财务数据关键指标变化 - 公司2023年第三季度营收2.004亿美元，2022年同期为2.06亿美元；2023年前九个月营收5.612亿美元，2022年同期为5.974亿美元[93] - 2023年第三季度营收2.004亿美元，较2022年同期的2.06亿美元减少560万美元，降幅2.7%；前九个月营收5.612亿美元，较2022年同期的5.974亿美元减少3620万美元，降幅6.1%[114][117] - 营收减少主要是现有客户收入净减少，第三季度减少1620万美元，降幅7.9%；前九个月减少6380万美元，降幅10.7%，部分被追加销售和交叉销售以及新客户和收购带来的收入增加所抵消[115][118] - 2023年第三季度服务成本1.014亿美元，较2022年同期的1.043亿美元减少290万美元，降幅2.8%；前九个月服务成本2.855亿美元，较2022年同期的3.01亿美元减少1560万美元，降幅5.2%[120][124] - 服务成本减少主要是人员费用降低和第三方数据费用减少，部分被第三方数据费用增加和外汇损失抵消[121][125] - 2023年第三季度产品和技术费用1310万美元，较2022年同期略有下降；前九个月为3840万美元，较2022年同期的4000万美元减少160万美元，降幅4.0%[128][129] - 产品和技术费用减少主要是人员费用降低，部分被软件许可相关费用增加抵消[130] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用3020万美元，较2022年同期的2800万美元增加220万美元，增幅7.8%；前九个月为8890万美元，较2022年同期的8770万美元增加120万美元，增幅1.3%[131][133] - 销售、一般和行政费用增加主要是股份支付费用增加250万美元[132] - 2023年第三季度净利润1077.3万美元，净利率5.4%；前九个月净利润2248万美元，净利率4.0%，均低于2022年同期[113] - 销售、一般和行政费用增加主要因股份支付费用增加380万美元、诉讼费用增加210万美元、经营租赁资产减值费用增加180万美元和外汇损失130万美元，部分被佣金和奖金费用减少390万美元和人员费用减少170万美元等抵消[134][135] - 2023年第三季度折旧和摊销为3240万美元，较2022年同期减少230万美元，降幅6.7%；前九个月为9630万美元，较2022年同期减少680万美元，降幅6.6%[136][137] - 2023年第三季度净利息支出为760万美元，较2022年同期增加580万美元；前九个月为2010万美元，较2022年同期增加1610万美元，增加主要归因于第一留置权信贷安排利息费用增加，被利息收入和未实现收益部分抵消[138][140][139][141] - 2023年第三季度所得税拨备为490万美元，较2022年同期减少180万美元；前九个月为950万美元，较2022年同期减少750万美元，减少主要因税前收入减少[142][144][143][145] - 2023年第三季度净收入为1080万美元，较2022年同期减少640万美元，净利率为5.4%，低于2022年同期的8.4%；前九个月为2250万美元，较2022年同期减少2200万美元，净利率为4.0%，低于2022年同期的7.4%，主要因宏观经济影响客户需求致收入和盈利能力下降[146][148][147][149] - 2023年第三季度调整后EBITDA为6480万美元，较2022年同期增加60万美元，增幅0.9%，调整后EBITDA利润率为32.3%；前九个月为1.693亿美元，较2022年同期减少930万美元，降幅5.2%，调整后EBITDA利润率为30.2%[153][154] - 2023年第三季度调整后净收入为4000万美元，与2022年同期持平；2023年前九个月为1.032亿美元，较2022年同期的1.115亿美元下降830万美元，降幅7.4%[159][161] - 2023年第三季度调整后摊薄每股收益为0.28美元，较2022年同期增加0.02美元，增幅7.7%；2023年前九个月为0.71美元，较2022年同期减少0.02美元，降幅2.7%[160][162] - 2023年和2022年第三季度计算调整后净收入和调整后摊薄每股收益的有效税率分别约为24.5%和24.6%；2023年和2022年前九个月分别约为24.4%和24.9%[168] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1.649亿美元，循环信贷额度可用资金为1亿美元，总债务为5.647亿美元[170] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为1.061亿美元，较2022年同期的1.428亿美元减少3680万美元[182] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为6190万美元，较2022年同期的4050万美元增加2140万美元[183] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为2.706亿美元，较2022年同期的80万美元大幅增加，主要受特别现金股息和股票回购影响[184] - 