公司基本信息 - 公司股票简称天迈科技，代码300807[16] - 公司法定代表人是郭建国，注册及办公地址均为郑州市高新区莲花街316号10号楼106 - 606号房、108 - 608号房，邮编450001[16] - 董事会秘书是刘洪宇，证券事务代表是高远，联系电话、传真均为0371 - 67989993，邮箱为zqb@tiamaes.com[17] 公司业绩影响因素及风险提示 - 受疫情影响，公交客流量下滑，公交企业收入和补贴减少，公司收入增长不及预期[4] - 报告期内公司相关费用增长、行业竞争加剧，导致净利润亏损[4] - 公司提醒投资者注意公交行业波动、业绩下滑、市场竞争加剧等风险[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入232,757,525.16元，较2020年增长7.76%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -37,267,462.21元，较2020年下降1,275.59%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49,805,104.05元，较2020年下降226.18%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -91,883,720.87元，较2020年下降124.19%[19] - 2021年末资产总额792,793,499.72元，较2020年末增长3.48%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产601,646,274.54元，较2020年末下降5.47%[19] - 2021年非经常性损益合计12,537,641.84元[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为22,149,677.23元、34,261,223.29元、29,666,390.68元、146,680,233.96元[22] - 2021年度公司实现营业收入2.33亿元，同比增长约7.76%[72] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润亏损3726.75万元，同比下降约1275.59%[72] - 2021年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4980.51万元，同比下降约226.18%[72] - 2021年公司整体毛利率为40.03%，同比减少11.21个百分点[73] - 2021年研发费用6865.83万元，较2020年增长20.73%，占营业收入的比例达29.50%[81] - 2021年智能交通行业毛利率40.03%，同比下降11.21%；智能调度系统毛利率43.35%，同比下降1.02%[89] - 2021年智能交通产品销售量3.86万台，同比增长42.44%；生产量3.62万台，同比增长7.10%；库存量1.3万台，同比下降15.58%[90] - 2021年销售费用34233368.13元，同比增21.52%；管理费用41297266.04元，同比增24.26%[102] - 2021年财务费用12418.14元，同比增101.27%，因银行借款利息支出增加[102] - 2021年研发费用68658298.36元，同比增20.73%[102] - 2021年研发人员数量394人，占比58.72%，较2020年分别增长1.55%、1.32%[106] - 2021年研发投入金额68,658,298.36元，占营业收入比例29.50%，较2020年分别增长20.73%、3.17个百分点[107] - 2021年经营活动现金流量净额-91,883,720.87元，同比减少124.19%，主要因支付货款及期间费用增加[109] - 2021年投资活动现金流量净额55,375,196.95元，同比增加146.69%，主要系银行理财到期赎回[109][110] - 2021年筹资活动现金流量净额36,117,799.42元，同比增加126.03%，主要因上期偿还银行借款及支付现金分红[109][111] - 2021年末存货152,680,875.79元，占总资产比例19.26%，较年初增加6.10%，因销售订单备货及项目成本增加[115] - 2021年末固定资产206,379,143.94元，占总资产比例26.03%，较年初增加8.17%，因在建工程厂房转固[115] - 2021年末短期借款46,600,000.00元，占总资产比例5.88%，较年初增加3.92%，因银行借款增加[115] - 2021年末合同负债42,803,627.95元，占总资产比例5.40%，较年初增加3.70%，因按合同收取预收款增加[115] - 2021年报告期投资额171,355,000.00元，较上年同期减少40.37%[119] - 公司资产初始投资成本合计8365万美元，报告期内购入金额1.7亿美元，售出金额2.5亿美元，累计投资收益146.31万美元，期末金额365万美元[122] - 2021年公司使用募集资金8935.82万元，累计使用募集资金2.6492亿元，累计变更用途的募集资金总额6951.72万元，占比26.67%[125] 行业发展趋势及政策 - 2021年“数字化转型”成智能公交发展新热词，公交企业围绕乘客需求加大投入[30] - 截止2021年8月，全国共有33个城市被命名为“国家公交都市建设示范城市”[33] - 到2025年，力争60%以上的创建城市绿色出行比例达到70%；全国城市公交、出租汽车（含网约车）、城市物流配送领域新能源汽车占比分别达到72%、35%、20%；城区常住人口100万以上城市中绿色出行比例超过70%的城市数量达到60个；有序建设100个左右城市绿色货运配送示范工程[38] - 2021年末全国常住人口城镇化率为64.72%，比上年末提高0.83个百分点[38] - 2021年户籍人口城镇化率提高到46.7%，比上一年提高了1.3个百分点，高于常住人口城镇化率0.83个百分点的提高幅度[38] - 预计我国2040年城镇化率将达78.6%，超八成新增城镇人口分布在都市圈、城市群[39] - 到2022年，力争60%以上的创建城市绿色出行比例达到70%以上，绿色出行服务满意率不低于80%[38] - 到2022年超大、特大城市公共交通机动化出行分担率不低于50%，大城市不低于40%，中小城市不低于30%，而国外平均约为60%[40] - “十四五”期，遴选确定50个左右城市开展国家公交都市创建，重点创建100个左右绿色出行城市，有序建设100个左右城市绿色货运配送示范工程[40] - 