船队规模与构成 - 截至2023年9月25日，公司有9艘超灵便型散货船、7艘巴拿马型散货船、6艘卡姆萨尔型散货船、5艘超巴拿马型散货船、10艘好望角型散货船和4艘纽卡斯尔型散货船[11][14][17][18] 船只租金与租约条款 - 部分船只的日租金率为4.75%或5.00%，如DSI Pyxis A日租金率为4.75%，DSI Phoenix A日租金率为5.00%[11][12] - 部分租约包含特殊条款，如DSI Andromeda B租约包含在苏伊士以东还船可获25万美元压载奖金的选项[14][19] 船只预定干坞期 - 部分船只存在预定干坞期，如DSI Polaris A预定干坞期为2023年6月18日至7月5日[13][19] 运营影响因素及指标定义 - 公司运营结果受平均船只数量、所有权天数、可用天数、运营天数和船队利用率等因素影响[20] - 所有权天数是指公司在一段时间内拥有每艘船只的总天数，影响公司收入和费用记录[21] - 可用天数是所有权天数减去船只因预定维修、升级等原因停用的天数，用于衡量船只创收能力[22] - 运营天数是可用天数减去船只因任何原因停用的天数，用于衡量船只实际创收天数[23] - 船队利用率通过运营天数除以可用天数计算，衡量公司为船只寻找合适工作和减少非预定停用天数的效率[24] 船只租赁情况 - 部分船只存在裸船租赁情况，如DSI Andromeda B裸船租赁期为10年，ASTARTE裸船租赁期为8年[14][16][19] 时间租船收入变化 - 2023年上半年时间租船收入为1.400亿美元，较2022年同期的1.405亿美元减少0.5百万美元，降幅0.4%，平均日租金从23400美元降至17910美元，降幅23%，但运营天数从5919天增至7377天[38] 航次费用变化 - 2023年上半年航次费用为740万美元，较2022年同期的70万美元增加670万美元，增幅957%，主要因燃油收益从660万美元降至10万美元[39] 船舶运营费用变化 - 2023年上半年船舶运营费用为4280万美元，较2022年同期的3480万美元增加800万美元，增幅23%，主要因船队规模扩大使所有权天数增加1266天，日均运营费用从5615美元增至5726美元，增幅2%[40][41] 折旧和摊销费用变化 - 2023年上半年折旧和摊销费用为2670万美元，较2022年同期的2050万美元增加620万美元，增幅30%，主要因船队规模扩大折旧增加，部分被干坞和特检船只减少使递延成本摊销减少抵消[42] 一般及行政费用变化 - 2023年上半年一般及行政费用为1570万美元，较2022年同期的1490万美元增加80万美元，增幅5%，主要因工资和差旅费增加，部分被受限股补偿成本减少抵消[43][44] 关联方管理费变化 - 2023年上半年关联方管理费为60万美元，较2022年同期的20万美元增加，因DWM管理的平均船只数量增加[45] 利息和融资成本变化 - 2023年上半年利息和融资成本为2380万美元，较2022年同期的1120万美元增加1260万美元，增幅113%，主要因平均利率上升、未偿债务和融资负债增加，部分被债券回购抵消[46] 利息和其他收入变化 - 2023年上半年利息和其他收入为370万美元，较2022年同期的60万美元增加310万美元，增幅517%，主要因存款利率上升和股息收入增加[47][48] 出售船只收益 - 2023年上半年出售船只收益为500万美元，归因于一季度出售Aliki和Melia号船只，2022年同期无船只处置[49] 营运资金与现金等价物变化 - 截至2023年6月30日，营运资金为9280万美元，高于2022年12月31日的900万美元；现金及现金等价物为1.436亿美元，高于2022年12月31日的9740万美元[55][56] 经营活动净现金变化 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为5260万美元，较2022年同期的8080万美元减少2820万美元，降幅35%[57] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为5255.5万美元，2022年同期为8083.7万美元[69] 投资活动净现金变化 - 2023年上半年投资活动提供的净现金为590万美元，包括2910万美元的船舶购置和改进支出、1860万美元的船舶销售收入等[58] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为1880万美元，包括2270万美元的船舶购置和改进支出等[59] - 2023年上半年投资活动提供的净现金为587.2万美元，2022年同期为 - 1876.9万美元[69] 融资活动净现金变化 - 2023年上半年融资活动使用的净现金为1220万美元，包括5770万美元的贷款再融资净收益、4940万美元的债务偿还等[60] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为5850万美元，包括220万美元的售后回租交易净收益、500万美元的普通股发行收益等[61] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为 - 1223.8万美元，2022年同期为 - 5851.4万美元[69] 总资产与普通股数量变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为12.03883亿美元，较2022年12月31日的11.82919亿美元有所增加[65] - 截至2023年6月30日，公司发行并流通的普通股数量为1.06437232亿股，较2022年12月31日的1.02653619亿股有所增加[65] 净收入与每股收益变化 - 2023年上半年公司实现净收入3307.7万美元，较2022年同期的6164.9万美元有所下降[66] - 2023年上半年基本每股收益为0.31美元，摊薄后每股收益为0.30美元；2022年同期分别为0.76美元和0.73美元[66] - 2023年上半年综合收入为3307.7万美元，较2022年同期的6165万美元有所下降[67] - 2023年上半年净收入为3307.7万美元，2022年同期为6164.9万美元[69] - 2023年和2022年上半年，基本每股收益分别为0.31美元和0.76美元，摊薄每股收益分别为0.30美元和0.73美元[146] 其他费用与收入对比 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应计利息收入分别为154.6万美元和59.1万美元[76] - 