截至2023年9月30日，公司已将首次公开募股的3.165亿美元净收益全部使用，其中2亿美元用于偿还第一留置权信贷安排债务，1.165亿美元用于支付股息[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年前九个月约87%的营收来自美洲地区，主要是美国，其余13%来自国际业务[93] - 公司业务分为美洲和国际两个可报告部门，美洲部门提供全劳动力生命周期背景调查和合规服务，国际部门在美洲以外地区提供类似服务[94][95] - 2023年第三季度美洲地区调整后EBITDA为6020万美元，利润率34.2%；国际地区为460万美元，利润率17.8%。前九个月美洲地区为1.572亿美元，利润率32.0%；国际地区为1220万美元，利润率16.3%[157] - 2023年第三季度总营收为2.004亿美元，前九个月为5.612亿美元[157] - 2023年第三季度美洲地区营收为1.76亿美元，国际地区为2580万美元；前九个月美洲地区为4.908亿美元，国际地区为7480万美元[157] 业务模式与合同相关 - 公司与客户签订的合同通常为期三年，但不保证未来收入，按ASC 606标准合同期限少于一年，通常每月底开票并在订单完成后确认收入，2022年美国超92%的刑事搜索在提交当天完成[92] - 公司收入来自背景筛查及相关产品，分为入职前、入职后和相邻产品三类，产品可单独或打包销售[102] - 公司运营费用包括服务成本（不含折旧和摊销），主要是支付第三方获取政府记录、数据和服务等费用[104] - 企业客户指日历年为公司贡献50万美元以上收入的客户[86] 行业与市场因素 - 零售和运输行业的入职前收入在10月和11月最高，年初最低，部分行业在第二季度招聘增加，第四季度公寓租赁和筛选活动下降[96] - 宏观经济因素对全球经济产生负面影响，公司销售周期可能延长，若经济不确定性持续或增加，可能影响多项财务指标[98][99] 公司收购与股权变动 - 2023年9月1日，公司收购美国数字身份解决方案公司Infinite ID 100%股权，其业绩纳入美洲部门[97] - 2022年8月2日，公司董事会授权回购不超过5000万美元普通股；2022年11月8日增至1.5亿美元并延至2023年12月31日；2023年2月28日增至2亿美元；2023年9月14日延至2024年12月31日；截至2023年11月6日，已回购约1.184亿美元[171][172] - 2023年8月8日，公司董事会宣布向2023年8月21日收盘时登记在册的股东支付每股1.50美元的一次性特别现金股息，于2023年8月31日支付[173] - 2023年第三季度，公司共回购244782股普通股，平均价格为每股14.63美元[194] - 2022年8月2日，公司董事会授权回购至多5000万美元普通股，后多次增加授权金额，截至2023年9月14日，授权金额增至2亿美元并延长至2024年12月31日，截至2023年11月6日，已回购约1.184亿美元股份[194] 融资与债务情况 - 2020年2月，公司建立新融资结构，包括6.7亿美元2027年1月31日到期的第一留置权定期贷款和7500万美元2025年1月31日到期的循环信贷额度[174] - 2021年2月1日，公司修订第一留置权协议，增加1亿美元第一留置权定期贷款并降低适用利差0.25%[175] - 公司在IPO时修订协议，将循环信贷额度从7500万美元增至1亿美元，到期日从2025年1月31日延至2026年7月31日[176] - 2021年6月30日，公司偿还第一留置权定期贷款2亿美元，其中4430万美元用于支付剩余季度分期本金，剩余5.647亿美元定期贷款定于2027年1月31日到期[179] - 第一留置权协议包含肯定性契约、否定性契约和违约事件，循环信贷工具适用“触发式”第一留置权净杠杆比率测试，若循环信贷工具使用率超35.0%，财季最后一天该比率不得超7.75:1.00[181] 公司风险与内部控制 - 截至2023年9月30日，公司市场风险和风险因素与2023年2月28日提交给美国证券交易委员会的年度报告相比无重大变化[185][191] - 公司管理层评估认为截至报告期末，披露控制和程序在合理保证水平上有效[187] - 本报告期内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[188] 公司运营费用预期 - 公司预计短期内销售、一般和行政费用会增加，长期内运营费用占总收入的百分比将逐渐下降[107][109] 非GAAP指标使用 - 公司使用调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入和调整后摊薄每股收益等非GAAP指标补充GAAP指标，以评估业务战略有效性、进行预算决策等[150]