公司基本信息 - 公司为圣元环保股份有限公司，证券代码300867，证券简称圣元环保[1] - 公司负责人为朱煜煊，主管会计工作负责人为黄宇，会计机构负责人为郝富强[3] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[3] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中“节能环保服务业务”的披露要求[3] - 公司备查文件备置地址为公司证券部[8] - 释义中包含众多子公司及项目的指代说明，如圣泽环境指泉州市圣泽环境工程有限公司等[11] - 公司股票简称圣元环保，代码300867，上市于深圳证券交易所[16] 利润分配计划 - 2022年半年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[137] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入912,568,114.83元，较上年同期调整后减少34.78%[22] - 归属于上市公司股东的净利润120,322,080.39元，较上年同期调整后减少68.39%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,136,796.08元，较上年同期调整后减少64.52%[22] - 经营活动产生的现金流量净额152,559,473.29元，较上年同期调整后增加32.94%[23] - 基本每股收益0.4428元/股，较上年同期调整后减少68.39%[23] - 稀释每股收益0.4428元/股，较上年同期调整后减少68.39%[23] - 加权平均净资产收益率3.66%，较上年同期调整后减少9.33%[23] - 本报告期末总资产8,227,419,459.66元，较上年度末调整后增加5.04%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,310,544,897.97元，较上年度末调整后增加2.25%[23] - 非流动资产处置损益为-141,701.07元[28] - 计入当期损益的政府补助为1,346,337.91元[29] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为7,790,211.92元[29] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-1,768,011.38元[29] - 所得税影响额为2,040,666.81元，少数股东权益影响额（税后）为886.26元，非经常性损益合计为5,185,284.31元[29] - 报告期内公司营业总收入9.13亿元，同比下降34.78%；净利润1.20亿元，同比下降68.37%；归属于母公司所有者的净利润1.20亿元，同比下降68.39%；总资产82.27亿元，同比增长5.39%；净资产33.16亿元，同比增长6.94%；每股净资产12.20元，每股收益0.4428元[62] - 营业成本6.09亿元，同比下降33.82%；管理费用5001.82万元，同比增长46.34%；财务费用9877.41万元，同比增长40.55%；所得税费用2404.98万元，同比下降59.56%[72] - 经营活动产生的现金流净额1.53亿元，同比增长32.94%；投资活动产生的现金流净额 -3.44亿元，同比减少27.87%；筹资活动产生的现金流净额1.88亿元，同比下降24.33%[72][73] - 利润总额1.44亿元，同比下降67.18%；净利润1.20亿元，同比下降68.37%[73] - 2021年初认购中原前海股权投资基金3亿元份额，2021年2月实缴1.5亿确认公允价值变动损益6264.27万元，本报告期末实缴2.25亿，本报告期确认820万元[74] - 应收账款本报告期末金额1038098097.49元，占总资产比例12.62%，较上年末比重增加1.48%[90] - 交易性金融资产本报告期末金额29032802.05元，占总资产比例0.35%，较上年末比重减少3.01%[90] - 长期应付款本报告期末金额173566387.56元，占总资产比例2.11%，较上年末比重增加1.15%[91] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为263,540,802.30元，本期公允价值变动损益为403,608.74元，本期购买金额为307,999,984.86元，本期出售金额为538,703,428.53元，期末数为29,032,802.05元[94] - 其他非流动金融资产期初数为297,808,499.78元，本期公允价值变动损益为8,199,183.52元，期末数为306,007,683.30元[94] - 截至2022年6月30日，公司受限资产账面价值合计983,189,274.69元，包括货币资金11,227,951.49元、应收票据2,900,000.00元等[96] - 报告期投资额为852,661,208.45元，上年同期投资额为1,542,033,995.57元，变动幅度为 -44.71%[97] - 投资收益87435.48元，占利润总额比例0.06%；公允价值变动损益7790211.92元，占比5.39%；资产减值125284.42元，占比0.09%；营业外收入595元，占比0.00%；营业外支出1768606.38元，占比1.22%[88] 行业市场数据 - 2022年上半年焚烧市场释放27个生活垃圾焚烧项目，每月平均中标4.5个，新增设计规模2.08万吨/日；2021年上半年释放36个项目，新增日处理能力3.265万吨/日[33] - 到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力目标达80万吨/日，焚烧处理能力占比65%左右；“十三五”期间为58万吨/日，处理率约45%[33] - 2022年“其他政府性基金支出”中“中央本级支出”从2021年的928亿元增加至4,528亿元，预算数为上年执行数的487.8%[36] - 2022年年度预算第1次请款，财政部预计拨付国家电网可再生能源电价附加补助资金年度预算3,993,719万元，其中风力发电1,051,809万元、太阳能发电2,606,737万元、生物质能发电335,173万元[37] 