公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号，邮政编码528315[17] - 公司股票简称为东箭科技，股票代码为300978[17] - 公司董事会秘书为顾玲，证券事务代表为王曼婷，联系电话为0757-2808 2476[18] - 公司电子信箱为touziguanxi@dongjiancorp.com，用于投资者关系联系[17][18] 财务表现 - 公司2022年营业收入为17.67亿元，同比增长8.00%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8551.9万元，同比下降26.18%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2.6亿元，同比增长107.40%[21] - 公司2022年第四季度营业收入为4.59亿元，归属于上市公司股东的净利润为1063.06万元[23] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元，同比增长42.07%[21] - 公司2022年加权平均净资产收益率为5.55%，同比下降3.63个百分点[21] - 公司2022年资产总额为27.09亿元，同比增长0.35%[21] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为15.62亿元，同比增长2.99%[21] - 公司2022年实现营业总收入17.67亿元，同比增长8%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为8,552万元，同比下降26.18%[61] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元，同比增长42.07%[61] - 公司基本每股收益为0.2元，同比下降28.57%[61] - 公司2022年营业收入为17.67亿元，同比增长8.00%[74] - 公司2022年净利润为78,418,866.68元，与经营活动现金净流量差异主要由于去库存策略及折旧等因素影响[89] - 公司2022年投资收益为-29,746,811.70元，占利润总额比例为-43.09%，主要由于外汇衍生品及理财收益影响[91] - 公司2022年资产减值损失为-22,976,606.58元，占利润总额比例为-33.28%，主要由于计提存货跌价准备[91] - 公司2022年信用减值损失为-21,431,397.82元，占利润总额比例为-31.04%，主要由于应收账款坏账计提变动[91] - 公司2022年其他收益为15,702,174.76元，占利润总额比例为22.74%，主要由于收到政府补助[91] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为85,518,994.44元[192] - 母公司2022年度实现净利润为87,222,781.94元[192] 产品与市场 - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%[31] - 2022年新能源汽车市场占有率达到25.6%，较2021年高出12.1%[31] - 2022年全球新能源乘用车销量达1,031万台，同比增长63%，其中纯电动汽车占比74%，插电混动汽车占比26%[32] - 2022年中国新能源汽车销量占全球销量的63.2%，预计2025年全球销量将突破2,500万辆[32] - 美国汽车售后改装配件市场2021年市场规模达509亿美元，同比增长6.3%，预计2025年将达到580亿美元[34] - 2022年全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车3.19亿辆，同比增长5.81%[34] - 公司车顶装载系统产品2022年产量67.08万套，同比增长399.79%，销售量73.72万套，同比增长373.45%[39] - 公司车载智能座舱控制系统产品2022年产量19.32万套，同比增长38.39%，销售量18.92万套，同比增长48.36%[39] - 公司其他系统产品2022年产量17.33万套，同比增长527.90%，销售量16.54万套，同比增长185.66%[39] - 公司车侧承载装饰系统产品2022年产量75.99万套，同比下降30.42%，销售量87.54万套，同比下降14.13%[39] - 公司车辆前后防护系统产品2022年产量48.71万套，同比下降21.36%，销售量53.95万套，同比下降7.66%[39] - 公司2021年底收购维杰汽车，其主营业务产品为车顶装载系统产品和其他系统产品，导致相关产品产量和销量大幅增长[39] - 公司新能源汽车零部件产量为27.25万套，销量为25.68万套，销售收入为7827.80万元[43] - 公司智能座舱业务核心品类自动化产线数量较上年增长近4倍[51] - 公司海外销售均为直销模式，主要业务模式为ODM和OBM[40] - 公司国内销售以4S店客户为主，销售模式为直销为主、代销为辅[40] - 公司拥有多个国内外自主品牌，包括"Steelcraft"、"锐搏"、"御品"、"维杰"等[53][54][55][56] - 公司建立了国际化的全球同步研发体系，包括总部研发中心、智能座舱研究院、智能座舱上海研发中心等[46] - 公司累计已推出上万款型号的产品，可适配全球数百款车型改装，每年推出上千款新品[50] - 公司总部实验中心已于2019年获得CNAS实验室资质认证，东箭智能实验中心预计将于2023年6月通过CNAS实验室资质认证[49] - 智能座舱业务品类获得的定点项目数量较2021年增长约1.5倍[70] - 公司智能座舱品类新增专利26项[71] - 车顶装载系统产品营业收入同比增长198.15%[74] - 