.80亿元，较2019年末增长18.88%[24] - 分季度来看，第四季度营业收入最高，为6.31亿元[25] - 非流动资产处置损益2020年为37.44万元，2019年为 - 2079.41万元[31] - 计入当期损益的政府补助2020年为2274.90万元，2019年为631.59万元[31] - 2020年公司实现营业收入184,452.70万元，同比增长22.02%；利润总额38,603.16万元，同比增长58.09%；净利润33,022.85万元，同比下降35.77%；期末总资产315,743.12万元，较年初增长16.91%；所有者权益208,017.19万元，较年初增长18.88%[72] - 固定资产报告期末较期初增加13,632万元，在建工程减少15,514万元，货币资金增加30,641万元，应收账款增加14,255万元，持有待售资产增加3,963万元，其他非流动资产减少2,776万元[61] - 公司2020年营业收入18.45亿元，同比增长22.02%，其中汽车零部件及配件制造收入17.88亿元，同比增长19.88%，锂电池正极材料收入5630.04万元，同比增长181.72%[90] - 精密液压零部件产量10831.63万支，同比增长1.97%，销量10652.36万支，同比增长5.94%；电磁驱动零部件产量1700.54万支，同比增长75.98%，销量1529.61万支，同比增长35.99%[85] - 智能电控系统产能为电子水泵年25万台/套、变速箱电磁阀年50万支、减速器年15万台/套，产量65.73万台/套（万支），销量37.02万台/套（万支），销售收入5581.68万元；锂电正极材料产能1.2万吨/年，产量1943.55吨，销量2199.38吨，销售收入5630.04万元[88] - 汽车零部件及配件制造营业收入17.88亿元，同比增长19.88%，毛利率37.12% [93] - 锂电池正极材料销售量2199.38吨，同比增加61.83%，生产量1943.55吨，同比增加1493.33% [94] - 境内营业收入16.89亿元，占比91.55%，同比增长26.87%；境外营业收入1.56亿元，占比8.45%，同比下降13.73% [93] - 前五名客户合计销售金额12.21亿元，占年度销售总额比例66.21% [102] - 前五名供应商合计采购金额2.35亿元，占年度采购总额比例21.08% [102] - 销售费用3997.77万元，同比增长35.28%，因运输费、仓储费用等增加 [103] - 财务费用119.95万元，同比下降61.48%，主要是银行贷款利息减少 [103] - 研发投入1.11亿元，同比增长11.40%，全年研发项目立项57项，新申请专利16项 [106] - 汽车零部件及配件制造营业成本11.24亿元，同比增长16.08%；锂电池正极材料营业成本6326.98万元，同比增长197.02% [99] - 汽车零部件及配件制造中，直接材料成本8.58亿元，占比76.32%，同比增长26.09% [99] - 2019 - 2020年研发人员数量分别为228人、226人，占比分别为11.95%、15.04%；研发投入金额分别为83,613,816.73元、99,995,303.18元，占营业收入比例分别为5.66%、6.61%[110] - 2020年经营活动现金流入1,523,487,321.13元，同比减少3.34%；现金流出1,077,773,198.46元，同比减少16.20%；现金流量净额445,714,122.67元，同比增加53.72%[111] - 2020年投资活动现金流入114,901,883.30元，同比增加91.23%；现金流出163,986,679.43元，同比减少32.91%；现金流量净额 - 49,084,796.13元，同比减少73.37%[111] - 2020年筹资活动现金流入26,000,000.00元，同比减少13.33%；现金流出86,860,500.00元，同比减少68.84%；现金流量净额 - 60,860,500.00元，同比减少75.53%[111] - 2020年现金及现金等价物净增加额327,899,423.36元，同比增长 - 331.36%[114] - 2020年末货币资金752,198,174.48元，占总资产比例23.82%，较年初比重增加7.31%，主要因经营资金节余增加[115] - 2020年末应收账款480,503,220.69元，占总资产比例15.22%，较年初比重增加2.71%[115] - 2020年末存货377,696,502.61元，占总资产比例11.96%，较年初比重增加0.78%[115] - 2020年末固定资产722,666,289.28元，占总资产比例22.89%，较年初比重增加1.18%[118] - 2020年末在建工程5,621,179.85元，占总资产比例0.18%，较年初比重减少5.77%，主要因吴家镇二期厂房等转固及子公司升华新材料在建工程转入持有待售[118] - 交易性金融资产期末数为59,692.60元，应收款项融资期末数为385,905,058.10元[119] - 受限资产合计219,907,692.73元，包括货币资金45,624,308.18元、应收款项融资174,283,384.55元[120] - 以公允价值计量的股票初始投资成本62,342.80元，本期公允价值变动损益 -2,650.20元，期末金额59,692.60元[123] 业务情况 - 公司主要业务为汽车零部件和新能源锂电正极材料的研发、生产和销售[39] - 汽车零部件业务采购由采购部集中统一，生产采用“订单拉动式”，销售以直销为主[41] - 