公司整体财务数据关键指标 - 截至2021年12月31日，公司总资产126亿美元，投资贷款76亿美元，总存款108.4亿美元，普通股股东权益14.3亿美元[17] - 1984年公司资产仅1400万美元，到2021年12月31日资产达126亿美元[18] - 截至2021年12月31日，公司总资产126亿美元，投资贷款76亿美元，总存款108.4亿美元，股东权益总额14.3亿美元[183] 公司各地区分行存款数据 - 截至2021年6月30日，纳什维尔市场存款占公司总存款的45%[18] - 截至2021年6月30日，纳什维尔分行24个，存款48.69亿美元，存款市场份额5.5%，占总存款47.7%[24] - 截至2021年6月30日，列克星敦分行6个，存款3.54亿美元，存款市场份额52.0%，占总存款3.5%[24] 公司收购事件数据 - 2015年9月18日，公司以150万美元现金收购西北佐治亚银行，合并时收购贷款公允价值7.86亿美元，承担存款公允价值2.462亿美元[21] - 2017年7月31日，公司以约2.365亿美元收购克莱顿银行和信托及美国城市银行，合并时收购贷款公允价值10.597亿美元，承担存款公允价值9.795亿美元[21] - 2019年4月5日，公司从大西洋资本银行收购14个分行，承担存款5.889亿美元，溢价6.25%，收购贷款3.744亿美元，为未偿还本金的99.32%[21] - 2020年2月14日，公司收购FNB金融公司，获得总资产2.582亿美元、贷款1.822亿美元，承担存款2.095亿美元，股东获954797股普通股及1500万美元现金[21] - 2020年8月15日，公司以4.778亿美元完成最大规模合并，收购富兰克林金融网络公司，获得总资产36.3亿美元、贷款27.9亿美元，承担存款31.2亿美元[21] 市场竞争与份额情况 - 田纳西州前10大银行中6家为国家或地区性银行，公司认为有机会从这些银行获取市场份额[27] - 田纳西州排名前10的银行中，第一地平线国家公司总存款317亿美元，存款市场份额14.9%；地区金融公司总存款245亿美元，存款市场份额11.5%；顶峰金融合作伙伴总存款205亿美元，存款市场份额9.7%等[27] - 截至2021年6月30日，纳什维尔都会区成为公司最大市场，按预估存款计算市场份额约5.5%[27] 公司法定贷款限额 - 基于2021年12月31日银行的资本状况，银行法定贷款限额约为1.821亿美元（15%）和3.034亿美元（25%）[35] 公司新技术探索 - 公司是2022年初成立的USDF联盟的创始成员，将探索利用区块链和银行发行的数字美元技术简化点对点金融交易[29] 公司信用政策与审批 - 公司信用政策支持维持合理信贷质量标准，同时实现资产负债表增长、盈利增长等目标[30] - 贷款审批过程具有地方权限，由风险控制环境支持，通过集中审查流程强化[32] 公司风险管理 - 公司维持企业风险管理计划，帮助识别、管理、监控和控制潜在风险[39] - 董事会风险委员会批准设定运营标准和风险限额的政策，任何变更需经风险委员会批准[39] - 自2022年第一季度起，董事会信用风险委员会有权批准信用政策和风险限额[40] 公司流动性规划 - 公司流动性规划框架旨在确保最低资金成本，并应对不可预测的资金状况，采用以存款和普通股为主的简单资金和资本结构[44] 公司信息安全政策 - 公司实施全面信息安全政策、标准和培训，员工入职时需审查、确认和完成，每年至少审查和培训一次[47] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司雇佣1962名全职等效员工，平均任期为6年[51] - 2021年，公司外部招聘员工中20.5%为少数族裔，较2019年提高6%[55] - 2021年，公司18%的岗位由内部人才填补[56] - 2021年，公司维持近75%的雇主贡献率[57] - 2021年，FirstBank连续第七年被《田纳西人报》评为田纳西州中部最佳工作场所之一，还被《美国银行家》杂志评为美国最佳银行雇主之一[52] - 2021年，公司推出Learning Advantage，完善人才优势计划，实施更结构化招聘程序，加强内部申请流程[56] 公司未来计划 - 2022年，公司计划完成新贷款发起系统实施，继续通过自动化和技术进步提升安全、效率和客户体验[59] 公司监管合规情况 - 公司资产规模在2020年第三季度超过100亿美元，2021年全年监管合规成本增加[65] - 多德 - 