报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[18] - 公司控股股东、实际控制人为周东[17] - 备查文件备置地址为深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号、3号厂房董事会办公室[14] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 公司业绩变动原因及应对措施 - 公司业绩变动原因包括原材料价格上涨致采购成本增加、销售费用大幅增加、计提减值准备和确认损失等[5] - 为改善盈利能力，公司与客户协商调整部分产品销售价格并加大成本管控力度[5] 公司行业及经营能力情况 - 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形[6] - 公司持续经营能力不存在重大风险[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为5.684147184亿元，较2020年的3.0699836686亿元增长85.15%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1274.781668万元，较2020年的2663.465333万元下降147.86%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 120.994746万元，较2020年的5160.952533万元下降102.34%[26] - 2021年末资产总额为9.6268037408亿元，较2020年末的9.7927469487亿元下降1.69%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5.8196399686亿元，较2020年末的6.0281136902亿元下降3.46%[26] - 2021年营业收入扣除金额为2450.619948万元，2020年为88.37187万元[26] - 2021年营业利润-2050.75万元，同比下降165.80%[59] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1807.60万元，同比下降207.13%[59] - 2021年公司营业收入合计5.68亿元，较2020年增长85.15%[64] - 2021年销售费用49,102,819.53元，较2020年的35,467,228.16元同比增长38.45%[81] - 2021年管理费用66,072,789.90元，较2020年的55,572,141.60元同比增长18.90%，去除两个子公司影响费用下降率为13.60%[81] - 2021年财务费用13,211,227.54元，较2020年的1,764,055.46元同比增长648.91%，公司分别于2021年增加中国银行并购贷3670万元、光大银行并购贷款4800万元、高新投短期贷款5000万元[81] - 2021年研发费用41,467,433.12元，较2020年的23,663,530.01元同比增长75.24%[82] - 2021年经营活动现金流入小计为599,476,923.74元，较2020年的353,077,600.95元增长69.79%，现金流出小计为600,686,871.20元，较2020年的301,468,075.62元增长99.25%，现金流量净额为 -1,209,947.46元，较2020年的51,609,525.33元下降102.34%[87] - 2021年投资活动现金流入小计为249,715,681.92元，较2020年的540,285,273.02元下降53.78%，现金流出小计为339,667,191.86元，较2020年的593,397,733.86元下降42.76%，现金流量净额为 -89,951,509.94元，较2020年的 -53,112,460.84元增长69.36%[87] - 2021年筹资活动现金流入小计为265,724,418.90元，较2020年的109,504,413.38元增长142.66%，现金流出小计为210,400,849.75元，较2020年的126,612,773.23元增长66.18%，现金流量净额为55,323,569.15元，较2020年的 -17,108,359.85元增长 -423.37%[87] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -36,580,333.52元，较2020年的 -19,727,027.64元增长85.43%[87] - 2021年投资收益为417,696.50元，占利润总额比例为2.04%，公允价值变动损益为 -4,967,373.49元，占比 -24.22%，资产减值为 -14,152,668.04元，占比 -69.01%，营业外收入为1,016,556.47元，占比4.96%，营业外支出为2,262,081.60元，占比11.03%[91] - 2021年末货币资金为162,753,888.85元，占总资产比例为16.91%，较年初的195,000,465.45元（占比19.91%）下降3.00%[93] - 2021年末应收账款为113,754,261.23元，占总资产比例为11.82%，较年初的99,832,158.09元（占比10.19%）增长1.63%[93] - 2021年末固定资产为80,385,871.82元，占总资产比例为8.35%，较年初的90,921,444.51元（占比9.28%）下降0.93%[93] - 使用权资产期末值为70,054,155.73元，占比7.28%，较上期减少2.94%，主要因处置德瑞源减少其账面价值[94] - 短期借款期末值为82,115,225.00元，占比8.53%，较上期增加1.20%[94] - 长期借款期末值为64,400,000.00元，占比6.69%，较上期增加6.55%，因母公司增加并购贷款4800万元和子公司瑞泰克增加长期贷款2600万元[94] - 交易性金融资产期末值为69,832,626.51元，占比7.25%，较上期增加3.03%，因处置子公司广东德瑞源32%股权，剩余19%股权投资2280万元调整为交易性金融资产[94] - 