公司基本信息 - 公司股票简称金冠股份，代码300510[17] - 公司法定代表人是谢灵江[17] - 公司注册及办公地址为长春市双阳经济开发区延寿路4号，邮编130600[17] - 董事会秘书姓名为吴帅，联系电话0379 - 63998696[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[19] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] 财务分配计划 - 2022年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 报告期与审计机构 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[13] - 上年同期为2021年1月1日至2021年12月31日[13] - 审计机构是中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入11.66亿元，较2021年增长8.53%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4822.65万元，较2021年增长52.55%[21] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润482.11万元，较2021年增长294.49%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-8559.06万元，较2021年增长10.07%[21] - 2022年末资产总额34.85亿元，较2021年末增长3.03%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产26.46亿元，较2021年末增长1.13%[21] - 2022年非经常性损益合计4340.54万元[26] - 2022年公司实现营业收入116,590.70万元，同比增长8.53%；归属于上市公司股东净利润4,822.65万元，同比增长52.55%[62] - 报告期内公司综合毛利率24.35%，较上一年提升2.07%[66] - 2022年公司营业收入合计11.66亿元，较2021年的10.74亿元同比增长8.53%[79] - 2022年输配电及控制设备收入5.94亿元，占比50.96%，同比增长5.21%；仪器仪表制造收入1.93亿元，占比16.51%，同比下降20.85%；充电桩制造及场站运营收入2.22亿元，占比19.07%，同比增长68.25%；其他收入1.57亿元，占比13.46%，同比增长16.96%[79] - 2022年高低压成套开关柜收入1.96亿元，占比16.81%，同比增长29.58%；环网柜收入2.95亿元，占比25.31%，同比下降9.26%[79] - 2022年东北地区收入2.24亿元，占比19.24%，同比增长9.28%；华东地区收入5.56亿元，占比47.66%，同比增长10.24%；华北地区收入0.87亿元，占比7.49%，同比下降36.16%[80] - 2022年输配电及控制设备毛利率29.70%，同比增长4.33%；仪器仪表制造毛利率17.34%，同比下降6.15%；充电桩制造及场站运营毛利率13.36%，同比增长8.26%[81] - 2022年高低压成套开关柜毛利率23.37%，同比增长1.06%；环网柜毛利率34.86%，同比增长5.92%[81] - 2022年东北地区毛利率28.55%，同比下降3.24%；华东地区毛利率21.32%，同比增长4.00%；华中地区毛利率25.18%，同比下降1.96%[81] - 2022年输配电及控制设备销售量9408台，同比下降13.62%；生产量10480台，同比增长3.95%；库存量810台，同比增长586.44%[82] - 2022年仪器仪表制造销售量1519432台，同比下降30.92%；生产量1527782台，同比下降29.81%；库存量29608台，同比增长39.28%[82] - 输配电及控制设备业务库存量同比增加586.44%，因年底发货进度受影响部分订单未交付[83] - 仪表仪器制造业务销售量下降30.92%、库存量增加39.28%，因行业竞争激烈订单减少及发货进度受影响[83] - 充电桩制造业务销售量增加81.70%、生产量增加70.37%，因本年订单交付量上升[84] - 输配电及控制设备业务原材料成本352,685,599.86元，占比84.44%，同比降2.63%[86] - 充电桩制造及场站运营业务原材料成本124,968,271.14元，占比64.88%，同比增93.77%[86] - 前五名客户合计销售金额511,300,067.51元，占年度销售总额比例43.85%[88] - 前五名供应商合计采购金额130,503,307.54元，占年度采购总额比例20.14%[88] - 销售费用111,436,521.44元，同比增68.30%，因本期市场费用增加[90] - 财务费用7,669,456.04元，同比增206.23%，因本期银行借款增加致利息费用上升[90] - 研发费用58,053,931.25元，同比降11.22%，变化不大[90] - 2022年研发人员数量188人，较2021年的180人增长4.44%，占比20.59%，较2021年的20.52%增长0.07%[94] - 2022年研发投入金额58,053,931.25元，占营业收入比例4.98%，2021年分别为65,392,553.44元、6.09%，2020年分别为68,816,305.19元、8.14%[94] - 2022年经营活动现金流入小计1,068,899,067.01元，较2021年的1,034,049,869.36元增长3.37%[96] - 2022年经营活动现金流出小计1,154,489,715.92元，较2021年的1,129,226,575.53元增长2.24%[96] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-85,590,648.91元，较2021年的-95,176,706.17元增长10.07%[96] - 