公司收入来源结构 - 2021年前九个月约80%的收入来自消耗品和基于活动的设备，其余主要来自资本产品及少量租赁和其他服务[70][72] 业务线资产处置影响 - 2020年公司出售ABZ和Quadrant阀门品牌资产，总对价1.046亿美元，确认处置收益8840万美元，导致阀门解决方案产品线收入较上年大幅下降[80] 钻机数量变化 - 2021年第三季度末美国钻机数量从2020年8月的244台增至521台，2021年前九个月活跃水力压裂车队数量大幅增加[80] - 2021年第三季度美国平均钻机数量较第二季度和2020年第三季度分别增长10%和95%，2020年美国钻机数量从年初的805台下降70%至8月的244台[83] - 2021年9月30日全球活跃钻机数量为1419台，较2021年6月30日的1256台和2020年9月30日的1032台有所增加[83] - 2021年9月30日美国活跃钻机数量为496台，其中石油/天然气钻机394台、天然气钻机101台、未分类钻机1台[83] - 2021年9月30日美国水平井钻机数量为451台，垂直井钻机20台，定向井钻机25台[83] - 2021年9月30日国际活跃钻机数量为772台，较2021年6月30日的734台和2020年9月30日的731台有所增加[83] - 2021年9月30日陆地活跃钻机数量为1222台，海上活跃钻机数量为197台[83] 油价与天然气价格变化 - 2021年前九个月，全球平均油价大幅上涨，WTI和布伦特原油第三季度平均价格分别为70.54美元/桶和73.51美元/桶，天然气价格较2020年第三季度翻了一倍多[81] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度公司总营收1.41亿美元，较2020年同期增加3740万美元，增幅36.1%[88][91] - 2021年第三季度公司经营亏损737.6万美元，较2020年同期减少2967.1万美元，减幅80.1%[88] - 2021年第三季度公司净亏损1158.7万美元，较2020年同期减少996.4万美元，减幅46.2%[88] - 2021年第三季度公司利息费用712.8万美元，较2020年同期减少134.5万美元，减幅15.9%[88] - 2021年第三季度公司所得税费用84.9万美元，较2020年同期减少16.8万美元，减幅16.5%[88] - 2021年第三季度公司回购190万美元2025年到期的9.00%可转换有担保票据，产生20万美元债务清偿损失[96] 第三季度各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度钻探与井下、完井、生产业务营收占比分别为44.8%、35.0%、20.2%，2020年同期分别为41.7%、18.9%、39.4%[91] - 2021年第三季度钻探与井下业务营收6320万美元，较2020年同期增加2000万美元，增幅46.4%[88][91] - 2021年第三季度完井业务营收4970万美元，较2020年同期增加3010万美元，增幅153.1%[88][91] - 2021年第三季度生产业务营收2850万美元，较2020年同期减少1240万美元，降幅30.3%[88][91] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月公司总营收3.929亿美元，较2020年同期减少660万美元，降幅1.7%[101] - 2021年前九个月公司总运营亏损3270万美元，较2020年同期改善7370万美元，运营利润率从-26.6%提升至-8.3%[104] - 2021年前九个月公司利息费用2410万美元，较2020年同期增加240万美元，增幅11.3%[109] - 2021年前九个月公司回购2025年票据本金5990万美元，产生债务清偿损失530万美元[109] - 2020年前九个月公司债务清偿收益7250万美元，包括回购票据收益4380万美元和交换票据收益2870万美元[109] - 2021年前九个月公司记录税收费用380万美元，2020年同期为税收优惠1380万美元[110] - 2021年前九个月经营活动净现金使用810万美元，2020年同期为提供170万美元；投资活动净现金提供450万美元，2020年同期为200万美元；融资活动净现金使用7460万美元，2020年同期为4150万美元[115] - 2021年前九个月经营活动现金流下降主要归因于营运资金变化提供现金从2020年同期的3160万美元降至280万美元，部分被非现金项目调整后净收入改善（现金使用从2990万美元降至1090万美元）抵消[116] - 2021年前九个月投资活动净现金提供450万美元，包括680万美元财产设备出售所得，部分被130万美元净营运资金结算和100万美元资本支出抵消；2020年同期为200万美元，包括360万美元财产设备出售所得，部分被220万美元资本支出抵消[117] - 2021年前九个月融资活动净现金使用7460万美元，包括5860万美元2025年票据回购和1310万美元循环信贷安排还款；2020年同期为4150万美元，包括2760万美元2021年票据回购、940万美元递延融资成本和350万美元债券交换提前参与付款[118] - 2021年前九个月，公司和子公司担保人合并收入为2.87336亿美元，2020年同期为3.13838亿美元；净亏损为6305.6万美元，2020年同期为6418.9万美元[121] 前九个月各业务线数据关键指标变化 - 2021年前九个月钻探与井下、完井和生产业务营收占比分别为44.1%、34.1%和21.8%，2020年同期分别为41.8%、21.9%和36.3%[101] - 2021年前九个月钻探与井下业务营收1.734亿美元，较2020年同期增加640万美元，增幅3.8%[101] - 2021年前九个月完井业务营收1.341亿美元，较2020年同期增加4600万美元，增幅52.3%[102] - 2021年前九个月生产业务营收8580万美元，较2020年同期减少5920万美元，降幅40.8%[103] 税收政策影响 - 2020年3月27日《关怀法案》签署成为法律，允许2018 - 2020年净营业亏损五年结转，将2019和2020年利息费用扣除限额从30%提高到调整后应纳税所得额的50%，加速最低税抵免结转退款[112] 债务与信贷安排情况 - 截至2020年12月31日，公司有3.169亿美元2025年票据未偿还，循环信贷安排下有1310万美元未偿还；2021年前九个月，回购5990万美元2025年票据并偿还1310万美元循环信贷安排欠款，截至2021年9月30日，有2.57亿美元2025年票据未偿还，信贷安排无借款[113] - 2021年9月，公司修订信贷安排，将到期日延长至2026年9月，将承诺总额降至1.79亿美元，并更改未偿贷款适用利率[113] - 截至2021年9月30日，公司有5000万美元现金及现金等价物，信贷安排下有1.308亿美元可用额度；预计2021年资本支出少于500万美元[113] 表外工具情况 - 截至2021年9月30日，公司除日常业务中的信用证外，无表外工具或金融安排[122]