公司基本信息 - 公司股票简称海力风电，股票代码301155[23] - 公司法定代表人是许世俊[23] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，邮政编码为226400[23] - 公司国际互联网网址为www.jshlfd.com，电子信箱为hlgf@jshlfd.com[23] - 董事会秘书是于鸿镒，证券事务代表是陈震，联系电话和传真均为0513 - 80152666，电子信箱为hlgf@jshlfd.com[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（www.szse.cn）[25] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[25] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师姓名为王许、朱磊[28] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2021年11月24日 - 2024年12月31日[28] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以217,391,478股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入54.58亿元，较2020年的39.29亿元增长38.93%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润11.13亿元，较2020年的6.15亿元增长80.80%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7.03亿元，较2020年的0.58亿元增长1103.69%[29] - 2021年末资产总额67.94亿元，较2020年末的38.84亿元增长74.92%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产53.33亿元，较2020年末的10.97亿元增长386.16%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为10.97亿元、17.38亿元、15.86亿元、10.37亿元[32] - 2021年非经常性损益合计704.96万元，2020年为323.36万元，2019年为792.38万元[38] - 2021年公司实现营业收入54.58亿元，同比上升38.93%；归属于上市公司股东的净利润11.13亿元，同比上升80.80%[99] - 2021年销售费用1047.4万元，同比增长51.71%；管理费用6193.31万元，同比增长49.75%；财务费用1545.31万元，同比下降23.95%；研发费用1765.36万元，同比增长1.98%[117] - 2021年经营活动现金流入小计31.18亿元，同比减少10.20%；现金流出小计24.16亿元，同比减少29.25%；现金流量净额7.03亿元，同比增加1103.69%[146] - 2021年投资活动现金流入小计44.9万元，同比减少17.23%；现金流出小计2.40亿元，同比增加6.01%；现金流量净额-2.40亿元，同比增加6.07%[146] - 2021年筹资活动现金流入小计36.31亿元，同比增加740.68%；现金流出小计7.09亿元，同比增加99.46%；现金流量净额29.22亿元，同比增加3711.72%[146] - 2021年现金及现金等价物净增加额33.85亿元，同比增加3809.98%[146] - 2021年投资收益33.08万元，占利润总额比例0.02%；资产减值-1310.22万元，占比-0.94%；营业外收入1.25万元，占比0.00%；营业外支出70.42万元，占比0.05%；信用减值-6157.77万元，占比-4.40%[151] - 2021年末货币资金35.35亿元，占总资产比例52.03%，较年初增加43.44%，主要系首次公开发行股票收到募集资金[154] - 2021年末应收账款13.42亿元，占总资产比例19.76%，较年初增加6.63%，主要系销售规模增长[154] - 2021年末存货2.60亿元，占总资产比例3.83%，较年初减少36.38%，主要系“抢装潮”项目交付，存货规模下降[154] - 2021年报告期投资额2.40亿元，上年同期投资额2.27亿元，变动幅度6.01%[158] - 以公允价值计量的其他权益工具投资初始成本1950万元，本期公允价值变动损益1813.57万元，期末金额3763.57万元[154][158] 行业市场数据 - 2021年国内风电新增装机量47.57GW，其中海上风电新增装机量16.90GW[45] - 截至2021年底，全国海上风电累计装机容量26.39GW，同比增长178.08%[45] - 2021年我国新增海上风电装机量占全球新增海上风电装机量的87%[45] - 中国海上风电总装机容量预计达3009GW，“十四五”新增规模有望超50GW[48] - 2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量比重达11%左右，2025年非化石能源消费占一次能源消费比重达20%左右[50] - 2021 - 2025年全球海上风电新增装机容量预计超70GW，年复合增长率约31.5%，2025年新增装机容量占比将从2020年的6.6%提高到21.3%[54] - 到2030年非化石能源消费比重达25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上，2060年非化石能源消费比重达80%以上[52] - 2018年以来，德国要求到2030年海上风电总装机至少达30GW，2045年达70GW[78] - 英国提出2030年前海上风电装机容量达40GW，美国计划2030年完成30GW海上装机[78] - 日本计划到2030年可再生能源占比达22%-24%，海上风电累计装机容量为10GW[78] - 国内“十四五”期间预计新增海上风电超50GW，系累计装机容量的4 - 5倍，风电塔筒、桩基市场需求超2000亿[81] - 2020 - 2024年全球新增风电装机容量355.0GW，年复合增长率约4%；海上风电新增装机容量50.8GW，年复合增长率超19%[82] - 亚太、欧洲、北美洲及拉美、非洲陆上新增装机容量分别为157.4GW、68.3GW、66.6GW、10.8GW[82] - 