公司基本信息 - 公司为鸿日达科技股份有限公司，报告期为2023年上半年[1] - 公司客户包括闻泰科技、传音控股、天珑科技等[6] - 公司全资子公司有东台润田、香港润田，参股子公司有禧隆科技[6] - 公司股东包括豪讯宇企管、昌旭企管、玉侨勇祥投资[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入298,577,433.98元，较上年同期减少2.98%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润4,197,223.41元，较上年同期减少84.02%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,912,988.38元，较上年同期减少128.25%[13] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -14,891,251.63元，较上年同期减少238.25%[13] - 2023年上半年基本每股收益0.02元/股，较上年同期减少88.24%[13] - 2023年上半年稀释每股收益0.02元/股，较上年同期减少88.24%[13] - 2023年上半年加权平均净资产收益率0.40%，较上年同期减少7.48%[13] - 2023年上半年末总资产1,633,547,327.30元，较上年度末增加6.45%[13] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,041,891,379.25元，较上年度末减少0.41%[13] - 2023年上半年非经常性损益合计11,110,211.79元[15] - 报告期内公司实现营业收入29,857.74万元，较上年度同期下降2.98% [20] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润419.72万元，较上年度同期下降84.02% [21] - 本报告期营业收入298,577,433.98元，上年同期307,751,778.25元，同比减少2.98% [40] - 本报告期营业成本241,040,851.50元，上年同期229,442,490.78元，同比增加5.06% [41] - 本报告期销售费用8,097,288.64元，上年同期5,475,134.63元，同比增加47.89% [42] - 本报告期管理费用17,525,515.79元，上年同期13,891,639.66元，同比增加26.16% [43] - 本报告期财务费用2,706,468.80元，上年同期5,604,213.98元，同比减少51.71% [45] - 本报告期所得税费用 -894,335.98元，上年同期2,147,722.81元，同比减少141.64% [46] - 本报告期研发投入20,966,917.06元，上年同期18,010,556.22元，同比增加16.41% [47] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -14,891,251.63元，上年同期10,771,086.01元，同比减少238.25% [48] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额149,941,693.85元，上年同期22,103,214.13元，同比增加578.37% [50] - 投资收益为4,429,332.88元，同比增长310.35%，主要因募集资金购买理财产品利息收入增加[55] - 公允价值变动损益为220,270.13元，同比增长15.43%，源于购买银行理财产品公允价值变动[56] - 资产减值为 -11,483,791.02元，同比下降804.63%，系计提存货跌价准备所致[57] - 应收账款为224,002,400.42元，占总资产13.71%，较上年末比重增加2.59%，因订单和出货量增加[61] - 存货为161,983,546.22元，占总资产9.92%，较上年末比重减少1.97%，因客户需求和订单量减少[62] - 在建工程为109,910,667.24元，占总资产6.73%，较上年末比重增加4.44%，因子公司东台润田二期厂房扩建[64][65] - 短期借款为346,182,338.92元，占总资产21.19%，较上年末比重增加7.92%，因短期银行借款增加[66] - 报告期投资额为1,087,993,926.67元，上年同期为89,565,949.46元，变动幅度达1,114.74%[69] 市场规模与行业趋势 - 2023年上半年全球智能手机出货量约5.28亿部，同比下降12%；中国智能手机市场出货量约1.32亿部，同比下降7.4%，第2季度出货量约6570万台，同比下降2.1% [18] - 2022年全球连接器市场规模同比增长7.8%，增长额超60亿美元 [18] - 2015 - 2021年中国连接器市场规模从147.19亿美元增长至201.84亿美元，年均复合增长率达6.52%；2022年达到250亿美元，同比增长24%，占全球市场的32% [20] - 预计2022 - 2027年国内行业规模以上企业销售收入年均复合增长率约为8%，2027年国内行业销售收入将超400亿美元 [20] - IDC预计全球智能手机2023年及以后的年复合增长率将维持在3.5%左右 [18] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内连接器产品销售收入24,186.85万元，较上年同期下降8.12% [21] - 报告期内机构件销售收入4,438.24万元，较上年同期增长51.91% [21] 公司业务模式 - 公司主要连接器产品为卡类、I/O及耳机连接器[30] - 卡类连接器包括卡座和卡托连接器，I/O连接器包括Type - C、Micro USB、HDMI等系列，耳机连接器包括普通耳机座等系列[31] - 公司精密机构件产品主要通过MIM工艺生产，应用于便携式智能终端和智能穿戴设备领域[31] - 公司研发模式为主动研发和客户需求研发双同步[32] - 公司采购模式为“以产定购”，有完善的供应商选择及管理体系[33] - 公司生产模式为“以销定产”，产能不足或特定工序采用外协加工，2020年子公司东台润田电镀产线投产[34] - 公司销售模式为直销，凭借技术、产品和服务积累知名度，与众多客户建立长期合作关系[35] - 新客户与公司合作需通过认证纳入合格供应商体系[36] - 公司按订单组织生产，完工后用第三方物流发货，客户收货后按约定支付货款[36] 公司专利情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有授权专利159项，其中发明专利33项、实用新型专利125项、外观专利1项[37] 子公司经营情况 - 