公司基本信息 - 公司股票简称为锐科激光，股票代码为300747[21] - 公司法定代表人为伍晓峰[21] - 公司注册地址和办公地址均为武汉市东湖开发区高新大道999号，邮政编码为430073[21] - 公司国际互联网网址为http://www.raycuslaser.com，电子信箱为stock@raycuslaser.com[21] - 公司董事会秘书为卢昆忠，证券事务代表为刘笑澜[22] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》[23] - 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[23] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[23] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[15] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以192,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 本年度每10股送红股5股，派息1.36元（含税），不转增，股本基数192,000,000股[172] - 本年度现金分红金额26,112,000元（含税），占利润分配总额的比例为21.38%[172] - 公司可分配利润为820,108,248.17元[172] - 公司2017年度以96,000,000股为基数，每10股派发3.3元现金红利，共31,680,000元（含税）[175] - 2018年度以总股本128,000,000股为基数，每10股派现金股利5元，共派64,000,000元，每10股转增5股，转增后总股本增至192,000,000股[176] - 2019年度以总股本192,000,000股为基数，每10股派现金股利1.36元，共派26,112,000元，每10股送5股，送股后总股本增至288,000,000股[176] - 2019年现金分红金额26,112,000元，占净利润比例8.03%[176] - 2018年现金分红金额64,000,000元，占净利润比例14.80%[176] - 2017年现金分红金额31,680,000元，占净利润比例11.43%[176] - 公司报告期严格按章程实施利润分配方案，决策程序完备，保障股东利益[170][171] 财务数据 - 2019年营业收入20.10亿元，较2018年增长37.49%；归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，较2018年下降24.81%[27] - 2019年末资产总额30.02亿元，较2018年末增长25.76%；归属于上市公司股东的净资产22.96亿元，较2018年末增长12.84%[27] - 2019年四个季度营业收入分别为3.99亿元、6.13亿元、4.06亿元、5.92亿元[28] - 2019年非经常性损益合计8210.21万元，较2018年的3730.70万元有所增加[33] - 2019年公司营业收入20.10亿元，同比增长37.49%；归属上市公司股东的净利润3.25亿元，同比下降24.81%[62] - 2019年3300W和6000W光纤激光器产品销售金额分别较2018年增长40.33%和136.14%，12kW光纤激光器开始大批量出货[62] - 2019年超快激光器收入2446.52万元，同比增长100%[80] - 2019年国内市场收入19.26亿元，同比增长38.74%；国外市场收入8404.73万元，同比增长14.04%[80] - 2019年光电子器件制造毛利率28.78%，同比下降16.54%[81] - 2019年光电子器件销售量61,310台，生产量76,341台，库存量7,156台，同比分别增长98.20%、141.15%、214.83%[82] - 2019年营业成本合计1,431,547,518.99元，同比增长79.08%，其中超快激光器成本同比增长100.00%[85] - 2019年前五名客户合计销售金额422,737,828.67元，占年度销售总额比例21.05%[87] - 2019年前五名供应商合计采购金额529,655,282.86元，占年度采购总额比例33.75%[90] - 2019年销售费用103,252,882.93元，同比增长63.77%；管理费用39,781,228.64元，同比增长40.10%；财务费用 -1,720,547.05元，同比增长50.59%；研发费用118,073,200.75元，同比增长36.44%[91] - 2019年研发费用总额11,807.32万元，占公司营业收入的比例为5.87%，占归属于上市公司所有者权益的比例为5.15%[97] - 2019年研发投入1.18亿元，占营业收入比例5.87%，研发人员298人，占比14.35%[98] - 2019年经营活动现金流入12.28亿元，同比增15.39%，流出12.86亿元，同比增60.19%，净额-5784.92万元，同比降122.12%[101] - 2019年投资活动现金流入15.39亿元，同比增2969.42%，流出14.15亿元，同比增14.65%，净额1.24亿元，同比增110.49%[101] - 2019年筹资活动现金流入为0，同比降100%，流出6400万元，同比增32.52%，净额-6400万元，同比降105.90%[101] - 2019年现金及现金等价物净增加额241.31万元，同比降98.51%[101] - 非主营业务中，投资收益3162.55万元，占利润总额比例8.18%，资产减值-2878.99万元，占比-7.45%，营业外收入540.82万元，占比1.40%，营业外支出85.59万元，占比0.22%，其他收益6777.69万元，占比17.54%[105][108] - 2019年末货币资金3.29亿元，占总资产比例10.97%，较年初降2.77%[109] - 2019年末应收账款4.20亿元，占总资产比例14.00%，较年初升4.78%[109] - 2019年末存货5.42亿元，占总资产比例18.05%，较年初升6.21%[109] - 2019年末其他流动资产7.02亿元，占总资产比例23.39%，较年初降23.62%，因结构性存款减少[109] - 报告期投资额为13.94亿元，上年同期为12.49亿元，变动幅度为11.65%[113] 业务情况 - 公司是光纤激光器研发、生产和服务供应商，提供各类光纤激光器产品和应用解决方案[39] - 公司主要产品包括脉冲、连续、准连续、直接半导体激光器及超快激光器等[39] - 