公司基本信息 - 公司股票简称德石股份，代码301158[15] - 公司法定代表人是程贵华[16] - 公司注册地址和办公地址均为德州经济开发区晶华南路，邮政编码253034[16] - 公司国际互联网网址为http://www.dupm.cn，电子信箱为zqb@dupm.cn[16] - 公司聘请的会计师事务所是中喜会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吕小云和刘璐[16] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国新证券股份有限公司[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网[16] - 公司年度报告备置地点为山东省德州市经济开发区晶华南路德州联合石油科技股份有限公司证券投资部办公室[16] - 公司全资子公司有新疆德石机械有限公司和Lianhe Petroleum Technology Service Ltd[5] 利润分配 - 公司2022年利润分配预案以150,370,510为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2021年度以150,370,510股为基数，每股派发现金红利0.12元，权益分派于2022年5月27日实施完毕[126] - 2022年度拟定以150,370,510股为基数，每10股派发现金股利1.60元，合计派发现金股利24,059,281.60元[128] - 2022年度实现税后净利润76,497,326.22元，提取法定盈余公积6,911,922.98元后可供股东分配利润为222,585,977.98元[128] - 2022年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[128] 财务数据 - 2022年营业收入492,281,964.65元，较2021年增长10.59%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润76,497,326.22元，较2021年增长22.58%[17] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润73,936,998.21元，较2021年增长29.79%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额4,610,664.14元，较2021年下降87.93%[17] - 2022年末资产总额1,546,666,795.20元，较2021年末增长58.95%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,261,865,145.82元，较2021年末增长92.71%[17] - 2022年非流动资产处置损益295,983.38元，计入当期损益的政府补助2,599,800.00元[20] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回592,011.84元[20] - 2022年非经常性损益合计2,560,328.01元[20] - 报告期末公司总资产为154,666.68万元，比期初增加58.94%[39] - 报告期内公司实现营业收入49,228.20万元，比上年同期增长10.59%[39] - 国内营业收入41,531.17万元，与上年同期基本持平，国外营业收入7,697.03万元，较上年同期增长197.74%[39] - 销售毛利率较上年同期增加0.29个百分点[39] - 实现归属于上市公司股东的净利润7,649.73万元，较上年同期增长22.58%[39] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为461.07万元，比上年下降87.93%[39] - 2022年石油钻采专用设备制造营业收入492,281,964.65元，同比增长10.59%[41] - 钻具产品营业收入194,230,523.15元，同比增长27.33%；装备产品127,567,881.55元，同比增长11.74%[41] - 国内营业收入415,311,675.46元，同比下降0.95%；国外76,970,289.19元，同比增长197.74%[41] - 销售量4,131台，同比增长29.17%；生产量4,178台，同比增长27.46%；库存量4,289台，同比增长1.11%[41] - 前五名客户合计销售金额128,922,368.20元，占年度销售总额比例26.19%[43] - 前五名供应商合计采购金额90,128,172.95元，占年度采购总额比例31.52%[44] - 销售费用41,745,444.19元，同比增长16.78%；管理费用33,389,459.20元，同比增长10.82%[44] - 财务费用 -7,978,719.22元，同比下降293.61%；研发费用15,110,683.56元，同比增长10.54%[44] - 营业成本中直接材料占比60.32%，金额191,319,383.84元，同比增长14.64%[42] - 2022年研发人员数量110人，较2021年增长1.85%，占比15.76%，较2021年下降0.73%[61] - 2022年研发投入金额15110683.56元，占营业收入比例3.07%，与2021年持平[61] - 2022年经营活动现金流入小计343216988.86元，同比增长11.49%，现金流出小计338606324.72元，同比增长25.57%，现金流量净额4610664.14元，同比下降87.93%[62] - 2022年投资活动现金流入小计5367464.10元，同比增长2437.81%，现金流出小计409106437.59元，同比增长5175.72%，现金流量净额 -403738973.49元，同比下降5252.49%[62] - 2022年筹资活动现金流入小计551329930.49元，同比增长2197.21%，现金流出小计57553540.36元，同比增长24.67%，现金流量净额493776390.13元，同比增长2327.64%[62] - 现金及现金等价物净增加额95654426.02元，同比增长1049.38%[62] - 经营活动现金流量净额下降主要因本期购买商品、接受劳务支付现金增加；投资活动现金流量净额下降主要因购买理财产品；筹资活动现金流量净额增长主要因公开发行股票募集资金增加[62] - 