公司基本信息 - 公司注册地址为郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房[11] - 公司股票简称为天迈科技，股票代码为300807[11] - 公司法定代表人为郭建国[11] - 公司聘请的会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）[11] 公司业务概况 - 公司业务主要集中在智慧公交领域，主要客户群体为公交企业[3] - 公司核心产品在市场上仍具有竞争力和技术先进性[3] - 公司累计为400多个城市、700余家交通运输企业和行业管理部门提供服务，市场占有率处于行业前列[26] - 公司累计参与30余项国家和行业标准的制定，多次被评为“中国智能公交行业十大优秀企业”[26] - 公司业务覆盖公交调度、智能排班、客流分析、主动安全、车载监控、驾驶员行为监控、智慧收银、公交ERP、新能源充电、电子站牌等公交全业务流程[27] - 公司开发出以车联网技术为核心的多项产品和解决方案，积极拓展出租、冷链物流等智能交通其他细分领域业务[28] - 公司形成了以车联网应用为主、城市公共交通整体解决方案为拳头产品，同时为综合交通、智慧公交、智慧出租、新能源充电、市政环卫、城乡客运等领域提供整体解决方案的业务结构[28] - 公司智慧公交主要产品包括数据决策大脑、智能调度系统、综合信息管理系统、自助收银系统等子系统，实现了排班、调度、公交安全、自动化办公、收银、物资管理、车辆管理、成本控制等全业务流程智能化运营[28] - 公司充电产品系列丰富，涵盖直流分体式、直流一体式、交流落地式、交流壁挂式等交直流充电产品，满足公交车、出租车、环卫车、物流车、叉车、工程车、私家车等多车型的充电需求[32] - 公司充电管理平台由可视化大屏系统、充电运营管理系统、充电基础信息管理系统、运维管理系统、APP管理系统等子系统组成，实现车辆充电管理的网络化、数字化、智能化[32] - 公司智慧环卫整体解决方案实现城市环卫管理的可视化、移动化、自动化、智能化，提升城市环卫管理的效率[33] - 公司城乡交通一体化客货邮融合解决方案打通农村客运出行和物流运输“最后一公里”，实现“资源共享、降本增效、运邮结合、客货兼顾”目标[33] 公司财务表现 - 2022年营业收入为329,398,836.73元，同比增长41.52%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,510,548.77元，同比增长77.16%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,894,993.24元，同比增长58.05%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为20,223,082.15元，同比增长122.01%[12] - 2022年第四季度营业收入为188,151,736.87元[13] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为9,793,659.47元[13] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,894,853.95元[13] - 2022年非流动资产处置损益为-7,759.89元[15] - 2022年计入当期损益的政府补助为13,821,868.38元[15] - 2022年营业收入扣除后金额为326,116,465.06元[13] - 2022年营业收入为3.29亿元，同比增长约41.52%[38] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润亏损851万元，同比大幅减亏[38] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2089万元，同比增长约58.05%[38] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为2022.31万元，同比增长122.01%，经营性现金流同比转正[38] - 截至2022年末，公司共有员工572人，其中研发技术人员数量占员工总数的比例超过50%[37] - 截至2022年底，公司共拥有284项专利，公司及子公司共拥有336项软件著作权[37] - 公司智能调度系统及系列产品、公交收银系列产品、基于客流分析大数据的公交排班系统市场占有率位居行业前列[35] - 公司累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[37] - 公司主要客户包括公交企业、客车制造厂以及政府部门，销售模式以直销为主[35] - 公司采购模式分为“按需采购”和“集中采购”两种，以降低原材料库存和采购成本[35] - 2022年营业收入为329,398,836.73元，同比增长41.52%[39] - 智能调度系统收入为191,820,521.01元，同比增长65.38%，占营业收入的58.23%[39] - 智能公交收银系统收入为52,645,607.64元，同比增长35.59%，占营业收入的15.98%[39] - 新能源充电监控系统收入为5,337,823.48元，同比下降65.38%，占营业收入的1.62%[39] - 华中地区收入为102,921,840.10元，同比增长54.71%，占营业收入的31.25%[39] - 东北地区收入为74,579,351.92元，同比增长4,271.26%，占营业收入的22.64%[40] - 华东地区收入为44,724,187.47元，同比下降49.84%，占营业收入的13.58%[40] - 公司2022年8月新设立子公司河南省新迈研汽车检测有限公司，注册资本5,000.00万元，持股比例100.00%[43] - 公司2022年4月完成子公司郑州小登出行科技有限公司的清算，不再纳入合并报表范围[43] - 公司已签订的重大销售合同包括福州公交集团公交运营监控调度系统项目、长春公交集团公交智能调度系统项目和郑州市东三环L3级智能网联快速公交示范工程项目[41][42] - 公司前五名客户合计销售金额为160,284,943.28元，占年度销售总额的48.66%[45] - 公司前五名供应商合计采购金额为63,679,933.92元，占年度采购总额的36.34%[45] - 销售费用为33,806,064.98元，同比下降1.25%[46] - 管理费用为42,402,697.09元，同比增长2.68%[46] - 财务费用为3,022,458.17元，同比增长24,239.06%[46] - 研发费用为57,587,350.08元，同比下降16.12%[46] - 公司正在开发基于5G的联网联控智能终端，旨在解决公交传输延时和定位精度差的问题[46][47] - 公司正在测试基于区块链的城市交通大数据云平台，旨在整合数据资源，提升数据价值[48][49] - 公司已结项多场景支付的一体式收银终端项目，旨在提高公共交通使用的便利性和安全性[51] - 公司正在开发智能充电运营管理平台，旨在优化新能源车辆充电管理，提高设备利用率[51] - 