内销营业收入同比增长81.06%，外销营业收入同比下降25.70%[74] - 汽车零部件销售量同比增长28.90%，库存量同比下降38.68%[76] - 公司智能座舱业务生产基地启动数字化工厂建设，全面提升生产智能化、数字化水平[71] - 维杰汽车成功取得6个RPU材料电池缓冲垫产品定点项目[72] - 公司智能座舱品类少量前装定点项目投入量产并如期交付，产品品质获得主机厂客户高度认可[70] - 公司自主实验能力覆盖超过80%以上产品测试项目[71] - 汽车零部件业务成本同比增长9.28%，达到1,272,210,088.10元，占营业成本的98.34%[78] - 其他业务成本同比增长78.59%，达到21,484,474.31元，占营业成本的1.66%[78] - 前五名客户合计销售金额为541,059,919.19元，占年度销售总额的30.62%[80] - 前五名供应商合计采购金额为140,698,989.66元，占年度采购总额的16.89%[80] - 销售费用同比增长6.72%，达到120,471,580.18元[82] - 管理费用同比增长21.90%，达到167,808,214.46元[82] - 财务费用同比下降392.81%，主要系汇率变动所致[82] - 研发费用同比增长43.09%，达到94,389,453.86元，主要系智能座舱研发投入的增加[82] 研发与创新 - 公司新增专利59项，其中国内发明专利3项，累计授权专利总数超过900项，有效专利总数超过800项[45] - 公司研发了带辅助停车功能的车侧防护装置，旨在解决狭小空间停车问题，提升产品多功能性和竞争力[84] - 公司完成了高度灵敏瞬时响应的电子儿童锁研发，提升了响应精度，旨在提高电子儿童锁品类的市场占有率[84] - 公司研发了高耐候性大行程智能电动踏板，适用于大型皮卡车等离地间隙较大的车型，填补市场需求空白并提升整体技术水平[84] - 公司正在研发符合人体工程学的易装卸车载承重装置，旨在解决车顶行李装卸难题，具有广阔的市场前景[84] - 公司完成了可调内阻以实现较轻手感的智能自动门系统研发，提升了智能化项目的竞争力和市场占有率[84] - 公司正在研发带多功能拓展平台的前后防护装置，旨在满足自驾游和户外露营需求，进一步提升产品竞争力[84] - 公司2022年研发投入金额为94,389,453.86元，占营业收入比例为5.34%，较2021年增长1.31个百分点[87] - 公司2022年研发人员数量为414人，较2021年增长11.29%，其中本科及以上学历人员占比显著提升[86] 投资与融资 - 公司2022年利润分配预案为以42,270.2739万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[4] - 公司2022年现金分红总额为63,405,410.85元，占利润分配总额的100%[190] - 公司2022年每10股派发现金股利1.5元，分配预案的股本基数为422,702,739股[190] - 公司2022年可分配利润为278,993,394.46元[190] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币，共计分配现金股利63,405,410.85元[192] - 公司2022年度可供股东分配的利润为278,993,394.46元[192] - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额为35,785.00万元，扣除发行费用后净额为30,220.49万元[109] - 截至2022年12月31日，募集资金投资项目累计投入27,606.19万元，募集资金余额为3,479.91万元[110] - 公司2021年以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用合计7,552.15万元[110] - 公司2022年募集资金投资项目当期投入金额为17,950.11万元[110] - 智能制造升级建设项目投资进度为92.25%，累计投入金额为27,390.02万元[111] - 研发及实验中心建设项目投资进度为40.80%，累计投入金额为216.17万元[111] - 公司募集资金总额为50,127.2万元，已投入30,220.49万元[111] - 募集资金投资项目实施地点变更为佛山市顺德区乐从镇禅西大道东侧、葛仙路西侧、东八路以南地块及佛山市顺德区乐从镇上华智能智造产业园 D7 座厂房[113] - 募集资金投资项目实施方式由自有厂房变更为自有厂房和租赁厂房相结合[113] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,552.15万元[113] - 尚未使用的募集资金将继续存放于募集资金专户，用于投入承诺的募投项目[113] - 智能制造升级建设项目实际投入17,754.0万元，投资进度为92.25%，预计2023年4月25日达到预定可使用状态[117] - 研发及实验中心建设项目实际投入196.05万元，投资进度为40.80%，预计2023年4月25日达到预定可使用状态[117] - 公司计划以自有资金约10,149.18万元对智能制造升级建设项目追加投资，主要用于工程建设[117] - 研发及实验中心建设项目调整后总投资额保持不变，工程费用调整为1,496.38万元，研发费用及其他费用调整为3,180.00万元[117] - 公司参与了广州民投三十六号股权投资合伙企业，投资金额为80,000,000元，持股比例为24.57%[100] - 公司2022年度衍生金融工具计入当期损益的金额为-4597.91万元[104] - 公司2022年衍生金融资产为545.22万元，金融负债为1,134.35万元[104] - 公司2022年未发生以投机为目的的衍生品投资[106] - 公司2022年外汇衍生品交易业务未发生重大变化[104] - 公司2022年外汇衍生品交易业务的风险控制措施包括严格的内部管理制度和定期风险评估[104] - 