公司收入情况 - 2021年第二季度公司收入为1.748亿美元，2020年同期为1.05亿美元；2021年上半年收入为3.069亿美元，2020年同期按备考基础为2.158亿美元[155] - 2021年6月30日止三个月和六个月，公司收入分别为174,826千美元和36,785千美元，2020年同期分别为104,993千美元和179,047千美元，2020年1 - 6月调整后为215,832千美元[184] - 2021年第二季度收入为1.748亿美元，较2020年同期的1.05亿美元增加6980万美元，增幅66.5%[187] - 2021年上半年收入为3.069亿美元，较2020年同期增加9110万美元，增幅42.2%[189] - 收入增长主要源于现有客户收入净增6000万美元、新客户带来2400万美元收入及收购带来710万美元收入[190] 公司收入地区分布 - 2021年上半年约85%的收入来自北美，主要是美国，其余15%来自EMEA、亚太和印度[155] 公司首次公开募股情况 - 2021年6月25日公司完成首次公开募股，出售2285.625万股普通股，发行价每股15美元，净收益3.165亿美元[161] 美国失业率情况 - 2020年4月美国失业率飙升至15%，为大萧条以来最高[162] 2020年公司收入及成本受疫情影响情况 - 2020年第二季度公司收入同比下降约14%，国际客户收入下降更明显[163] - 2020年公司因疫情产生约90万美元增量成本，2021年上半年约10万美元[163] 公司合同情况 - 公司合同通常为期三年，但无最低或承诺订单量，ASC 606目的合同期限少于一年[154] 公司业务开展及客户情况 - 公司在200多个国家和地区开展筛查业务，拥有超3万家客户[152] 公司客户入职前收入季节性情况 - 零售和运输行业客户的入职前收入在9 - 11月最高，第一季度初最低[160] 公司产品分类情况 - 公司产品分为入职前、入职后和相邻产品三大类，入职前产品占收入的绝大部分[168] 美国税收政策对公司影响情况 - 拜登提议将美国企业所得税税率从21%提高到28%，对外国子公司某些收益的税率提高一倍，并对全球账面收入征收15%的最低税，这将提高公司的有效税率[179] 公司运营成本情况 - 2021年6月30日止三个月和六个月，公司运营成本分别为157,541千美元和36,794千美元，2020年同期分别为111,195千美元和189,730千美元，2020年1 - 6月调整后为235,607千美元[185] 公司运营收入（亏损）情况 - 2021年6月30日止三个月和六个月，公司运营收入（亏损）分别为17,285千美元和 - 9千美元，2020年同期分别为 - 6,202千美元和 - 10,683千美元，2020年1 - 6月调整后为 - 19,775千美元[185] 公司其他费用情况 - 2021年6月30日止三个月和六个月，公司其他费用分别为10,452千美元和37,392千美元，2020年同期分别为13,663千美元和35,916千美元，2020年1 - 6月调整后为40,799千美元[185] 公司税前收入（亏损）情况 - 2021年6月30日止三个月和六个月，公司税前收入（亏损）分别为6,833千美元和 - 37,401千美元，2020年同期分别为 - 19,865千美元和 - 46,599千美元，2020年1 - 6月调整后为 - 60,574千美元[185] 公司所得税拨备（收益）情况 - 2021年6月30日止三个月和六个月，公司所得税拨备（收益）分别为3,063千美元和 - 871千美元，2020年同期分别为 - 3,499千美元和 - 8,419千美元，2020年1 - 6月调整后为 - 3,269千美元[185] 公司净收入（亏损）情况 - 2021年6月30日止三个月和六个月，公司净收入（亏损）分别为3,770千美元和 - 36,530千美元，2020年同期分别为 - 16,366千美元和 - 38,180千美元，2020年1 - 6月调整后为 - 57,305千美元[185] 公司净收入（亏损）利润率情况 - 