财务报告基本信息 - 报告涵盖2021年年度内容[1] - 报告发布时间为二零二二年四月[2] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以271,741,053股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] 公司风险与合规 - 公司日常经营可能面临技术、行业竞争、上网电价国家补贴及相关政策、生活垃圾供应量及热值不稳定、环保指标可能不达标、主要财务及管理等风险[4] - 公司不存在影响正常经营的重大风险[4] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中“节能环保服务业务”的披露要求[4] 公司声明与会议情况 - 公司负责人朱煜煊、主管会计工作负责人黄宇及会计机构负责人郝富强声明保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[4] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为深圳证券交易所、公司证券部[12] - 备查文件包括载有公司法定代表人签名的2021年年度报告原本等[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为22.96亿元，较2020年的10.34亿元增长122.08%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4.72亿元，较2020年的3.04亿元增长55.27%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.13亿元，较2020年的3.01亿元增长37.33%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.84亿元，较2020年的4.83亿元减少20.63%[27] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为1.74元/股，较2020年的1.34元/股增长29.36%[27] - 2021年加权平均净资产收益率为15.78%，较2020年的17.23%减少1.45%[27] - 2021年末资产总额为78.10亿元，较2020年末的69.34亿元增长12.64%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为32.19亿元，较2020年末的27.27亿元增长18.05%[27] - 2021年公司营业总收入22.96亿元，同比增长122.08%；净利润4.71亿元，同比增长55.23%；归属于母公司所有者的净利润4.71亿元，同比增长55.27%；总资产78.1亿元，同比增长12.64%；净资产32.19亿元，同比增长18.05%；每股净资产11.85元，每股收益1.7353元[91] - 2021年公司营业收入22.96亿元，同比增长122.08%[105] 各季度财务数据 - 第一季度至第四季度营业收入分别为2.65亿元、11.01亿元、4.28亿元、5.01亿元[29] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.23亿元、2.39亿元、0.71亿元、0.39亿元[29] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.29亿元、0.89亿元、0.86亿元、1.79亿元[30] 非经常性损益数据 - 2021年非经常性损益合计5864.17万元，2020年为303.80万元，2019年为171.40万元[33] - 2021年非流动资产处置损益为 - 231.81万元，计入当期损益的政府补助为522.38万元[33] 行业政策与市场数据 - 到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右[38] - “十三五”期间全国新建垃圾无害化处理设施500多座，生活垃圾无害化处理率达99.2%[44] - “十三五”期间全国城镇生活垃圾焚烧处理率约45%[38][44] - 全国生活垃圾分类收运能力约50万吨/日[44] - 2022年“其他政府性基金支出”中“中央本级支出”从2021年的928亿元增至4528亿元，预算数为上年执行数的487.8%[40] - 到2025年，新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，县城污水处理率达95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超25%[53] - 全国约50%的城市（含地级市和县级市）尚未建成焚烧设施，大多数县城焚烧处理能力有较大缺口[46] - 2021年以来政府在污水处理领域推出系列政策，提升运营标准，推动污水治理发展[51][52] 公司业务布局 - 公司已运营、在建的垃圾焚烧发电厂13个，餐厨、厨余垃圾处理项目各1个及环卫一体化垃圾处理系统，项目分布在福建、江苏等省份[50] - 公司拥有污水处理厂5个，垃圾渗滤液处理厂1个，日处理污水超28万吨，但与同行业主营污水处理上市公司相比规模和营收较小[56] - 公司主营业务包括生活垃圾焚烧发电和生活污水处理，通过取得特许经营权负责相关厂的投资建设、运营管理及维护[59][60] - 公司目前已运营13个生活垃圾焚烧项目、5个生活污水处理项目和1个生活垃圾渗滤液处理项目[84] 业务技术与行业特点 - 公司生活污水处理项目采用活性污泥技术，运营项目分别采用A/O、CAST、A2/O和改良型卡式氧化沟工艺[56] - 垃圾焚烧发电项目特许经营期限一般为25至30年[49] - 行业内主要企业有中国光大环境、浙能锦江环境等公司，公司业务发展迅速，增长率较高，主要财务指标与同行业相近[50] - 污水处理行业无明显周期性，近年水环境治理快速发展，污水处理率不断提高，处理厂数量持续增加[54] - 我国污水处理市场竞争主体有国有企业、优质民营企业、跨国水务企业，国企占主导，民企发展势头强劲[55] 垃圾焚烧发电业务数据关键指标变化 - 2021年末公司垃圾焚烧发电业务机组总规模达309MW，较2020年末的179MW增长72.63%[70] - 2021年公司垃圾焚烧发电业务电力营业收入合计881,844,702.22元，较2020年的602,902,229.41元增长46.27%[71] - 