财务数据整体概况 - 本报告期营业总收入1.35亿元，上年同期3.99亿元，同比减少66.05%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1098.42万元，上年同期1.00亿元，同比减少89.06%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5450.04万元，上年同期为-9477.97万元，同比增长42.50%[7] - 本报告期末总资产30.43亿元，上年度末30.02亿元，同比增长1.38%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.07亿元，上年度末22.96亿元，同比增长0.48%[7] - 2020年第一季度公司营业收入13535.96万元，同比下降66.05%，归属于上市公司股东的净利润1098.42万元，同比下降89.06%[17][19] - 2020年第一季度公司资产总计30.43亿元，较2019年末的30.02亿元增长1.38%[43] - 2020年第一季度营业总收入1.35亿元，上期为3.99亿元[48] - 2020年第一季度营业总成本1.26亿元，上期为2.98亿元[49] - 2020年第一季度营业利润1583.3万元，上期为1.2亿元[50] - 2020年第一季度利润总额1584.86万元，上期为1.2亿元[50] - 2020年第一季度净利润1411.39万元，上期为1.04亿元[50] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润1098.42万元，上期为1.0亿元[50] - 2020年第一季度少数股东损益312.97万元，上期为373.18万元[50] - 2020年第一季度综合收益总额1411.39万元，上期为1.04亿元[51] - 2020年第一季度母公司营业收入1.25亿元，上期为3.95亿元[52] - 2020年第一季度母公司营业成本1.06亿元，上期为2.85亿元[52] - 2020年第一季度净利润为5595045.10元，上年同期为79803631.87元[53] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13921户[11] - 中国航天三江集团有限公司持股比例34.00%，为第一大股东[11] - 闫大鹏持股比例9.82%，为第二大股东[11] - 江苏新恒通投资集团有限公司持股比例6.47%，为第三大股东[11] - 香港中央结算有限公司持股比例4.74%，为第四大股东[11] 资产项目变动 - 货币资金45450.85万元，较期初增长38.00%，主要系收到到期结构性存款本金及收益[17] - 预付款项7502.13万元，较期初增长87.71%，主要系期初采购长期资产预付款项在报告期内结转[17] - 在建工程1165.81万元，较期初下降45.24%，主要系设备转入固定资产[17] - 截至2020年3月31日，货币资金为454508491.03元，较2019年12月31日的329344394.21元有所增加[41] - 截至2020年3月31日，应收票据为245846895.40元，较2019年12月31日的407889406.35元有所减少[41] - 截至2020年3月31日，应收账款为479503343.24元，较2019年12月31日的420297152.49元有所增加[41] - 截至2020年3月31日，预付款项为75021306.60元，较2019年12月31日的39967552.07元有所增加[41] - 截至2020年3月31日，存货为688570523.57元，较2019年12月31日的541686832.72元有所增加[41] - 截至2020年3月31日，其他流动资产为510370051.54元，较2019年12月31日的702235589.28元有所减少[41] - 母公司2020年3月31日货币资金4.00亿元，较2019年末的2.60亿元增长54.20%[46] - 母公司应收票据2.37亿元，较2019年末的4.04亿元下降41.23%[46] - 母公司存货5.95亿元，较2019年末的4.90亿元增长21.58%[46] - 母公司其他流动资产5.08亿元，较2019年末的6.96亿元下降26.99%[46] - 母公司2020年第一季度资产总计28.37亿元，较2019年末的28.26亿元增长0.39%[47] 负债与所有者权益变动 - 流动负债合计5.98亿元，较2019年末的5.71亿元增长4.78%[44] - 非流动负债合计5012.06万元，较2019年末的5014.71万元微降0.05%[44] - 所有者权益合计23.95亿元，较2019年末的23.81亿元增长0.59%[45] - 母公司应付职工薪酬1171.24万元，较2019年末的4766.73万元下降75.43%[47] - 流动负债合计6.1040618789亿元[67] - 非流动负债合计4187.076653万元[67] - 负债合计6.5227695442亿元[67] - 所有者权益合计21.7329816243亿元[67] - 负债和所有者权益总计28.2557511685亿元[67] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额-5450.04万元，较2019年同期增长42.50%[17] - 投资活动产生的现金流量净额17957.97万元，较2019年同期增长724.37%[17] - 经营活动现金流入小计为116420845.98元，上年同期为185686240.15元[56] - 经营活动现金流出小计为170921220.07元，上年同期为280465974.75元[56] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 54500374.09元，上年同期为 - 94779734.60元[56] - 投资活动现金流入小计为385552602.73元，上年同期为212395109.58元[57] - 投资活动现金流出小计为205972902.69元，上年同期为241157029.07元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为179579700.04元，上年同期为 - 28761919.49元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为84770.87元，上年同期为 - 139936.55元[57] - 现金及现金等价物净增加额为125164096.82元，上年同期为 - 123681590.64元[57] - 期末现金及现金等价物余额为454508491.03元，上年同期为203249689.11元[57] - 经营活动现金流入小计本期为1.09亿元，上期为1.79亿元；现金流出小计本期为1.52亿元，上期为2.70亿元；现金流量净额本期为 - 4319.81万元，上期为 - 9156.99万元[59] - 投资活动现金流入小计本期为3.86亿元，上期为2.12亿元；现金流出小计本期为2.02亿元，上期为2.32亿元；现金流量净额本期为1.84亿元，上期为 - 1930.35万元[59][61] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为8.48万元，上期为 - 13.99万元；现金及现金等价物净增加额本期为1.41亿元，上期为 - 1.11亿元[61] - 期初现金及现金等价物余额本期为2.60亿元，上期为2.57亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.00亿元，上期为1.46亿元[61] 供应商与客户情况 - 2020年第一季度前五大供应商采购金额合计5546.12万元，占采购总金额的27.05%，2019年同期为12693.47万元，占比33.62%[20] - 2020年第一季度前五大客户销售金额第一名476.37万元，占比3.53%，2019年同期为3018.75万元，占比7.58%[20] 限售股份情况 - 限售股份期初总数9024.00万股，本期解除限售11.27万股，期末总数9012.73万股[13] 经营业绩影响因素及应对措施 - 公司各项经营活动已基本恢复至正常水平，订单状况良好，2020年将加强研发创新和产品竞争力，开展降本增效工程[19] - 2020年第一季度公司经营业绩未达预期，受疫情致各地延迟复工复产、物流受阻等因素综合影响[22] - 公司持续加强研发投入和技术创新，开拓新应用市场，加强成本管控及降本增效，提升自动化水平[22] - 若海外疫情长期得不到有效控制，全球宏观经济低迷，国内出口及海外订单需求将受较大影响，公司将提升产品性价比促进国内企业内需增长[22][23] - 行业竞争加剧，产品价格下滑，公司盈利能力可能受较大影响[24] - 公司将加强应收账款内控执行力度，按客户信用评级和政策加大回款力度，防范坏账发生[27] 募集资金使用情况 - 募集资金总额111915.43万元，累计变更用途的募集资金总额4000万元，比例为3.57%，本季度投入1072.35万元，已累计投入25502.75万元[29] - 大功率光纤激光器开发及产业化项目承诺投资58287.62万元，本季度投入1024.79万元，累计投入19662.88万元，投资进度33.73%[33] - 中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目承诺投资53627.81万元，本季度投入47.56万元，累计投入5839.87万元，投资进度10.89%[33] - 大功率光纤激光器开发及产业化项目建安工程费用增加2977.46万元，信息化管理系统建设增加800万元，大功率脉冲及超快光纤激光器生产线建设增加620万元，共计4397.46万元从预备费用调出[34] - 中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目完成时间调整至2022年8月，建安工程费用增加4446.80万元，从预备费用调出[34] - 2018年7月23日公司使用募集资金3117.82万元置换预先投入的自筹资金[34] - 2019年8月23日公司使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[34][36] 股东增持情况 - 交易对手方周士安于2020年2月5日以不低于1000万元资金从二级市场增持公司股票，完成增持承诺[28] 新准则执行情况 - 2020年起执行新收入准则，合并资产负债表中应收票据调减4983.38万元、应收账款调减1301.74万元至合同资产科目列示[62][64] - 2020年1月1日起执行新收入准则，将应收票据4983.375万元、应收账款1301.74万元调整至合同资产科目列示[68] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[69] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[69] 资产负债表数据 - 合并资产负债表中流动资产合计为24.46亿元，非流动资产合计为5.56亿元，资产总计为30.02亿元[63] - 合并资产负债表中流动负债合计为5.71亿元，非流动负债合计为5014.71万元，负债合计为6.21亿元[63] - 合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为22.96亿元，所有者权益合计为23.81亿元[63][64] - 母公司资产负债表中流动资产合计为22.71亿元，非流动资产合计为5.55亿元，资产总计为28.26亿元[64] - 母公司资产负债表中流动负债合计为5.91亿元[64]