公司基本信息 - 公司股票简称天迈科技，代码300807[15] - 公司负责人为郭建国，主管会计工作负责人及会计机构负责人为王萌[4] - 公司注册地址和办公地址均为郑州市高新区莲花街316号10号楼106 - 606号房、108 - 608号房，邮编450001[15] - 董事会秘书为刘洪宇，联系电话0371 - 67989993，邮箱zqb@tiamaes.com[16] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[17] - 持续督导保荐机构为光大证券股份有限公司，持续督导期间为2019年12月19日至2022年12月31日[18] 疫情对公司业绩的影响及应对措施 - 2020年度受疫情影响，公司营业收入和净利润下滑较大，同行业相关公司也出现类似情况[5] - 公司积极采取措施应对疫情影响，包括拓展智能交通其他细分领域业务、整合资源提升竞争力、加强内部管理降本增效[5] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2.16亿元，较2019年的4.69亿元减少53.93%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润317.01万元，较2019年的7454.59万元减少95.75%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1526.94万元，较2019年的6097.76万元减少125.04%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额 - 4098.52万元，较2019年的1512.09万元减少371.05%[19] - 2020年末资产总额7.66亿元，较2019年末的9.34亿元减少17.98%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6.36亿元，较2019年末的6.81亿元减少6.51%[19] - 2020年非流动资产处置损益48.56万元，计入当期损益的政府补助1924.51万元，委托他人投资或管理资产的损益206.04万元[26] - 股权资产较年初增加367.10%，因新增对外投资[55] - 固定资产较年初增加264.85%，因河南天迈在建工程厂房预转固[55] - 在建工程较年初减少62.64%，因河南天迈在建工程厂房预转固[55] - 货币资金较年初减少75.36%，因偿还银行借款、分红及购买银行理财[55] - 交易性金融资产较年初增加8000.00万，因购买银行理财[55] - 存货较年初增加32.62%，因销售订单备货、项目成本增加[55] - 2020年公司实现营业收入2.16亿元，较上年同期下降53.93%；归属于上市公司股东的净利润317.01万元，较上年同期下降95.75%[64] - 2020年公司研发投入合计5687万元，占营业收入的比例达26.33%[68] - 2020年营业收入2.16亿元，较2019年的4.69亿元同比减少53.93%[74] - 2020年智能交通销售量2.71万台，较2019年的6.41万台同比减少57.72%[78] - 2020年公司纳入合并财务报表范围的子公司有8家，增加3家，减少1家[83] - 2020年销售费用28,170,292.06元，同比减少24.19%；管理费用33,234,210.78元，同比增加6.85%；财务费用 -978,092.64元，同比减少128.55%；研发费用56,870,077.90元，同比增加8.42%[93] - 2020年研发投入56,870,077.90元，占营业收入比例26.33%，研发人员388人，占比57.40%[95][96] - 2020年经营活动现金流入264,083,403.16元，同比减少39.26%；现金流出305,068,630.32元，同比减少27.31%；现金流量净额 -40,985,227.16元，同比减少371.05%[98] - 2020年投资活动现金流入292,686,846.98元，同比增加809693.12%；现金流出411,297,435.74元，同比增加625.07%；现金流量净额 -118,610,588.76元，同比减少109.23%[98] - 2020年筹资活动现金流入16,970,074.10元，同比减少94.79%；现金流出155,703,964.75元，同比增加169.38%；现金流量净额 -138,733,890.65元，同比减少151.84%[98] - 2020年末货币资金95,824,316.48元，占总资产比例12.51%，较年初减少29.13%；应收账款186,397,722.28元，占比24.33%，较年初增加2.15%；存货100,797,657.76元，占比13.16%，较年初增加5.02%[104] - 2020年末固定资产136,805,435.16元，占总资产比例17.86%，较年初增加13.85%；在建工程47,323,984.14元，占比6.18%，较年初减少7.38%[104][105] - 交易性金融资产本期购买370,000,000.00元，出售290,000,000.00元，期末余额80,000,000.00元；其他权益工具投资本期购买650,000.00元，期末余额3,650,000.00元[107] - 2020年末受限资产账面价值合计8524689.23元，年初为29192698.82元，其中货币资金年末7377196.01元，年初2118202.29元；应收票据年末1147493.22元，年初为0 [108] - 报告期投资额287350000元，上年同期3050000元，变动幅度9321.31% [109] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本3000000元，报告期内购入370650000元，售出290000000元，累计投资收益2060371.37元，期末金额83650000元 [111][112] - 2019年公开发行股票募集资金总额26068.99万元，本期已使用17556.32万元，累计使用17556.32万元，尚未使用8773.23万元 [115] - 截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金175563158.42元，剩余募集资金余额87732342.99元，其中购买理财产品80000000元，专户余额7732342.99元 [116] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能调度系统2020年营收1.15亿元，占比53.33%，同比减少52.39%[74] - 华中地区2020年营收8869.83万元，占比41.06%，同比减少67.87%[74] - 智能交通行业2020年毛利率51.24%，较上年增加4.77%[77] - 智能调度系统直接材料2020年金额5727.12万元，占营业成本比重89.36%，同比减少44.39%[82] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案[29] - 公司主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统[30] - 公司主要盈利模式是承接公交系统智能化改造方案需求并提供智能车载终端设备，未来将拓展业务至智能交通其他领域[37] - 公司采购模式分为“按需采购”和“集中采购”，“按需采购”降低库存和资金占用，“集中采购”降低采购成本[39] - 公司生产采用以销定产模式，自主生产与外协生产结合[40] - 公司销售模式以直销为主，通过售前调研、现场推介等达成销售协议，还重视行业展会[41] - 公司所属行业按标准为计算机等电子设备制造业，按产品应用属智能公交行业[42] - 2019年末全国公共汽电车运营线路65730条，比上年增加5140条，运营线路总长度133.6万公里，增加13.7万公里[43] - 2019年末全国公共汽电车69.33万辆，比上年增长2.9%，其中BRT车辆9502辆，增长4.3%[43] - 2019年末公共汽电车按燃料类型分，柴油车占17.4%，天然气车占21.5%，纯电动车占46.8%，混合动力车占12.3%[43] - 2019年末全国巡游出租汽车139.16万辆，增长0.2%[43] - 国家多次强调公共交通智能化、信息化，智能公交行业有望迎来快速发展期[44][45] - 公司业务覆盖400多个城市、600余家交通运输企业和行业管理部门，在智能公交相关领域规模领先[54] - 公司是河南省第一批公示的九家充电设施运营商之一，可提供完整新能源充电解决方案[53] - 2020年下半年公司先后中标开封、廊坊、福州等地公交项目，智慧出租等领域业务取得新进展[65] - 2020年公司新业务方向相关产品实现研发投产，智慧出租业务走向市场，智慧冷链有部分示范项目运作[67] - 公司依托核心技术优势，与百度网讯、浩鲸云计算签订战略合作协议，加入郑州数字产业联盟[70] - 公司积极推进募投项目“物联网产业园”实施，部分车间投入生产，交付能力进一步提高[69] - 公司凭借经验为多地公交企业提供服务，客户数量和全国覆盖面逐步扩大[60] 公司知识产权情况 - 截至报告期末，公司拥有198项专利，含28项发明专利、88项外观设计专利和82项实用新型专利，公司及子公司拥有142项软件著作权[56] - 2020年全年申报知识产权91项，其中专利49项、著作权42项[68] - 截止报告期末，公司共拥有198项专利，其中发明专利28项、外观设计专利88项、实用新型专利82项，公司及子公司共拥有142项软件著作权[68] - 公司参与制定并公布执行国家标准1项、行业标准5项、交通运输部技术标准8项、河南省地方标准10项[58] 公司子公司情况 - 2020年6月成立西安天地勤交通科技有限公司，公司认缴510万元，持股51%，实缴50万元[84] - 2020年1月成立郑州冷智电子科技有限公司，公司认缴300万元，持股60%，实缴120万元[86] - 2020年12月成立深圳市天瀚数据处理有限公司，公司认缴255万元，持股51%，实缴0元[86] - 西安天地勤交通科技有限公司注册资本1000万元，公司认缴510万元，持股51.00%，实缴50万元[176] - 郑州冷智电子科技有限公司注册资本500万元，公司认缴300万元，持股60.00%，实缴120万元[176] - 深圳市天瀚数据处理有限公司注册资本500万元，公司认缴255万元，持股51.00%，实缴0元[176] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额84,327,002.49元，占年度销售总额比例39.04%[89] - 前五名供应商合计采购金额21,783,024.33元，占年度采购总额比例17.17%[91] 募集资金使用情况 - 物联网产业园建设项目承诺投资20185.24万元，截至期末累计投入14556.32万元，投资进度72.11% [118] - 营销中心建设项目承诺投资2883.75万元，截至期末无投入 [118] - 补充流动资金项目承诺投资3000万元，截至期末累计投入3000万元，投资进度100% [118] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额26068.99万元，本报告期投入17556.32万元，截至期末累计投入17556.32万元 [118] - 2021年4月9日，公司拟终止“营销中心建设项目”并将该项目募集资金永久补充流动资金，尚需提交股东大会审议 [118] - 物联网产业园建设项目先期投入自筹资金11,921.44万元，发行费用先期投入自筹资金1,396.59万元，合计13,318.03万元，公司将用募集资金置换[119] - 公司可使用不超过1.0亿元闲置募集资金和不超过1.0亿元闲置自有资金进行现金管理，截至2020年12月31日，8,000.00万元尚未使用的募集资金用于购买理财产品[120] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[121] 公司未来规划 - 公司将完善智能公交产品线，拓展车联网技术在其他智能交通领域的应用[125] - 2021年公司将确定主攻区域、客户，做好客户及项目开拓的延展工作[130] - 2021年公司将继续深入销售模式改革，落实销售资源配置[131] - 公司将加强资金管理，严格执行预核算及预警制度，加大回款力度[133] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临公交行业波动和业绩下滑的风险[136][137] - 公司面临市场竞争加剧、技术人员流失、收入季节性、应收账款回收等风险[138][139][140][142] - 公司采取拓展业务、加快产品研发、重视人才建设、加强应收账款管理等应对措施[143][144][145][146] 公司分红情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2020年度分配预案的股本基数为67,851,000股，现金分红金额