应收票据期末值为42,010,717.55元，占比4.36%，较上期增加2.10%，因母公司、无锡昆和瑞泰克应收票据分别增加1094.02万元、616.76万元和182.65万元[94] - 其他权益工具投资期末值为31,000,000.00元，占比3.22%，较上期增加3.12%，因新增对微芯长江3000万元股权投资[94] - 以公允价值计量的金融资产合计期末值为100,832,626.51元，本期公允价值变动损益为 - 4,967,373.49元，报告期内购入230,900,000.00元，售出190,200,000.00元，累计投资收益为520,606.66元[96][102] - 一年内到期的非流动负债期末值为24,285,294.40元，占比2.52%，较上期增加2.14%，因2021年执行新租赁准则并将一年以内的租赁负债重分类[95] - 长期应付款期末值为1,545,569.25元，占比0.16%，较上期增加0.11%，因芜湖祥路设备融资租赁增加[95] - 截至报告期末，货币资金、应收票据、固定资产权利受限合计23,314,414.51元，分别用于承兑票据保证金、质押开具承兑票据和孙公司芜湖祥路设备抵押租赁[99] 分季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度营业收入为1.4332098224亿元，归属于上市公司股东的净利润为1371.578215万元[28] - 2021年第二季度营业收入为1.5731436662亿元，归属于上市公司股东的净利润为735.688896万元[28] - 2021年第三季度营业收入为1.5169980844亿元，归属于上市公司股东的净利润为250.224594万元[28] - 2021年第四季度营业收入为1.160795611亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 3632.273373万元[28] 非经常性损益数据关键指标变化 - 2021年非流动资产处置损益为321.18万元，2020年为 - 162.12万元，2019年为1271.33万元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助为749.14万元，2020年为1061.88万元，2019年为2638.10万元[31] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为52.06万元，2020年为285.38万元，2019年为237.69万元[31] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为61.43万元，2020年为28.69万元，2019年为140.27万元[31] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目（代扣个人所得税手续费返还）为8.99万元[31] - 2021年所得税影响额为14.23万元，2020年为182.02万元，2019年为470.92万元[31] - 2021年少数股东权益影响额（税后）为149.02万元，2020年为55.68万元，2019年为0.32万元[31] - 2021年非经常性损益合计为532.82万元，2020年为976.14万元，2019年为3816.15万元[31] 行业环境数据 - 截至2021年底我国累计建成并开通5G基站142.5万个，2021年新建超65万个，预计2022年底将建成超200万个[37] - 2021年全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，预计2022年用电量8.7 - 8.8万亿千瓦时，同比增长5% - 6%[37] 公司业务布局与调整 - 2021年公司通过收购子公司瑞泰克和德瑞源布局热管理系统业务，年中将德瑞源32%股权进行转让[42] - 报告期内公司营业利润仍以高分子材料业务为主，新能源业务销售收入占比小，预计2022年实现业绩贡献[43] - 公司以0元受让安徽微芯长江半导体材料有限公司3.3708%股权，并承担3000万元认缴出资义务[62] - 2021年下半年转让控股子公司德瑞源32%股权，德瑞源不再并入合并利润报表范围[59] - 公司通过收购瑞泰克切入新能源汽车和储能系统热管理系统领域[57] - 瑞泰克新增一条钎焊液冷板产线和一条吹胀液冷板产线，钎焊液冷板产线预计2022年批量交付[61][62] 公司产品采购与生产情况 - 公司橡胶类产品主要原料向国外生产厂家在国内的代理商采购，其他主要原料向国内供应商采购，辅助材料向国内生产厂家采购[45] - 公司主要产品由自行生产和委托外协厂商贴牌生产，通信电力等产品、新能源汽车和储能系统用散热液冷板等自产[46] - 针对已签框架协议大客户按生产计划生产，未签协议客户按订单生产[46] - 公司将部分封堵、防腐等产品委托战略合作外协厂商贴牌生产，选择外协厂商流程严格[46][47] - 公司与战略合作外协厂商协商定价，产品销售通过直销模式进行，与客户形成稳定合作关系[47] - 金属类、橡胶类、塑胶类采购额占采购总额的比例分别为53.78%、15.10%、4.37%[49] - 2021年金属类上半年平均价格11.13元/KG，下半年13.36元/KG；橡胶类上半年17.93元/KG，下半年19.38元/KG；塑胶类上半年13.49元/KG，下半年14.03元/KG[49] - 2021年电解铝和电解铜平均价格较2020年分别上升33.41%和40.52%，橡胶类材料采购均价较上年度上升11.03%[49] 公司产品专利情况 - 高分子密封防水防尘保护系列产品已申请相关专利21篇，防火封堵系列产品已申请相关发明专利5篇，电力绝缘与维护系列产品已申请相关专利25篇，家电用热管理产品系列已申请相关专利35篇，储能系统&新能源汽车用散热液冷板已申请相关专利9篇，通信基站用吹胀液冷板已申请相关专利6篇，特种胶粘与涂层保护系列产品已申请相关专利2篇[50][51] 公司产品产能与利用率情况 - 防水密封胶带设计产能19600000PCS，产能利用率33.76%；防水密封套管设计产能12800000PCS，产能利用率54.38%；绝缘防火材料设计产能23210992PCS，产能利用率49.64%；密封条设计产能8280000PCS，产能利用率62.89%；散热金属结构件设计产能78889000PCS，产能