收入情况 - 2023年第一季度净收入2420万美元，较2022年同期4570万美元减少2150万美元，降幅47.0%[92] - 2023年第一季度总营收7870万美元，较2022年同期8790万美元有所下降，净利息收入7500万美元，较2022年同期8050万美元减少[93] - 2023年第一季度非利息收入降至370万美元，较2022年同期750万美元减少50.4%[93] - 2023年第一季度贷款销售收益30.5万美元，较2022年同期150万美元减少79.6%[93] - 2023年第一季度其他收入降至130万美元，较2022年同期410万美元减少69.3%[93] - 2023年前三个月净利息收入为7502.4万美元，2022年同期为8045.2万美元，减少542.8万美元[98] - 2023年第一季度非利息收入降至370万美元，较2022年同期的750万美元下降50.4%[105] - 2023年第一季度贷款销售收益降至30.5万美元，较2022年同期的150万美元下降79.6%，住宅抵押贷款承诺量下降76.0%[105] - 2023年第一季度净利息收入为7502.4万美元，2022年同期为8045.2万美元[131] - 2023年第一季度非利息收入为370万美元，2022年同期为745.3万美元[131] - 2023年第一季度收入为7872.4万美元，2022年同期为8790.5万美元[131] 净息差与收益率 - 2023年第一季度净息差2.77%，2022年同期为2.65%[93] - 2023年前三个月净息差从2.65%增至2.77%，提高12个基点；生息资产收益率从2.91%增至5.17%，提高226个基点；资金成本从0.26%增至2.40%，提高214个基点[97] - 2023年第一季度公司年化资产收益率0.86%，2022年同期为1.46%[94] - 2023年第一季度净息差为2.77%，高于2022年同期的2.65%[123] - 2023年第一季度净利息收益率为2.77%，高于2022年同期的2.65%[123] - 2023年第一季度平均有形普通股年化回报率为8.65%，2022年同期为14.99%[131] 支出与费用 - 2023年第一季度非利息支出4060万美元，较2022年同期3100万美元增加30.9%[93] - 2023年第一季度所得税费用690万美元，较2022年同期减少50.6%[93] - 2023年第一季度非利息支出总计4060万美元，较2022年同期的3100万美元增长30.9%[107] - 2023年第一季度所得税费用为690万美元，有效税率为22.1%；2022年同期分别为1390万美元和23.4%[109] 效率比率 - 2023年第一季度效率比率为51.55%，2022年同期为35.28%[93] - 2023年第一季度效率比率为51.55%，2022年第一季度为35.28%[108] - 2023年第一季度效率比率为51.55%，2022年同期为35.28%[131] 资产与负债规模 - 截至2023年3月31日的三个月，其他银行有息存款和其他短期投资平均为5.265亿美元，2022年同期为24亿美元；平均借款从2022年同期的3.464亿美元增至2023年的13.2亿美元[97] - 2023年3月31日和2022年12月31日总资产分别为111亿美元和112亿美元，主要因银行计息存款和短期投资减少[110] - 2023年3月31日贷款总额（不含待售贷款）摊余成本为77亿美元，较2022年12月31日增长1.3%，主要受商业房地产贷款和商业及住宅建设贷款增长推动[110] - 2023年3月31日待售贷款为650万美元，较2022年12月31日的670万美元下降3.7%，因产量下降[110] - 2023年3月31日投资证券摊余成本为28亿美元，较2022年12月31日减少5860万美元，降幅2%，主要因抵押支持证券本金偿还及证券出售和赎回[110] - 2023年3月31日存款总额为75亿美元，较2022年12月31日的87亿美元下降14.3%；借款总额为22亿美元，较2022年12月31日的10亿美元增加[110] - 截至2023年3月31日的三个月，存款总额较2022年12月31日减少12亿美元，其中无息存款减少9.03亿美元，有息存款减少3.469亿美元，4月30日存款已企稳[113] - 2023年3月31日互惠存款总额为8.418亿美元，占存款总额11.3%，较2022年12月31日的7.822亿美元（占比9.0%）增加；IND经纪存款为7.024亿美元，较2022年12月31日的11亿美元减少[114] - 2023年3月31日和2022年12月31日，经纪存款分别为21亿美元和23亿美元，占总存款的28.5%和26.5%[115] - 2023年3月31日和2022年12月31日，无保险存款分别为32亿美元和44亿美元，占总存款的43%和51%[115] - 2023年3月31日无息活期存款为22亿美元，占总存款30.1%，2022年12月31日为32亿美元，占36.2%[115] - 2023年3月31日定期存款为13亿美元，较2022年12月31日增加5.543亿美元[115] - 2023年3月31日和2022年12月31日，FHLB短期借款分别为13亿美元和9.75亿美元，还有一笔8亿美元一年期固定利率借款[117] - 2023年3月31日，公司二级流动性来源使用中为32.21165亿美元，可用为42.76342亿美元[118] - 2023年3月31日，银行总借款能力为17亿美元，包括已质押资产额外借款能力6.889亿美元和未质押证券约11亿美元[120] - 2023年前三个月平均短期流动性为22亿美元，高于银行平均需求[120] - 2023年3月31日，未偿还贷款承诺、未使用信贷额度和信用证总计25.36023亿美元[121] - 截至2023年3月31日，未偿还贷款承诺中包括220万美元住宅抵押贷款利率锁定承诺[121] 贷款相关情况 - 