财务表现 - 公司2022年全年实现营业收入764,470,021.72元，同比下降7.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,924,284.88万元，同比下降112.24%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,603,447.33元，同比下降122.30%[4] - 公司2022年营业收入为764,470,021.72元，同比下降7.97%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,924,284.88元，同比下降112.24%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为31,998,706.24元，同比增长375.73%[12] - 2022年第四季度营业收入为273,558,175.10元，为全年最高[13] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为13,461,656.78元，为全年唯一正增长季度[13] - 2022年非经常性损益项目金额为3,679,162.45元，同比下降31.05%[15] - 公司2022年营业收入为764,470,021.72元，同比下降7.97%[95] - 境内营业收入为742,821,693.39元，同比下降3.26%，占营业收入的97.17%[95] - 境外营业收入为21,648,328.33元，同比下降65.51%，占营业收入的2.83%[95] - 品牌线上销售服务收入为439,769,300.95元，同比下降2.70%，占营业收入的57.53%[95] - 品牌线上运营服务收入为194,353,604.04元，同比下降16.29%，占营业收入的25.42%[95] - 客户关系管理服务收入为130,347,116.73元，同比下降11.00%，占营业收入的17.05%[95] - 公司2022年电子商务毛利率为30.38%，同比上升2.43%[96] - 前五名客户合计销售金额为258,840,790.29元，占年度销售总额的33.86%[100] - 前五名供应商合计采购金额为291,584,747.03元，占年度采购总额的56.31%[100] - 2022年销售费用为186,176,521.68元，同比增长43.62%，主要由于人员及推广费用增加[101] - 2022年研发费用为7,883,482.06元，同比增长70.53%，主要由于公司增加研发投入[101] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为31,998,706.24元，同比增长375.73%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金减少[110] - 2022年投资活动现金流入为1,886,970,905.78元，同比增长112.08%，主要由于银行结构性存款收回[110] - 2022年投资活动现金流出为1,973,267,513.46元，同比增长80.60%，主要由于购买银行结构性存款[110] - 2022年筹资活动现金流入为59,585,751.88元，同比下降88.28%，主要由于上年同期收到首次公开发行募集资金[110] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-72,627,100.70元，同比下降130.21%，主要由于经营活动、投资活动、筹资活动共同影响[110] - 2022年末货币资金为364,879,657.97元，占总资产比例为35.53%，较年初下降0.67个百分点[112] - 2022年末应收账款为204,188,656.62元，占总资产比例为19.88%，较年初下降3.45个百分点[112] - 2022年末交易性金融资产为211,660,166.47元，占总资产比例为20.61%，较年初增长4.63个百分点[112] - 2022年报告期投资额为57,406,400.00元，同比增长187.00%[114] - 公司2022年募集资金余额为人民币24,257.94万元，其中结构性存款形式存放18,100.00万元，活期存款形式存放6,157.94万元[116][117] - 公司2022年度使用募集资金人民币4,984.99万元，累计使用募集资金人民币21,488.34万元[119] - 公司2022年度募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币1,143.53万元[119] - 公司品牌综合服务一体化建设项目累计投入3,667.39万元，投资进度为16.62%[120] - 公司智能数字化技术支撑平台建设项目累计投入4,442.69万元，投资进度为48.54%[121] - 公司补充流动资金项目累计投入13,378.25万元，投资进度为100.00%[121] - 公司2021年首次公开发行股票募集资金净额为人民币446,027,500.40元[118] - 公司2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,554.39万元[122] - 公司主要子公司宁波凯溶乐国际贸易有限公司2022年净利润为-4,467,392.52元[128] - 公司主要子公司上海凯滋漫电子商务有限公司2022年净利润为2,674,722.30元[128] 公司基本信息 - 公司总股本为80,000,000股[4] - 公司注册地址为上海市金山工业区天工路857号2幢2401室[10] - 公司办公地址为上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦2302室[10] - 