业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为城镇固液废专业化处理，包括生活垃圾焚烧发电和生活污水处理等，报告期内主营业务及经营模式未发生重大变化[38][39][44] - 公司在建及运营垃圾焚烧发电厂13个，餐厨、厨余垃圾处理项目各1个，拥有污水处理厂5个，垃圾渗滤液处理厂1个，日处理污水超28万吨[46][47] - 2022年5月中标福建永春县项目，中标金额2697.39万元[49] - 报告期内新增项目设计处理能力合计1800吨/日，其中巨野圣元一期400吨/日、庆阳圣元二期600吨/日、泉州圣元200吨/日、莆田圣元600吨/日[49] - 6个已投产项目（垃圾处理规模4950吨/日）满足补贴条件但未进入国补目录清单，影响报告期业绩[50] - 报告期内投产并网分布式光伏项目5个，截至期末已运营6个，装机容量4594.60KW，年可总发电量约597.30万千瓦时[51] - 报告期内已运营光伏项目并网发电量为146.29万千瓦时[52] - 公司已运营13个生活垃圾焚烧项目、5个生活污水处理项目和1个生活垃圾渗滤液处理项目[55] - 公司采用“生活垃圾焚烧发电 + 生活污水处理”业务协同运作模式，共享资源提升竞争力[58] - 公司建立完善严谨的项目控制标准，核心管理团队和关键技术人员稳定[59] - 垃圾焚烧发电业务已运营发电厂累计接收垃圾进厂量272.37万吨，同比增长17.86%；累计发电量9.33亿度，同比增长26.12%；上网电量7.94亿度，同比增长24.02%[63] - 生活污水处理业务投资运营5个生活污水处理厂和1个生活垃圾渗滤液处理站，共计处理生活污水4178.12万吨，较上年同期增长8.49%[63] - 新能源业务已运营6个分布式光伏项目合计装机容量4594.60KW，年可总发电量约597.30万千瓦时，报告期内累计发电量146.29万度[63] - 2022年6月30日公司下属垃圾焚烧发电厂运行机组规模合计327MW，2021年6月30日为299MW；2022年6月30日在建机组规模12MW，2021年6月30日为45MW[65] - 2022年上半年电力营业收入合计4.12亿元，2021年上半年为5.21亿元，同比减少20.95%，其中安徽区域增长271.19%，福建区域下降33.52%[66] - 污水处理收入为7387.59万元，营业成本4549.82万元，毛利率38.41%，营业收入同比增10.84%，营业成本同比增11.01%，毛利率同比降0.10%[77][78] - 垃圾焚烧收入（含售电）为5.90亿元，营业成本3.28亿元，毛利率44.42%，营业收入同比降12.01%，营业成本同比增41.61%，毛利率同比降21.04%[77][78] - PPP项目建设收入为2.24亿元，营业成本2.22亿元，毛利率0.99%，营业收入和营业成本同比均降64.22%，毛利率同比持平[78] - 其他业务收入为2460.27万元，营业成本1359.47万元，毛利率44.74%，营业收入同比降32.10%，营业成本同比降51.27%，毛利率同比增21.74%[78] - 福建地区营业收入为3.98亿元，营业成本2.13亿元，毛利率46.50%，营业收入同比降43.57%，营业成本同比降45.94%，毛利率同比增2.35%[78] - 山东地区营业收入为3.56亿元，营业成本2.82亿元，毛利率20.88%，营业收入同比降25.13%，营业成本同比降22.49%，毛利率同比降2.70%[78] - 江苏地区营业收入为4584.56万元，营业成本2912.79万元，毛利率36.47%，营业收入同比降38.43%，营业成本同比降28.68%，毛利率同比降8.68%[78] - 甘肃地区营业收入为5571.50万元，营业成本4118.65万元，毛利率26.08%，营业收入同比增61.77%，营业成本同比增123.08%，毛利率同比降20.32%[78] - 安徽地区营业收入为5677.01万元，营业成本4375.21万元，毛利率22.93%，营业收入同比降47.95%，营业成本同比降57.55%，毛利率同比增17.45%[78] - 垃圾焚烧（含售电）营业成本增加因多个项目正常运行，营业收入及毛利率减少因上年同期有国补收入[80] - 莆田圣元一期、二期垃圾焚烧发电项目产能1050吨/日，营业收入4601.29万元，营业利润1786.07万元，回款金额3603.75万元[85] - 莆田圣元三期垃圾焚烧发电项目产能1800吨/日，营业收入9354.56万元，营业利润2794.88万元，回款金额6191万元[85] - 郓城圣元一期、二期垃圾焚烧发电项目产能1800吨/日，营业收入7157.33万元，营业利润2068.65万元，回款金额5703.08万元[85] - 漳州圣元一、二期垃圾焚烧发电项目产能925吨/日，营业收入5037.25万元，营业利润1928.38万元，回款金额3772.84万元[85] - 巨野圣元一期垃圾焚烧发电项目产能400吨/日，营业收入13702.48万元，营业利润212.18万元，回款金额3.04万元[86] - 南安圣元一、二期垃圾焚烧发电项目产能600吨/日，营业收入3306.48万元，营业利润1291.18万元，回款金额2790.91万元[86] 项目投入与进度 - 庆阳圣元二期本报告期投入19,958,614.49元，累计实际投入59,330,671.25元，项目进度60.00%[100] - 巨野圣元一期本报告期投入142,626,764.50元，累计实际投入408,173,371.48元，项目进度95.00%[100] - 厦门圣万豪本报告期投入221,000,000.00元，累计实际投入222,083,018.87元，项目进度30.63%[100] 委托理财情况 - 报告期委托理财发生额合计59,954.85万元，未到期余额合计33,504.05万元[106] 子公司财务数据 - 莆田圣元总资产1,130,160,737.00元，净资产609,272,592.45元，营业收入139,566,128.59元，净利润38,423,378.88元[111] - 南安圣元总资产639,208,723.18元，净资产341,612,163.76元，营业收入75,222,421.28元，净利润17,146,542.87元[111] 行业政策相关 - 2020年1月20日（含）以后当年全部机组建成并网但未纳入2020年补贴范围的项目及2020年底前开工且2021年底前全部