弗兰克法案规定借记卡交易交换费上限为0.21美元加5个基点（欺诈损失加0.01美元），公司将于2022年下半年受此限制[67] - 公司因资产规模未超过1000亿美元，目前不受《经济增长、监管放松和消费者保护法》下的压力测试报告要求约束[67] - 公司采用了允许的五年期资本过渡救济[68] - 银行控股公司收购超过任何银行、银行控股公司等5%的任何类别有表决权股份等需事先获得美联储批准[73] - 田纳西州法律禁止银行控股公司在目标金融机构运营至少三年前收购其控制权[73] - 美国巴塞尔III资本规则规定公司需满足的最低资本要求：普通股一级风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%、杠杆率4%、补充杠杆率3%（杠杆率要求7%）[79] - 资产总额低于150亿美元的银行控股公司，在一定限制下可将2010年5月19日前发行的信托优先证券和累积永续优先股计入一级资本，但不计入普通股一级资本[79] - 为避免对资本分配或向高管发放自由裁量奖金的限制，受涵盖的银行组织必须在最低风险资本要求之上维持资本保护缓冲[79] - 资本保护缓冲包括相当于风险加权资产2.5%的额外普通股权益[82] - 不符合特定承销要求的商业房地产贷款风险权重从100%提高到150%[82] - 三类资产扣除有25%的CET1资本扣除门槛[82] - 收购任何类别有表决权证券25%或以上构成控制，收购10%或以上一般被推定为构成控制[82] - 持有任何类别有表决权证券少于5%，若无一般适用推定触发则推定为无控制[85] - 资本充足的银行需满足总风险资本比率10%或更高、一级风险资本比率8%或更高等条件[90] - 2020年12月FDIC发布规则，2021年4月1日生效，2022年1月1日为扩展合规日期[91] - 2020年3月26日起美联储将存款准备金率降至零[93] - FDIC禁止使银行资本不足（杠杆比率<4%、CET1风险资本比率<4.5%等）的分配[94] - 田纳西州法律规定州立银行董事会只能用盈余利润分红，未经批准当年分红不得超当年及前两年留存净收入总和[94] - 银行存款账户由存款保险基金承保，每位独立投保储户最高保额为25万美元[95] - 银行与关联方的担保贷款，单笔不得超过银行资本和盈余的10%，合计不得超过20%[96] - 银行向内部人士的贷款，若总额超过机构未受损资本和盈余的15%，或有足额易变现抵押品时超过额外10%，将受限制[99] - 银行最近一次社区再投资法案评估获得满意评级[100] - 若客户出现在特别指定国民和被封锁人员名单上，银行需在10个工作日内向外国资产控制办公室提交报告[104] - 银行作为辛辛那提联邦住房贷款银行成员，需持有该行资本股票，金额至少为年末总资产的0.20%加上未偿还贷款的4.5%[108] - 2021年11月批准的最终规则要求银行在发生网络安全事件后36小时内向联邦监管机构报告[109] - 银行需告知客户持续超过4小时的计算机安全事件，该规则于2022年4月1日生效，银行需在5月1日前合规[109] - 公司作为总资产超100亿美元的保险存款机构，受CFPB监管和执法[113] 公司贷款组合情况 - 截至2021年12月31日，约82%的贷款组合以房地产作为主要或次要抵押品[119] - 截至2021年12月31日，商业房地产、商业和工业、建筑贷款分别占贷款组合的36%、17%、17%[120] - 截至2021年12月31日，约75%的贷款发放给田纳西州的借款人[123] 公司存款来源情况 - 截至2021年12月31日，约83%的存款来自田纳西州的储户[123] 公司面临的风险 - 贷款若无法偿还会使银行遭受损失，信用风险审批和监控程序无法完全消除贷款组合的信用风险[117] - 经济状况恶化可能导致不良贷款、冲销和逾期贷款增加，需增加贷款损失准备金，降低净收入和股本回报率[119] - 公司维持信用损失准备金和未使用承诺准备金，其金额受宏观经济预测和管理判断影响[119] - 市场和利率风险方面，困难或动荡的市场条件可能对公司的贷款活动、业务和财务状况产生不利影响[123] - 利率变化可能导致公司利差缩小，对收益和财务状况产生不利影响[124] - 市场利率变化可能对公司净利息收入、净息差、资产质量等产生重大不利影响[127] - 从LIBOR过渡可能对公司收入、费用和金融合同价值产生负面影响[127] - 公司投资证券组合的表现会因利率和市场条件变化而波动[127] - 