汉江机床（昆山）有限公司注册资本1469.00万元，总资产1511.95万元，净资产833.52万元，营业收入1242.78万元，营业利润104.92万元，净利润101.95万元[82] - 香港润田电子有限公司注册资本3万美元，总资产1541.80万元，净资产1385.49万元，营业收入1271.49万元，营业利润79.03万元，净利润71.12万元[83] - 东台润田精密科技有限公司营收25000.0，成本46216.3，利润28733.5；精密科技子公司营收9643.82，成本 - 677.22，利润 - 665.83[84] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临科技创新风险，若不能保持技术创新和工艺改进，将影响持续盈利能力和财务状况[86] - 公司面临市场竞争加剧风险，部分竞争对手可能低价竞争，公司可能面临市场份额下降或无法获新项目订单风险[86] - 公司主要原材料价格受多种因素影响，若价格大幅波动且未及时转移成本，将影响生产经营和盈利水平[87] - 公司外销业务以美元结算，人民币兑美元汇率大幅波动产生的汇兑损益将影响业绩[87] - 公司面临核心技术人员流失及技术泄密风险，若不能保持核心技术人才稳定性，将影响市场竞争力[88] - 募集资金投资项目实施存在不确定性，可能受工程进度、市场等因素影响投资回报和预期收益[88] - 公司针对各项风险采取了重视技术开发、加深合作、提高议价能力、调整定价等应对措施[86][87][88] 公司人事变动 - 2023年2月28日公司聘任陈大卫为副总经理、董事会秘书[92] - 2023年4月25日周三因个人原因离任财务总监，同日陈大卫被聘任为财务总监[93][94] 公司激励与环保情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[96] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[97] - 公司生产废水、废气、固（液）体废物、噪音均有相应处理措施[97][98] - 子公司东台润田电镀金半成品属“两高”产品名录，但生产使用合法合规，未来将压降含氰电镀金加工[98] - 报告期内公司通过维护节能设备、实施工艺改进等推进节能减排，日常提倡绿色办公[99] 公司社会责任 - 公司重视履行社会责任，追求经济效益与社会效益等协调发展[101] 股份限售与减持规定 - 王玉田、石章琴自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理相关股份，上市后6个月内如满足特定条件锁定延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[103][105][106] - 王玉田、石章琴担任董监高期间每年转让股份不超所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[104] - 石章琴2020年6月28日取得的发行人股份，自取得之日起36个月内不转让或委托管理[110] - 昆山豪讯宇、安徽昌旭企管自发行人股票上市之日起36个月内不转让相关股份，上市后6个月内如满足特定条件锁定延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[111][112][113] - 昌旭企管2020年6月28日取得的发行人股份，自取得之日起36个月内不转让或委托管理[116] - 昆山玉侨合投资自发行人股票上市之日起12个月内不转让相关股份，2020年12月24日取得的股份自取得之日起36个月内不转让[117][118] - 周三、张光明自发行人股票上市之日起12个月内不转让相关股份[120] - 周三、张光明担任董监高期间每年转让股份不超所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[122] - 上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，持股锁定延6个月[123] - 首次公开发行前持股锁定期满后2年内减持，减持价不低于发行价，遇除权除息作相应调整[124] - 2020年6月28日转让取得的股份，自取得日起36个月内不转让、不委托管理、不被回购[128][131] - 自股票上市日起12个月内，不转让、不委托管理、不被回购公开发行前已发行股份[129] - 王玉田、石章琴等股份限售期为2022年9月28日至2023年9月28日[131] - 王玉田、石章琴等股份减持期为2022年9月28日至2023年3月28日[131] 稳定股价与回报承诺 - 公司稳定股价承诺期为2022年9月28日至2025年9月28日[133] - 控股股东/实际控制人稳定股价承诺期为2022年9月28日至2025年9月28日[135] - 未按预案采取稳定股价措施，将在5个工作日内按公式支付现金补偿[135] - 未支付现金补偿，停止领现金分红、薪酬，款项归公司直至实施稳定股价措施[136] - 公司于2021年第一次临时股东大会审议通过稳定股价预案，触发条件未采取措施需公开说明原因、道歉并支付现金补偿[137] - 若未支付现金补偿，停止领取现金分红、薪酬，款项作为补偿归公司所有，直至股价稳定措施实施完毕[137] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占利益等多项填补被摊薄即期回报事项[139] - 董事、高级管理人员承诺不向其他方输送利益、约束职务消费等填补被摊薄即期回报事项[140][141] 同业竞争承诺 - 控股股东及实际控制人王玉田、石章琴承诺截至2022年9月28日无同业竞争情况[142] - 自承诺函出具日始，王玉田、石章琴保证本人及近亲属不开展与公司同业竞争业务[143][144] - 公司对王玉田、石章琴相关新技术、新产品有优先受让、使用权[144] - 公司对王玉田、石章琴拟出售与经营相关资产、业务有优先购买权[144] - 若出现竞争情形，王玉田、石章琴将按多种方式退出与公司的竞争[145] 利润分配政策 - 公司制定上市后利润分配政策并在《公司章程（草案）》及《上市后未来三年股东分红回报规划》体现，上市后将严格执行[147][148] - 若未按规定执行利润分配政策，公司应按《关于未能履行承诺的约束措施》承担责任并采取后续措施[149] 关联交易承诺 - 控股股东/实际控制人承诺关联交易按公平合理和正常商业条件进行，不谋求额外利益，承诺有效期至不再为控股股东/实际控制人之日起12个月[150][151][153][156] 信息披露承诺 - 公司承诺在招股说明书中真实、准确、完整披露股东信息，历史沿革无股权代持等情形，股东具备持股主体资格[157][158][159] - 本次发行中介机构及其相关人员不存在直接或间接持有公司股份情形