财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为人民币3.2亿元，同比增长15%[22] - 公司净利润为人民币5000万元，同比增长20%[22] - 公司2021年上半年营业收入为170,791,741.16元，同比增长48.18%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为21,792,822.97元，同比增长265.59%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为105,651,853.24元，同比增长445.49%[31] - 公司总资产为2,904,425,055.60元，同比增长53.87%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为2,385,163,282.90元，同比增长73.24%[31] - 公司2021年上半年实现营业收入17,079.17万元，同比增长48.18%[47] - 公司2021年上半年实现净利润2179.28万元，同比增长256.59%[47] - 公司营业成本为60,660,587.88元，同比增长46.39%，主要原因是主营业务增长所致[56] - 公司销售费用为23,503,489.95元，同比增长25.71%，主要原因是公司销售规模扩大[56] - 公司研发投入增加至7421.17万元，同比增长22.15%[60][63] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加至105,651,853.24元，同比增长445.49%[60] - 公司向特定对象发行股票收到的投资款导致筹资活动产生的现金流量净额大幅增加至978,097,134.01元，同比增长3,069.95%[60] - 宽带移动通信设备营业收入为166,930,167.57元，同比增长48.28%，毛利率为64.98%[60] - 公司货币资金增加至1,492,554,575.51元，占总资产比例从24.56%提升至51.39%[65] - 应收账款减少至755,941,328.68元，占总资产比例从47.54%下降至26.03%[65] - 公司信用减值损失为26,161,421.04元，占利润总额比例为105.22%[64] - 公司其他收益为9,988,055.14元，主要来自与资产/收益相关的政府补助[64] - 公司货币资金从2020年底的4.64亿元增长至2021年6月底的14.93亿元，增幅达221.8%[184] - 应收账款从2020年底的8.97亿元下降至2021年6月底的7.56亿元，降幅为15.8%[184] - 存货从2020年底的1.62亿元增长至2021年6月底的2.19亿元，增幅为35.2%[184] - 固定资产从2020年底的2875万元增长至2021年6月底的6985万元，增幅达143%[187] - 在建工程从2020年底的193万元增长至2021年6月底的1937万元，增幅达901%[187] - 开发支出从2020年底的3091万元增长至2021年6月底的5157万元，增幅为66.8%[187] - 合同负债从2020年底的1678万元增长至2021年6月底的3476万元，增幅达107%[190] - 公司总资产从2020年底的18.88亿元增长至2021年6月底的29.04亿元，增幅达53.8%[187] - 公司股本从2020年底的2.14亿股增长至2021年6月底的3.92亿股，增幅达83%[190] - 公司资本公积从673,246,313.21元增长至1,499,005,946.62元，增幅达122.7%[193] - 公司未分配利润从445,661,161.27元增长至450,551,143.25元，增幅为1.1%[193] - 公司归属于母公司所有者权益合计从1,376,763,199.51元增长至2,385,163,282.90元，增幅达73.2%[193] - 公司货币资金从462,889,120.51元增长至1,492,239,271.62元，增幅达222.4%[194] - 公司应收账款从897,391,939.54元减少至755,941,328.68元，降幅为15.8%[194] - 公司存货从161,754,433.47元增长至218,721,237.64元，增幅为35.2%[194] - 公司流动资产合计从1,746,363,684.40元增长至2,678,661,079.84元，增幅达53.4%[197] - 公司固定资产从28,752,119.56元增长至69,847,369.84元，增幅达142.9%[197] - 公司开发支出从30,910,508.45元增长至51,572,475.25元，增幅达66.8%[197] - 公司股本从214,199,500.00元增长至391,949,968.00元，增幅达83.0%[200] 研发与创新 - 公司研发投入为人民币6000万元，占营业收入的18.75%[22] - 公司研发模式包括技术预研和产品研发，采用自主研发模式，强化核心技术能力[46] - 公司新增知识产权申请5项，受理通知书3项，授权软件著作14项[63] - 公司正在进行宽带自组网、相控阵天线等技术平台项目的研发[63] - 公司研发投入增加至7421.17万元，同比增长22.15%[60][63] 股东与股权 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税），合计派发现金16,902,842.37元[30] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后总股本增加至391,949,968股[30] - 公司有限售条件股份从106,177,524股增加至219,114,806股，占比从49.57%上升至55.90%[146] - 公司无限售条件股份从108,021,976股增加至172,835,162股，占比从50.43%下降至44.10%[146] - 公司国有法人持股从12,935,688股增加至35,466,331股，占比从6.04%上升至9.05%[146] - 公司其他内资持股从93,241,836股增加至183,648,475股，占比从43.53%上升至46.85%[146] - 公司境内法人持股从92,418,336股增加至180,706,261股，占比从43.15%上升至46.10%[146] - 公司境内自然人持股从823,500股增加至2,942,214股，占比从0.38%上升至0.75%[146] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为999,999,975.00元，发行价格为32.50元/股，发行股数为30,769,230股[158] - 公司2020年股份变动后股本为391,949,968.00元，基本每股收益为0.43元/股，稀释每股收益为0.43元/股[151] - 公司2021年限售股份变动中，军民融合发展产业投资基金新增限售股4,923,077股，上海军民融合产业股权投资基金新增限售股9,846,154股[154] - 公司2021年半年度报告期末普通股股东总数为17,747人[159] - 公司股东上海双由信息科技有限公司持股比例为19.45%，持股数量为76,220,528股[159] - 公司股东上海力鼎投资管理有限公司持股比例为10.56%，持股数量为41,394,201股[159] - 公司股东中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）持股比例为7.72%，持股数量为30,254,608股[159] - 公司股东上海联和投资有限公司持股比例为5.28%，持股数量为20,697,101股[159] - 公司股东中国科学院上海微系统与信息技术研究所持股比例为5.28%，持股数量为20,697,101股[159] - 