公司基本信息 - 公司股票简称壹网壹创，代码300792[15] - 公司法定代表人是林振宇[15] - 2020年5月22日，公司注册地址由“浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道科技园路2号2幢17层01 - 14单元”变更为“浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号2幢1401 - 1414室”[15] - 董事会秘书和证券事务代表均为高凡，联系电话0571 - 85088289，邮箱fangao@dajiaok.com[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[17] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[17] - 公司年度报告备置地点为浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号2幢12层公司证券部[17] - 公司聘请的会计师事务所是天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 会计师事务所办公地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A - 1和A - 5区域[18] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入15.39亿元，较2021年增长35.55%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.80亿元，较2021年下降44.90%[19] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，较2021年下降42.73%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-3455.02万元，较2021年下降225.58%[19] - 2022年末资产总额34.05亿元，较2021年末下降0.50%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产27.45亿元，较2021年末增长3.60%[19] - 2022年非经常性损益合计3155.07万元，2021年为6749.09万元，2020年为2590.35万元[26][27] - 2022年四个季度营业收入分别为2.66亿元、3.66亿元、3.83亿元、5.23亿元[22] - 2022年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为5188.10万元、5309.20万元、4193.65万元、3313.07万元[22] - 2022年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为-1.14亿元、7345.32万元、-3900.77万元、4457.06万元[22] - 2022年公司营业收入较同期增长，主要因品牌线上营销服务、线上分销新增客户收入及新增业务类型收入增长[58] - 2022年公司销售毛利率比同期下降，受品牌管理服务收入占比下降、成本上升、跨境业务采购成本上升、总代业务投入大等因素影响[59] - 2022年公司销售费用上涨明显，职工薪酬和推广费用增长较大[59] - 职工薪酬上涨因人才储备、人员转正及服务品牌数量增长；推广费上涨因新增品牌项目及扩大市场投入[60] - 2022年公司研发费用为3231.04万元，比同期增长32.27%[60] - 2022年公司营业收入合计15.39亿元，同比增长35.55%，电商服务行业占比100% [64] - 品牌线上营销服务收入5.54亿元，同比增长144.77%；品牌线上管理服务收入5.07亿元，同比下降15.80% [64] - 境内收入13.00亿元，同比增长39.90%；境外收入2.38亿元，同比增长15.89% [64] - 电商服务行业毛利率33.59%，同比下降14.02%；品牌线上营销服务毛利率31.94%，同比下降12.92% [67] - 2022年销售量3937.53万件，同比增长184.80%；库存量983.54万件，同比增长152.55%；采购量4531.64万件，同比增长179.40% [68] - 电商服务行业商品成本6.74亿元，同比增长115.76%，占营业成本65.94% [72] - 电商服务行业劳务及其他成本3.48亿元，同比增长23.24%，占营业成本34.06% [72] - 2022年公司扣非前、后净利润均下滑，经营性现金流净额为 - 3455.02万元 [62] - 2022年销售费用161,361,372.27元，同比增长88.68%[77] - 2022年管理费用81,388,584.87元，同比减少0.41%[77] - 2022年财务费用 -33,883,065.93元，同比减少20.46%[77] - 2022年研发费用32,310,354.12元，同比增长32.27%[77] - 2022年税金及附加29,610,430.15元，同比增长3.21%[77] - 2022年研发人员数量116人，较2021年减少21.62%[81] - 2022年研发投入金额32310354.12元，占营业收入比例2.10%，2021年分别为24427468.07元、2.15%，2020年分别为13762302.73元、1.06%[82] - 2022年经营活动现金流入2571701869.96元，同比增46.50%；现金流出2606252084.03元，同比增50.83%；现金流量净额-34550214.07元，同比降225.58%[82] - 2022年投资活动现金流入22407715.08元，同比降96.87%；现金流出272402448.65元，同比降65.18%；现金流量净额-249994733.57元，同比降282.42%[82] - 2022年筹资活动现金流入97056216.09元，同比降91.06%；现金流出301024710.64元，同比增90.34%；现金流量净额-203968494.55元，同比降121.98%[82] - 2022年现金及现金等价物净增加额-474090134.56元，同比降153.34%[82] - 2022年经营活动现金流量净额-3455.02万元，净利润21221.92万元，差异-24676.94万元，主要因存货等增加[87] - 