发行流程 - 2025年12月4日召开第三届董事会第二十次临时会议审议通过发行相关议案[13] - 2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会审议通过发行相关议案[14] - 2026年4月16日召开第四届董事会第四次临时会议审议通过发行方案调整相关议案[15] - 2026年5月28日收到深交所认为公司符合发行条件的意见告知函[17] - 2026年6月24日收到中国证监会同意发行注册的批复[17] 发行数据 - 截至2026年7月17日17:00收到16名认购对象缴纳认购资金745,999,980.60元[18] - 截至2026年7月20日17:00向16名特定对象发行A股22,388,955股，发行价格33.32元/股，募集资金总额745,999,980.60元，净额738,566,557.55元[19] - 发行股票上限不超过22,388,955股，最终发行数量为22,388,955股，超拟发行数量上限的70%（15,672,269股）[24] - 发行定价基准日为2026年7月10日，发行价格33.32元/股，与发行底价比率为100%[26][27] - 募集资金净额738,566,557.55元，计入实收股本22,388,955.00元，计入资本公积（股本溢价）716,177,602.55元[19][28] 发行对象 - 发行对象确定为16家，获配股份锁定期为6个月，发行股票将在深交所创业板上市[29][31][32] - 陆俊停获配数量600,240股，获配金额19,999,996.80元[42] - 泉州市国有资产投资经营有限责任公司获配数量600,240股，获配金额19,999,996.80元[42] - 上海睿沣私募基金管理有限公司 - 睿沣兴盛私募证券投资基金获配数量3,991,596股，获配金额132,999,978.72元[42] - 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）获配数量690,276股，获配金额22,999,996.32元[42] - 财通基金管理有限公司获配数量4,170,468股，获配金额138,959,993.76元[42] 股东持股变化 - 本次发行新增股份完成登记后，公司前十名股东合计持股171,076,706股，持股比例26.31%，其中限售股8,162,064股[71] - 本次发行前，截至2026年3月31日，公司前十名股东合计持股168,296,751股，持股比例26.81%[69] - 上海双由信息科技有限公司发行前持股80,125,604股，持股比例12.76%；发行后持股不变，比例降至12.32%[69][71] - 杭州中大君悦投资有限公司－君悦科新1号私募证券投资基金发行前持股31,398,289股，持股比例5.00%；发行后持股不变，比例降至4.83%[69][71] - 中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金发行前持股15,178,909股，持股比例2.42%；发行后持股不变，比例降至2.33%[69][71] 合规情况 - 联席主承销商核查本次向特定对象发行过程和发行对象合规[79] - 发行定价过程符合公司内部决策程序及相关法规要求[79] - 发行对象选择公平公正，符合法规且无关联方参与认购[80] - 发行人本次发行已取得必要批准和授权[82] - 发行过程中法律文件合法有效，发行结果公平公正[82] - 认购对象具备主体资格，且未超过35名[82] - 保荐人核查发行情况报告书无虚假记载等问题[84] - 律师事务所确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾[91] - 审计机构确认发行情况报告书与审计报告无矛盾[96]

上市融资 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过[2] - 《向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件于2026年7月24日在巨潮资讯网披露[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2]

发行流程 - 2025年12月4日第三届董事会第二十次临时会议审议通过发行相关议案[4] - 2025年12月23日2025年第二次临时股东会审议通过发行有关议案[5] - 2026年4月16日第四届董事会第四次临时会议审议通过发行方案调整相关议案[5] - 2026年5月28日收到深交所审核中心意见告知函[7] - 2026年6月22日中国证监会同意发行注册申请[7] - 2026年7月9日向327名投资者发出《认购邀请书》[9] - 2026年7月14日9:00 - 12:00收到17名投资者提交的《申购报价单》及相关材料[11] - 2026年7月15日向16名发行对象发出《缴款通知书》[18] - 2026年7月22日出具验资报告，募集资金划转至公司账户[21] 发行数据 - 发行价格为33.32元/股，发行股票数量22,388,955股，募集资金总额745,999,980.60元[14] - 募集资金净额738,566,557.55元，计入实收股本22,388,955.00元，计入资本公积716,177,602.55元[21] 发行对象 - 《认购邀请书》发送对象包括前20大股东14家等[10] - 7月9日至7月14日上午9:00前收到9名新增投资者认购意向并补充发送邀请文件[10] - 自然人投资者郑幼琴申购无效，16名发行对象获配售股份，限售期6个月[11][15][16] 发行合规 - 相关法律文件符合向特定对象发行股票规定，合法有效[22] - 发行过程及结果符合规定，符合已报备发行方案要求[23] - 发行最终确定的认购对象未超过三十五名[24] - 发行对象具备认购主体资格[32] - 发行涉及的法律文件合法有效[32] - 发行过程符合相关规定和发行股票方案要求[32] - 发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票规定[33] - 认购对象的资金来源信息披露真实、准确、完整[30] 后续事项 - 截至法律意见书出具日，尚需办理16名发行对象获配股份登记等手续[33] - 需办理与本次发行相关的注册资本增加之市场监督管理局变更登记手续[33]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股[3][4] - 发行数量22,388,955股，未超上限且超上限的70%[5] - 发行价格33.32元/股，与发行底价比率为100%[8] - 募集资金总额7.459999806亿元，净额7.3856655755亿元[9] - 发行对象16家，均以现金认购[10] 时间节点 - 2025年12月4日，第三届董事会审议通过发行议案[14] - 2025年12月23日，临时股东会审议通过发行议案[15] - 2026年4月16日，第四届董事会审议通过发行方案调整议案[16] - 2026年5月28日，深交所认为公司符合要求[17] - 2026年6月24日，收到发行股票注册批复[18] - 2026年6月25日，报送认购邀请书对象名单[19] - 2026年7月9日，发送认购邀请文件[19] - 2026年7月14日，收到申购报价单[22] - 2026年7月20日，资金划转至公司专户[39] 获配对象 - 陆俊停获配600,240股，金额19,999,996.80元，锁定期6个月[27] - 泉州市国有资产投资经营有限公司获配600,240股，金额19,999,996.80元，锁定期6个月[27] - 上海睿沣私募基金管理有限公司 - 睿沣兴盛私募证券投资基金获配3,991,596股，金额132,999,978.72元，锁定期6个月[27] - 财通基金管理有限公司获配4,170,468股，金额138,959,993.76元，锁定期6个月[27] 合规情况 - 发行对象与公司及关联方近一年无重大交易，暂无未来交易安排[29] - 发行对象中的私募基金均已完成登记备案[33] - 发行风险等级R4级，获配对象均符合适当性要求[34][35][36] - 认购对象承诺认购资金来源合规，维护公司及中小股东权益[38] - 发行定价、过程合法有效，选择发行对象公平公正[42][43][44] - 发行对象不包括关联方，关联方未参与认购[44] - 公司不存在向发行对象提供财务资助等安排[44] - 公司及其控股股东、实际控制人未作保底保收益承诺[44]