2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80%[38] 公司业务结构及产品 - 公司主营业务基于车联网技术为城市公交运营等提供综合解决方案，所属行业为计算机等电子设备制造业及智能公交行业[28] - 公司业务覆盖公交全业务流程，打通子系统数据壁垒，提高公交企业运营效率[43] - 公司形成以车联网应用为主，为多领域提供整体解决方案的业务结构[44] - 公司主要产品包括智能硬件和软件系统，可按细分领域划分解决方案[45] - 综合交通运输大数据服务平台整合分析数据，为行业提供一体化解决方案[47][48] - 公司是国内唯一完成部 - 省 - 市 - 企业四级公交监管的企业[50] - 公交企业智能化综合系统实现公交全业务流程智能化运营[51] - 主动安全预警与管理解决方案提升公交安全运营保障水平[54] - 城市公共交通智能调度云平台为用户提供托管云服务，开通新业务模式[56] - 数据决策大脑平台助力公交数字化转型，提升效益[58] - 出租汽车行业监管服务方案解决出租车和网约车监管等问题[59] 公司业务数据关键指标变化 - 2021年核心产品销售占比达19%，出租车业务收入1463万元，占营业收入比重6.29%[82][83] - 智能调度系统2021年营收1.16亿元，占比49.83%；新能源充电监控系统营收1541.73万元，同比增长1634.53%；出租车运营监管系统营收1463.00万元，同比增长6123.19%[86] - 华东地区2021年营收8916.68万元，同比增长69.06%；华北地区营收2658.54万元，同比增长152.63%[86] 公司项目进展 - 物联网产业园项目2021年顺利结项，提升车载智能终端生产和交付能力[80] - 福州市公交项目合同总金额3810万元，已履行金额2817.69万元，待履行金额992.31万元[92] - 长春公交项目合同总金额6296.99万元，本期履行金额为0，待履行金额6296.99万元[92] - 2021年智能调度系统直接材料金额60906061.99元，占比92.69%，同比增6.35%[94] - 基于大数据的智能车载终端远程运维云平台项目已完成整体结项工作[103] - 公司开发基于5G的联网联控智能终端，处于设计与开发阶段，支持5G高速传输等功能[104] - 公司开展基于人工智能的安全运输运营监管系统项目，处于设计与开发阶段，可汇聚融合多维安全数据[104] - 公司推进智能充电运营管理平台项目，处于设计阶段，能实现充电设备监控等功能[104] - 公司进行公共交通多模态感知智能终端项目，处于设计与开发阶段，集成高端视频分析功能[104] - 公司完成巡游车智能服务系统项目整体工作，实现巡游车综合监管等功能[105] - 公司开展基于5G的C - V2X车路协同云平台项目，处于设计与开发阶段，提供多种车路协同服务[105] - 公司完成智能终端工装工艺项目整体工作，实现数字生产、智能建造双轮驱动[105] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额99475361.71元，占年度销售总额比例42.74%[96] - 前五名供应商合计采购金额31531665.35元，占年度采购总额比例16.60%[98] 公司募集资金使用情况 - 2019年公司公开发行股票募集资金总额3.0056亿美元，扣除发行费用后实际募集资金净额2.6069亿美元[125] - 物联网产业园建设项目承诺投资2.0185亿元，调整后投资总额1.6117亿元，本报告期投入1560.95万元，截至期末累计投入1.6117亿元，投资进度100%，2021年9月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益-364.74万元[128] - 营销中心建设项目承诺投资2883.75万元，2021年4月9日公司决定终止该项目，将剩余资金2959.11万元永久补充流动资金[128][129] - 补充流动资金承诺投资3000万元，永久补充流动资金7374.87万元，截至期末累计投入均为100%[128] - 物联网产业园建设项目先期投入自筹资金1.1921亿元，发行费用先期投入自筹资金1396.59万元，2020年1月14日公司使用募集资金置换上述自筹资金[129] - 物联网产业园建设项目出现募集资金结余金额4067.97万元，原因是公司谨慎使用资金、加强成本控制和调整采购计划[129] - 2021年10月28日公司同意物联网产业园建设项目结项，将节余募集资金4421.71万元永久补充流动资金，注销相关募集资金账户[129] - 截至2021年12月31日，公司剩余募集资金余额为0元[126] - 公司将营销中心建设项目剩余2959.11万元和物联网产业园建设项目节余4415.76万元募集资金永久补充流动资金，合计7374.87万元[131] - 营销中心建设项目变更后拟投入2883.75万元，投资进度达100%；物联网产业园建设项目变更后拟投入4067.97万元，投资进度达100%[131] 公司未来发展策略 - 公司未来将利用智能公交领域优势，完善智能公交解决方案，并拓展车联网技术在其他智能交通细分领域应用[134] - 2022年公司将加大新客户新业务拓展力度，采用新老客户业务投放策略实现双重增长[139] - 公司将加强资金管理，强化各体系部门资金预算编制，监控费用使用情况[140] - 公司将以营销计划为索引，严抓商机订单转化率，加强项目过程管控及协调[141] - 公司将确保人才盘点落地，建立完善人才管理体系，升华企业文化[143] - 公司将关注员工身心健康，建立配套硬件设施和爱心基金会及管理制度[145] 公司面临风险 - 公司面临公交行业波动风险，公交行业宏观环境或投资规模变化将影响盈利能力[146] - 报告期内公司净利润亏损，若不能有效应对，可能存在业绩继续下滑风险[147] - 公司面临市场竞争加剧、技术人员流失、收入季节性、应收账款回收等风险[148][149][150][152] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，独立董事占比约42.9%[159] - 公司治理实际状况符合相关监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件要求[156] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，能独立规范运作[158] - 公司业务结构完整、独立经营，控股股东已签署《关于避免同业竞争的承诺函》[165] - 公司拥有独立、完整的人事管理体系和劳动、人事及工资管理制度[166] - 公司拥有独立完整采购、生产、销售系统及配套设施和相关