其他金融机构的信用和流动性可能对公司产生重大不利影响[128] - 缺乏流动性可能对公司运营、业务、财务状况和经营成果产生不利影响[130] - 公司抵押贷款收入具有周期性，对利率、经济和住房市场敏感[131] - 公司受大量政府监管，监管变化可能对公司产生重大影响[135] - 遵守法律法规增加公司成本，限制业务机会，如多德 - 弗兰克法案等使成本显著增加[137] - 公司和银行支付股息受监管限制，公司支付股息能力取决于银行，且银行董事会有决定权，不支付股息可能影响股价[137] - 美联储可能要求公司投入资本支持银行，这可能影响公司现金流、财务状况等[138] - 诉讼成本可能对公司财务状况产生负面影响，若判决或和解金额超保险覆盖，影响更大[139][141] - 公司依赖第三方供应商，若其服务中断或终止，公司业务可能受影响，更换成本可能更高[142] - 公司风险管理框架可能无效，无法充分降低风险和损失，影响公司业务和财务状况[143] - 系统故障或网络安全漏洞会增加公司运营成本，导致诉讼和其他责任，影响公司声誉和业务[143] - 信息安全风险增加，数据泄露和欺诈活动可能影响公司未来增长、业务和财务状况[145] - 金融服务行业技术变化快，公司可能因资源不足无法实施新技术，处于竞争劣势[146] - 行业技术创新可能取代传统银行，公司转型存在实施风险，需平衡传统与创新服务[148] - 公司面临运营风险，包括客户或员工欺诈、错误和不当行为，可能导致财务损失、监管制裁和声誉损害[149] - 公司依赖第三方信息进行贷款决策，若信息失实且未在资产融资前发现，资产价值可能低于预期[149] - 公司业务受灾难性事件、灾害和气候变化影响，可能扰乱运营、影响客户活动和信用状况[149] - 公司收购战略面临风险，包括业务中断、股东价值稀释、整合困难和成本增加等[154] - 公司完成金融机构收购需满足多项条件，获取监管批准耗时且不可预测[155] - 公司在田纳西州开展银行业务，面临来自金融服务公司和其他提供银行服务公司的激烈竞争[159] - 新冠疫情对公司业务、运营结果和财务状况产生不利影响，未来影响仍不确定[160] - 公司为应对疫情启动了救济计划，但借款人仍可能面临困境，影响还款能力[163] 公司业务分布情况 - 截至2021年12月31日，公司运营82个全方位服务银行分行、9个有限服务分行和23个抵押办公室，分布于田纳西州、阿拉巴马州、肯塔基州等地，拥有16个社区市场，其中70个银行网点为自有[170] 公司股权与股东情况 - 截至2022年2月18日，公司约有2133名在册股东，普通股在纽约证券交易所交易，代码为“FBK”，自2016年9月16日起上市[174] - 以2016年12月31日初始投资100美元计算，截至2021年12月31日，公司普通股累计总股东回报率为175.28，同期标准普尔500指数为233.41，标准普尔500银行行业集团指数为168.24[175][177] - 前董事长Ayers先生持有公司约22%的普通股，有权指定最多20%的董事及提名、公司治理和薪酬委员会至少一名成员[157] 公司股息与回购情况 - 2021年公司宣布每股0.44美元的普通股现金股息，2020年为每股0.36美元，未来股息由董事会决定[178] - 2021年第四季度，公司共回购168322股普通股，平均每股价格42.66美元，2021年全年按计划回购179276股，计划于2022年3月31日到期[179] 公司股权证券出售情况 - 2021年公司未出售任何未注册的股权证券[180] 公司业务部门情况 - 公司通过银行和抵押两个业务部门运营，银行业务主要收入来自贷款和投资利息等，抵押业务主要收入来自贷款发起费等[183] - 2021年3月31日，公司重新评估业务部门，将所有抵押活动与抵押业务部门对齐，并对2020年和2019年的结果进行了修订[183] - 公司业务分为银行和抵押两个业务板块，2021年3月31日重新评估并调整业务板块[209] 公司业务地区经济情况 - 2021年公司业务所在地区商业活动缓慢改善，但未恢复到疫情前水平，疫情对全球经济的长期影响仍存在不确定性[184][186] 公司财务指标变化（2019 - 2021年） - 2021年末净利息收入为347,370千美元，2020年为265,658千美元，2019年为226,036千美元[193] - 2021年贷款信用损失拨备为负40,993千美元，2020年为107,967千美元，2019年为7,053千美元[193] - 截至2021年12月31日，非执行