行业市场规模数据 - 2022年第三方跨境支付市场规模接近1.3万亿元，年增长15%；中国跨境人民币结算规模超过42万亿元，较2017年增长3.4倍[1] - 2022年末全国信用卡和借贷合一卡7.98亿张，同比降0.28%[72] - 2022年银行卡消费总金额130.15万亿元，同比降4.28%[72] - 2022年非银行支付机构处理网络支付金额337.87万亿元，同比降4.95%[72] 数字人民币发展情况 - 2022年数字人民币试点城市扩围至17省（市），截至8月31日，试点地区累计交易笔数达3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超560万个[14] 公司业务分类 - 公司主要业务分为数字支付业务、科技服务业务两大类[8] - 公司主营数字支付和科技服务业务，属于数字经济核心产业[58] 数字支付业务详情 - 数字支付业务涵盖线上线下B2C支付、B2B支付、跨境支付等场景，银行卡、扫码、跨境支付交易金额行业领先[9] - 境内支付业务为商户提供境内外银行卡、扫码、数字人民币支付收单服务获取手续费收入[9] - 跨境支付业务网络覆盖全球超100个国家，打通海外主流电商平台，为进出口企业提供一站式跨境资金服务获取手续费收入[26] - 支付服务业务为商户和银行提供通讯、清算等服务获取服务费收入[10] - 公司数字支付业务触达千万级商户，日均超3000万笔交易[80] - 公司最早成为首批与央行数字货币研究所签战略合作协议的支付机构之一[81] - 公司首创便民自助缴费终端、手机支付等契合市场需求的产品[80] - 手机POS产品累计自然转化超30万小微商户[96] 科技服务业务详情 - 科技服务业务基于混合云架构，输出金融科技、门店数字化经营等解决方案[6] - 金融科技服务针对中小微企业，帮助整合经营数据生成区块链数据资产，提升融资获取能力[13] - 公司凭借大数据技术为国内某大型征信机构打造平台产品，日处理数据峰值超百万次[90] - 公司产品覆盖商超零售、餐饮娱乐等多个行业，科技服务渗透商户经营各环节[82] - 金融科技服务支撑某大型征信机构为超300家金融机构服务，日处理数据超百万次[97] - 门店数字化经营SaaS平台在9个省会级城市试点，累计注册用户87472户，采购用户41128户，采购订单553901笔，交易GMV3.96亿[99] 市场监管与竞争趋势 - 预计严监管和供给侧改革持续，更多中小机构将退出市场，支付市场供求和价格竞争有望达新平衡[2] 公司整体财务关键指标变化 - 2022年营业收入为53.66亿元，较2021年的65.96亿元减少18.65%[46][50] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 14.37亿元，较2021年的10.83亿元减少232.75%[50] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.57亿元，较2021年的15.84亿元减少122.53%[50] - 2022年末资产总额为104.43亿元，较2021年末的117.51亿元减少11.13%[50] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为33.49亿元，较2021年末的47.88亿元减少30.07%[50] - 2022年基本每股收益为 - 1.84元/股，较2021年的1.38元/股减少233.33%[50] - 2022年加权平均净资产收益率为 - 35.31%，较2021年的23.12%减少58.43%[50] - 2022年公司营业收入53.66亿元，同比减少18.65%；归属母公司股东净亏损14.37亿元，同比减少232.75%；扣非后净亏损1.21亿元，同比减少113.18%[87] - 2022年第三方支付营业收入53.66亿元，同比减少18.65%；支付业务营业收入45.81亿元，同比减少21.12%；科技服务业务营业收入3.42亿元，同比减少8.41%[103][109] 非经常性损益相关数据 - 2022年非流动资产处置损益为 - 934.03万元，2021年为3988.63万元[52] - 2022年计入当期损益的政府补助为1567.89万元，2021年为3842.69万元[52] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1.14亿元，2021年为1.96亿元[52] - 其他营业外收入和支出为-13.94亿元、-1762.9万元、-615.08万元[56] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-8971.15万元[56] - 所得税影响额为4602.98万元、561.67万元、654.04万元[56] - 少数股东权益影响额（税后）为563.61万元[56] - 非经常性损益合计为-13.16亿元、1.67亿元、3018.63万元[56] 公司业务数据关键指标变化 - 2022年公司支付交易金额4.52万亿元，同比减少12%，数字支付业务收入45.81亿元，同比减少21.12%[92] - “云收单”业务全年收入3400万元，同比增长27%；拓客SaaS平台新贡献服务费收入3100万元，助银行推广开卡营销收入达8400万，同比增长120%[101] - 金融科技业务收入1.44亿元，同比减少45%；“支付+”行业数字解决方案收入7000万元，同比增长126%；其他科技服务收入1.2亿元，同比增长47%[105] 公司市场拓展情况 - 公司在三四线城市下沉市场开设365家授权门店，覆盖28个省（含直辖市）118个市[85] - 公司支付开放平台报告期内实现24个基础产品能力封装，219个API接口开发，接入上线客户项目超300家，接入SaaS客户超70家[93] 公司数字化投入情况 - 进入战略4.0以来，公司数字化投入累计超8亿元，其中数字人民币投入2.5亿元，前沿技术研发投入2.4亿元，金融科技及新零售数字化投入3.6亿元[89] 公司风控情况 - 公司智能风控系统欺诈风险监控覆盖率超95%，业务欺诈损失率百万分之一[77] 