经营活动现金流量净额与净利润产生差异主要因业务规模扩大，经营性应收项目和存货增加占用资金[63] - 投资收益5343864.10元，占利润总额比例6.22%，主要系闲置募集资金购买理财产品和结构性存款，不具可持续性[64] - 公允价值变动损益为2177331.17元，占比2.53%；资产减值为 - 13010375.21元，占比 - 15.14%；营业外收入为2024274.92元，占比2.36%；营业外支出为470649.57元，占比0.55%；其他收益为913675.41元，占比1.06%[65] - 2022年末货币资金189920082.59元，占总资产比12.28%；应收账款378045238.84元，占比24.44%；存货270443405.06元，占比17.49%；固定资产142987603.07元，占比9.24%；在建工程13716143.22元，占比0.89%；使用权资产759870.56元，占比0.05%；短期借款19022958.33元，占比1.95%；合同负债13214113.82元，占比0.85%；租赁负债258312.69元，占比0.02%[65] - 交易性金融资产期末数为386177331.17元，应收款项融资期末数为5120000.00元，金融资产合计期末数为391297331.17元，金融负债期末数为0元[66] - 截至报告期末，货币资金受限余额42488231.70元，应收票据受限余额25456542.06元，固定资产受限余额20208520.80元，无形资产受限余额2207501.77元，合计受限余额90360796.33元[67] - 报告期投资额为65893891.23元，上年同期投资额为23651269.60元，变动幅度为178.61%[67] - 报告期对Lianhe Petr oleum Tech Service Ltd.进行增资，投资金额60000000.00元，持股比例100%，截至资产负债表日已完成，预计收益8572827.34元[68] - 高端井口制造项目报告期投入28298938.88元，进度56.60%；井下智能钻井工具一体化制造及服务项目报告期投入7943682.75元，进度3.97%，两项目预计收益均为0元[68] - 2022年首次公开发行募集资金总额55132.99万元，报告期内已使用15591.27万元，累计已使用15591.27万元，尚未使用40192.88万元，变更用途比例为0.00%[71] - 公司实际筹集募集资金净额为551329930.49元，于2022年1月11日划至指定账户[71] - 截至2022年12月31日，公司直接使用募集资金项目的资金累计15591.27万元，尚未使用余额为40192.88万元[72] - 井下智能钻井工具一体化制造及服务项目累计投入794.37万元，投资进度3.97%[74] - 高端井口装置制造项目累计投入2829.89万元，投资进度56.60%[74] - 补充流动资金项目累计投入7467.01万元，投资进度49.78%[74] - 超募资金永久补充流动资金2600万元，偿还银行贷款1900万元[72][74][76] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1821.62万元和已支付发行费用288.84万元[77] - 子公司Lianhe Petroleum Technology Service Ltd.注册资本19809959.648079万元，总资产13652534.61万元，净资产15543074.38万元，营业收入10562865.85万元，营业利润8572827.34万元[82] 业务与市场 - 公司主要从事油气钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁等业务[22] - 公司是国内重要螺杆钻具制造商之一，国内市场产能和占有率排名第二，募投项目实施后竞争力将增强[23] - 公司主要从事油气钻井专用工具及设备研发、生产、销售及租赁，开展定向、水平钻井工程技术服务，主营业务未变[28] - 公司拥有丰富生产经验与研发技术积累，对国内主要油气田作业环境理解深刻[28] - 公司拥有稳定优质客户资源，与国内大型国有能源企业下属公司、非油气能源公司及民营油气工程技术服务公司合作[28] - 2022年Brent和WTI油价均价分别为99.04和94.30美元/桶，涨幅39.6%和38.5%[23] - 2022年全球石油产量较2021年提高3.7%，至46.18亿吨；石油储量2406.9亿吨，同比增长1.3%；天然气储量211万亿立方米，增长2.2%[23] - 2022年中国全国石油产量2.05亿吨，天然气产量2200亿立方米，油气产量再创历史新高[23] - 2022年中国页岩油产量突破300万吨，是2018年的3.8倍；页岩气产量240亿立方米，较2018年增加122%[23] - 预计2025年中国页岩油年产量达650万吨，天然气年产量达2300亿立方米以上[23][25] - 国家出台多项政策加大国内油气勘探开发力度，推动页岩油、页岩气等非常规资源开发[24][25][26][27] - 公司与北美、中东等油气主要产区客户建立广泛合作关系[29] - 钻具产品有26种规格，适合直径1 - 7/8″~26″井眼[29][30] - 开发出的150℃、180℃高温螺杆钻具实现规模性销售[29] - 研发的140MPa高压套管头在西南页岩气钻井市场推广应用[29] - 海洋井口在中海油东海油田实现批量供货[29] - 装备事业部产品采取“以销定产”的订单生产管理方式[29] - 钻具事业部产品采用订单式与储备式相结合的生产方式[29] - 公司主要采取直销方式销售产品，设置国内市场部和国际营销部[30] - 公司与大部分客户建立长期合作关系，部分客户采用招投标采购[30] - 公司采取“以租代售”的租赁模式，有形动产租赁业务按工作小时结算[30] - 公司钻具产品销售规模居国内钻具市场行业第二，市场占有率较高[31] - 公司拥有实用新型专利技术62项，发明专利19项，主持或参与编制行业标准2项[31] - 公司入选工信部第三批“专精特新小巨人企业”名单，获多项荣誉资质[32] - 公司螺杆钻具、套管头等主要产品通过美国API质量管理体系等多项认证[32] - 公司建立覆盖全国的营销服务网络，重视培养销售服务人才[32] - 公司国际化销售和管理人才储备不足，需加强储备以实现国际化战略[32] - 石油钻采设备制造业受原油价格