公司基本信息 - 公司股票简称壹网壹创，代码300792[17] - 公司注册地址于2020年5月22日由“浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道科技园路2号2幢17层01 - 14单元”变更为“浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号2幢1401 - 1414室”[17] - 董事会秘书林振宇（代行），联系电话0571 - 85088289，电子信箱onechance@dajiaok.com；证券事务代表高凡，联系电话0571 - 85088289，电子信箱fangao@dajiaok.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[19] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄婵娟、方钢[20] - 公司聘请的首次公开发行持续督导保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2020年12月18日——2022年12月31日，保荐代表人为胡伊苹、励少丹[20] - 公司聘请的向特定对象发行持续督导保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2021年8月20日——2023年12月31日，保荐代表人为胡伊苹、励少丹[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入11.35亿元，较2020年减少12.59%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，较2020年增长5.39%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2751.16万元，较2020年减少93.73%[21] - 2021年末资产总额34.22亿元，较2020年末增长69.89%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产26.49亿元，较2020年末增长75.16%[21] - 2021年非经常性损益合计6749.09万元，2020年为2590.35万元，2019年为1753.24万元[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.23亿、2.64亿、2.43亿和4.06亿元[24] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5314.54万、7335.74万、7705.80万和1.23亿元[24] - 公司营业利润45,666.64万元，同比增长5.69%[62] - 归属于上市公司股东的净利润33,541.13万元，同比增长8.18%[62] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润26,792.03万元，同比下降5.71%[62] - 2021年营业收入合计11.35亿元，同比减少12.59%[79] - 2021年销售费用8605.59万元，同比减少40.81%[89] - 2021年管理费用8466.41万元，同比增加67.86%[89] - 2021年研发费用2529.95万元，同比增加83.83%[89] - 2021年经营活动现金流入小计1,755,412,189.47元，同比减少13.54%，经营活动现金流出小计1,727,900,620.86元，同比增加8.55%，经营活动产生的现金流量净额27,511,568.61元，同比减少93.73%[93] - 2021年投资活动现金流入小计716,878,208.53元，同比增加49.12%，投资活动现金流出小计782,250,227.16元，同比减少25.89%，投资活动产生的现金流量净额 -65,372,018.63元，同比增加88.63%[93] - 2021年筹资活动现金流入小计1,086,114,065.63元，同比增加2,404.21%，筹资活动现金流出小计158,152,868.94元，同比增加55.96%，筹资活动产生的现金流量净额927,961,196.69元，同比增加 -1,699.07%[93] - 报告期内经营活动现金流量净额为2742.53万元，净利润为36961.41万元，差异金额为34218.88万元[95] - 投资收益61704479.66元，占利润总额比例13.87%；公允价值变动损益33494601.40元，占比7.53%；其他收益17317186.82元，占比3.89%[97] - 货币资金年末金额1526121386.53元，占总资产比例44.60%，年初占比31.35%，比重增加13.14%[99] - 应收账款年末金额314751073.19元，占比9.20%，年初占比10.05%，比重减少0.71%[99] - 存货年末金额180915435.02元，占比5.29%，年初占比4.18%，比重增加1.09%[99] - 交易性金融资产年初227087568.60元，占比11.27%，年末为0，比重减少11.27%[100] - 短期借款年末金额84267584.31元，占比2.46%，年初占比0.40%，比重增加2.06%[100] - 资本公积年末1463266417.97元，占比42.76%，年初占比33.29%，比重增加9.34%[101] - 报告期投资额235337606.68元，上年同期602208419.67元，变动幅度-60.92%[105] 行业市场数据 - 2021年全国网上零售额达13.1万亿元，同比增长14.1%[32] - 2021年我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入1.55万亿元，同比增长21.2%[32] - 2021年度限额以上化妆品行业零售总额约为4026亿元，同比增长约18.41%[42] - 2016年至2021年我国化妆品行业整体市场容量年均复合增长率约11.10%，2021年达到约5726.14亿元[42] - 我国快消品整体市场规模约1.8万亿至2万亿，日化品、食品线上渗透率较低[43] 公司发展战略与风险 - 公司作为电子商务服务商，已具有全品类、全品牌、全渠道的运营能力，未来将坚持“电商全域服务商 + 新消费品牌加速器”发展战略[39] - 行业竞争加剧，可能导致公司议价能力和盈利能力受影响[44] - 