2022年研发人员数量为288人，较2021年减少26.90%[53] - 2022年研发人员数量占比为50.35%，较2021年减少8.37%[53] - 2022年研发投入金额为57,587,350.08元，占营业收入比例为17.48%，较2021年减少12.02个百分点[53] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为20,223,082.15元，较2021年增加122.01%[55] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-3,472,271.12元，较2021年减少106.27%[55] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为5,462,160.47元，较2021年减少84.88%[55] - 2022年现金及现金等价物净增加额为22,199,936.30元，较2021年增加5,597.27%[55] - 2022年末货币资金为114,058,342.71元，占总资产比例为14.67%，较2022年初增加3.36个百分点[57] - 2022年末应收账款为196,074,681.26元，占总资产比例为25.22%，较2022年初减少1.39个百分点[57] - 2022年末存货为110,946,271.11元，占总资产比例为14.27%，较2022年初减少4.99个百分点[57] 公司经营策略与计划 - 公司管理层已采取措施调整经营策略，优化组织架构，加大产品推广力度和应收账款催收力度[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年公司计划增加销售投入，保持收入增长[67] - 2023年公司计划加大产品创新，通过5G、人工智能等技术增强产品竞争力[67] - 2023年公司计划积极拓展业务，增加收入来源，培育新的利润增长点[67] - 2023年公司计划重视人才引进，加强企业文化建设[67] 公司风险与挑战 - 公司面临公交行业波动的风险，受政府财政影响较大[68] - 公司面临业绩亏损的风险，受宏观经济环境、产业政策等多因素影响[68] - 公司面临市场竞争加剧的风险，智能公交市场规模增长导致竞争加剧[68] - 公司面临技术人员流失的风险，人才竞争加剧可能影响业务发展[68] - 公司面临收入季节性风险，销售收入下半年尤其是第四季度较高[68] - 公司面临应收账款回收风险，客户资金紧张可能导致回款不确定性[68] 公司治理与管理 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[73] - 公司业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[74] - 公司设有完全独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[75] - 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例分别为52.49%和52.43%[76] - 公司董事、监事和高级管理人员中，郭建国期初持股数为25,289,680股，期末持股数为25,289,680股[77] - 报告期内，公司副总经理阎磊和宋阳因个人原因辞去公司职务[78] - 独立董事李曙衢因连续任期即将满六年，根据相关规定向公司董事会申请辞去独立董事职务[78] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，郭建国担任董事长、总经理，曾任郑州市公共交通总公司科研室主任等职[80] - 公司管理层包括副董事长许闽华、董事会秘书刘洪宇、副总经理渠华等[81][82] - 公司财务总监为王萌，拥有注册会计师和注册评估师专业资质[82] - 公司独立董事包括司爱军、关志超和吴跃平，分别在律师事务所、交通运行指挥中心和财经政法大学任职[82][83] - 公司监事会主席为石磊磊，监事包括李海敏和徐玲[84] - 公司管理层在其他单位任职情况未提及具体薪酬[85] - 公司董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[85] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况未详细披露[85] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为341.31万元[87] - 公司董事长兼总经理郭建国2022年税前报酬为34.85万元[87] - 公司副董事长许闽华2022年税前报酬为22.45万元[87] - 公司董事、董事会秘书刘洪宇2022年税前报酬为23.07万元[87] - 公司董事、副总经理渠华2022年税前报酬为33.1万元[87] - 公司副总经理张振华2022年税前报酬为22.84万元[87] - 公司副总经理李永康2022年税前报酬为31.44万元[87] - 公司副总经理张申腾2022年税前报酬为31.39万元[87] - 公司副总经理肖萌萌2022年税前报酬为26.99万元[87] - 公司财务总监王萌2022年税前报酬为21.63万元[87] - 报告期末在职员工数量合计为572人[100] - 报告期末母公司在职员工数量为381人[100] - 报告期末主要子公司在职员工数量为191人[100] 公司社会责任与环境保护 - 公司重视环境保护和污染防治的工作，根据国家政策及相关环境保护标准，落实公司日常环境保护问题排查与整改[120] - 公司加强安全生产管理，推进安全保障系统建设，努力为员工提供健康、安全的生产和生活环境[120] - 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，认真履行企业社会责任，秉承诚信纳税的宗旨，自觉履行依法纳税的义务[120] 公司股权与股东 - 报告期末普通股股东总数为10,148，较上一月末增加905[186] - 郭建国持股比例为37.27%，持股数量为25,289,680股，其中6,322,420股为无限售条件股份[186] - 石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业持股比例为14.85%，持股数量为10,075,560股，全部为无限售条件股份[186] - 郭田甜持股比例为3.42%，持股数量为2,321,240股，全部为无限售条件股份[186] - 俞祎萍持股比例为1.44%，持股数量为979,900股，全部为无限售条件股份[186] - 姜建敏持股比例为0.64%，持股数量为434,800股，全部为无限售条件股份[186] - 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金持股比例为0.41%，持股数量为275,400股，全部为无限售条件股份[186] - 中信证券股份有限公司－招商中证500等权重指数增强型证券投资基金持股比例为0.40%，持股数量为269,600股，全部为无限