2021年6月30日止三个月和六个月，公司净收入（亏损）利润率分别为2.2%和 - 99.3%，2020年同期分别为 - 15.6%和 - 21.3%，2020年1 - 6月调整后为 - 26.6%[185] 公司销售、一般和行政费用预期情况 - 公司预计短期内销售、一般和行政费用将增加，长期内该费用占收入的百分比将下降[172] 公司服务成本情况 - 2021年第二季度服务成本为8490万美元，较2020年同期的5240万美元增加3250万美元，增幅61.9%[193] - 2021年上半年服务成本为1.508亿美元，较2020年同期增加4130万美元，增幅37.7%[196] - 服务成本增加主要是第三方数据费用增加3520万美元、人员相关费用增加450万美元及外汇损失100万美元[197] 公司产品和技术费用情况 - 2021年第二季度产品和技术费用为1170万美元，较2020年同期的720万美元增加450万美元，增幅62.1%[201] - 2021年上半年产品和技术费用为2220万美元，较2020年同期增加690万美元，增幅44.9%[203] 公司销售、一般和行政费用实际情况 - 2021年第二季度销售、一般和行政费用为2510万美元，较2020年同期的1500万美元增加1010万美元，增幅67.0%[206] - 2021年上半年销售、一般和行政费用为4910万美元，较2020年同期增加1050万美元，增幅27.3%[208] 公司折旧与摊销情况 - 2021年第二季度折旧与摊销为3590万美元，较2020年同期的3660万美元减少70万美元，降幅1.8%[212] - 2021年上半年折旧与摊销为7070万美元，较2020年同期按备考基准减少160万美元，降幅2.2%[213] 公司利息支出情况 - 2021年第二季度利息支出为1050万美元，较2020年同期的1380万美元减少330万美元，降幅24.2%[215] - 2021年上半年利息支出为1730万美元，较2020年同期按备考基准减少1430万美元，降幅45.3%[217] 公司利息收入情况 - 2021年第二季度利息收入为0，较2020年同期的20万美元减少10万美元，降幅90.2%[220] - 2021年上半年利息收入为10万美元，较2020年同期按备考基准减少10万美元，降幅51.5%[221] 公司债务清偿损失情况 - 2021年上半年债务清偿损失为1393.8万美元，与2021年2月再融资和提前还款产生的债务发行成本注销费用有关[223] 公司所得税拨备（收益）变化情况 - 2021年第二季度所得税拨备为310万美元，较2020年同期的 - 350万美元增加660万美元，增幅 - 187.5%[227] - 2021年上半年所得税收益为 - 140万美元，较2020年同期按备考基准减少190万美元，降幅 - 58.0%[229] 公司净收入（亏损）变化情况 - 2021年第二季度净收入为380万美元，较2020年同期的 - 1640万美元增加2010万美元，增幅123.0%[232] - 2021年上半年净亏损1560万美元，较2020年上半年减少4170万美元，降幅72.7%[234] 公司净收入（亏损）利润率变化情况 - 2021年上半年净收入（亏损）利润率为 - 5.1%，2020年2月1日至6月30日为 - 21.3%，2020年1月1日至1月31日为 - 99.3%[235] 公司调整后EBITDA情况 - 2021年第二季度调整后EBITDA为5630万美元，利润率32%；上半年为9290万美元，利润率30%[241] - 2021年第二季度调整后EBITDA较2020年同期增加2470万美元，增幅78%；上半年较2020年同期增加3400万美元，增幅58%[241][242] - 调整后EBITDA增长主要源于新老客户带来的收入增长以及自动化、成本控制和运营杠杆带来的利润率提升[243] 公司调整后净收入和调整后摊薄每股收益情况 - 2021年第二季度调整后净收入为3320万美元，较2020年同期增加2100万美元，增幅172%[252] - 2021年第二季度调整后摊薄每股收益为0.25美元，较2020年同期增加0.16美元，增幅178%[253] - 