公司基本信息 - 公司股票简称为锐科激光，股票代码为300747[19] - 公司法定代表人为伍晓峰[19] - 公司注册地址和办公地址均为武汉市东湖开发区高新大道999号，邮政编码为430073[19] - 公司国际互联网网址为http://www.raycuslaser.com/，电子信箱为stock@raycuslaser.com[19] - 公司董事会秘书为卢昆忠，证券事务代表为刘笑澜[20] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为武汉市东湖开发区高新大道999号，电话均为027 - 81338818，传真均为027 - 81338810[20] - 董事会秘书电子信箱为stock@raycuslaser.com，证券事务代表电子信箱为lxl@raycuslaser.com[20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn，公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以128,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[6] - 2018年度每10股派息5元（含税），派发现金股利6400万元（含税），每10股转增5股，共计转增6400万股，转增后总股本增至1.92亿股[150][153][154] - 2018年度分配预案股本基数为1.28亿股，可分配利润为6.467124959亿元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[150] - 2016 - 2018年现金分红金额分别为1440万元、3168万元、6400万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为16.17%、11.43%、14.80%[154] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[150] 整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入14.62亿元，较2017年调整后增长53.63%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润4.33亿元，较2017年调整后增长56.05%[25] - 2018年末资产总额23.87亿元，较2017年末调整后增长211.26%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产20.34亿元，较2017年末调整后增长295.50%[25] - 2018年第一至四季度营业收入分别为3.21亿、4.30亿、3.33亿、3.77亿元[29] - 2018年非流动资产处置损益为 -24.95万元[32] - 2018年计入当期损益的政府补助为3044.25万元[32] - 2018年公司实现营业收入14.62亿元及归属上市公司股东的净利润4.33亿元，分别较去年同期增长53.63%和56.05%[66] - 2018年销售费用6304.84万元，同比增114.80%；管理费用2839.39万元，同比增34.77%；财务费用 -348.19万元，同比降283.18%；研发费用8654.14万元，同比增69.09%[89] - 2018年度研发费用总额8654.14万元，占公司营业收入的比例为5.92%，占公司归属于上市公司所有者权益的比例为4.25%[95] - 2018年经营活动现金流入1,064,167,252.80元，同比增35.77%，现金流出802,660,916.78元，同比增38.35%，净额261,506,336.02元，同比增28.43%[100] - 2018年投资活动现金流入50,145,833.33元，同比增12,436.46%，现金流出1,234,134,384.71元，同比增3,829.12%，净额-1,183,988,551.38元，同比降3,718.10%[100] - 2018年筹资活动现金流入1,132,727,547.15元，同比增891.57%，现金流出48,293,384.45元，同比降74.83%，净额1,084,434,162.70元，同比增1,496.37%[100] - 2018年投资收益14,277,345.88元，占利润总额2.81%；资产减值8,638,559.54元，占1.70%；营业外收入1,834,653.25元，占0.36%；营业外支出957,700.76元，占0.19%；其他收益28,790,168.08元，占5.66%[102][105] - 2018年末货币资金327,931,279.75元，占总资产13.74%；应收账款220,098,667.97元，占9.22%；存货282,643,827.19元，占11.84%；固定资产164,237,622.35元，占6.88%；其他流动资产1,122,074,051.27元，占47.01%[106] - 2018年报告期投资额1,248,980,033.88元，上年同期29,423,773.98元，变动幅度4,144.80%[110] - 2018年首次公开发行股票募集资金111,915.43万元，已累计使用8,097.81万元，尚未使用104,128.2万元[110][113] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年公司国内与国外营业收入分别达13.88亿元和7370.15万元，较去年同期分别提高55.79%和21.79%[65] - 2018年公司连续光纤激光器产品销售收入达11.15亿元，较上年增长55.17%，其中2000W及以上高功率产品销售收入同比增长190.03%[67] - 2018年3300W连续光纤激光器收入增长258.67%，6000W连续光纤激光器收入增长126.21%，12kW光纤激光器实现小批量销售[67] - 2018年公司实现技术开发收入7743.76万元，较上年同期增长290.55%[70] - 2018年售后服务收入较上年增长134.46%，直接半导体激光器收入较上年增长317.44%[71] - 2018年脉冲光纤激光器收入2.23亿元，占比15.24%，同比增长27.04%[74] - 2018年连续光纤激光器收入11.15亿元，占比76.28%，同比增长55.17%[74] - 2018年国内市场收入13.88亿元，占比94.96%，同比增长55.79%；国外市场收入7370.15万元，占比5.04%，同比增长21.79%[77] - 