2022年投资活动现金流入小计461,340,452.83元，较2021年的212,341.86元增长217,163.07%[97] - 2022年投资活动现金流出小计473,538,244.56元，较2021年的181,837,864.61元增长160.42%[97] - 2022年投资活动产生的现金流量净额-12,197,791.73元，较2021年的-181,625,522.75元增长93.28%[97] - 2022年筹资活动现金流入小计344,151,586.68元，较2021年的217,321,939.64元增长58.36%[97] - 2022年筹资活动现金流出小计279,984,705.77元，较2021年的178,442,303.28元增长56.90%[97] - 年末货币资金262,091,086.53元，占总资产比例7.52%，较年初占比降0.97%[100] - 年末应收账款771,396,467.11元，占总资产比例22.14%，较年初占比升2.00%[100] - 年末长期股权投资399,924,948.14元，占总资产比例11.48%，较年初占比升7.10%，主要系增加对外投资所致[100] - 年末短期借款243,748,354.30元，占总资产比例6.99%，较年初占比升1.78%[101] - 年末长期借款42,600,000.00元，占总资产比例1.22%，较年初占比升1.00%[101] - 其他权益工具投资期初数97,486,335.00元，期末数85,661,524.02元，累计公允价值变动 -37,784,275.98元[103] - 应收款项融资期初数54,180,441.00元，期末数28,743,985.24元，其他变动 -25,436,456.31元[103] - 期末受限资产合计160,172,502.31元，包括货币资金、固定资产等[104] 行业市场环境 - 2022年国家电网投资额首破5000亿元达5012亿元，2023年将超5200亿元[30] - “十四五”期间国家电网和南方电网规划投资总额2.9万亿元，其中国家电网2.23万亿元，南方电网0.67万亿元[30] - 天风证券预计2023 - 2025年我国智能电网投资同比增速为14.4%、11.7%、9.0%[31] - 2022 年我国新能源汽车销售量 688.7 万辆，同比增长 93.4%，市场销售渗透率达 25.6%，2023 年预测总销量 900 万辆，同比增长 35%，渗透率达 35%左右[34] - 2022 年充电基础设施增加 259.3 万台，累计数量达 521.0 万台，同比增加 99.1%，存量车桩比 2.5:1，增量车桩比约 2.7:1，存量新能源汽车与公共桩比例约 7.1:1[34] - 截至 2022 年 12 月，联盟内成员单位上报换电站 1973 座，新能源重卡渗透率达 3.74%，纯电动中换电重卡销量占新能源重卡年销量的 49.43%[36][37] - 研究机构预测 2025 年和 2030 年电动重卡渗透率将分别提升到 12%和 30%，2030 年总体销量达 44 万辆左右，换电重卡占比 80%以上[37] - 截至 2022 年底，中国新型储能累计装机规模 13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率 128%，能量规模年增长率 141%[39] - 全国 24 个省市“十四五”新型储能建设目标规模总计 64.85GW，保守场景下 2027 年新型储能累计规模达 97.0GW，2023 - 2027 年复合年均增长率 49.3%；乐观场景下 2027 年达 138.4GW，复合年均增长率 60.3%[39] - 2022 年我国风电光伏新增装机占全国新增装机的 78%，累计装机占总装机容量的 29.6%，光伏累计装机规模 3.92 亿千瓦、风电累计装机规模 3.65 亿千瓦[40] - 2023 年 1 月尖峰 - 谷时价差超过 0.7 元/kWh 的省市由 2022 年 7 月的 6 个上升至 18 个，平均峰谷价差超过 0.7 元/kWh 的省市增加至 11 个[41] - 截至 2022 年末，全国各地正在执行的储能补贴政策共 32 项[41] 公司业务战略与模式 - 公司秉持“智慧电力 + 新能源”双轮驱动战略，主营智能电网设备、新能源充换电和储能业务[43] - 公司采取“集团总部 + 产业子公司”运营模式，集团总部统筹多方面管理，考核子公司年度计划完成情况[57] - 公司业务分销售设备或服务、资产运营两类，智能电网等设备销售以直销为主[57] - 公司产品研发围绕“智能电网 + 新能源”领域，以客户需求为导向，分四个阶段进行[58] - 公司针对不同设备及物料采取不同采购模式，大型设备等用公开招标，一般性物料用询价采购[60] - 公司主要采用“以销定产”定制化经营模式，也有预投生产和标准化生产[61] - 公司智能电表等产品围绕数字化等方向迭代，储能系统围绕高安全等探索[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能电力设备业务销售收入78,671.53万元，其中智能电气成套开关设备业务59,416.75万元，智能电表等业务19,254.78万元，在电网体系12个省市中标并首次在新疆中标[62] - 新能源充换电业务销售收入22,233.53万元，同比增长68.25%，销售订单同比增长35.7%，销售产品数量同比增长64.2%，首次中标南网充电桩项目[63] - 2022年度运营充电场站充电量6,372万度，同比增长15.31%，新建16座充电场站共330台充电桩[63] - 公司及子公司签订储能系统及光储一体化合同总金额六千余万元，与江苏保龙战略协议涉及3个总容量80MW风电发电风储一体化系统集成项目，预估总价6.8亿元[64] 公司研发成果 - 报告期内申请知识产权38项，其中发明专利13项，开发16款智能电表、6款智能终端，开展新技术研究21项，启动技术改进项目7个[65] - 公司完成储能风冷PACK等多项储能业务研发，电动汽车直流充电机获“IT产品信息安全认证证书”，参与标准编制且标准已发布[65] - 智慧并、离网分布式储能系统项目完成产品样机设计与生产，并取得国家级检测机构测试合格的型式试验