公司股东上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为2.51%，持股数量为9,846,154股[159] 业务与市场 - 公司主要从事专网宽带移动通信设备的研发、制造、销售及工程实施，提供整体解决方案[42] - 公司产品覆盖陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等各军兵种，广泛应用于重大军事演习和载人航天等领域[42] - 公司生产模式为定制化生产，包括定型前和定型后产品生产，核心部件自主设计，非核心工序外协委托加工[45] - 公司销售模式包括产品销售（列装销售和项目销售）和研发项目（型号研制和预研项目）[46] - 公司是全军首个宽带通信系统项目的技术总体单位，承担了全部9型宽带接入装备的研制任务[42] - 公司产品在军用宽带移动通信项目中多次性能测评荣获第一，是行业领军企业[42] - 公司产品算法、协议、核心通信芯片及软硬件设计开发均为自主可控，满足国防信息化安全需求[42] - 我国人均国防支出水平较低，相比美国存在明显差距，尚有较大增长空间[50] - 国防信息化是我国国防支出的主要方向，军工通信系统建设开支仅占国防经费2%以下，远低于发达国家的5%[50] - 军用宽带移动通信行业将迎来爆发式增长，未来5年全军将迎来窄带向宽带信息化建设的快速发展[51] - 公司宽带移动通信设备营业收入为166,930,167.57元，毛利率为64.98%，同比上升[51] - 公司是全军首个宽带通信系统项目的技术总体单位，参与相关军用标准的制定[54] - 公司具备快速定制的研发能力，在高机动远距离通信、自组网通信、宽带抗干扰通信等方面实现技术创新[54] - 军用宽带移动通信行业具备较高的资质准入门槛，公司已具备生产经营所需的相关资质[55] - 公司营业收入为170,791,741.16元，同比增长48.18%，主要原因为主营业务持续快速增加[56] - 公司主要产品为军品，销售收入受最终用户的具体需求、每年的采购计划、国防采购预算及国际国内的形势变化等诸多因素的影响，客户订单高峰通常出现在下半年，第四季度交付和验收相对较多[97] - 公司报告期内营业收入存在较强的季节性，主要由于部队单位通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般上半年主要进行项目预算审批，下半年陆续开展采购和实施[97] 风险与挑战 - 公司面临技术更新不及时的风险，未来随着新技术、新产品不断推出，假如公司无法适时跟进新技术、新产品的要求，公司将存在无法满足市场需求的风险[93] - 公司面临人才流失的风险，宽带移动通信业务属于技术密集型产业，对技术人员的依赖程度较高，如因竞争对手通过提供优厚待遇等手段吸引公司技术研发人员，或公司受到其他因素影响导致技术人才流失，公司的业务可能受到不利影响[94] - 公司面临毛利率波动的风险，未来如果公司由于市场环境变化、主要产品销售价格下降、原材料价格波动、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或占比下降等不利因素而导致综合毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生影响[98] 公司治理与信息披露 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱在报告期内无变化[25] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、公司半年度报告备置地点在报告期内无变化[26] - 公司注册情况在报告期内无变化[29] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[5] - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[6] - 公司提请投资者特别关注本报告第三节"管理层讨论与分析"之第十小节"公司面临的风险和应对措施"[6] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.12%，2020年年度股东大会投资者参与比例为47.27%[102] - 公司董事严格于2021年5月7日因个人原因离任，姜世明于2021年5月17日被选举为董事[103] - 公司完成了第一类限制性股票的授予登记工作，授予激励对象共48人，授予股票数量为82.35万股，占授予前公司总股本21,337.60万股的0.39%，授予价格为23.17元/股[107] - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[123] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[117] - 公司报告期内无违规对外担保情况[118] - 公司半年度财务报告未经审计[119] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[127] - 公司报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况[111] - 公司报告期内不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[116] 投资与融资 - 公司募集资金总额为148,323.47万元，报告期内投入募集资金总额为2,376.99万元，已累计投入募集资金总额为35,924.16万元[78] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为489,921,745.30元，扣除发行费用53,179,054.70元[78] - 公司再融资募集资金总额为999,999,975.00元，扣除发行费用6,686,999.59元后，实际可使用募集资金为993,312,975.41元[78] - 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目累计投入17,807.33万元，投资进度为92.23%[81] - 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目累计投入5,604.97万元，投资进度为59.52%[81] - 通信技术研发中心建设项目累计投入8,015.13万元，投资进度为62.68%[81] - 测试演示平台建设项目累计投入4,472.73万元，投资进度为59.79%[81] - 5G小基站设备研发及产业化项目累计投入24万元，投资进度为0.10%[81] - 补充流动资金项目累计投入0万元，投资进度为0.00%[81] - 公司尚未使用的募集资金及利息除购买定期存款和大额存单710,000,000元外，其余资金均存放于7个募集资金专户中[84] - 公司拟以自有资金出资人民币5,000万元，占南京创熠中科惠瀚科创投资合伙企业总认缴出资额的50%[140] - 公司向9名特定对象发行A股股票，发行价格32.50元/股，发行股数30,769,230股，募集资金总额999,999,975.00元[146] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增146,981,238股，转增后公司总股本将增加至391,949,968股[149] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税），合计派发现金16,902,842.37元（含税）[149] 其他 - 计入当期损益的政府补助为10,287,420.05元[38] - 公司新增经营范围包括“电子产品技术开发、生产、销售及服务；人工智能产品及无人系统研发、设计、生产、销售及技术服务”[30] - 公司2020年限制性股票激励计划已于2020年9月14日通过董事会和监事会的审议[105]