财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为571,653,494.39元，较2019年的583,571,842.88元减少2.04%[14] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为86,828,247.08元，较2019年的76,717,600.38元增长13.18%[14] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为79,145,476.84元，较2019年的96,060,077.75元减少17.61%[14] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为1.8774元/股，较2019年的1.7048元/股增长10.12%[14] - 2020年加权平均净资产收益率为22.14%，较2019年的32.10%减少9.96%[14] - 2020年末资产总额为1,489,233,634.53元，较2019年末的420,447,890.51元增长254.20%[14] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,321,218,306.19元，较2019年末的269,435,841.07元增长390.36%[14] - 2020年各季度营业收入分别为1.09亿元、1.19亿元、1.48亿元、1.96亿元[16] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为387.37万元、2386.64万元、2055.58万元、3853.23万元[16] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8810.98万元、5160.34万元、2312.04万元、9253.15万元[16] - 2020年非流动资产处置损益为 - 27.88万元，2019年为 - 1.52万元，2018年为103.17万元[19] - 2020年计入当期损益的政府补助为5725.01万元，2019年为3365.37万元，2018年为4030.65万元[19] - 2020年非经常性损益合计为422.35万元，2019年为224.46万元，2018年为431.61万元[20] - 2020年公司实现营业收入5.72亿元，利润总额1.01亿元，同比增长11.83%，归属于上市公司股东的净利润8682.82万元，同比增长13.18%[51] - 截至2020年12月31日，公司资产总额为14.89亿元，同比增长254.20%，归属于上市公司股东的净资产13.21亿元，同比增长390.36%[51] - 2020年公司营业收入5.72亿元，同比减少2.04%，营业成本2.69亿元，同比减少3.06%，毛利率52.93%，同比增加0.49%[74][76] - 2020年植脂奶油收入5.17亿元，同比减少2.29%，成本2.34亿元，同比减少3.15%，毛利率54.69%，同比增加0.40%[64][74][76] - 2020年巧克力收入0.24亿元，同比减少7.27%，成本0.15亿元，同比减少8.34%，毛利率36.36%，同比增加0.30%[64][74] - 2020年果酱收入0.24亿元，同比增加15.24%，成本0.15亿元，同比增加18.54%，毛利率37.78%，同比减少3.81%[64][74] - 2020年香精收入0.06亿元，同比增加17.28%，成本0.04亿元，同比增加8.46%，毛利率21.54%，同比增加5.78%[64][74] - 2020年末经销商数量676家，较2019年末增加2.58%，其中境内增加3.60%，境外增加0.47%[66] - 2020年植脂奶油销售量42220吨，同比减少2.74%，生产量43519吨，同比减少1.46%，库存量2730吨，同比增加53.08%[71] - 2020年巧克力销售量1045吨，同比增加8.20%，生产量1105吨，同比增加8.53%，库存量158吨，同比增加55.25%[71] - 2020年果酱销售量1024吨，同比减少9.10%，生产量1082吨，同比增加2.21%，库存量139吨，同比增加43.29%[71] - 2020年香精销售量124吨，同比增加31.81%，生产量125吨，同比增加27.41%，库存量6吨，同比增加2.88%[71] - 境内销售额45,907.53，境外销售额11,257.82，境内销售占比提升0.54%，境外销售占比下降0.83%[77] - 植脂奶油销售量42,220吨，生产量43,519吨，库存量2,730吨，同比分别增减-2.74%、-1.46%、53.08%[77] - 巧克力销售量1,045吨，生产量1,105吨，库存量158吨，同比分别增减8.20%、8.53%、55.25%[77] - 食品制造营业成本中，直接材料217,498,062.62元，占比80.84%，同比减少4.22%[81] - 前五名客户合计销售金额63,914,777.43元，占年度销售总额比例11.18%[82] - 前五名供应商合计采购金额95,700,702.76元，占年度采购总额比例35.15%[82] - 差旅费14,445,526.95元，占比10.65%，同比减少30.62%，因疫情业务员出差减少[84] - 2020年研发投入金额22,114,124.45元，占营业收入比例3.87%，研发人员84人，占比10.97%[89] - 销售费用135,662,469.99元，同比减少6.47%；管理费用49,220,072.54元，同比增加0.17%；财务费用88,033.59元，同比增加107.57%[86] - 咨询服务费830,946.77元，占比0.61%，同比增加591.70%，因增加品牌战略咨询费[87] - 2020年经营活动现金流入小计646,953,335.39元，同比减少6.03%；经营活动现金流出小计567,807,858.55元，同比减少4.16%；经营活动产生的现金流量净额79,145,476.84元，同比减少17.61%[91] - 