收购相关 - 2021年9月1日完成BluJay收购，发行72383299股A类普通股，支付7.742亿美元现金，总收购对价15亿美元[168] - 完成收购后，获机构投资者3亿美元PIPE融资，购买28909022股A类普通股；新增3.8亿美元定期贷款，循环信贷额度增至1.55亿美元；信用证子限额从1500万美元增至3000万美元[169] - 2021年前三季度投资活动使用净现金7.989亿美元，较2020年同期增加7.869亿美元，主要用于BluJay收购[249] - 2021年2月4日，子公司签订5.25亿美元定期贷款和7500万美元循环信贷安排，9月1日修订协议，增加3.8亿美元增量定期贷款等[242] - 为BluJay收购获得3亿美元PIPE融资，获得3800万美元增量定期贷款，循环信贷安排增加800万美元至1.55亿美元[169] 投资者权利协议修订 - 投资者权利协议修订，新增BluJay现有股东，部分股东有6个月锁定期，Francisco Partners和Temasek有权各提名一名董事会成员[170] - 投资者权利协议修订，增加BluJay现有股东，部分股东有6个月锁定期，Francisco Partners和Temasek有权各提名一名董事[170] 2021年第三季度财务数据 - 2021年第三季度营收1.37002亿美元，较2020年同期的8408.1万美元增长63%；其中订阅收入1.06969亿美元，增长52%；专业服务收入3003.3万美元，增长1632.6万美元[171][172] - 2021年第三季度订阅收入占总收入比例从2020年的84%降至78%[172][174] - 2021年第三季度成本收入7278.6万美元，较2020年同期的3185.9万美元增加4092.7万美元；其中订阅成本3016.3万美元，增长94%；专业服务成本1758.7万美元，增长55%；无形资产摊销2503.6万美元，增加2009.1万美元[171][175] - 2021年第三季度总毛利6421.6万美元，较2020年同期的5222.2万美元增长23%；订阅毛利5177.1万美元，增长4%；专业服务毛利1244.5万美元[171][175] - 2021年第三季度订阅毛利率从2020年的71%降至48%，专业服务毛利率从17%增至41%[175][180][181] - 2021年第三季度净亏损6428.9万美元，2020年同期为2706.7万美元；归属于母公司的净亏损为5921.7万美元，摊薄后每股亏损0.19美元[171] - 2021年第三季度EBITDA亏损1460万美元，较2020年同期减少3150万美元，利润率降至 - 11% [230] - 2021年11月30日止三个月，公司总营收为1.37002亿美元，较2020年同期的8408.1万美元增长63%，其中订阅收入为1.06969亿美元，增长52%，专业服务收入为3003.3万美元，增长1632.6万美元[172] - 2021年11月30日止三个月，公司总成本为7278.6万美元，较2020年同期的3185.9万美元增长4092.7万美元，其中订阅成本为3016.3万美元，增长94%，专业服务成本为1758.7万美元，增长55%，无形资产摊销成本为2503.6万美元，增长2009.1万美元[175] - 2021年11月30日止三个月，公司总毛利为6421.6万美元，较2020年同期的5222.2万美元增长23%，其中订阅毛利为5177.1万美元，增长4%，专业服务毛利为1244.5万美元，增长1008.6万美元[175] - 2021年11月30日止三个月，公司订阅毛利率为48%，较2020年同期的71%下降，专业服务毛利率为41%，较2020年同期的17%上升，总毛利率为47%，较2020年同期的62%下降[175] - 2021年11月30日止三个月，公司研发费用为2500万美元，较2020年同期的1422.5万美元增长76%，占营收的18%[182] - 2021年11月30日止三个月，公司销售和营销费用为1810.1万美元，较2020年同期的1297.3万美元增长40%，占营收的13%[183] - 2021年11月30日止三个月，公司运营亏损为5444.2万美元，2020年同期运营收入为19.3万美元[171] - 2021年11月30日止三个月，公司净亏损为6428.9万美元，2020年同期净亏损为2706.7万美元[171] - 2021年11月30日止三个月，一般及行政费用为2290万美元，较上年的1040万美元增加1250万美元，占收入比例从12%升至17%[184] - 2021年11月30日止三个月，收购及其他相关费用为3320万美元，较2020年同期的600万美元增加2720万美元[186] - 2021年11月30日止三个月，已收购无形资产摊销为1950万美元，较2020年同期的850万美元增加1100万美元[187] - 2021年11月30日止三个月，利息及其他费用净额为1080万美元，较上年的1760万美元减少680万美元，降幅39%[188] - 2021年11月30日止三个月，公司记录与税收应收协议负债公允价值变动相关的费用150万美元，ASC 450下税收应收协议负债增加310万美元[189][190] - 2021年11月30日止三个月，公司因认股权证负债公允价值变动记录损失720万美元，因或有对价公允价值变动记录损失110万美元[191][192] - 2021年11月30日止三个月，税前亏损为7510万美元，较2020年同期的1740万美元增加5770万美元；所得税收益为1080万美元，而2020年同期为费用970万美元[193][194] - 2021年11月30日止三个月，非GAAP订阅收入为1.174亿美元，较2020年同期的7040万美元增加4700万美元，增幅67%[225] - 2021年11月30日止三个月，非GAAP收入为1.474亿美元，较2020年同期的8410万美元增加6330万美元，增幅75%[226] - 2021年11月30日止三个月，毛利润为6420万美元，较2020年同期的5220万美元增加1200万美元，增幅23%，毛利率从62%降至47%[227] - 