财务数据关键指标变化 - 公司近五年贷款和应收融资本金余额复合年增长率为27.7%，从2017年12月31日的7.064亿美元增至2021年12月31日的19亿美元[41] - 近五年公司收入复合年增长率为13.5%，从2017年的7.289亿美元增至2021年的12.08亿美元[41] - 近五年公司持续经营业务净收入复合年增长率为95.3%，从2017年的1760万美元增至2021年的2.563亿美元，占收入的百分比从2.4%增至21.2%[41] - 近五年调整后EBITDA复合年增长率为36.0%，从1.384亿美元增至4.73亿美元，占收入的百分比从2017年的19.0%增至2021年的39.2%[41] - 过去三年，公司资本支出平均每年仅占收入的2.3%[39] - 2021年12月31日，估值折现率增加100个基点，贷款和应收款项公允价值余额约降0.7% [369] - 2021年12月31日，估值折现率降低100个基点，贷款和应收款项公允价值余额约增0.7% [369] - 2021年12月31日，未来信用损失估值提高至当前预期110%，贷款和应收款项公允价值余额约降4.2% [370] - 2021年12月31日，未来信用损失估值降至当前预期90%，贷款和应收款项公允价值余额约增4.1% [370] - 2021年12月31日，未来提前还款估值提高至当前预期110%，贷款和应收款项公允价值余额降1.2% [371] - 2021年12月31日，未来提前还款估值降至当前预期90%，贷款和应收款项公允价值余额增1.2% [371] 市场规模与客户群体 - 公司认为美国可触达市场约有6800万潜在客户，美国消费者贷款机会市场规模约为690亿美元，巴西消费者贷款市场规模约为800亿美元，美国小企业贷款市场规模约为820亿美元[37] - 消费贷款客户的FICO分数大多在500 - 680之间，小企业客户的OnDeck分数一般在650 - 780之间[50] 营销与客户获取 - 2021年直接营销（传统和数字）产生的新客户交易约占公司新客户交易的42%，2009年该比例为32%[42] - 公司通过营销使直接营销渠道贷款占比从2009年的约32%提升至2021年的42%[55] - 公司营销采用多渠道方法，包括传统广告、数字获客、合作伙伴营销以及注重用户体验和转化[54] 技术与数据能力 - 公司拥有超17年运营经验，积累了约61TB消费者行为数据，来自超5500万笔交易[39] - 公司决策引擎目前处理超100种算法和超1000个变量[39] - 2021年公司从超1.7亿份信用报告收集信息[46] - 决策引擎目前处理超100种算法和超1000个变量，截至2021年12月31日有超80名数据和分析专业人员支持其运行和改进[48] - 公司技术平台包括前端系统、后端和客户关系管理系统、决策引擎和财务系统[45] - 公司技术平台关键要素有可扩展信息技术基础设施、灵活软件和集成系统、快速开发流程、安全保障和冗余灾难恢复[46][47] 客户满意度与员工情况 - OnDeck在Trustpilot上的TrustScore为4.8分，在非银行金融服务行业客户满意度评级中处于较高水平[39] - 截至2021年12月31日，公司有1463名员工，主要位于美国，部分在巴西和墨西哥[72] 公司管理团队 - 截至2021年12月31日，首席执行官David Fisher 52岁，首席战略官Kirk Chartier 58岁，首席财务官Steven Cunningham 52岁，总法律顾问兼首席合规官Sean Rahilly 48岁[67] - David Fisher自2013年1月29日起担任首席执行官，自2013年2月11日起担任董事[68] 业务季节性需求 - 美国消费贷款产品和服务需求在每年第三、四季度最高，第一季度最低；商业贷款产品和服务需求在每年第四季度和第一季度初最高，第一季度末和第二季度初最低[64] 多元化与社会责任 - 2021年公司创建新职位“多元化、公平与包容负责人”，专注推动相关举措和价值观[73] - 公司目前有七个多元化、公平与包容（DEI）团体[74] - 公司企业员工每年有一个带薪志愿日，公司为员工向符合条件的非营利组织的慈善捐款提供最高250美元的匹配，每年两次，获得匹配捐款的两个非营利组织有资格获得2000 - 3000美元的一次性额外捐款[75] 法规监管与合规问题 - 公司消费者贷款业务受联邦《诚实借贷法》（TILA）及其法规Z、《公平信用报告法》（FCRA）等多项法律监管[80] - 《军事借贷法》（MLA）将某些面向美国现役军人等群体的消费贷款年利率限制在36%，现役军人借款时现有贷款年利率降至6%[85] - 2013年11月20日，公司当时的母公司Cash America同意支付500万美元民事罚款[92] - 公司因部分贷款年利率超过《军事借贷法》规定，向消费者退款约33500美元[92] - 2017年7月10日，CFPB发布禁止在消费金融服务合同中使用强制仲裁条款和集体诉讼弃权条款的最终规则，同年11月1日该规则被阻止生效[93] - 2010年7月美国国会通过《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法》，创建了消费者金融保护局（CFPB），公司预计将继续接受其定期审查[91] - 公司于2019年1月25日同意支付320万美元民事罚款[95] - 2019年，公司未向308名消费者提供贷款展期，从约5500名消费者错误银行账户扣款[95] - 2021年5月24日，公司收到CFPB关于某些贷款处理问题的民事调查要求[96] - 公司在38个州提供或安排消费贷款，其余州因法规限制未开展业务[98]