保险业务出售 - 2023年10月31日，公司完成保险代理业务出售，净现金对价4.981亿美元，确认约3.893亿美元出售收益[160] - 公司预计保险代理业务出售相关的非现金结算信贷收益在1300万美元至1800万美元之间[160] - 2023年9月19日公司宣布以5.15亿美元出售保险代理业务，10月31日完成交易，所得款项用于偿还短期借款[186] - 2023年10月31日，公司完成出售东方保险集团业务，总购买价为5.15亿美元，计划用所得款项偿还短期FHLB借款[274] 公司资产情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为211亿美元和226亿美元[166] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，商业和工业贷款总额分别为31亿美元和32亿美元，分别占总贷款的22.2%和23.2%[169] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，SNC计划投资组合分别为6.669亿美元和6.858亿美元，分别占商业和工业投资组合的21.6%和21.9%[169] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，资产抵押贷款组合分别为2.259亿美元和2.088亿美元，分别占商业和工业投资组合的7.3%和6.6%[169] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，商业和工业IRB投资组合分别为9亿美元和10亿美元，分别占商业和工业投资组合的29.1%和31.7%[169] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，商业房地产贷款分别为54亿美元和52亿美元，占各期末总贷款的38.8%和38.0%[170] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，商业建设贷款分别为3.826亿美元和3.363亿美元，占总贷款的2.8%和2.5%[171] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，商业银行业务贷款均为11亿美元，占各期末总贷款的7.8%和8.0%[172] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，住宅房地产贷款分别为26亿美元和25亿美元，占总贷款的18.4%和18.1%[174] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，消费者房屋净值贷款均为12亿美元，占各期末总贷款的8.6%和8.8%[177] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，其他消费者贷款分别为2.197亿美元和1.941亿美元，占总贷款的1.6%和1.4%[178] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，财富管理服务为客户持有的资产分别为32亿美元和29亿美元，2023年前三季度非利息收入分别为620万美元和1810万美元[184] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物增至6.09亿美元，较2022年12月31日增长259.2%；存款降至17.42亿美元，较2022年12月31日下降8.2%[200] - 截至2023年9月30日，证券投资组合降至47.17亿美元，较2022年12月31日下降34.2%，主要因2023年3月出售可供出售证券[202] - 截至2023年9月30日，联邦免税证券投资为1.704亿美元，2022年12月31日为1.829亿美元[204] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司均无被归类为公允价值层级3级的证券[204] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，总贷款分别为139.19275亿美元和135.75531亿美元，净应收贷款分别为137.44822亿美元和134.20317亿美元[211] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，购买信用恶化贷款的账面价值分别为5040万美元和5660万美元[213] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，与办公室相关的商业房地产贷款分别为8.323亿美元和8.193亿美元[214] - 截至2023年9月30日，公司对联邦住房贷款银行（FHLBB）的投资分别为3710万美元和4140万美元，减少是由于借款减少 [219] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司商誉和核心存款无形资产余额分别为5.667亿美元和5.68亿美元，2023年前九个月未记录减值 [220] - 截至2023年9月30日，公司存款降至174亿美元，较2022年12月31日的190亿美元减少16亿美元，降幅8.2%[223] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司估计的未保险存款分别为74亿美元和90亿美元；排除内部存款账户和抵押存款后，分别为57亿美元和73亿美元[223][224] - 截至2023年9月30日，公司借款总额降至7.154亿美元，较2022年12月31日的7.408亿美元减少2550万美元[225] - 2023年9月30日现金及现金等价物为6.088亿美元，较2022年12月31日的1.695亿美元增加4.393亿美元[273] - 2023年9月30日可供出售金融资产（AFS）证券为43亿美元，较2022年12月31日的67亿美元减少24亿美元[273] - 2023年9月30日和2022年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLBB）预付款分别为6.735亿美元和7.041亿美元[274] - 2023年9月30日和2022年12月31日，回购的互惠存款分别为12亿美元和6.65亿美元[274] 公司经营业绩 - 