利润分配与权益分派 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司实施2022年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金红利2.43亿元[154] 限制性股票激励计划 - 2022年7月办理完成2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期的归属股份登记工作，归属数量为424.7550万股，归属人数138人，上市流通日为2022年7月15日[15] 子公司财务数据 - 子公司江西升华新材料有限公司注册资本8.2亿元，总资产47.8501450327亿元，净资产1.8118557133亿元，营业收入10.423632851亿元，营业利润 -6.5538319812亿元，净利润 -5.6011737688亿元[28] - 子公司四川芯智热控技术有限公司注册资本3000万元，总资产4.4461432221亿元，净资产5360.599199万元，营业收入1.7010387106亿元，营业利润 -60.147279万元，净利润294.479945万元[28] 市场环境与成本压力 - 2023年上半年芯片短缺现象逐步缓解，钢、铝等原材料成本逐年上涨，公司承压较大[29] - 锂电正极材料磷酸铁锂生产所需的上游原材料碳酸锂在产品成本构成中所占比重较大[29] 工厂建设情况 - 原厂于2022年12月底开始拆除重建，至今尚在建设期，未投入生产和排污[18] 能源管理措施 - 报告期内对水系统安装智能化水表与在线监测系统，更新能源计量器具[37] 公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入23.22亿元，上年同期26.98亿元，同比减少13.93%[68] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3.23亿元，上年同期3.54亿元，同比减少191.27%[68] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.51亿元，上年同期2.76亿元，同比减少227.33%[68] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.49亿元，上年同期-1.10亿元，同比增长416.15%[68] - 本报告期基本每股收益-0.2660元/股，上年同期0.3012元/股，同比减少188.31%[68] - 本报告期稀释每股收益-0.2646元/股，上年同期0.2983元/股，同比减少188.70%[68] - 本报告期加权平均净资产收益率-7.04%，上年同期10.27%，同比减少17.31%[68] - 本报告期末总资产87.13亿元，上年度末83.33亿元，同比增长4.55%[68] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.36亿元，上年度末47.88亿元，同比减少11.52%[68] - 2023年上半年公司实现营业收入232,215.79万元，较上年同期下降13.93%[125] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润-32,306.79万元，较上年同期下降191.27%[125] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣非净利润-35,094.10万元，较上年同期下降227.33%[125] - 报告期末公司总资产871,291.39万元，较年初增长4.55%[125] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产423,604.54万元，较年初减少11.52%[125] - 本报告期营业收入2,322,157,896.23元，上年同期2,697,943,655.53元，同比减少13.93%；营业成本1,890,382,761.53元，上年同期2,138,060,110.06元，同比减少11.58%；销售费用31,940,517.72元，上年同期37,692,642.22元，同比减少15.26%；管理费用99,615,744.48元，上年同期71,538,451.32元，同比增加39.25%[155] - 财务费用为26,814,987.50元，同比增长69.82%；所得税费用为 -76,131,324.20元，同比下降242.49%；研发投入为93,412,117.83元，同比增长10.69%[174] - 经营活动产生的现金流量净额为349,023,035.50元，同比增长416.15%；投资活动产生的现金流量净额为 -637,376,616.40元，同比下降4.94%；筹资活动产生的现金流量净额为35,761,933.21元，同比下降96.72%；现金及现金等价物净增加额为 -250,653,648.20元，同比下降166.90%[174] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为59,238.50元[49] - 计入当期损益的政府补助为22,631,854.94元[71] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为10,872,780.49元[71] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为65,064.99元[71] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 455,957.97元[71] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 71,478.74元[71] - 所得税影响额为4,880,508.95元[71] - 少数股东权益影响额（税后）为347,910.47元[71] - 非经常性损益合计为27,873,082.79元[71] 产品产量与市场需求 - 2023年1 - 6月磷酸铁锂材料产量累计67.5万吨[88] - 2023年1 - 6月我国储能电池销量约142.8GWh，同比增长42%，新能源乘用车动力电池装机量约132.9GWh，同比增长47%[88] - 2023年1 - 6月，磷酸铁锂产量累计同比增长50.5%，三元正极材料产量累计同比减少1.84%[107] - 2023年上半年，动力电池装机量同比上升10.2%，三元动力电池装机量约49.7GWh，同比增长11%[107] - 2023年1 - 6月新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，公司新能源汽车及混合动力增量零部件业务销售收入同比大幅增长[133] 产品技术与发展趋势 - 磷酸锰铁锂理论能量密度较磷酸铁锂提升15%左右，已在两轮车应用并获少量乘用车车型定点[89] 汽车零部件业务情况 - 公司汽车零部件主机市场客户60余家，涵盖国内外众多品牌主机厂[91] - 公司汽车零部件业务采购由采购部统一负责，按类型分为成熟产品采购等四类[98] - 公司汽车零部件产品销售主要采取直销模式，向国内外主机厂配套销售[101] - 国内汽车零部件行业进入“深度国产替代”新阶段，为本土企业带来新发展空间[103] - 2023年国家出台新能源汽车相关政策，有望释放汽车消费潜力[104] - 公司是国内汽车发动机零部件细分领域龙头企业和隐形冠军，主要产品实现国产替代[111] - 2023年上半年汽车发动机零部件业务营业收入为12.53亿元，同比上升26.17%[125] - 公司在汽车零部件业务领域已取得授权专利300余项，建立企业标准数百项，作为第一、第二起草单位共起草制订行业标准4项[117] - 汽车发动机零部件板块电动VVT类获比亚迪、长城、通用五菱等混动发动机和主流新势力增程器项目定点；电磁阀类比亚迪DMi混动变速箱电磁阀正式量产；新势力龙头企业项目正式量产；喷嘴类获比亚迪、吉利混动发动机项目定点；喷嘴电磁阀类获比亚迪DMI混动升级机型项目定点[168] - 汽车零部件业务新能源汽车增量零部件领域，车载电驱动减速器产线年产能53万台，动力总成线年产能28万台，差速器年产能93万台套，变速箱电磁阀年产能700万只，GDI泵壳年产能300万只、减速器齿轴年产能80万套、减速器壳体年产能18万套[169] - 汽车零部件营业收入为1,253,531,307.31元，同比增长26.17%，营业成本为902,623,243.40元，同比增长27.50%，毛利率为27.99%，同比下降0.75%[174] 锂电正极材料业务情况 - 2023年上半年锂电正极材料业务营业收入为10.40亿元，同比下降37.46%[125] - 公司子公司江西升华是国内磷酸铁锂正极材料草酸亚铁技术路线开创者，积极提升产能产量并保障锂资源供应[92] - 公司一季度计提减值准备考虑锂价下跌影响，二季度磷酸铁锂业务环比明显改善[146] - 公司子公司江西升华现有磷酸铁锂年产能14万吨，可满足客户和市场对高压实磷酸铁锂和磷酸锰铁锂的多元化需求[151] - 锂电正极材料产能为14万吨/年，在建产能为15万吨/年，产能利用率为21.57%，产量为15102吨[178] - 锂电正极材料营业收入为1,040,156,061.20元，同比下降37.46%，营业成本为965,217,606.54元，同比下降29.68%，毛利率为7.20%，同比下降10.26%[174] - 江西升华新材料有限公司注册资本8.2亿元，短期年产能14万吨，上半年计提存货跌价准备6.3亿元[200] 智能电控产业业务情况 - 新能源汽车智能电控板块，600W、400W、450W、200W电子水泵系列获取比亚迪等混动机型项目定点，吉利等重点项目已批产并实现收入[150] - 配套联合电子的减速器持续交付和扩量，配套油冷电驱动的多合一电驱总成代工合作预计Q3爬坡拉动投产[150] - 齿轴产业获取蔚来等多个项目正式定点，多个主流项目参与交样获一线客户认可[150] - 智能悬架CDC电磁阀获取新项目定点，终端供货比亚迪等，部分项目预计Q3小批爬坡，部分已量产[150] - 热管理模板小鹏等主流新势力的项目预计年底实现量产[150] - 公司智能电控产业的热管理系统和新能源电驱动系统业务已完成主要国产自主品牌及主流新势力车企的定点，新产品批量交付并逐步规模化放量[146] 产能建设与项目投资 - 公司电子主水泵年产能达150万台、电子油泵年产能达30万台，相关项目已量产[151] - 公司重新投建年产15万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目并分期建设，拟在射洪市投资建设年产10万吨前驱体生产项目[172] - 新能源汽车智能电控产业项目承诺投资86000万元，调整后投资41041万元，期末累计投入26388.41万元，投资进度64.30%[188] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目调整后投资24959万元，期末累计投入24977.13万元，投资进度100.07%，本报告期效益-5859万元[188] - 年产5万吨新能源锂电正极材料项目承诺投资27200万元，期末累计投入27200万元，投资进度100.00%，本报告期效益-45404万元[188] - 补充流动资金项目累计投入56800万元，投资进度均达100%[188] - 承诺投资项目本报告期投入27301.49万元，期末累计投入135365.54万元，本报告期效益-51263万元，累计效益-9798万元[188] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目未达预计效益，因行业周期波动、产能过剩、下游需求放缓[193] - 变更部分募集资金用途，将智能热管理系统项目资金投入年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目[191] 募集资金情况 - 募集资金总额为150,000万元，报告期投入募集资金总额为27,301.49万元，已累计投入募集资金总额为135,365.54万元，报告期内变更用途的募集资金总额为20,000万元，累计变更用途的募集资金总额为44,959万元，累计变更用途的募集资金总额比例为29.97%[184] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为13,505.63万元（含利息收入1,534.43万元）[187] - 截至2023年6月30日，募集资金专户余额13505.63万元，其中公司募集资金余额11971.20万元，利息净额1534.43万元[191] 资产受限情况 - 期末货币资金受限账面价值943,260,383.30元，受限原因为票据保证金；应收票据受限账面价值16,512,720.83元，受限原因为质押；应收款项融资受限账面价值325,420,543.90元，受限原因为质押[162] 其他资产情况 - 其他权益工具投资变动金额100万元，为公司支付宜丰银锂锂电新能源有限公司股权款[161] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为1,227,244.98元；其他权益工具投资期末数为334,000,000.00元；应收款项融资期末数为555,942,500.71元[181] 财务资助与担保 - 公司为芯智热控提供不超过10,000万元财务资助，按70%股权比例为其申请银行项目贷款提供最高21,000万元连带责任担保，为江西升华申请银行项目贷款提供最高8亿元全额连带责任担保[153] 其他情况 - 公司报告期不存在委托贷款和出售重大资产情况[196][197]