2022年投资收益11936196.24元，占利润总额4.70%；公允价值变动损益16906171.58元，占6.65%；资产减值-22184799.45元，占-8.73%等[89] - 2022年末货币资金1060365590.71元，占总资产31.15%，年初为1526121386.53元，占44.60%，比重降13.45%[90] - 2022年末应收账款326279131.56元，占总资产9.58%，年初为314751073.19元，占9.20%，比重增0.38%[90] - 2022年末存货305004847.47元，占总资产8.96%，年初为180915435.37元，占5.29%，比重增3.67%[90] - 长期股权投资为157,177,957.88元，占比4.62%，较上期增长0.29%[92] - 固定资产为453,687,101.24元，占比13.33%，较上期增长10.45%，主要系在建工程转固所致[92] - 预付款项为89,244,016.06元，占比2.62%，较上期增长1.36%，主要系线上营销服务品牌收入、线上分销收入增加所致[92] - 其他应收款为229,335,400.49元，占比6.74%，较上期增长1.52%，主要系新增恒信玺利其他应收款所致[92] - 应付账款为201,454,877.85元，占比5.92%，较上期增长1.92%，主要系品牌线上营销服务、线上分销业务上升所致[92] - 其他权益工具投资为123,950,000.00元，占比3.64%，较上期增长0.72%，主要系本期股权增值影响[93] - 以公允价值计量的金融资产期末数为128,636,171.58元，较期初增加28,636,171.58元[94] - 受限制资产金额为10,759,258.79元，包括保函保证金、支付宝平台保证金和银行承兑汇票保证金[96] - 报告期投资额为190,855,741.16元，上年同期投资额为231,124,991.01元，变动幅度为-17.42%[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司服务品牌的GMV为264.85亿元，同比减少2.27%，新增合作品牌42个[42] - 公司主营业务是“电商全域服务商+新消费品牌加速器”双轮驱动，为品牌提供全域电商服务[41] - 公司主要经营模式为品牌线上服务、线上分销及内容电商服务，品牌线上服务是最主要业务[42] - 品牌线上服务细分为品牌线上营销服务和品牌线上管理服务[42] - 品牌线上管理服务为品牌方在第三方平台官方直营旗舰店提供综合运营服务，按服务效果收费[43][44] - 品牌线上营销服务以货品买断形式采购，服务价值为销售收入与营销成本差额[45] - 线上分销基于品牌方授权采购货品后分销给卖家或平台，利润为销售收入与成本费用差额[46] - 内容电商服务为品牌在第三方平台账号及小店提供综合运营服务，按服务效果收费及销售提点[47] - 2022年天猫商城品牌线上营销服务收入60083.45万元，占总收入比39.05%，较2021年增加39219.58万元，占比增加25.49%；唯品会线上分销收入13725.00万元，占总收入比8.92%，较2021年减少971.96万元，占比减少0.63%[52] - 2022年公司新增42个品牌，包括曼秀雷敦、维他茶/奶等[57] - 2022年公司服务品牌GMV264.85亿元，营业收入15.38亿元，归属于上市公司股东的净利润18004.03万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14848.95万元[58] - 2022年公司存量品牌GMV下滑，新增品牌GMV贡献使总GMV微跌；天猫平台GMV基本持平，拼多多平台GMV增长较快，唯品会平台GMV下滑[59] - 销售量、库存量、采购量上升因品牌结构变化和新增销售渠道，新增曼秀雷敦等品牌客户及毛戈平猫超等渠道 [69] - 前五名客户合计销售金额481,191,041.87元，占年度销售总额比例31.27%[75] - 前五名供应商合计采购金额736,856,634.36元，占年度采购总额比例58.98%[76] 募集资金使用情况 - 2019年公司向社会公开发行2000万股A股，发行价38.30元，募集资金总额7.66亿元，净额6.891479亿元[103] - 2021年公司向特定投资者非公开发行2231.0037万股A股，发行价40.13元，募集资金总额8.9530178481亿元，净额8.881415521亿元[104][105] - 2022年公司使用募集资金1.715213亿元，尚未使用募集资金余额4.563987亿元[104][106] - “品牌服务升级建设项目”节余募集资金9877.11万元（含收益），相关专户已销户[104] - “综合运营服务中心建设项目”及“补充流动资金项目”账户资金已用完，未达预定可使用状态，期末账户余额22825.27元[104] - 募集资金存放专项账户余额2.534611亿元，购买银行大额存单未到期余额2.3亿元[106] - 尚未使用募集资金余额与存放专项账户及存单余额差异2706.24万元，含利息及收益2651.75万元、手续费0.11万元、未置换发行费用54.6万元[106] - 综合运营服务中心建设项目截至报告期末累计实际投入9118万元，内容电商项目累计实际投入1.6450700378亿元[99] - 2019 - 2022年累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例0.00%[104] - 品牌服务升级建设项目承诺投资35023.87万元，截至期末累计投入26132.19万元，投资进度74.61%，累计实现效益6293.91万元[108] - 综合运营服务中心建设项目承诺投资17302.19万元，截至期末累计投入18355.75万元，投资进度106.09% [108] - 补充流动资金（第一次）承诺投资16588.73万元，截至期末累计投入16588.73万元，投资进度100.00% [108] - 内容电商项目承诺投资42756.51万元，本报告期投入17009.13万元，截至期末累计投入18349.29万元，投资进度42.92% [108] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资12166.52万元，本报告期投入143万元，截至期末累计投入325万元，投资进度2.67% [108] - 补充流动资金（第二次）承诺投资24583.98万元，截至期末累计投入24500万元 [108] - 2019年12月13日公司变更部分募投项目实施