2023年第一季度贷款的预期信用损失准备为490万美元，净冲销为97.5万美元；2022年同期准备转回300万美元，净冲销为45.9万美元[100] - 截至2023年3月31日，贷款预期信用损失准备占未偿还贷款的1.01%，2022年12月31日为0.97%；占不良贷款的1160%，2022年12月31日为1151%[100] - 2023年第一季度证券的预期信用损失准备为130万美元[100] - 截至2023年3月31日，不良资产总额为870万美元，占总资产的0.08%，与2022年12月31日持平[101] - 2023年第一季度净冲销与平均未偿还贷款的年化比率为0.05%，2022年同期为0.03%[101] - 2023年3月31日贷款预期信用损失准备中，商业地产相关占比最高，为49%[101] - 2023年第一季度银行有7笔新的贷款重组，总计约1.083亿美元，占贷款组合的1.4%[102] - 2023年3月31日，不良贷款总额为680万美元，占总贷款的0.09%；2022年12月31日为650万美元，占比0.08%[102] - 2023年3月31日，次级贷款为8800万美元，这类贷款会受到更严格审查和风险管理[104] - 2023年3月31日未偿还贷款为77亿美元，较2022年12月31日增加1.02亿美元，增幅1.3%；PPP贷款未偿还额为70.9万美元，较2022年12月31日的330万美元减少250万美元，降幅78.2%[112] - 2023年第一季度可变利率贷款加权平均利率较2022年12月31日提高约41个基点[124] - 截至2023年3月31日，计息存款成本在占总存款70%的计息存款中提高了91个基点[124] - 2023年3月31日，公司有31亿美元可变和可调整利率贷款受利率下限约束，加权平均利率7.08%；仅2.33亿美元贷款按下限利率计息[124] - 2023年3月31日，公司投资组合、贷款组合、有息存款组合和借款资金组合的重新定价期限分别为4.7年、1.1年、3.0年和0.4年[124] - 2022年12月31日至2023年3月31日，公司可变利率贷款加权平均利率约增加41个基点，有息存款成本增加91个基点[124] 利率影响 - 2023年前三个月，利率变动使净利息收入增加4382万美元，平均生息资产和付息负债规模变动使净利息收入增加810.6万美元[99] - 利率上升400个基点时，净利息收入预计增长26.9%，净收入预计增长56.4%，投资组合市值预计增长2.6%[125] - 利率下降100个基点时，净利息收入预计下降1.3%，净收入预计下降2.6%，投资组合市值预计下降2.5%[125] - 公司对净利息收入和投资组合市值变化设定了政策限制，模拟结果均在政策限制范围内[125] - 模拟分析显示，2023年3月31日利率变动对净利息收入、净收入和市场股权价值有不同程度影响，如利率上调400个基点，净利息收入增加26.9%，净收入增加56.4%，市场股权价值增加2.6%[125] 贷款集中度与风险管理 - 截至2023年3月31日，建设、土地开发和其他土地收购贷款占总风险资本的109%，超过监管集中度阈值[127] - 公司持续监控商业房地产贷款集中度，并遵守联邦银行监管机构的指导[127] - 公司实施并维持了针对商业房地产投资组合的强化风险管理程序和严格的承销标准[127] - 2023年3月31日，公司建设、土地开发和其他土地收购贷款占总风险资本的109%，超过监管集中度阈值[127] 资本状况与合规 - 截至2023年3月31日，公司和银行满足巴塞尔协议III规则要求，CET1比率最低为7.0%，一级资本与风险加权资产的最低比率为8.5%，总资本与风险加权资产的最低比率为10.5%，最低杠杆比率为4.0%[128] - 2023年第一季度，公司因盈利良好、经济状况改善和资产质量强劲，资本状况保持强劲，继续进行季度股息分红，并回购400,000股股票，平均价格为每股45.65美元[128] - 2023年1月2日起生效的股票回购计划，授权回购1,600,000股普通股，约占公司已发行普通股的5%，预计2023年第二季度起回购速度将加快[128] - 2023年3月16日，公司宣布每股0.45美元的季度现金股息，于4月28日支付给4月6日登记在册的股东[128] - 截至2023年3月31日，CET1资本与风险加权资产比率公司为13.75%，银行13.68%；总资本与风险加权资产比率公司为14.74%，银行14.51%[129] - 依据巴塞尔协议III规则，公司和银行需维持最低CET1比率7.0%、一级资本与风险加权资产最低比率8.5%、总资本与风险加权资产最低比率10.5%和最低杠杆比率4.0%，2023年3月31日已达标[128] - 2023年第一季度，公司回购40万股普通股，平均价格每股45.65美元[128] - 2023年回购计划授权回购160万股普通股，约占公司已发行普通股的5%，预计第二季度回购速度加快[128] - 2023年3月16日，公司宣布每股0.45美元的季度现金股息，4月6日登记股东于4月28日获得支付[128] - 2023年3月31日，公司CET1资本与风险加权资产比率为13.75%，总资本与风险加权资产比率为14.74%，一级资本与风险加权资产比率为13.75%，一级资本与平均资产比率为11.42%[129] 权益相关 - 2023年3月31日普通股股东权益为12.41958亿美元，2022年12月31日为12.28321亿美元[131] - 2023年3月31日有形普通股权益为11.37732亿美元，2022年12月31日为11.24088亿美元[131] - 2023年3月31日有形普通股权益比率为10.36%，2022年12月31日为10.18%[131] - 2023年第一季度平均有形普通股权益为11.36747亿美元，2022年同期为12.37539亿美元[131] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净收入为2423.4万美元，2022年同期为4574