财务数据和关键指标变化 - 净利息收入为1.372亿美元，较上一季度减少440万美元，净利息收益率为2.77%，较第二季度下降3个基点，主要因资产负债表规模缩小 [9] - 非利息收入为1920万美元，运营基础上为2070万美元，存款服务收费、信托、借记卡和其他费用与上季度持平，较去年同期增长8% [28] - 非利息支出为1.016亿美元，运营基础上为9870万美元，第三季度运营支出与第二季度相近，较去年同期增长2% [10] - 资产较6月30日减少约4亿美元，主要因现金和证券减少；存款减少7.57亿美元，借款增加3.64亿美元 [26][27] - 净收入为5910万美元，每股0.36美元；运营收益为5210万美元，每股0.32美元 [67] - 股东权益减少8000万美元，季度末账面价值为每股13.87美元，有形账面价值为每股10.14美元 [87] 各条业务线数据和关键指标变化 - 住宅抵押贷款季度年化增长率为6%，消费者贷款增长率为2% [8] - 核心商业贷款增长（不包括共享国民信用贷款出售）在第三季度略低于2%，较年初有所下降 [86] - 出售约2亿美元共享国民信用贷款，产生270万美元损失，出售触发相关准备金释放，经济损失接近盈亏平衡 [28][88] 各个市场数据和关键指标变化 - 非 performing 贷款从3100万美元增至4800万美元，占贷款比例从22个基点增至34个基点，其中包括3笔总计2600万美元的投资者办公物业贷款 [29] - 办公投资组合中有9600万美元受批评和分类资产，其中2600万美元为新增不良贷款 [89] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 出售东方保险，预计下周完成交易，收益约2.6亿美元；与剑桥信托合并，预计2024年第一季度完成，合并后公司预计产生20%的收益增值，内部收益率为20% [31][81][90] - 未来几个季度消费者和抵押贷款预计实现个位数增长，第四季度核心商业贷款预计保持适度增长 [4][82] - 持续关注资产负债表强度，保持批发借款尽可能低，维持资本水平稳健 [12] - 认为低成本存款组合是长期竞争优势，努力保持批发资金水平适度，追求高效资产负债表 [82] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 贷款需求有限，客户因利率上升持谨慎态度，预计未来几个季度贷款增长适度 [4] - 办公物业市场面临挑战，尤其是城市市场和波士顿金融区，公司将与借款人合作解决问题 [71] - 对与剑桥信托合并后的未来机会感到兴奋，合并将增强市场地位、扩大规模和能力，为未来盈利增长提供更强大平台 [23] 其他重要信息 - 董事会批准股息提高10%，从每股0.10美元增至0.11美元，12月支付 [3][7] - 首席信贷官丹·沙利文退休，马修·奥斯本接任，格雷格·瓦斯科尼成为首席商业银行官 [5][65] - 保险交易消除了约1500万美元的税收估值备抵，这是一次性事件 [85] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 出售共享国民信用贷款的买家类型及剩余情况 - 有活跃市场，不确定买家是谁，推测是银行，评估后认为出售这些资产最合理，预计不会有更多此类出售 [14] 问题: 三笔办公贷款的空置率、贷款价值比和债务服务情况 - 三栋建筑在疫情前出售，原始贷款价值比为60%，目前面临空置和现金流问题，公司正与借款人合作出售，已计提特定准备金 [34] 问题: 准备金水平及未来拨备情况 - 贷款增长是拨备水平的重要因素，预计第四季度和明年第一季度贷款适度增长，这将影响拨备 [36] 问题: 办公投资组合中是否有其他物业或地点出现早期压力迹象 - 问题主要集中在波士顿金融区，会仔细监控整个投资组合，但这三笔贷款问题特定于金融区 [37] 问题: 能否快速完成与剑桥信托的合并 - 与世纪交易时间线相似，是市场内交易，与监管机构关系良好，有持续沟通并设定了日期，预计按时间表完成 [76] 问题: 触发不良贷款状态的原因、出售办公贷款的考虑及7.17亿美元投资者Cree账簿的特定准备金情况 - 三笔贷款因租赁问题、空置导致现金流恶化，借款人未支持资产，公司策略是与借款人合作出售；特定准备金针对这三笔贷款，CECL计算包含商业房地产风险因素 [40][42] 问题: 第四季度400 - 500万美元年终费用的具体内容 - 营销费用预计比第三季度高200万美元，表外承诺拨备预计回归均值，剩余几百万美元是典型年终费用 [93] 问题: 共享国民信用贷款出售时间、对季度利润率和净利息收入的影响及9月利润率情况 - 多笔贷款在季度内出售，较早进行；9月是市政存款季节性较低月份，借款较多，且有日计数差异；退出利润率在260左右，与第四季度指导一致 [103] 问题: 2600万美元不良贷款在三笔物业中的A、B、C类划分 - 认为是B类，都在波士顿金融区 [39] 问题: 剑桥信托约2.85亿美元办公账簿的更新情况 - 剑桥仍是独立公司，进行了尽职调查，接近完成时会提供更多更新 [105]