公司业务板块构成 - 公司运营三个业务板块，EFT处理板块运营43,559台活跃ATM和375,000台POS终端，epay板块运营748,000台POS终端，汇款板块通过约490,000个地点进行汇款支付[105] 汇率对公司的影响 - 公司约72%的收入以非美元货币计价，汇率变化可能影响运营结果[106] - 澳元、英镑、欧元等货币兑美元汇率在2021年Q2和H1较2020年同期有不同程度上涨，涨幅在1%-17%之间[127] - 截至2021年6月30日，预计外币汇率10%的波动对报告净收入和营运资金的综合年化影响约为1亿至1.05亿美元[197] - 预计外币汇率10%的波动对综合总收入的非现金影响约为1.25亿至1.3亿美元[198] 各业务板块收入占比 - EFT处理板块收入在2021年Q2和H1分别占总合并收入的16%和15%[108] - epay板块收入在2021年Q2和H1分别占总合并收入的34%和35%，数字媒体内容占该板块收入约68%[110] - 汇款板块收入在2021年Q2和H1均占总合并收入的50%[111] 公司重要协议 - 公司与沃尔玛的汇款服务协议有效期至2023年4月，之后自动续约[112] 各业务板块机会与挑战 - EFT处理板块机会包括拓展目标市场等，挑战有获取许可证和应对规则变化等[115] - epay板块机会是续约和谈判新协议，挑战有市场竞争和适应新技术等[117] - 汇款板块机会是拓展产品服务，挑战有合规和维护技术等[118] 疫情对业务的影响及应对措施 - 新冠疫情导致业务受限，EFT板块交易量下降，epay板块部分市场受不同影响，汇款板块部分市场受限制[120] - 公司实施多项关键措施应对疫情影响，包括重新协商第三方合同、减少差旅、降低资本支出和增加季节性ATM停用数量[121] 公司整体营收与经营损益情况 - 2021年Q2各业务板块营收同比大多增长，总营收7.14686亿美元，同比增长35%；H1总营收13.67356亿美元，同比增长23%[124] - 2021年Q2各业务板块经营损益同比变化较大，总经营收益3.0121亿美元，同比增长(130)%；H1总经营收益4.057亿美元，同比增长(158)%[125] EFT处理业务财务数据 - EFT处理业务2021年Q2营收1.135亿美元，同比增加3500万美元或45%；H1营收2.006亿美元，同比减少2380万美元或11%[129] - 2021年Q2每台ATM平均月收入增至934美元，H1降至867美元；每笔交易收入Q2降至0.11美元，H1降至0.10美元[130] - EFT处理业务2021年Q2运营费用1.38818亿美元，同比增长3%；H1运营费用2.6599亿美元，同比下降4%[131] - EFT处理业务2021年Q2运营亏损2533.6万美元，同比减少亏损3124万美元或(55)%；H1运营亏损6543.2万美元，同比增加亏损1379.1万美元或27%[131] - EFT处理业务2021年Q2处理交易9.88亿笔，同比增长46%；H1处理交易19.13亿笔，同比增长31%[131] - EFT处理业务截至2021年6月30日活跃ATM数量为43559台，同比增长5%[131] - EFT处理部门2021年第二季度直接运营成本为8270万美元，同比增加2020万美元或32%；上半年为1.523亿美元，同比增加230万美元或2%[132] - 2021年第二季度毛利润为3080万美元，同比增加1480万美元或93%；上半年为4830万美元，同比减少2600万美元或35%[133] - 2021年第二季度薪资和福利费用为2410万美元，同比增加280万美元或13%；上半年为4770万美元，同比增加430万美元或10%[134] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用为980万美元，同比增加30万美元或3%；上半年为2180万美元，同比增加130万美元或6%[135] - 2021年第二季度折旧和摊销费用为2220万美元，同比增加230万美元或12%；上半年为4430万美元，同比增加400万美元或10%[138] - EFT处理部门2021年第二季度运营亏损为2530万美元，同比减少3120万美元或55%；上半年运营亏损为6540万美元，同比增加1380万美元或27%[139] epay业务财务数据 - epay部门2021年第二季度总收入为2.439亿美元，同比增加5640万美元或30%；上半年为4.862亿美元，同比增加1.257亿美元或35%[141][142] - epay部门2021年第二季度直接运营成本为1.85亿美元，同比增加4090万美元或28%；上半年为3.676亿美元，同比增加9350万美元或34%[141][145] - epay部门2021年第二季度毛利润为5890万美元，同比增加1540万美元或35%；上半年为1.186亿美元，同比增加3230万美元或37%[146] - 2021年第二季度折旧和摊销费用为210万美元，同比增加50万美元或30%；上半年为430万美元，同比增加80万美元或22%[149] - 2021年第二季度epay业务运营收入为2720万美元，同比增加920万美元或51%；上半年为5640万美元，同比增加2190万美元或64%[150] 