2023年和2022年上半年与Altair的旅行费用分别为131.1万美元和123.8万美元[77] - 2023年和2022年上半年与Steamship的经纪费分别为195万美元和165.4万美元[78] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，对DWM的投资分别为70.8万美元和50.6万美元[79] - 2023年和2022年上半年DWM的管理费用分别为64.7万美元和22.8万美元[80] 优先股股息情况 - OceanPal的C系列优先股股息按每年8%累积，D系列优先股股息按每年7%累积[84][87] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司对OceanPal的投资总额均为7744美元，两期应收股息均为168美元[89] - 2023年和2022年上半年，来自OceanPal C系列和D系列优先股的股息收入分别为56.7万美元和40万美元[90] 公司收购与剥离事项 - 2023年2月14日，Bergen签署协议以2790万美元收购一艘2016年建造的超灵便型干散货船，3月30日获得Nordea 1540万美元贷款，4月28日Ecobulk AS以1102.5万美元收购其75%有限合伙权益[91] - 2023年4月28日起，Bergen被视为公司的关联实体而非子公司，公司保留的25%非控股权益按权益法核算，该日其公允价值为451.9万美元，产生剥离收益84.4万美元[92][93] 对Bergen的投资与收入 - 2023年上半年，对Bergen的投资收益为4.2万美元，截至6月30日，投资额为456.1万美元[94] - 2023年上半年，来自Bergen的管理费用收入为3000美元，贷款担保佣金收入为2.2万美元，截至6月30日，应收Bergen款项为2.5万美元[96] 公司船只收购与出售 - 2023年1月30日，公司以2395.5万美元现金和2033613股新发行普通股收购一艘超灵便型干散货船，股票公允价值为780.9万美元[97] - 2023年1月23日和2月1日，公司分别出售两艘船，总售价为2908万美元，产生收益499.5万美元[99][100] 长期债务与贷款安排 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司长期债务总额分别为5.42849亿美元和5.3012亿美元，高级无担保债券利率为8.375% [104] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司贷款安排要求的最低现金存款分别为2050万美元和2100万美元[107] - 2023年4月，公司通过丹麦船舶金融的新贷款安排对两笔贷款进行再融资，偿还75,193美元未偿余额，记录债务清偿损失107美元[111] - 2023年6月20日，公司与Nordea签订新贷款协议，再融资现有贷款20,934美元，27日提取22,500美元并全额偿还余额，记录债务清偿损失220美元，新贷款2028年6月27日到期，季度还款1,125美元，利率为SOFR加2.25%[112] - 2022年9月30日，公司签订2亿美元贷款协议，提取197,236美元，因船舶出售和回租交易于12月提前还款21,937美元，贷款2027年10月11日到期，季度还款3,719美元，最后一笔还款时支付100,912美元[113] - 2023年6月26日，公司与DNB Bank ASA签订10万美元贷款协议，27日提取用于再融资ABN贷款和营运资金，2029年12月27日到期，季度还款3,846美元，利率为SOFR加2.2%，7月6日签订3万美元利率互换协议[120] - 2023年4月12日，公司与丹麦船舶金融签订10万美元定期贷款协议，18日和19日提取，2028年4月19日到期，季度还款3,301美元，最后一笔还款时支付33,972美元，利率为SOFR加2.2%[121] 债务设施本金还款与财务负债 - 截至2023年6月30日，公司债务设施未来各年本金还款分别为：第1年51,783美元、第2年51,783美元、第3年170,883美元、第4年51,783美元、第5年179,229美元、第6年及以后37,388美元，总计542,849美元[124] - 截至2023年6月30日，公司财务负债为137,934美元，扣除递延融资成本后为136,611美元，扣除流动财务负债后为127,591美元[124] 租赁协议情况 - 截至2023年6月30日，公司租赁协议加权平均剩余租赁期限为8.20年，平均利率为4.83%，未来各年本金还款分别为：第1年9,244美元、第2年9,606美元、第3年10,012美元、第4年10,438美元、第5年10,916美元、第6年及以后87,718美元，总计137,934美元[128][129] 定期租船合同租金收入 - 截至2023年6月30日，公司现有定期租船合同预计产生的最低合同总租金收入为197,571美元，其中第1年159,042美元、第2年23,584美元、第3年9,454美元、第4年5,491美元[133] 优先股发行与股息支付 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司授权优先股为25,000,000股，已发行和流通的B系列优先股为2,600,000股，每股面值0.01美元，清算优先权为每股25美元[133][134] - B类优先股股息率为每年8.875%，即每股每年2.21875美元，2023年和2022年上半年股息均为2884美元[135] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司分别有10675股C类优先股和400股D类优先股发行并流通[136][137] 普通股发行与股息支付 - 2023年1月30日，公司向Sea Trade发行2033613股普通股，每股3.84美元[139] - 2023年3月20日，公司支付普通股股息每股0.15美元，共计15965美元；5月26日宣布每股0.15美元股息，7月10日支付[140] - 2023年6月9日，公司以股票股息形式分配对OceanPal的D类优先股投资，价值10761美元，每股0.10美元[141] - 2023年7月6日，公司以1208美元从关联方收购土地股份；7月10日和9月8日支付普通股股息；7月17日支付B类优先股季度股息1442美元[154][155][156][157] 受限