2021年上半年调整后净收入为5370万美元，较2020年同期增加3600万美元，增幅203%[254] - 2021年上半年调整后摊薄每股收益为0.40美元，较2020年同期增加0.26美元，增幅186%[255] - 调整后净收入和调整后摊薄每股收益增长受调整后EBITDA增长因素驱动，也受资本结构变化影响[256] 公司净利润及摊薄后每股收益情况 - 2021年第二季度净利润为377万美元，2020年同期净亏损1636.6万美元[257] - 2021年上半年调整后净利润为5370万美元，2020年同期为1684.6万美元[257] - 2021年第二季度摊薄后每股收益为0.03美元，2020年同期为 - 0.13美元[260] - 2021年第二季度非GAAP调整后摊薄每股收益为0.25美元，2020年同期为0.09美元[260] 公司资金及债务情况 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为2.571亿美元，循环信贷额度可用1亿美元，总债务为5.647亿美元[263] 公司融资结构变化情况 - 2020年1月31日，公司旧债还清，新融资结构包括6.7亿美元一期贷款和7500万美元循环信贷额度及1.45亿美元二期贷款[264] - 2021年2月1日，公司修订一期贷款协议，新增1亿美元一期贷款，降低适用利差0.25%，产生债务清偿损失510万美元[265] - 2021年2月1日，公司还清二期贷款，产生债务清偿损失890万美元[265] - 公司IPO时，将循环信贷额度从7500万美元提高到1亿美元，到期日延至2026年7月31日[266] 公司所得税净经营亏损结转额情况 - 2020年12月31日，公司联邦、州和外国所得税净经营亏损结转额分别约为1.976亿美元、1.662亿美元和3600万美元[260] 公司债务偿还及到期情况 - 公司在2021年6月30日完成IPO时偿还2亿美元的继任第一留置权信贷安排，其中4430万美元用于支付剩余季度摊销本金，剩余5.647亿美元定期贷款将于2027年1月31日到期[270] 公司继任第一留置权信贷安排情况 - 继任第一留置权信贷安排按季度等额分期摊销，年度总额为本金的1%，2021年8月1日前与某些再定价交易相关的定期贷款自愿提前还款需支付1%的提前还款溢价[268] 公司信贷协议测试情况 - 信贷协议包含“触发式”第一留置权净杠杆率测试，适用于循环信贷安排，若任何财季最后一天循环信贷安排使用率超过35%，该比率不得超过7.75:1[272] 公司经营活动净现金情况 - 2021年上半年、2020年2 - 6月和2020年1月，经营活动产生的净现金分别为5610万美元、2340万美元和 - 1920万美元[273] 公司投资活动净现金情况 - 2021年上半年、2020年2 - 6月和2020年1月，投资活动使用的净现金分别为 - 1900万美元、 - 650万美元和 - 200万美元，2021年上半年受760万美元英国收购影响[274] 公司融资活动净现金情况 - 2021年上半年、2020年2 - 6月和2020年1月，融资活动产生（使用）的净现金分别为6790万美元、5300万美元和 - 1110万美元，2021年上半年主要受IPO和债务再融资影响[277] 公司股权收购及债务融资情况 - 2020年1月31日，银湖以约15.76亿美元收购公司大部分股权，同时进行债务再融资，第一留置权定期贷款融资6.7亿美元，利率3.25% - 3.50%加LIBOR，第二留置权定期贷款融资1.45亿美元，利率8.50%加LIBOR[284][285] 公司债务再融资情况 - 2021年2月，公司对继任第一留置权信贷安排定期贷款进行再融资并全额偿还继任第二留置权协议定期贷款[286] 公司运营报表假设及调整情况 - 2020年上半年未经审计的备考合并运营报表假设银湖交易和再融资于2020年1月1日发生，2021年上半年报表已反映这些事件[283] - 对2020年上半年未经审计的备考合并运营报表进行调整，包括反映特定无形资产的增量摊销费用和移除与银湖交易相关的前任交易费用，无形资产