预计到2023年中国在全球新增风电装机的占比将维持在30%以上[82] - 江苏是十三五期间中国海上风电装机容量占比最高的省市之一[93] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为风电设备零部件研发、生产和销售，产品涵盖2MW至6.45MW普通规格及8MW、10MW以上大功率等级[58] - 公司与多家风电场施工商、运营商及风电整机厂商建立紧密业务合作关系[49] - 公司所处行业有周期性，产品供应受下游产业链及海上风电场施工建设影响[48] - 2021年起新备案集中式光伏电站等新建项目中央财政不再补贴，实行平价上网[50] - 2021年起新核准（备案）海上风电项目上网电价由当地省级价格主管部门制定[53] - 公司经营模式在报告期未发生变化[63] - 公司采购模式为自主采购，主要原材料采购与销售合同对应，建立系列采购管理制度，与主要供应商长期稳定合作[64] - 公司采用“以销定产”生产模式，为风电相关企业提供定制化产品，生产以自主为主，部分环节外协加工[66][68] - 公司销售订单通过招投标或商务谈判取得，中标或达成合作意向后安排生产，完成后按约定交货结算[69] - 公司主要客户集中于国内，暂未开展对外出口业务，在出口业务方面与同行相比存在劣势[74] - 公司资产规模偏小、抗风险能力较弱，陆上风电市场占有率较低，资金实力相对较弱[75] - 公司主营业务收入主要来自华东地区，区域集中度较高，多区域市场覆盖和开拓能力尚需提高[76] - 公司与中国交建、中广核等风电场施工商，国家能源集团等风电场运营商，以及中国海装等风电整机厂商建立紧密业务合作关系[88] - 截至报告期末，公司拥有专利授权115项，其中发明专利授权9项[84][86] - 公司拥有高级工程师职称且从业超过20年的技术人员5名[86] - 截至报告期末，公司拥有海力风电、海灵重工等多个生产基地，分布于如东、通州、大丰等沿海地区[92] - 行业内一般要求风电塔筒、桩基、导管架等产品可靠使用寿命在20年以上[94] - 公司与行业内主要风电场运营商、施工商、整机厂商建立并维持稳定合作关系[94] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年风电设备收入53.66亿元，占比98.31%，同比增长38.51%；其他业务收入9206.5万元，占比1.69%，同比增长69.41%[103] - 风电塔筒收入19.27亿元，占比35.30%，同比增长97.36%；桩基收入34.04亿元，占比62.36%，同比增长17.69%[103] - 华东地区收入52.53亿元，占比96.24%，同比增长40.93%；华南地区收入1.95亿元，占比3.57%，同比增长3.63%[106] - 风电设备毛利率28.21%，同比增加4.61%；风电塔筒毛利率27.96%，同比增加4.70%；桩基毛利率28.45%，同比增加4.62%[106] - 华东地区毛利率29.43%，同比增加5.14%；直销模式毛利率29.13%，同比增加4.66%[106] - 风电塔筒销售量613套，同比增长62.60%；生产量580套，同比增长53.85%；库存量3套，同比下降91.67%[107] - 桩基销售量387套，同比下降8.73%；生产量352套，同比下降22.47%[107] - 风电塔筒产量、销量同比增加30%以上，库存量同比下降30%以上，导管架2019年结存项目2021年完工销售出库，风电塔筒库存量35套，销售量和生产量均为1套[110] - 2021年风电设备主营业务成本38.52亿元，占营业成本比重99.59%，同比增长30.15%；其他业务成本1580.99万元，占比0.41%，同比增长118.91%[111] - 2021年风电塔筒主营业务成本13.88亿元，占营业成本比重35.89%，同比增长85.28%；桩基主营业务成本24.35亿元，占比62.95%，同比增长10.55%；导管架主营业务成本576.6万元，占比0.15%[111] - 前五名客户合计销售金额40.56亿元，占年度销售总额比例74.32%，关联方销售额占比0.00%[114] - 前五名供应商合计采购金额12.94亿元，占年度采购总额比例53.37%，关联方采购额占比0.00%[114] 公司研发项目情况 - 中广核如东H8塔筒海上项目完成300吨塔筒研发，针对法兰椭圆度校正装置等研究确保产品质量[118] - 协鑫如东H13单桩海上项目完成600吨锥形单桩基础研发，针对单桩合拢焊接场所等研究保证焊接和防腐质量[118] - 协鑫如东H13单桩海上项目完成550吨柱形单桩基础研发，针对集成式主体套笼导向结构设计等改进[118] - 协鑫如东H13单桩海上项目完成600吨锥形单桩基础研发，应用于江苏沿海5 - 9米水深4.0MW海上风电机组[121] - 国信如东H2塔筒海上项目完成300吨塔筒研发，应用于江苏沿海5.0MW海上风电机组[121] - 国信如东H7塔筒海上项目完成250吨大直径塔筒研发，应用于江苏沿海离岸60公里以上区域4.0MW海上风电机组[121] - 协鑫如东H15塔筒海上项目完成300吨塔筒研发，应用于江苏沿海离岸30千米5.0MW海上风电机组[121] - 协鑫如东H13塔筒海上项目完成300吨塔筒研发，应用于江苏沿海离岸45千米5.0MW海上风电机组[121] - 国信如东H2(1标段)塔筒海上项目完成300吨塔筒研发，应用于江苏沿海离岸50千米浅水区5.0MW海上风电机组[121] - 国信如东H2(1标段)单桩海上项目完成700吨柱形单桩基础研发，应用于江苏沿海10 - 14米水深5.0MW海上风电机组[121] - 国电投如东H4单桩海上项目完成800吨柱形单桩基础研发，应用于江苏沿海15 - 19米水深4.0MW海上风电机组[124] - 国电投如东H4单桩海上项目完成18800吨柱形单桩基础研发，应用于江苏沿海10 - 14米水深4.0MW海上风电机组[124] - 国电投如东H4单桩海上项目完成850吨柱形单桩基础研发，应用于江苏沿海15 - 19米水深4.0MW海上风电机组[124] - 国电投如东H4单桩海上项目完成700吨柱形单桩基础、600吨锥形单桩基础、850吨锥形单桩基础、500吨柱形单桩基础研发，应用于江苏沿海不同水深4.0MW海上风电机组[127] - 国电投如东H7单桩海上项目完成900吨锥形单桩基础、1000吨大锥形单桩基础、1000吨锥形单桩基础、800吨锥形单桩基础、850吨锥形单桩基础、950吨锥形单桩基础研发，应用于江苏沿海不同水深4.0MW海上风电机组[127][130] - 三峡如东H10