公司是国内领先汽车零部件研发制造企业，是国内同行中唯一可为通用、PSA等国际一流整车厂同步开发新技术的全球供应商[49] - 新能源锂电正极材料主要产品为磷酸铁锂系列和NCM613三元材料，应用于新能源汽车动力电池和储能领域[50] - 汽车零部件业务初步形成发动机精密零部件、智能电控系统、新能源车载电驱动系统三大产品系列产业格局[73] - 升华科技与战略客户协同研发新一代磷酸铁锂产品取得阶段性进展，完成NCM613型三元材料开发[73] - 江西升华2021年初在四川射洪投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目，引进战略投资者宁德时代等增资50,000万元[74] - 汽车零部件业务多个项目获得客户定点，如油泵挺柱获欧洲奥迪项目定点等[76] - 升华科技新一代磷酸铁锂和三元NCM613获客户验证通过，江西工厂磷酸铁锂已批量供应宁德时代，预计2021下半年四川射洪工厂专供宁德时代的磷酸铁锂将批量供应[77] - 公司二期厂房已形成变速箱电磁阀年150万台/套、电子水泵年25万台/套、电子油泵年10万台/套、GDI泵壳年50万台/套的产能并已量产[80] - 公司目前新能源车载电驱动系统年产能15万台/套，二期新建第二条车载电驱动减速器产线年18万台/套产能正在建设调试，建成后年产能将达33万台/套[80][82] - 江西工厂改造后形成年产磷酸铁锂正极材料1.2万吨的产能，四川射洪工厂2021年建成投产后将形成年产5万吨的产能[82] - 公司销售主要采取直销模式，产品主要向国内外主机厂配套销售[88] 行业情况 - 2020年我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5%和6.3%[45] - 2020年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年由负转正[54] - 2020年中国动力电池出货量为80GWh，同比增长13%[56] - 2020年中国动力电池市场同比增幅较大的是磷酸铁锂电池，CTP及刀片电池技术推广后，电池模组成本降10%-15%，铁锂电池系统能量密度提升10%以上[57] - 2018 - 2020年我国汽车销量从2,888万辆降至2,531万辆，累计降幅12.36% [129] - 预计2021年我国汽车销量超2600万辆，同比增长4% [130] - 到2025年新能源汽车新车销售量达汽车新车销售总量20%左右 [130] - 2021年NEV积分比例为14%，提升乘用车企业积分达标难度 [134] 公司发展规划 - 公司将把握汽车电动化、智能化趋势，拓展业务并加快研发投入与产品转化 [135] - 2021年公司将做强做大主营业务和核心产品，实现高速、高质量增长[136] - 加快四川射洪5万吨磷酸铁锂项目建设进程，提升锂电正极材料产能和产量及市场占有率[136] - 汽车零部件业务持续推动产品技术创新、拓展客户群体和海外市场、推进智能制造和精益生产[136] - 新能源锂电正极材料业务持续加强产品研发和技术升级，拓展新产品新市场[136] - 加强产融结合，利用资本运营平台助力主业发展，提升资本市场知名度和影响力[137] 公司风险与应对 - 公司面临汽车行业周期波动、原材料供应及价格波动、新冠疫情、新能源电池技术迭代等风险[140][141][142][143] - 针对各类风险，公司采取提升产品质量、降本增效、加强供应链管控等应对措施[140][141][142][143] 公司承诺事项 - 2016年2月29日，曹勇等相关方在资产重组时作出其他承诺，保证提供信息和文件真实准确完整，否则承担赔偿责任[154] - 2016年2月29日，彭澎等相关方承诺已依法履行对升华科技的出资义务，股份无瑕疵，配合升华科技变更公司形式[157] - 2016年2月29日，安治富等承诺避免同业竞争，如有商业机会优先提供给公司，否则承担赔偿责任[157] - 彭澎、彭澍承诺避免同业竞争，交易完成后不以任何方式从事与富临精工相同或相似业务，否则按交易总对价25%支付违约金[160] - 彭澎、彭澍等承诺规范关联交易，原则上不与富临精工发生关联交易，若发生将按规定履行程序，不损害其权益[160][163] - 彭澎、彭澍等承诺避免向富临精工拆借、占用资金，违反承诺将作出赔偿[163] - 升华科技2016 - 2018年利润承诺期限内，2016年度净利润不低于15200万元，2017年度不低于20000万元，2018年度不低于26100万元[163] - 若升华科技未达承诺净利润，甲方将以1元总价定向回购乙方股份并注销，补偿股份数量按公式计算[163] - 若升华科技累计实现净利润超6.13亿元，超出小于8000万部分奖励30%，超出大于等于8000万部分奖励45%，但奖励总额不超本次交易作价20%[166] - 利润承诺期限届满后3个月内，公司应聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试[166] - 若标的资产期末减值额＞补偿期限内已补偿股份总数×发行价格 + 补偿期内已补偿现金总额，乙方需补偿差额[166] - 四川富临实业集团对富临精工首次公开发行股票前已发行股份，锁定期届满后2年内不减持[169] - 四川富临实业集团锁定期届满2年后减持，需提前3个交易日通知富临精工并公告[169] - 四川富临实业集团、安治富承诺不从事与股份公司相同或相似业务，不进行同业竞争等活动[169] - 乙方补偿股份数量 = 应补偿金额 / 本次交易中的股份发行价格[169]