公司生产模式采取“以销定产、产销平衡，保持少量库存”原则[40] - 中高功率连续光纤激光器系列产品份额逐渐增加，销售收入达产品销售收入的73.50%[40] - 2019年国内光纤激光器市场销售总额超82.6亿元，公司国内市场占有率达24.3%[45] - 截止报告期末，公司服务客户数量已达1100多家[55] - 公司在华东、华南、华中、华北设立4个办事处，成立无锡锐科子公司和收购上海国神光电，形成全国销售、服务体系覆盖[55] - 2019年公司国内市场占有率从2018年的17.8%提升至24.3%[61] - 2019年公司完成收购国神光电51%股权，步入超快激光器领域[61] - 2019年公司客户数量超1100家[76] 资产变动 - 固定资产较上年末增长81.43%，主要系募投项目投入增多和收购国神光电所致[46] - 无形资产较上年末增长156.24%，主要系国神光电纳入合并报表范围新增专利权所致[46] - 在建工程较上年末增长179.57%，主要系未来城二期项目和光纤厂房投入增加所致[46] 研发情况 - 截至报告期末，公司研发工艺技术人员达448人，占公司员工总数的21%[51] - 报告期内，公司牵头承担或参与省、市级科技项目共14项，其中3项通过最终验收[51] - 截止报告期末公司及下属子公司拥有专利共计233项，软件著作权36项，注册商标权17项[51] - 2019年公司研发费用投入较2018年提升36.44%，实现多项技术领域突破[63] - 2019年公司成立研发中心和制造中心，启动研发基地二期基础建设项目[74] - 2019年研发围绕高功率光纤激光器及其关键器件等项目进行，部分成果已取得初步成效[96] - 2019年公司牵头和参与的多个项目通过验收，技术研发实力在国内同行业中保持领先水平[97] 募集资金使用 - 2018年首次公开发行股票募集资金总额为11.19亿元，本期已使用1.63亿元，累计使用2.44亿元[117] - 累计变更用途的募集资金总额为4000万元，占比3.57%[117] - 尚未使用募集资金总额为9.16亿元，用于专项存储账户、购买理财产品及补充流动资金[117] - 大功率光纤激光器开发及产业化项目承诺投资5.83亿元，截止2019年底已投入1.86亿元[117][120] - 中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目承诺投资5.36亿元，截止2019年底已投入0.58亿元[117][120] - 2018年使用3117.82万元募集资金置换预先投入的自筹资金[120] - 2019年同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[121] - 截止2019年底，购买理财产品尚未到期金额为6.8亿元[121] - 大功率光纤激光器开发及产业化项目承诺投资58287.62万元，本期投入11791.51万元，累计投入18638.09万元，投资进度31.98%[122] - 中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目承诺投资53627.81万元，本期投入4541.08万元，累计投入5792.31万元，投资进度10.80%[122] - 两个承诺投资项目本期共投入16332.59万元，累计投入24430.4万元[122][127] - 因市场需求变化，大功率光纤激光器开发及产业化项目对脉冲及超快激光器产能结构进行优化，相关费用4397.46万元从预备费用调出[131] - 中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目因规划和设计变更，将完成时间调整至2022年8月，建安工程费用增加4446.80万元从预备费用调出[131][132] - 公司使用募集资金3117.82万元置换预先投入募投项目的自筹资金[133] - 公司使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[133] - 大功率光纤激光器开发及产业化项目增加无锡锐科为实施主体和实施地点，增加未来科技城F1栋为研发中心建设实施地点[125][126][130] - 中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目增加无锡锐科为实施主体和实施地点[126][130] - 目前两个项目处于建设期，未达到预定可使用状态，未达到核算效益条件[125] - 截止2019年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[136] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[137] 子公司情况 - 2019年纳入合并报表范围的子公司共4家，比上年同期增加2家[86] - 子公司武汉睿芯特种光纤有限公司总资产2.079953688亿元，净资产2.0152549027亿元，营业收入1.40265528亿元，营业利润8603.83966万元，净利润7320.57392万元[140] - 报告期内通过股权收购国神光电科技（上海）有限公司和国神光电科技（嘉兴）有限公司，对整体生产经营和业绩影响较小[143] 市场情况 - 2019年全球激光器销售市场总体销售额147.3亿美元，同比增长9.9%，科研和军事市场增长率达21%以上[144] 公司发展战略 - 公司将从技术研发、产能扩充等方面提升竞争力，适时通过资本运作整合业内上下游资源[146][148] - 公司将加强规范治理，提升管理水平，确保满足相关法律法规要求[149] - 公司将提升技术创新能力，适时启动产业园规划建设，推进产业化发展[150] - 公司将加速产业转型升级，形成新业态体系，参与“新基建”相关技术和产品研制[151] - 公司将加大人才激励机制建设，实施人才强企战略[157] - 公司将发挥多层次资本市场服务功能，拓宽融资渠道，提高资金使用效率[158] - 公司将推进募投项目建设进度，做好大功率光纤激光器开发及产业化项目验收工作[159] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动、人才流失、市场竞争加剧和新冠疫情等风险[161][162][163][166] 机构调研 - 2019年公司接待多次机构实地调研[167] 股份限售与减持承诺 - 中国航天科工集团有限公司承诺自锐科激光首次公开发行股票上市之日起三十六个月内限售股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价等[182] - 中国航天三江集团有限公司承诺自锐科激光首次公开发行