2021年11月30日止三个月，非GAAP毛利润为1.034亿美元，较2020年同期的5970万美元增加4370万美元，增幅73%，非GAAP毛利率从71%降至70%[228] - 2021年11月30日止三个月，EBITDA亏损1460万美元，较2020年同期的1690万美元减少3150万美元，EBITDA利润率从20%降至 - 11%[229][230] - 2021年11月30日止三个月，调整后EBITDA为4590万美元，较2020年同期的2830万美元增加1760万美元，增幅62%，调整后EBITDA利润率从34%降至31%[231] - 2021年11月30日止三个月，报告毛利润为6421.6万美元，非GAAP毛利润为1.03369亿美元，非GAAP毛利率为70.1%[223] - 2021年11月30日止三个月，净亏损为6428.9万美元，调整后EBITDA为4589万美元，调整后EBITDA利润率为31.1%[224][231] 2021年前三季度财务数据 - 2021年前三季度营收2.81408亿美元，2020年同期为2.49022亿美元；2021年前三季度净亏损2.57632亿美元，2020年同期为6835.9万美元[171] - 2021年前九个月订阅收入为2.197亿美元，较2020年同期的2.09亿美元增加1070万美元，增幅5%[195] - 2021年前九个月专业服务收入为6170万美元，较2020年同期的4000万美元增加2170万美元，增幅54%[195] - 2021年前九个月订阅成本为6290万美元，较2020年同期的4460万美元增加1840万美元，增幅41%[200] - 2021年前九个月专业服务收入成本为3870万美元，较2020年同期的3280万美元增加590万美元，增幅18%[201] - 2021年前九个月收购无形资产摊销为4890万美元，较2020年同期的1550万美元增加3340万美元[202] - 2022财年前九个月订阅毛利率为49%，2021财年为71%[203] - 2022财年前九个月专业服务毛利率从2021财年的18%增至37%[204] - 2021年前九个月研发费用为5690万美元，较上一年的4320万美元增加1370万美元，增幅32%[205] - 2021年前九个月销售和营销费用为4180万美元，较上一年的3730万美元增加450万美元，增幅12%[206] - 2021年前九个月一般和行政费用为5000万美元，较上一年的3000万美元增加2000万美元，增幅66%[207] - 2021年前九个月利息和其他费用净额为2200万美元，较上一年的5330万美元减少3130万美元，降幅59%[202] - 2021年前九个月所得税前亏损为2.61亿美元，较2020年同期的4430万美元增加2.167亿美元[217] - 2021年11月30日止九个月，公司总营收为2.81408亿美元，2020年同期为2.49022亿美元[171] - 2021年11月30日止九个月，公司净亏损为2.57632亿美元，2020年同期净亏损为6835.9万美元[171] - 2021年11月30日止九个月，订阅收入为2.197亿美元，较2020年同期的2.09亿美元增加1070万美元，增幅5%；专业服务收入为6170万美元，较2020年同期的4000万美元增加2170万美元，增幅54%[195][196][198] - 2021年11月30日止九个月，订阅成本为6290万美元，较2020年同期的4460万美元增加1840万美元，增幅41%；专业服务收入成本为3870万美元，较2020年同期的3280万美元增加590万美元，增幅18%[200][201] - 2022财年前九个月，订阅业务毛利率为49%，低于2021财年的71%；专业服务毛利率从2021财年前九个月的18%升至37%[203][204] - 2021年前九个月研发费用为5690万美元，较上一年的4320万美元增加1370万美元，增幅32%，主要因收购和战略伙伴关系致人员成本增加1130万美元[205] - 2021年前九个月销售和营销费用为4180万美元，较上一年的3730万美元增加450万美元，增幅12%，主要因收购和新标志投入增加540万美元[206] - 2021年前九个月一般和行政费用为5000万美元，较上一年的3000万美元增加2000万美元，增幅66%，主要因收购和上市相关成本[207] - 2021年前九个月收购及其他相关费用为5020万美元，较上一年的1140万美元增加3880万美元，主要因收购产生的法律和咨询费用[208][210] - 2021年前九个月收购无形资产摊销为2680万美元，较上一年的2540万美元增加150万美元，增幅6%，因收购和资产重估[211] - 2021年前九个月利息及其他净费用为2200万美元，较上一年的5330万美元减少3130万美元，减幅59%，因债务减少和利率降低[212] - 2021年前九个月税项应收协议公允价值变动费用为460万美元，ASC 450下税项应收协议负债增加1320万美元[213][214] - 2021年前九个月认股权证负债公允价值变动损失为4840万美元，或有对价公允价值变动损失为9120万美元[215][216] - 2021年前九个月税前亏损为2.61亿美元，较上一年的4430万美元增加2.167亿美元，主要因收购、认股权证和或有对价调整等费用[217] - 2021年前九个月所得税收益为340万美元，上一年为费用2410万美元，主要因持续经营业务亏损增加[218] - 2021年11月30日止九个月，非GAAP订阅收入为2.66827亿美元，2020年同期为2.09013亿美元[222] - 2021年11月30日止九个月，非GAAP收入为3.28507亿美元，2020年同期为2.49022亿美元[222] - 2021年11月30日止九个月，非GAAP毛利为2.36936亿美元，2020年同期为1.77577亿美元，非GAAP毛利率为72.1%，2020年同期为71.3%[223] - 2021年11月30日止九个月，调整后EBITDA为1.08581亿美元，2020年同期为8136.8万美元[224] - 2021年前三季度EBITDA亏损1.474亿美元，较2020年同期减少2