公司开展外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避汇率风险为目的，风险整体可控[104] - 公司以应收账款12,488,003.07美元和10,481,656.55美元作为质押物，分别申请了7,800万元和6,000万元人民币借款[96] - 金融资产小计从期初的545.22万元增加至期末的8,006.58万元，主要由于本期购买金额为8,007.43万元[95] - 报告期投资额为416,233,494.98元，较上年同期的352,000,166.69元增长18.25%[98] 公司治理与股东结构 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会[143] - 公司监事会成员3人，其中职工代表监事1人，监事会成员数量和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定[144] - 公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[145] - 公司控股股东严格遵守上市公司治理准则，未干预公司决策和经营活动，未占用公司资金或要求公司提供担保[146] - 公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构和业务上独立于控股股东[149] - 公司拥有与生产经营相关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有土地、厂房、机器设备及知识产权[150] - 公司财务独立，设有独立财务部门，具备独立会计核算体系和财务决策能力[152] - 公司业务独立，拥有完整的产、供、销系统和人员，与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争[155] - 2022年公司召开了四次股东大会，投资者参与比例分别为70.12%、70.12%、67.57%和66.29%[156] - 公司董事长马永涛持有107,044,130股，报告期内未发生增减持[157] - 公司2022年董事、监事及高级管理人员变动情况，包括袁杰、陈梓佳、罗登燕离任，马汇洋、杨朝兵、马彩媚被选举[159] - 公司现任董事马永涛自2017年6月起担任董事长，拥有丰富的汽车用品行业经验[160] - 罗军自2017年6月起担任公司董事、总经理，2022年3月起兼任副董事长，拥有丰富的金融和运营管理经验[161] - 夏炎华自2017年6月起担任公司董事、副总经理，2021年7月起兼任控股子公司广东东箭汽车智能系统有限公司执行董事、总经理[162] - 余强华自2017年6月起担任公司董事、财务总监，拥有丰富的财务和审计经验[162] - 公司董事马汇洋自2022年9月起担任公司董事，并于2022年11月起兼任企业管理部项目主管[163] - 公司董事杨朝兵自2022年5月起担任供应链中心总监，并于2022年9月起担任公司董事[163] - 公司独立董事谢泓自2017年6月起担任股份公司独立董事，并兼任多家公司独立董事[164] - 公司独立董事谢青自2017年6月起担任股份公司独立董事，并兼任多家公司独立董事[164] - 公司独立董事李伯侨自2020年5月起担任股份公司独立董事，并兼任多家公司独立董事[165] - 公司监事会主席何飞自2021年12月起担任公司监事及监事会主席[165] - 公司职工代表监事林华亮自2017年6月起担任公司职工代表监事，并于2021年7月起担任审计部经理[166] - 公司非职工代表监事马彩媚自2022年11月起担任公司非职工代表监事[166] - 公司董事会秘书顾玲自2017年9月起担任公司董事会秘书，并于2019年4月起担任公司副总经理[167] - 广东东箭汇盈投资有限公司持有公司15.48%股份，为公司控股股东[169] - 新余东信投资合伙企业(有限合伙)持有公司1.19%股份，为公司的员工持股平台[169] - 新余东诚投资合伙企业(有限合伙)持有公司0.26%股份，为公司的员工持股平台[169] - 公司高级管理人员未在控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务[169] - 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，根据职务与岗位责任确定薪酬标准[172] - 2022年董事、监事、高级管理人员应支付薪酬已全部支付完毕[174] - 公司全资子公司包括佛山高明东之御汽车用品制造有限公司、广东东锐投资有限公司等[170] - 公司控股子公司包括湖南梓唯汽车环保有限公司、广东东箭汽车智能系统有限公司[170] - 公司控股孙公司包括湖北维艾汽车部件有限公司、重庆创杰汽车配件制造有限公司[170] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为350.86万元[175] - 报告期内董事会共召开8次会议，具体决议详见巨潮资讯网[176] - 董事马永涛、罗军、夏炎华、余强华均出席8次董事会会议，无缺席[178] - 独立董事谢泓、李伯侨、谢青通过通讯方式参加8次董事会会议[178] - 董事对公司有关事项未提出异议[179] - 董事对公司有关建议被采纳，有效提高了公司规范运作和科学决策水平[180] - 第二届审计委员会召开9次会议，审议通过2022年度日常关联交易等议题[181] - 公司2022年期末在职员工总数为3,133人，其中母公司1,757人，主要子公司1,376人[184][185] - 公司员工专业构成为生产人员1,952人，销售人员321人，技术人员414人，财务人员82人，行政人员364人[185] - 公司员工教育程度为硕士及以上14人，本科451人，大专590人，中技、高中及以下2,078人[185]