客户情况 - 截至2022年3月31日，公司约有62.3万客户，较2021年3月31日的约58.5万增长约6%；月花费超50美元的客户约10.2万，较2021年同期的约8.5万增长20%[86][88] - 2022年第一季度，北美、欧洲、亚洲和其他地区收入分别占比38%、29%、23%和10%；月花费超50美元客户的收入占总收入的比例从2021年第一季度的80%增至2022年第一季度的84%[88] - 公司平均每位客户收入（ARPU）从2021年第一季度的53.68美元显著增至2022年第一季度的68.90美元；2022年第一季度前25大客户分别占收入的约11%和2021年同期的约10%[88] - 2022年第一季度，俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰业务活动客户的总收入约占公司总收入的3.5%[89] 费用与收入占比 - 2022年第一季度，公司销售和营销费用分别占收入的约15%和2021年同期的约11%[88] 财务指标增长情况 - 截至2022年3月31日，公司年度经常性收入（ARR）为5.24亿美元，高于2021年3月31日的3.88亿美元[88] - 2022年第一季度营收1.27327亿美元，较2021年同期增长3366.6万美元，增幅36%，主要因ARPU增长28%至68.90美元，客户增加约3.7万至约62.3万[110][115] - 2022年第一季度毛利润8057万美元，较2021年同期增长2645.3万美元，增幅49%[110] - 2022年第一季度研发费用3724.1万美元，较2021年同期增长1483.9万美元，增幅66%，主要因人员成本和股份支付增加[110][117] - 2022年第一季度销售和营销费用1904.4万美元，较2021年同期增长862.3万美元，增幅83%，主要因人员成本、股份支付和广告成本增加[110][117] - 2022年第一季度一般及行政费用3742.4万美元，较2021年同期增长1938.4万美元，增幅107%，主要因人员成本、股份支付、坏账费用、保险和软件许可费增加[110][117] 亏损情况 - 2022年第一季度净亏损1812.3万美元，较2021年同期扩大1478.4万美元，主要因运营亏损和所得税费用增加[110] 融资与资金情况 - 2021年3月公司完成首次公开募股，发行1650万股普通股，净收益7.23亿美元；2021年11月发行15亿美元可转换债券[119] - 2022年2月公司启动普通股回购计划，一季度回购并注销260万股，总价1.5亿美元；3月修订信贷安排，借款能力从1.5亿美元增至2.5亿美元[119] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物4.648亿美元，有价证券11亿美元；预计现有资金可满足未来12个月营运资金、资本支出和合同承诺需求[119] - 2022年第一季度经营活动提供净现金3028.3万美元，投资活动使用净现金11亿美元，融资活动使用净现金1.579亿美元[119] 公司发展规划 - 公司计划继续在多个组织职能上进行大量投资，以实现国内外业务增长[90] - 公司将投资新营销策略，优化自助服务收入渠道，扩大特定国际地区的市场团队，以吸引新客户[92] - 公司将通过内部市场团队，针对大客户增加平台使用量，扩大业务[93] - 公司将继续投资开发创新产品，也可能寻求战略合作伙伴关系和收购[94] 公司性质与财务指标规定 - 公司为新兴成长型公司，选择使用《JOBS法案》规定的延期过渡期[127] - 公司提供非GAAP财务指标，包括调整后毛利润、非GAAP运营收入等[128] 非GAAP财务指标情况 - 2022年3月调整后毛利润为1.03264亿美元，调整后毛利率为81%；2021年分别为7353.8万美元和79%[130] - 2022年第一季度非GAAP运营收入为1363万美元，非GAAP运营利润率为11%；2021年分别为987.8万美元和11%[133] - 2022年第一季度非GAAP净收入为937.1万美元，非GAAP摊薄后每股净收入为0.07美元；2021年分别为349.6万美元和0.03美元[134] - 2022年3月自由现金流为503.1万美元，自由现金流利润率为4%；2021年分别为 - 397.7万美元和 - 4%[137] - 公司资本支出占收入的百分比已显著下降并将继续下降[130] - 自2022年第二季度起，非GAAP运营收入和非GAAP净收入的计算将排除更多项目[131][134] - 自由现金流和自由现金流利润率是衡量公司流动性的有用指标，但有局限性[137] 市场风险情况 - 市场风险较2021财年年度报告无重大变化[138]