汇款业务财务数据 - 2021年第二季度汇款业务总收入为3.593亿美元，同比增加9640万美元或37%；上半年为6.842亿美元，同比增加1.551亿美元或29%[152][153] - 2021年第二季度汇款业务直接运营成本为2.052亿美元，同比增加6060万美元或42%；上半年为3.89亿美元，同比增加1.015亿美元或35%[152][154] - 2021年第二季度毛利润为1.541亿美元，同比增加3580万美元或30%；上半年为2.952亿美元，同比增加5360万美元或22%[155] - 2021年第二季度薪资和福利费用为6270万美元，同比增加1370万美元或28%；上半年为1.233亿美元，同比增加2030万美元或20%[152][157] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用为3830万美元，同比增加520万美元或16%；上半年为7440万美元，同比增加270万美元或4%[152][158] - 2020年第二季度公司记录了8270万美元与xe报告单元相关的非现金商誉减值费用[152][159] - 2021年第二季度汇款业务运营收入为4410万美元，同比增加9930万美元或180%；上半年为7950万美元，同比增加1.124亿美元或341%[152][161] 公司其他财务指标 - 2021年第二季度和上半年公司总运营费用分别为1590万美元和2990万美元，同比分别增加840万美元或112%和1030万美元或52%[163][164] - 2021年Q2净利息收入为20.4万美元，较2020年同期增加4.3万美元，增幅27%；上半年净利息收入为38.6万美元，较2020年同期减少34.2万美元，降幅47%[165] - 2021年Q2和上半年净外汇交易收益分别为10万美元和亏损390万美元，2020年同期分别为250万美元和亏损1630万美元[167] - 2021年Q2和上半年有效所得税税率分别为58.9%和99.9%，2020年同期分别为 - 8.4%和 - 11.1%[169] - 2021年Q2归属于公司的净利润为860万美元，较2020年同期增加1.244亿美元，增幅107%；上半年净亏损为3万美元，较2020年同期增加1.139亿美元，增幅100%[171][172] 公司资金与债务情况 - 截至2021年6月30日，营运资金为12.802亿美元，较2020年12月31日的15.105亿美元减少2.303亿美元；流动资产与流动负债比率为1.79，2020年12月31日为1.81[173] - 截至2021年6月30日，公司ATM网络使用或指定使用的自有现金为5.651亿美元，较2020年12月31日的4.111亿美元增加1.54亿美元[174] - 截至2021年6月30日，公司无限制现金为9.945亿美元，较2020年12月31日的14.203亿美元减少4.258亿美元[176] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量为1.733亿美元，较2020年同期的1.786亿美元减少530万美元；投资活动使用的现金流量为4830万美元，较2020年同期的4860万美元减少30万美元；融资活动使用的现金流量为2.486亿美元，较2020年同期的2.41亿美元增加760万美元[177] - 截至2021年6月30日，信贷安排下有2080万美元借款和5950万美元备用信用证未偿还，剩余9.497亿美元可用于借款[184] - 2019年3月18日，公司出售本金为5.25亿美元的可转换优先票据，年利率为0.75%，每半年支付一次[185] - 2019年5月22日公司完成出售本金总额6亿欧元（6.699亿美元）高级票据，年利率1.375%，截至2021年6月30日未偿还本金6亿欧元（7.113亿美元）[186] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，其他债务安排下未偿还金额分别为080万美元和090万美元[187] - 2021年上半年资本支出为4510万美元，2021年资本支出预计在1亿至1.05亿美元之间[188] - 截至2021年6月30日，公司未偿还总债务为11.93亿美元，其中或有可转换票据4.601亿美元占38%，可转换票据5250万美元年利率0.75%，信贷安排借款2080万美元占2%，高级票据7.113亿美元占60%，子公司借款080万美元占比不到1%[194] 公司外汇衍生合约情况 - 截至2021年6月30日，未指定为套期的外汇衍生合约名义价值为2.2亿美元，主要涉及澳元、英镑、加元、欧元和墨西哥比索[202] - 截至2021年6月30日，持有的未指定为套期的外汇衍生合约名义价值为11亿美元，主要涉及美元、欧元、英镑、澳元和新西兰元[203] - 截至2021年6月30日，公司未偿还的外汇远期合约名义价值为9900万美元，主要为欧元[204] 公司非现金商誉减值费用 - 2020年第二季度公司因新冠疫情对两个报告单位记录了2190万美元的非现金商誉减值费用[136] - 2020年第二季度公司记录了8270万美元与xe报告单元相关的非现金商誉减值费用[152][159] 公司收入地域分布 - 2021年上半年约72%的收入来自非美元国家[196]