公司基本信息 - 公司股票简称润禾材料，代码300727[7] - 公司法定代表人是叶剑平[8] - 公司注册地址为浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号，邮编315602[8] - 董事会秘书是徐小骏，证券事务代表是李莹，联系电话均为0574 - 65333991[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体网址是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[8] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为胡新荣、琚晶晶、徐捷[8] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入11.83亿元，较2021年增长7.16%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9013.10万元，较2021年下降3.12%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 507.04万元，较2021年下降103.85%[9] - 2022年末资产总额14.44亿元，较2021年末增长21.31%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8.24亿元，较2021年末增长21.58%[9] - 2022年度股份支付影响净利润1680.40万元，剔除后扣非净利润10.28亿元，同比增长19.12%[9] - 2022年第一至四季度营业收入分别为3.06亿元、3.29亿元、2.92亿元、2.56亿元[11] - 2022年非流动资产处置损益为 - 62.71万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为922.72万元[13] - 2022年非经常性损益合计414.37万元[13] - 截止2022年12月31日，公司总资产为14.44亿元，比上年期末增加21.31%[38] - 2022年公司实现营业收入11.83亿元，比上年同期增长7.16%[38] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9013.10万元，比上年同期下降3.12%[38] - 2022年有机硅材料制造营业收入11.82亿元，占比99.92%，同比增长7.17%[41] - 2022年有机硅深加工产品营业收入7.43亿元，占比62.81%，同比增长12.05%[41] - 2022年中国境内营业收入9.05亿元，占比76.54%，同比增长5.56%[41] - 2022年直销营业收入6.74亿元，占比57.02%，同比增长12.78%[42] - 2022年度，纺织印染助剂产品销售收入4.29亿元，电子化学品销售收入1.59亿元，农化助剂销售收入1.02亿元，化妆品硅油销售收入5056.58万元，脱模剂销售收入4458.50万元[42] - 有机硅深加工产品产量22,665.35吨、销量22,400.35吨、收入742,911,742.34元；纺织印染助剂产品产量26,679.79吨、销量27,008.14吨、收入429,309,618.53元[43] - 有机硅材料制造销售量49,408.49吨，同比增长8.23%；生产量49,345.14吨，同比增长8.58%；库存量1,633.88吨，同比下降3.73%[44][45] - 有机硅深加工产品境外业务收入174,123,784.01元；纺织印染助剂产品境外业务收入95,592,318.36元[44] - 有机硅深加工产品材料成本528,693,997.35元，占比88.82%，同比减少1.27%；纺织印染助剂产品材料成本270,294,669.38元，占比88.10%，同比减少0.89%[45] - 前五名客户合计销售金额103,290,175.83元，占年度销售总额比例8.73%；前五名供应商合计采购金额367,082,971.60元，占年度采购总额比例38.31%[45][46] - 销售费用63,370,317.81元，同比增长6.82%；管理费用51,503,480.75元，同比增长20.13%；财务费用 -978,970.30元，同比下降137.90%；研发费用47,365,209.59元，同比增长27.67%[46] - 2022年研发人员数量90人，较2021年的87人增加3.45%；研发人员数量占比15.79%，较2021年的18.28%下降2.49%[63] - 2022年本科研发人员66人，较2021年的62人增加6.45%；硕士12人，较2021年的10人增加20.00%；博士1人，与2021年持平[63] - 2022年30岁以下研发人员49人，较2021年的47人增加4.26%；30 - 40岁25人，较2021年的27人下降7.41%[63] - 2022年研发投入金额47,365,209.59元，较2021年的37,098,553.15元增加；研发投入占营业收入比例4.00%，2021年为3.36%，2020年为3.59%[63] - 2022年经营活动现金流入小计981,440,367.05元，较2021年的864,318,460.73元增加13.55%；现金流出小计986,510,796.96元，较2021年的732,511,429.75元增加34.68%；现金流量净额 - 5,070,429.91元，较2021年的131,807,030.98元减少103.85%[64] - 2022年投资活动现金流入小计414,067,700.37元，较2021年的3,442,247.60元增加11,928.99%；现金流出小计461,672,730.07元，较2021年的132,536,182.37元增加248.34%；现金流量净额 - 47,605,029.70元，较2021年的 - 129,093,934.77元增加63.12%[64] - 2022年筹资活动现金流入小计332,898,000.00元，较2021年的25,000,000.00元增加1,231.59%；现金流出小计88,488,468.94元，较2021年的22,799,205.70元增加288.12%；现金流量净额244,409,531.06元，较2021年的2,200,794.30元增加11,005.51%[64] - 