2021年福建地区电力营业收入502,549,599.90元，较2020年增长55.74%[71] - 2021年江苏地区电力营业收入64,890,606.63元，较2020年增长6.36%[71] - 2021年甘肃地区电力营业收入45,977,864.47元，较2020年增长60.33%[71] - 2021年安徽地区电力营业收入20,627,068.22元，较2020年增长100.00%[71] - 2021年山东地区电力营业收入247,799,563.00元，较2020年增长30.05%[71] - 公司售电业务总装机容量本报告期为30.9万千瓦，上年同期为17.9万千瓦[75] - 公司新投产机组的装机容量本报告期为13.0万千瓦，上年同期为1.2万千瓦[75] - 2021年公司已运营垃圾焚烧发电厂全年累计接收垃圾进厂量484.58万吨，同比增长16.81%；全年累计发电量16.61亿度，同比增长31.06%；上网电量14.31亿度，同比增长31.29%[92] - 发电量从12.67亿千瓦时增至16.61亿千瓦时，上网电量或售电量从10.9亿千瓦时增至14.31亿千瓦时[76] - 平均上网电价或售电价从62633186.30元/亿千瓦时增至69758693.11元/亿千瓦时[76] - 发电厂平均用电率从13.97%降至13.85%，发电厂利用小时数从7062.48小时降至7017.39小时[76] - 2021年多个垃圾焚烧发电项目竣工投产，新增垃圾处理规模4950吨/日，新增装机容量130MW[93][94][106] - 2021年垃圾焚烧收入（含售电）11.63亿元，占比50.66%，同比增长38.99%[105] - 垃圾焚烧收入（含售电）为11.6297563559亿元，成本为5.3204249322亿元，毛利率54.25%，收入同比增38.99%，成本同比增43.10%，毛利率同比降1.32%[109] - 垃圾焚烧收入（含售电）直接材料2021年为81,212,607.61元，占比5.14%，同比增加30.69%[114][118] 污水处理业务数据关键指标变化 - 2021年公司投资运营的生活污水处理厂及渗滤液处理站全年共计处理生活污水8139.77万吨，较上年同期下降7.96%[92] - 2021年污水处理收入1.37亿元，占比5.99%，同比下降6.20%[105] - 污水处理收入为1.374546914亿元，成本为0.842465481亿元，毛利率38.71%，收入同比降6.20%，成本同比降6.14%，毛利率同比降0.04%[108][109] - 污水处理直接材料2021年为11,964,857.24元，占比0.76%，同比减少39.03%[114][115][118] PPP项目建设业务数据关键指标变化 - 2021年PPP项目建设收入9.27亿元，占比40.36%，同比增长100%[105] - PPP项目建设收入为9.265326986亿元，成本为9.1735389364亿元，毛利率0.99%，收入和成本同比均增100.00%，毛利率同比增0.99%[109] - PPP项目建设成本2021年为917,353,893.64元，占比58.07%，同比增加100.00%[114][118] 其他业务数据关键指标变化 - 2021年其他收入0.69亿元，占比2.99%，同比增长36.25%[105] 地区收入数据关键指标变化 - 福建地区收入为11.1616399079亿元，成本为6.4871133855亿元，毛利率41.88%，收入同比增81.21%，成本同比增113.68%，毛利率同比降8.83%[109] - 山东地区收入为7.9613663419亿元，成本为6.5468918671亿元，毛利率17.77%，收入同比增220.59%，成本同比增519.86%，毛利率同比降39.70%[109] - 安徽收入增长100%，原因是天长圣元一期2021年正式投产及确认PPP项目建设收入[107] 项目运营数据 - 泉州圣元提级改造及餐厨处理项目报告内投资3.189918亿元，累计投资7.126781亿元，未完成投资2.268217亿元，确认收入3.227503亿元[111] - 莆田圣元一期、二期产能1050吨/日，营业收入1.132058亿元，营业利润0.661778亿元，回款1.084703亿元[112] - 莆田圣元三期产能1800吨/日，营业收入2.926601亿元，营业利润1.715015亿元，回款1.600594亿元[112] - 郓城圣元一期、二期产能1800吨/日，营业收入1.691716亿元，营业利润0.65037亿元，回款1.294282亿元[112] 公司子公司与股权变动 - 子公司厦门金陵基建筑工程有限公司以44.50万元收购福建银链建设有限公司100%股权[123] - 2021年新增5家子公司，减少2家子公司[124] - 公司注销云南广南圣元能源环保电力有限公司、泉州市安晟环保科技有限公司，新成立厦门圣元绿色能源有限公司等多家公司，新收购福建银链建设有限公司[177] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额815,383,748.39元，占年度销售总额比例35.53%[125] - 前五名供应商合计采购金额371,717,822.97元，占年度采购总额比例25.96%[125][126] 费用数据关键指标变化 - 2021年管理费用85,989,474.91元，同比增加27.34%[127] - 2021年财务费用158,113,720.75元，同比增加13.30%[127] - 2021年研发费用14,095,397.11元，同比增加0.54%[127] 研发人员数据 - 2021年研发人员数量66人，较2020年的62人增长6.45%，占比5.00%与2020年持平[129] - 2021年研发人员中本科25人、硕士1人，硕士较2020年的3人减少66.67%[129] - 2021年30岁以下研发人员24人，较2020年的21人增长14.29%；30 - 40岁30人，较2020年的28人增长7.14%[130] - 2021年研发投入金额14,095,397.11元，占营业收入比例0.61%，较2020年的1.36%下降，主要因2021年营业收入大幅提升而研发费用变化不大[130] 现金流量数据关键指标变化 - 2021年经营活动现金流入小计1,167,331,640.23元，同比增长12.74%；现金流出小计783,795,850.07元，同比增长4