公司股票简称为凯淳股份，股票代码为301001[10] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司年度报告备置地点为上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦2302室[11] - 公司成立全资子公司凯浥广告，深化全链路整合营销服务，构建电商整合营销及新零售、全域数投中心等五大核心业务板块[43] - 公司2022年新设全资子公司上海凯浥广告有限公司，注册资本1,000万人民币，实缴800万人民币[97] 业务与市场 - 公司服务的品牌所在行业包括日化、奢侈品、美妆、厨房家居、食品、母婴、航空、汽车等，行业景气周期和居民消费能力对公司业务有影响[30] - 公司主营业务为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务，覆盖天猫、淘宝、京东、抖音、小红书、拼多多等主流线上渠道[34] - 公司业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务[36] - 公司为商品流转至消费者的每个关键节点提供服务，包括潜客管理、品牌营销、视觉设计、店铺运营、物流配送、系统开发、会员管理、客服中心等全链路服务[35] - 公司打造多元化直播电商，采用“多场景”“沉浸式”“无边界化”等形式提升传播效果和销售额[45] - 公司强化全渠道服务能力，提供全链路电商解决方案，从视觉效果、货品策略、痛点诊断等多维度为品牌构建精细化运营策略[47] - 公司提升数智化水平，构建DTC商业模式，深化从策略到执行的电商解决方案[50] - 公司引入数智化系统，以消费者行为数据分析为基准，制定精准人群触达策略，提高消费者满意度并降低客服咨询量[51] - 公司成立数字化转型中心，依托高效团队实现企业快速增长[52] - 公司通过数字化转型降本增效，提升物流、渠道和服务效率，优化内部产供销环节，改善整体业绩水平[53] - 引入人工智能软件优化商品描述、图片设计、短视频制作、虚拟主播和客服服务，提升业务效率和质量[54] - 公司采用“赋能大型品牌+孵化小众品牌”双轮驱动策略，成功引入GROW GORGEOUS、Christophe Robin等海外新锐品牌[55] - 公司积极开拓线下销售渠道，携OBAGI欧邦琪进驻SKP商场，与BOUCHERON宝诗龙、上下SHANGXIA等高端品牌达成合作[56] - 公司加强募投项目建设，提升品牌综合服务一体化能力，并通过智能数字化技术支持平台进行信息系统升级[59] - 2022年天猫平台销售收入为2.78亿元，同比增长15.19%，收入占比36.37%[63] - 2022年京东平台销售收入为1.25亿元，同比增长16.54%，收入占比16.34%[63] - 公司品牌线上销售服务收入确认原则为电商平台显示客户确认收货后确认收入，并结转相应成本[65] - 公司品牌线上运营服务收入确认原则为按月计算服务收入金额，与客户对账后按期确认收入[67] - 公司客户关系管理服务收入确认原则为根据合同约定及实际完成的服务量，经客户验收后确认收入[68] - 公司人工成本主要由员工薪酬成本和部分临时性、辅助性工作的劳务外包成本组成，按项目归集并在相关服务收入确认时结转成本[69][74] - 仓配物流成本包括物流费和耗材费，按项目直接归集并在相关服务收入确认时结转成本[70] - 推广引流成本为定制化内容营销服务的媒体营销资源采购成本，按项目核算并在相关服务收入确认时结转成本[71] - 其他成本包括网络通信服务费用、外购广告创意费用等，按项目归集并在相关服务收入确认时结转成本[72] - 公司已与近百个品牌开展过业务合作，涵盖航空、汽车、快速消费品、奢侈品等多个行业[77] - 公司累计合作知名品牌客户超过100个，服务行业涵盖航空、汽车、快速消费品、奢侈品等大众消费领域[81] - 公司注重头部品牌客户的获取，服务头部品牌有助于产生行业内的示范效应，增加公司服务品牌的储备和梯队建设[83] - 公司拥有全平台、全领域的服务能力，能够为品牌方提供多维度、多层次的服务，包括平台转换、服务板块转换和品牌转换[86][87] - 公司通过数据分析等手段定位消费者群体、分析消费者行为，与品牌方形成互融互生的关系，共同参与品牌方的线上渠道拓展和品牌升级[88] - 公司计划拓展DTC策略，通过数字化营销手段直接接触用户，提升营销效率和用户忠诚度[131][132] - 公司将强化平台数据分析能力，优化产品SKU设计、价格和服务，提高销售转化率和用户满意度[134] - 公司将进一步优化AI智能客服和运营能力，并研发“生成式大语言模型”融入电商运营，提升生产力[135] - 公司将借助自有精品直播基地“光之屋”发展兴趣电商和直播电商，完善服务闭环，提升消费者购买率和复购率[138] - 公司计划通过数字化转型，引入行业领先的SaaS创意管理平台，提升品牌客户交互体验和业务效率[140] - 公司将使用人工智能软件进行广告图像设计和生成，优化智能客服和AI虚拟主播服务[141] - 公司全面升级业务和财务系统，实现供应链信息共享，优化供应链管理[142] - 公司引入凯淳云系统、RPA自动化报表等工具，实现业务流程自动化和信息化，优化商业决策[143] - 公司逐步推进数智化进程，构建全链式服务能力，包括电商运营、全域CRM、数投中心等团队，通过大数据、人工智能等技术为品牌客户提供灵活可变的策略[151] - 公司计划通过引入人工智能、机器学习等算法，实现电商项目的整体运营管理系统的自动化，包括订单处理、物流管理、消费者画像等[154] - 公司计划建设和完善全渠道CRM会员管理和全渠道数字化营销生态，开发并持续优化集成品牌平台数据、第三方数据和品牌内部数据的全渠道数据中台[155] - 公司将继续加强在客户关系管理领域的先发优势，打造从前端到后端的完整营销链路，为品牌方提供一站式全方位服务[156] - 