2022年现金及现金等价物净增加额196,564,420.51元，较2021年的4,255,075.30元增加4,519.53%[64] - 2022年末货币资金315,914,745.78元，占总资产21.88%，较年初比重增加11.21%，主要因发行可转债[65] - 2022年末应收账款236,525,325.72元，占总资产16.38%，较年初比重减少1.35%[66] - 2022年末固定资产458,764,557.76元，占总资产31.77%，较年初比重增加9.68%，因在建工程转固增加[66] - 2022年末在建工程12,792,418.06元，占总资产0.89%，较年初比重减少14.19%，因在建工程转固增加[66] - 2022年末应付债券236,697,071.05元，占总资产16.39%，较年初比重增加16.39%，因发行可转换公司债券[66] - 报告期投资额55,813,470.65元，上年同期投资额180,542,446.05元，变动幅度为 -69.09%[67] - 2022年末受限资产合计162,683,687.74元，包括货币资金、应收票据、应收款项融资[67] - 衍生金融资产期初370,242.33元，期末9,963,848.85元，本期公允价值变动损益 -406,393.48元，本期购买419,000,000.00元，本期出售409,000,000.00元[66] 利润分配情况 - 公司2022年利润分配预案为以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[3] - 公司现处于成长期且有重大资金支出安排，当年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[130] - 每10股派息数1.60元（含税），不送红股、不转增[131] - 分配预案股本基数126,881,849股，现金分红金额20,301,095.84元[131] - 可分配利润274,160,056.63元，现金分红总额占利润分配总额比例100.00%[131] - 2022年度母公司实现净利润76,318,089.80元，提取10%法定盈余公积7,631,808.98元[131] 有机硅行业情况 - 有机硅常用品种有4000余种，甲基氯硅烷用量占有机硅单体总量90%以上[16] - 浙江省有机硅单体产能约占全国总产能四分之一[17] - 建筑、纺织助剂、家用电器等传统应用领域约占硅氧烷总用量一半[17] - 报告期内公司所处有机硅下游细分领域行业无重大变化[18] - 国家禁止新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置[19] - 国家禁止10万吨/年以下（有机硅配套除外）和10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置[19][20] - 国家鼓励外商投资“有机硅新型下游产品开发、生产”[19] - 国家鼓励采用多种染整清洁生产技术和功能性整理技术生产高档纺织面料[20] - 国家鼓励苯基氯硅烷等新型有机硅单体及高性能橡胶等的生产[20] - 2022 - 2026年中国聚硅氧烷消费量年均增速预计为11.30%[84] - 我国有机硅深加工行业市场集中度不够高，常规通用型产品竞争充分，差异化产品市场竞争环境较好[89] 公司业务相关情况 - 公司专注有机硅深加工及纺织印染助剂产品研发、生产、销售和应用服务[17] - 公司产品具备创新型、高附加值等高端差异化产品竞争优势[17] - 公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”“浙江省著名商标”“中国驰名商标”[17] - 公司产品应用领域广泛，整体周期性特征不明显[17] - 公司主要原材料DMC采购额占采购总额的46.61%，上半年平均价格24.77元/kg，下半年平均价格16.23元/kg[30] - 公司主要原材料MM采购额占采购总额的9.61%，上半年平均价格62.20元/kg，下半年平均价格55.38元/kg[30] - 公司将加强有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售与应用服务[28] - 公司将借助资本市场延伸产业链，丰富产品种类，提高产品附加值[28] - 公司目标成为有机硅细分领域的领导者[29] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[31] - 有机硅深加工及其应用产品设计产能9万吨，产能利用率91.76%，在建产能1.65万吨[32] - 九江润禾2022年8月5日获批年产7kt有机硅新材料项目[32] - 截至报告期末，公司拥有46项专利，其中发明专利39项，实用新型专利7项，另有10项发明专利正在审核中[35] - 公司已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[35] - 公司产品进行了Bluesign、ZDHC、GOTS、Oeko - tex - 100等认证并获相应证书，取得SGS、Intertek等相关产品检测报告[35] - 公司主要生产基地位于浙江省宁波市和浙江省湖州市，全资子公司九江润禾位于江西永修云山经济开发区星火工业园[37] - 我国是全球最大的有机硅深加工产品生产国和消费国，境内销售市场广阔[36] - 公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等[37] - 原材料价格因市场供需变化大幅下跌[31] - 报告期内公司设计产能共计9万吨[38] - 截至报告期末，公司拥有46项专利，其中发明专利39项，实用新型专利7项，另有10项发明专利正在审核中[39] - UV - 湿气固化体系有机硅集成电路封装材料研究项目处于研发中[46] - 不含AEEA绿色环保型脂肪族片状织物柔软剂的合成工艺开发与应用研究已完成研发[47] - 超支化耐久型无氟防水剂的开发及作用机理研究已完成研发[48] - 防护 + 多功能性硅基材料的协同耦合研究已完成研发[49] - 公司完成高弹织物的低碳易降解前处理助剂等多项研发[52][53][54][55][56][57][59][60][61][62] - 单组分加成型有机硅胶粘剂拉伸强度≥3.0MPa，断裂伸长率≥200%，剪切强度(铝,ABS)≥3MPa，易剥离[62] - 浙江润禾有机硅新材料有限公司注册资本3000万元，总资产3.36亿元，净资产2.26亿元，营业收入5.20亿元，营业利润4028.77万元，净利润3457.55万元[83]