光电子器件制造营业收入14.62亿元，同比增53.63%，营业成本7.99亿元，同比增57.27%，毛利率45.32%，同比降1.27%[78] - 脉冲光纤激光器营业收入2.23亿元，同比增27.04%，营业成本1.50亿元，同比增23.81%，毛利率32.78%，同比增1.75%[78] - 连续光纤激光器营业收入11.15亿元，同比增55.17%，营业成本5.64亿元，同比增60.44%，毛利率49.46%，同比降1.66%[78] - 国内地区营业收入13.88亿元，同比增55.79%，营业成本7.63亿元，同比增59.91%，毛利率45.04%，同比降1.42%[78] - 光电子器件制造销售量30933台，同比增69.64%，生产量31657台，同比增54.59%，库存量2273台，同比增46.74%[79] 资产项目变化 - 在建工程较期初增长7,615,169.43元，因大功率光纤激光器及关键器件研发基地（二期）项目投入[50] - 长期待摊费用较年初增长195.47%，受租用房屋装修改造支出增多和本年实际摊销影响[52] - 货币资金较年初增长97.15%，受经营业绩增长和收到上市募集资金影响[52] - 应收账款较年初增长332.01%，因营业收入增长[52] - 预付款项较年初增长307.69%，因公司使用募集资金预付设备采购款增加[52] - 存货较年初增长43.51%，因公司业务规模扩大[52] - 其他流动资产较年初增长31,377.61%，因本年开展现金管理办理结构性存款[52] 公司业务相关信息 - 公司聘请瑞华会计师事务所，保荐机构为国泰君安证券[24] - 公司主要产品包括10W至200W脉冲光纤激光器等，用于激光制造领域[39] - 公司生产模式为“以销定产、产销平衡，保持少量库存”[39] - 2005 - 2017年光纤激光器全球市场规模由1.05亿美元增至22.0亿美元，年复合增长率达29%，Optech Consulting预计到2025年将达44亿美元[45] - 截至报告期末，公司研发工艺技术人员达290多人，占公司员工总数的21%[57] - 公司及下属子公司拥有专利共计153项，软件著作权15项，注册商标权16项[57] - 2018年中国光纤激光器市场销量总额超82亿元，公司国内市场销售份额从2017年的12%增长至17.8%，提升近6个百分点[65] - 前五名客户合计销售金额3.54亿元，占年度销售总额比例24.20%，前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例10.86%[84] - 前五名供应商合计采购金额2.88亿元，占年度采购总额比例34.31%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%[88] - 2018年12月公司新成立无锡锐科光纤激光技术有限责任公司，并持股100%，该公司尚未开展业务[83] - 2018年研发人员数量208人，占比15.11%，研发投入86,541,414.48元，占营业收入比例5.92%[96] - 截至报告期末，公司权利受限货币资金为进出口业务保函保证金1,000,000.00元[109] - 武汉睿芯特种光纤有限责任公司注册资本6000万元，总资产13199.63万元，净资产12831.98万元，营业收入9524.24万元，营业利润6484.16万元，净利润5490.06万元[126] - 2018年国内激光加工行业保持增长但增速降低，竞争加剧，主要公司盈利能力下降[129] - 激光产业预计将保持持续稳定增长，锐科激光将以高质量发展理念推出适应市场需求的产品[129] - 公司变更“大功率光纤激光器开发及产业化项目”部分生产线实施地点，构成关联交易[120] - 2019年公司发展战略为加大科研研发投入，巩固脉冲、连续系列产品领军地位，夯实已有应用领域，发力新兴应用领域，开展质量提升专项工程[130] - 公司将完成扩产租赁场地装修及搬迁，启动未来科技城大功率光纤激光器产业园二期基建项目建设[134] - 公司可能面临宏观经济波动、人才流失、市场、应收账款等风险[140][141][143][144] - 公司将推动发展方式转变，包括坚持创新驱动、提升研发投入、人才强企等举措[130] - 公司将推动产业结构调整，巩固激光器领域龙头地位，进入超快超强激光器领域等[131] - 公司将推动质量提升专项工程，建立以市场和用户认可为标准的质量管理体系[135] - 公司将加大降本增效工作力度，加强工艺改进和成本管控[136] - 公司将恪守上市企业规范管理要求，提高规范化、精细化管理水平[139] 募集资金使用情况 - 大功率光纤激光器开发及产业化项目承诺投资58,287.62万元，2018年已投入6,846.58万元；中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目承诺投资53,627.81万元，2018年已投入1,251.23万元[113] - 公司使用3117.82万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[114][121] - 公司同意使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2018年12月31日，购买理财产品尚未到期金额为10亿元[115] - 大功率光纤激光器开发及产业化项目承诺投资总额58287.62万元，本期投入6846.58万元，截至期末累计投入6846.58万元，投资进度11.75%[116] - 中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目承诺投资总额53627.81万元，本期投入1251.23万元，截至期末累计投入1251.23万元，投资进度2.33%[116] - 承诺投资项目小计承诺投资总额111915.43万元，本期投入8097.81万元，截至期末累计投入8097.81万元[116] - 截至2018年12月31日，募集资金账户余额为4128.20万元，购买结构性存款10万元[121] 股东股份锁定与减持承诺 - 中国航天科工集团有限公司承诺自锐科激光首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让间接持有的公开发行股票前已发行股份等[159] - 中国航天三江集团有限公司承诺自锐科激光首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让持有的公开发行股票前已发行股份等[159] - 江苏新恒通投资集团有限公司等承诺自锐科激光首次公开发行股票上市之日起12个月内，不转让持有的锐科激光股份[159] - 担任公司董事、高级管理人员的股东，在任职期间