公司计划重新梳理客户关系管理服务的业务流程，从消费者运营、数字化、新零售O2O等方面入手，帮助品牌构建全域流量池[158] 行业与市场趋势 - 2022年全国网上零售额为13.79万亿元，同比增长4%[19] - 2022年实物商品网上零售额为11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的27.2%[19] - 截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿，网络购物用户数量达到8.41亿，占网民整体的80.0%[19] - 2021年中国电子商务服务业营收规模达到6.40万亿元，同比增长17.42%，其中衍生服务领域营收规模达2.60万亿元，同比增长17.65%[20] - 2022年重点监测电商平台累计直播场次超1.2亿场，累计观看超1.1万亿人次，直播商品超9500万个，活跃主播近110万人[29] - 我国网络视频（含短视频）用户规模达9.95亿，占网民整体的94.6%，其中短视频用户规模达9.62亿，占网民整体的91.5%[29] - 从2020年6月到2022年6月，我国电商直播用户规模从3.09亿增长至4.69亿，年复合增长率达23.2%[29] 研发与技术 - KAYNETICS全渠道CRM系统V3.0已完成研发并提交软件著作权申报，旨在提升品牌客户的营销效率和消费者全生命周期管理能力[101] - KAYNETICS智能导购营销平台V2.0已完成研发并提交软件著作权申报，旨在实现用户的一站式全生命周期运营[102] - 2022年研发人员数量为46人，同比下降16.36%，研发人员数量占比为3.80%，同比下降0.30%[109] - KAYNETICS微信工具操作平台V1.0已完成研发并提交软件著作权申报，旨在提升品牌运营人员的产能和消费者个性化服务体验[108] - 2022年公司研发投入金额为7,883,482.06元，占营业收入比例为1.03%，较2021年增长0.47个百分点[110] 公司治理与组织结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会于2022年11月22日完成换届选举[171] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会于2022年11月22日完成换届选举[172] - 公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩[173] - 董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作[174] - 公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理办法》等相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[175] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡[176] - 公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范[177] - 公司独立拥有完整的与经营有关的系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权[183] - 公司独立招聘员工，执行独立的劳动聘用、人事管理、工资报酬以及社会保障制度[184] - 公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度[185] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的权力机构、决策机构和监督机构，各机构权责明确、运作规范[186] - 公司办公场所完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形[187] - 公司拥有从事品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务的完整业务体系，独立对外签订合同[188] - 2021年度股东大会参与比例为68.29%，2022年第一次临时股东大会参与比例为67.63%[189] - 公司董事长王莉女士代行董事会秘书职责，自2022年10月26日起生效[191] - 公司于2022年11月22日聘任周斌为副总经理，张驰为财务总监[192] - 公司董事王琼女士因个人原因辞去副总经理、财务总监、董事会秘书职务，辞职自2022年10月26日起生效[191] - 公司现任董事长兼总经理王莉女士自2014年7月起担任该职务，2022年10月26日起代行董事会秘书职责[192] - 公司董事兼副总经理徐磊先生自2016年10月起担任该职务[193] - 吴凌东先生自2015年5月起担任上海益松投资管理有限公司董事长兼总经理[196] - 李祖滨先生自2012年3月起担任上海德锐人效管理咨询有限公司执行董事[197] - 厉洋先生自2012年12月起担任上海思倍捷会计师事务所主任合伙人[198] - 谢力先生自2011年1月起担任浙江海邦投资管理有限公司总裁[199] - 朱雯婷女士自2014年7月起担任公司监事会主席[200] 风险与挑战 - 公司面临行业竞争加剧风险，可能导致议价能力下降，影响盈利能力[145] - 公司经营业绩依赖于品牌方的市场声誉和产品口碑，品牌方市场表现变动可能对公司业绩产生不利影响[146] 人才与团队 - 公司通过持续的内部培养和梯队建设，优化团队结构，逐步建设多层次的人才培养体系，引入复合型、创新性、国际化人才[159] - 公司建立了完善的员工培训体系，为公司优秀人才培养和专业化团队打造奠定良好的基础[160] 未来计划与战略 - 公司将加强募集资金建设项目的进度管理，合理使用募集资金，提高募集资金使用效率[161]