2023年第三季度和前九个月持续经营业务净收入分别为6350万美元和净亏损9420万美元，较2022年同期分别增长20.2%和下降164.7%[166] - 2023年第三季度和前九个月经营净收入分别为5210万美元和1.463亿美元，较2022年同期分别下降2.8%和3.3%[166] - 2023年第三季度持续经营业务GAAP净收入为6346.4万美元，2022年同期为5280.8万美元；2023年前九个月为 - 9419.8万美元，2022年同期为1.45593亿美元[196] - 2023年第三季度非GAAP调整后运营净收入为5208.5万美元，2022年同期为5360.2万美元；2023年前九个月为1.46311亿美元，2022年同期为1.51302亿美元[196] - 2023年第三季度GAAP基本每股收益为0.39美元，2022年同期为0.32美元；2023年前九个月为 - 0.58美元，2022年同期为0.87美元[196] - 2023年第三季度非GAAP基本运营每股收益为0.32美元，2022年同期为0.33美元；2023年前九个月为0.90美元，2022年同期为0.91美元[196] - 2023年第三季度GAAP净利息收入为1.37205亿美元，2022年同期为1.52179亿美元；2023年前九个月为4.17102亿美元，2022年同期为4.1806亿美元[198] - 2023年第三季度GAAP非利息收入为1915.7万美元，2022年同期为1952.4万美元；2023年前九个月为 - 2.64492亿美元，2022年同期为5432.5万美元[198] - 2023年9月30日GAAP股东权益总额为24.46553亿美元，2022年12月31日为24.7179亿美元[198] - 2023年9月30日非GAAP有形股东权益为17.88729亿美元，2022年12月31日为18.10664亿美元[198] - 2023年前三季度持续经营业务净亏损9419.8万美元，2022年同期净利润为1.46亿美元；2023年第三季度持续经营业务净利润为6346.4万美元，2022年同期为5280.8万美元[199] - 2023年第三季度平均有形股东权益回报率为13.38%，2022年同期为9.88%；2023年前三季度为 - 6.72%，2022年同期为8.40%[199] - 2023年第三季度，利息和股息收入增至2.022亿美元，较2022年同期的1.578亿美元增加4430万美元，增幅28.1%[226] - 2023年前九个月，利息和股息收入增至5.928亿美元，较2022年同期的4.302亿美元增加1.626亿美元，增幅37.8%[229] - 2023年第三季度，贷款利息收入增至1.693亿美元，较2022年同期的1.25亿美元增加4430万美元，增幅35.4%[227] - 2023年前九个月，贷款利息收入增至4.837亿美元，较2022年同期的3.336亿美元增加1.501亿美元，增幅45.0%[231] - 2023年第三季度，证券和其他短期投资利息收入增至3290万美元，较2022年同期的3280万美元略增10万美元，增幅0.2%[228] - 2023年前九个月，证券和其他短期投资利息收入增至1.091亿美元，较2022年同期的9660万美元增加1250万美元，增幅13.0%[232] - 2023年前三季度利息支出分别增加5930万美元和1.636亿美元，至6500万美元和1.757亿美元[233] - 2023年第三季度，计息存款利息支出增加5480万美元，至5960万美元，存款利率提高174个基点至1.89%，平均计息存款余额增加1亿美元至125亿美元[233] - 2023年第三季度，借款利息支出增加450万美元，至540万美元[233] - 2023年前三季度，计息存款利息支出增加1.475亿美元，至1.587亿美元，存款利率提高152个基点至1.64%，平均计息存款余额增加4亿美元至129亿美元[234] - 2023年前三季度，借款利息支出增加1600万美元，至1700万美元[234] - 2023年第三季度，净利息收入减少1500万美元，降幅9.8%，至1.372亿美元，平均生息资产净额减少16亿美元，降幅18.2%，至73亿美元[235] - 2023年前三季度，净利息收入减少100万美元，降幅0.2%，至4.171亿美元，平均生息资产净额减少14亿美元，降幅16.0%，至76亿美元[235] - 2023年第三季度，净息差下降10个基点至2.77%[235] - 2023年前三季度，净息差上升10个基点至2.74%[236] - 2023年第三季度，平均生息资产与计息负债之比为156.47%，平均资产回报率为1.10%，平均权益回报率为9.23%[237] - 截至2023年9月30日的9个月，总生息资产平均余额为209.54亿美元，收益率3.86%；2022年同期平均余额为216.06亿美元，收益率2.72%[238] - 2023年第三季度贷款损失拨备为730万美元，2022年同期为650万美元；2023年前9个月贷款损失拨备为1490万美元，2022年同期为700万美元[239] - 2023年第三季度非利息收入为1920万美元，较2022年同期的1950万美元减少0.4万美元，降幅1.9%[241] - 2023年前9个月非利息收入为净亏损2.645亿美元，较2022年同期的5430万美元减少3.188亿美元[245] - 2023年第三季度商业和工业贷款销售损失为270万美元，2022年同期无此类销售[242] - 2023年第三季度 rabbi 信托投资损失为150万美元，2022年同期为220万美元[243] - 2023年第三季度存款账户服务收费增加，主要因客户透支费用增加[244] - 2023年前9个月可供出售证券销售净损失增至3.332亿美元，较2022年同期的250万美元增加3.307亿美元[246] - 2023年前9个月利率互换收入减少，主要因市值调整不如2022年有利[248] - 2023年前三季度， rabbi信托持有的投资收益增加，主要因股权证券市值上升带来有利的按市值计价调整[251] - 2023年第三季度非利息支出增至1.017亿美元，较2022年同期增加600万美元，增幅6.2%，主要因专业服务、其他非利息费用、FDIC保险和数据处理费用增加[252] - 2023年前三季度非利息支出增至2.976亿美元，较2022年同期增加2150万美元，增幅7.8%，主要因薪资和员工福利、其他非利息费用和FDIC保险费用增加[258] - 2023年第三季度所得税费用降至1620万美元收益，较2022年同期减少3280万美元，主要因联邦估值备抵转回和管理层