财务数据关键指标变化 - 公司近五年贷款和应收融资本金余额复合年增长率为33.2%，从2018年12月31日的8.705亿美元增至2022年12月31日的27.392亿美元[40] - 近五年公司收入复合年增长率为15.6%，从2018年的9.726亿美元增至2022年的17.361亿美元[40] - 近五年公司持续经营业务净收入复合年增长率为34.4%，从2018年的6360万美元增至2022年的2.074亿美元，占收入的百分比从6.5%增至11.9%[40] - 近五年调整后EBITDA复合年增长率为21.7%，从2.02亿美元增至4.428亿美元，占收入的百分比从2018年的20.8%增至2022年的25.5%[40] - 过去三年资本支出平均仅占年收入的2.6%[38] - 折现率增加100个基点，2022年和2021年12月31日贷款和应收款项公允价值余额将下降约0.7% [351] - 折现率降低100个基点，2022年和2021年12月31日贷款和应收款项公允价值余额将增加约0.7% [351] - 未来信用损失估计提高至当前预期的110%，2022年和2021年12月31日贷款和应收款项公允价值余额将分别下降约3.2%和4.1% [352] - 未来信用损失估计降低至当前预期的90%，2022年和2021年12月31日贷款和应收款项公允价值余额将分别增加约3.3%和4.0% [352] - 未来提前还款估计提高至当前预期的110%，2022年和2021年12月31日贷款和应收款项公允价值余额将分别下降0.9%和1.2% [353] - 未来提前还款估计降低至当前预期的90%，2022年和2021年12月31日贷款和应收款项公允价值余额将分别增加0.8%和1.2% [353] 业务数据及市场规模 - 公司积累了约60TB来自超5700万笔交易的消费者行为数据[37] - 公司决策引擎目前处理超100个算法和超1000个变量[37] - 美国非优质消费贷款机会市场规模估计为770亿美元，巴西消费贷款市场规模估计为430亿美元，美国小企业贷款市场规模估计为3720亿美元[35] - 决策引擎处理超100个算法和超1000个变量，截至2022年12月31日有近90名专业人员支持其运行[45] - 专有模型有超18年历史，2022年从超4000万份信用报告收集信息[46][47] - 消费贷款客户FICO分数大多在500 - 680，小企业客户OnDeck分数一般在650 - 780[48] - 美国消费贷款产品和服务需求在第三、四季度最高，第一季度最低[62] - 美国商业贷款产品和服务需求在第四季度和第一季度初最高，第一季度末和第二季度初最低[63] - 截至报告日期，公司在37个州提供或安排消费贷款[97] 业务运营策略 - 公司技术平台通常能在三到六个月内从概念到推出新产品或进入新市场[43] - 直接营销获贷比例从2009年约32%增至2022年41%[53] - 公司使用多渠道营销在线贷款和融资产品，目标是低成本获客[52] - 公司有强大的欺诈预防系统，利用人工智能和机器学习模型检测欺诈[49] - 公司运营消费和小企业特定的催收团队，采用多种催收策略[56] 客户满意度 - OnDeck在Trustpilot上的TrustScore为4.7分，在非银行金融服务行业客户满意度评级中处于较高水平[40] 公司管理层信息 - 首席执行官David Fisher 53岁，首席战略官Kirk Chartier 59岁，首席财务官Steven Cunningham 53岁，总法律顾问兼首席合规官Sean Rahilly 49岁[66] - 公司首席财务官Steven Cunningham曾就职于管理87亿美元业务的Discover Financial Services和管理70亿美元应收账款业务的Harley - Davidson Financial Services，以及管理200亿美元应收账款业务的Capital One Financial汽车金融部门[69] 员工相关信息 - 截至2022年12月31日，公司有1804名员工，其中1763名位于美国[71] - 公司为员工匹配慈善捐款，每位员工每年最高500美元，每年两次，两家接受匹配捐款的非营利组织有机会获得2000 - 3000美元的一次性额外捐款[73] - 公司于2021年设立“多元化、公平与包容主管”职位[72] - 公司为美国员工提供雇主匹配401(k)储蓄等福利，还为符合条件的员工提供四周带薪休假计划[76] - 公司员工可利用学费报销或部门培训预算进行外部学习和发展[74] 法律法规相关 - 《军事借贷法》将某些面向美国现役军人、预备役军人、国民警卫队成员及其直系亲属的消费贷款年利率限制在36%，若借款人或其配偶在贷款期间成为现役军人，现有贷款年利率降至6%[83][84] - 2017年10月6日，CFPB发布的《小额贷款规则》要求贷款机构在发放短期贷款和有气球式还款的长期贷款前合理确定消费者的还款能力，对年利率超过36%且包含ACH授权或类似付款条款的长期贷款还款流程有新限制[92] 合规处罚与调查 - 2013年11月20日，公司前母公司Cash America同意支付500万美元民事罚款[91] - 公司就部分贷款向消费者退款约33500美元[91] - 2019年1月25日，公司同意支付320万美元民事罚款[94] - 2014年公司向CFPB自我披露未向308名消费者提供贷款展期及从约5500名消费者错误银行账户扣款问题[94] - 2021年5月24日和2022年4月，公司两次收到CFPB民事调查要求并提供所需信息[95]