品牌方可能自主掌握电商服务技术，若公司服务能力不提升，业务量和盈利能力可能下降[45] - 公司存在信息系统和通信系统故障等导致数据丢失、信息泄露的风险[46] - 若公司未能及时更新技术，可能被竞争对手替代、淘汰[48] 公司业务运营数据 - 报告期内公司服务品牌的GMV为271亿元，同比增速35.5%[54] - 公司服务品牌数量创新高，已达80余个[63] - 新消费品牌加速器代表案例“每鲜说”2021年3月开店，首月GMV达400万元，一级市场估值实现33倍增长[64] - 2021年四季度，公司与鲁商集团等达成战略合作，为福瑞达等提供新消费品牌加速器服务[64][65] - 2021年公司员工数同比2020年增长约36%[66] - 2021年度公司累计投入近【】万元进行系统化建设[67] - 交付执行业务自动化已完成多个模块全量覆盖，平均提效20%[67] - 2021年10月至今，超过200个业务场景的自动化机器人累计运行次数超过20万次[67] - 报告期内公司对外投资带来投资收益【】万元[69] - 品牌线上营销服务收入2.26亿元，同比减少46.15%[79] - 品牌线上管理服务收入6.05亿元，同比增加16.06%[79] - 电商服务行业商品成本3.12亿元，占比53.41%，同比减少37.52%[86] - 电商服务行业劳务及其他成本2.72亿元，占比46.59%，同比增加53.39%[86] - 前五名客户合计销售金额5.00亿元，占年度销售总额比例44.06%[87] 公司研发情况 - 电商供应链智能采销研发项目已完成，目标是加强采销计划准确度至80%以上[90] - 揽收及时率98%+，发货及时率99.9%+，全域主流电商平台营销机制100%适配，自定义营销机制100%匹配[91] - 电商智能营销订单管理系统研发完成80%，进入实施验收阶段[91] - 生意计划交付GMV达成度95%+，电商运营生意智能计划研发项目产品一期验收完成，进行二期迭代[91] - 电商运营智能风控研发项目降低20%的品牌实际赔付资损[92] - 电商运营自动化研发项目已完成60%场景覆盖，持续迭代中[92] - 2021年研发人员数量148人，较2020年的68人增长117.65%，占比6.38%，较2020年的3.79%增加2.59%[92] - 2021年研发投入金额25,299,545.32元，占营业收入比例2.21%，较2020年的13,762,302.73元及1.06%有显著提升[92][93] 公司投资与募集资金情况 - 公司收购杭州贰次元文化传媒有限公司，投资金额3000万元，持股比例100%[106] - 公司收购杭州嗨兜文化传媒有限公司，投资金额8700万元，持股比例100%[108] - 综合运营服务中心建设项目本期投入6889.73万元，累计投入20518.58万元[110] - 内容电商项目本期投入1340.16万元，累计投入1340.16万元[110] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本24696.76万元，本期公允价值变动损益4553.59万元[113] - 2019年公开发行募集资金总额68914.79万元，本期使用22525.67万元，累计使用61076.67万元[114] - 2021年特定对象发行募集资金总额88915.93万元，本期使用26069.33万元，累计使用26069.33万元[114] - 公司募集资金累计变更用途金额为0，变更用途比例为0.00%[114] - 截至2021年12月31日，公司尚未使用募集资金62744.82万元[114] - “品牌服务升级建设项目”节余募集资金9877.11万元，相关专户已销户[115] - 截止期末银行账户余额为22,520.7元，均为前期账户资金银行利息[116] - 2021年8月公司向12名特定对象发行22,310,037股，每股40.13元，募集资金总额895,301,784.81元，净额888,141,552.10元[116] - 截至2021年12月31日，公司本年度使用募集资金15,221,606.6元，补充流动资金245,471,698.11元，累计使用260,693,304.71元，未使用余额627,448,247.39元[116] - 募集资金存放专项账户余额与未使用募集资金余额差异10,012,464.17元，含利息8,994,797.44元等费用[116] - 品牌服务升级建设项目承诺投资35,023.77万元，累计投入26,132.19万元，投资进度74.61%，报告期实现效益3,032.68万元，累计实现6,293.91万元[117] - 综合运营服务中心建设项目承诺投资17,302.19万元，累计投入18,355.75万元，投资进度106.09%[117] - 补充流动资金（首次）承诺投资16,588.73万元，累计投入16,588.73万元，投资进度100.00%[117] - 内容电商项目承诺投资42,756.51万元，累计投入1,340.16万元，投资进度3.13%[117] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资12,166.52万元，累计投入182万元，投资进度1.50%[119] - 补充流动资金（二次）承诺投资24,685.75万元，累计投入24,547.17万元，投资进度99.44%[119] - 2019年12月13日公司同意变更部分募投项目实施地点，新增子公司为实施主体，以1.72亿元募集资金增资该子公司[120] - 2019年12月27日公司同意用募集资金置换已支付发行费用252.9万元及预先投入自筹资金1131.5万元，合计1384.4万元[120] - 截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专户管理[121] - 2021年10月11日公司同意“品牌服务升级建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金[121] 子公司经营数据 - 杭州网兴数据信息技术有限公司注册资本500万元，总资产1.2338378061亿元，净资产1.0840173027亿元，营业收入5712.594654万元，营业利润5035.385582万元，净利润4344.997788万元[125] - 杭州网升电子商务有限公司注册资本1.05亿元，总资产1.9600521108亿元，净资产1.8203519977亿元，营业收入9643.131102万元，营业利润4609.707335万元，净利润3453.990812万元[125] - 杭州网创壹