2020年投资活动现金流入小计2,669,226.61元，同比增长2,653.55%；投资活动现金流出小计19,884,524.17元，同比减少57.53%；投资活动产生的现金流量净额-17,215,297.56元，同比减少63.15%[91] - 2020年筹资活动现金流入小计998,569,850.00元，同比增长8,223.80%；筹资活动现金流出小计748,432.59元，同比减少97.13%；筹资活动产生的现金流量净额997,821,417.41元，同比减少7,167.43%[91] - 2020年现金及现金等价物净增加额1,057,014,504.34元，同比增长2,919.58%[91] - 2020年货币资金1,229,094,577.11元，占总资产82.53%，同比增加41.44%；应收账款25,040,258.94元，占总资产1.68%，同比减少4.38%；存货64,513,798.05元，占总资产4.33%，同比减少7.79%[94] - 2020年固定资产99,692,455.30元，占总资产6.69%，同比减少18.42%；在建工程31,082,548.67元，占总资产2.09%，同比减少3.65%；短期借款15,000,000.00元，占总资产1.01%，同比增加1.01%；长期借款同比减少0.06%[94] - 2020年末货币资金受限1,900,000.00元，原因是信用证保证金；固定资产受限9,695,425.47元，原因是抵押[95] - 报告期期初资产总额4.2044789051亿元，负债总额1.510076235亿元，资产负债率35.92%；期末资产总额14.8923363453亿元，负债总额1.6801107683亿元，资产负债率11.28%[183] 各条业务线表现 - 公司采购采用“以产定购”、自主采购模式，生产实行“以销定产”模式[29][30] - 公司销售采取经销和直销两种模式，2020年经销模式为主要销售模式[31] - 公司主要产品为植脂奶油，用于蛋糕、西点的表面装饰及夹馅，主要行业主导厂商有维益、海融、立高等[38] - 公司是经国家认定的高新技术企业，推出含乳脂植脂奶油等新产品[48] - 公司在含乳脂植脂奶油技术、果酱产品技术等方面取得突破[39] - 2020年公司旗下非氢化产品品牌“飞青花”家族新增飞青花臻选牛奶奶油、飞青花榴莲奶油等产品[61] - 公司采取经销和直销两种模式销售，经销模式是主要销售模式，电商业务处于初步发展阶段[62] 各地区表现 - 公司构建了覆盖全国30个省、直辖市及自治区、印度大部分邦和部分东南亚国家的销售渠道[47] - 境内销售额45,907.53，境外销售额11,257.82，境内销售占比提升0.54%，境外销售占比下降0.83%[77] 管理层讨论和指引 - 2021年公司将秉持初心，以技术研发为驱动力，朝着目标稳步前行[107] - 公司将通过募集资金扩建烘焙原料生产项目，延伸产品类型到冷冻甜点[108] - 公司将向俄罗斯、菲律宾等海外市场拓展，成立餐饮事业部发展餐饮渠道经销商和客户[111] - 公司将通过募集资金建设研发中心，增强研发实力，在原材料选料等方向实现突破创新[112] - 公司初步完成全线产品“非氢化”研究，下一步研究植脂乳脂混合型奶油和冷冻甜点系列产品[113] - 公司将完善人力资源制度，储备培养关键人才，特别是有海外销售和管理经验的人才[115] - 公司将推进信息化平台建设，提升现有信息系统综合应用，提高运营效率[116] - 公司将推出一系列植物基产品，满足市场对高蛋白、低负担产品的需求[117] - 餐饮市场是烘焙市场的十倍体量，潮流茶饮预计未来几年保持两位数增长，公司成立餐饮事业部扩张份额[118] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称海融科技，代码300915[10] - 公司法定代表人是黄海瑚，注册地址为上海市奉贤区金汇镇金斗路666号[10] - 2019年我国烘焙食品零售额达2317.13亿元，同比增长10.93%，预计2024年有望突破3800亿元[33] - 目前国内植脂奶油市场容量约为100亿元[34] - 国内烘焙食品行业对巧克力的需求约为15 - 20亿元[36] - 国内烘焙食品行业对果酱的需求约为20亿元且逐年增长[37] - 截至2020年12月31日，公司及子公司拥有食品生产、经营等相关许可证，如食品生产许可证有效期至2025年12月11日等[40] - 公司食品生产许可证后附的品种明细涵盖食用油、油脂及其制品、调味品等多类别[42] - 公司主要资产无重大变化[44] - 公司“海融”品牌是国内烘焙食品原料市场上有较高知名度和美誉度的品牌[45] - 2020年新增发明专利5项，截至年底拥有专利43项，其中发明专利27项[52] - 2020年产品共接受国家省市抽检45批次，抽检合格率100%，全年接受体系审核17次，整体审核结果良好[58] - 公司自行委托第三方型式检验、专项检测、风险监测等共计342批次，全部合格[58] - 2020年公司被授予“2020年度履行社会责任杰出企业”等多项荣誉称号[59] - 2014年公司成立子公司一仆咨询，为烘焙食品加工销售企业提供全面跟踪服务[49] - 公司首次公开发行股票募集资金总额105,045万元，扣除发行费用后净额为96,774.62万元[97] - 截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入5000.00万元，募集资金余额为91,795.92万元，存放在募集资金账户余额为93,378.29万元[98] - 植脂奶油扩产建设和冷冻甜点工厂建设承诺投资项目截至期末投资进度均为0.00%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态[99] - 承诺投资项目小计金额为43,041元，补充流动资金项目已完成100%，金额为5,000元[100] - 公司超募资金金额为53,733.62万元[100] - 2020年12月21日公司同意以募集资金置换已支付发行费用12,531,336.67元（不含税）[100] - 截止2020年12月31日，公司募集资金专户账户余额为93,378.29万元[101] - 上海海象食品配料有限公司注册资本30,000,000元，营业收入18,266,194.30元，净利润1,070,875.72元[106] - 上海一仆企业管理咨询有限公司