公司成本费用相关数据 - 支付业务专业化服务费2022年金额为32.98亿元，占营业成本比重79.91%，同比减少5.07%[118] - 支付业务折旧摊销2022年金额为3.17亿元，占营业成本比重7.69%，同比减少43.47%[118] - 商户科技服务业务服务推广费2022年金额为1.02亿元，占营业成本比重2.47%，同比增加133.64%[118] - 其他业务2022年金额为3.69亿元，占营业成本比重8.94%，同比增加42.13%[118] - 管理费用2022年为2.30亿元，同比减少25.65%，主要系人力成本下降[123] - 财务费用2022年为 - 0.18亿元，同比增加55.20%，主要系利息收入减少[123] - 研发费用2022年为2.29亿元，同比减少8.52%[123] - 2022年销售费用5.44亿元，较2021年的5.33亿元增长2.04%[133] 公司研发情况 - 基于分布式数据库的清结算系统研发项目等多个研发项目已完成开发[121][126] - 多个系统研发项目完成开发，包括系统研发、扫码SAAS系统升级、拉卡拉实时风控系统等[129][131] - 拉卡拉跨境支付系统完成跨境资金汇款到账处理全自动化改造等功能开发并投产[131] - 拉卡拉云超系统完成开发并投产，为中小商户数字化转型赋能[131] - 基于MQTT协议的物联网支付平台完成开发并投产，丰富支付业务场景[131] - 2022年研发人员数量395人，较2021年的388人增长1.80%，占比17.06%，较2021年的15.62%增长1.44%[131] - 2022年研发人员中本科292人，较2021年的273人增长6.96%；硕士32人，较2021年的39人下降17.95%[131] 公司投资与收购情况 - 公司收购拉卡拉云超科技有限公司，出资设立河北云超智能科技有限公司[119] 公司供应商与客户情况 - 前五名客户合计销售金额1.85亿元，占年度销售总额比例3.43%[115] - 前五名供应商合计采购金额14.45亿元，占年度采购总额比例35.00%，其中关联方采购额占年度采购总额比例8.14%[133] 公司分红计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[142] 公司业绩亏损原因 - 2022年公司业绩亏损，原因一是国内经济压力影响中小微商家，二是收单业务费率问题会计处理冲减当期损益[143] 公司资产结构变化 - 2022年末货币资金51.77亿元，占总资产49.57%，年初为65.60亿元，占比55.83%，比重下降6.26%，主要因客户备付金下降[154] - 2022年末应收账款7.53亿元，占总资产7.21%，年初为7.77亿元，占比6.61%，比重增加0.60%[154] - 2022年末长期股权投资17.43亿元，占总资产16.70%，年初为18.09亿元，占比15.40%，比重增加1.30%[154] - 2022年末固定资产15.14亿元，占总资产14.50%，年初为14.74亿元，占比12.54%，比重增加1.96%[154] - 2022年末短期借款6.44亿元，占总资产6.17%，年初为0.21亿元，占比0.18%，比重增加5.99%[154] 营业外支出情况 - 营业外支出13.96亿元，占利润总额比例 -105.96%，主要受待处理资金影响，不具有可持续性[164] 公司股东大会情况 - 拉卡拉2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为26.86%，召开与披露日期均为2022年12月21日[168] - 拉卡拉2022年第一次临时股东大会出席率30.77%，召开时间为2022年09月29日[178] - 拉卡拉2021年年度股东大会出席率47.99%，召开时间为2022年05月20日[178] 公司人员股份变动情况 - 财务总监周钢持有股份1,582,200，减持395,550，剩余1,186,650[174] - 公司现任董事、监事、高级管理人员合计持有股份56,835,400，减持395,550，剩余56,439,850[174] 公司人员任职变动情况 - 陈烈于2022年12月01日因个人原因离任董事、总经理职务[174][186] - 王国强于2022年12月05日被聘任为总经理，于2022年12月21日被选举为董事[186] 公司监事会情况 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，监事任期为3年，可连选连任[183] 公司董监高外部任职情况 - 李蓬自2020年01月01日起在联想控股股份有限公司任执行董事、首席执行官，且领取报酬津贴[185] - 孙陶然自2015年12月至今任公司董事长[181] - 周钢自2015年12月至今任公司财务总监[184] - 孙陶然自2018年9月4日起任北京昆仑堂文化传播有限公司经理[192] - 孙陶然自2016年9月9日起任西藏考拉科技发展有限公司董事长[192] - 李蓬自2020年1月10日起任联泓新材料科技股份有限公司董事[192] - 李蓬自2018年5月8日至2022年10月8日任正奇控股股份有限公司董事[195] - 王国强自2021年7月22日起任广州市高富信息科技有限公司董事[195] - 王小兰自2002年3月15日起任时代新纪元科技集团有限公司董事[195] - 王小兰自2014年8月13日起任北京大河汇智投资管理有限公司监事[195] - 王小兰自2015年11月9日至2035年11月8日任北京泰诚汇智投资管理有限公司执行董事[195] - 王小兰自2018年9月10日起任北京时代之峰互联科技有限公司董事长[195] 公司董监高报酬情况 - 公司董事、监事、高级管理人员2022年度在公司领取的税前报酬总额为1813.01万元人民币[200] - 王国强先生于2022年12月正式任职公司总经理，将于2023年享受高管报酬[200] 公司现金流变动原因 - 投资活动产生的现金流量净额变动因本期对外股权投资和固定资产投资下降及上期收回股权转让预付款[170] - 筹资活动产生的现金流量净额变动因本期银行借款增加及上期回购股票和分红[170]