贷款宽限期与薪资保护计划贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司有38笔活跃贷款宽限期安排，未偿还贷款余额约1.62亿美元，本金、利息和托管费延期总额950万美元，较2020年12月31日减少；自薪资保护计划开始以来，已发放3.103亿美元贷款，其中1.795亿美元已获小企业管理局豁免，本季度豁免6650万美元；超57%的活跃宽限期安排预计在2021年底前解决[195] 2021年第三季度财务关键指标变化 - 2021年第三季度，公司净收入2540万美元，摊薄后每股收益0.81美元，较2021年第二季度增加620万美元和0.20美元；连续六个季度实现创纪录的净利息收入，达6340万美元[202] - 2021年第三季度，生息资产收益率增加15个基点，付息负债成本降低5个基点，净息差增加20个基点至3.34%；排除相关调整后，净息差增加13个基点至3.27%[203] - 与2020年第三季度相比，2021年第三季度净收入从1430万美元增至2540万美元，摊薄后每股收益从0.50美元增至0.81美元[206] - 2021年第三季度平均股权回报率从9.94%增至15.42%，平均资产回报率从0.81%增至1.26%[207] - 2021年第三季度利息和股息收入从6390万美元增至7300万美元，增加900万美元，增幅14.1%；生息资产平均余额增加9.324亿美元至76.083亿美元；排除相关项目后，总贷款净收益率从3.98%降至3.96%[208] - 2021年第三季度利息支出从1400万美元降至960万美元，减少440万美元，降幅31.5%；付息负债平均余额增加5.79亿美元至63.109亿美元；付息负债平均成本从0.98%降至0.61%[210] - 2021年第三季度净利息收入从4990万美元增至6340万美元，增加1340万美元，增幅26.9%；净息差增加34个基点至3.34%；净生息资产增加3.535亿美元至12.975亿美元；排除相关项目后，净息差从2.89%增至3.15%[211] - 2021年第三季度信用损失收益为690万美元，而2020年第三季度为信用损失拨备250万美元；非应计贷款从2021年6月30日的1740万美元增至1830万美元[212] 2021年前三季度财务关键指标变化 - 2021年前三季度净利润为6370万美元，较2020年同期的3120万美元增加3250万美元，增幅104.1%[218] - 2021年前三季度摊薄后每股收益为2.02美元，较2020年同期的1.08美元增加0.94美元，增幅87.0%[218] - 2021年前三季度平均股权回报率从2020年同期的7.30%增至13.24%，平均资产回报率从0.58%增至1.04%[219] - 2021年前三季度利息和股息收入为2.168亿美元，较2020年同期的1.954亿美元增加2150万美元，增幅11.0%[220] - 2021年前三季度利息支出为3150万美元，较2020年同期的5590万美元减少2440万美元，降幅43.6%[221] - 2021年前三季度净利息收入为1.853亿美元，较2020年同期的1.395亿美元增加4580万美元，增幅32.9%[222] - 2021年前三季度信用损失为收益570万美元，而2020年同期为拨备1930万美元[224] - 2021年前三季度非利息收入为400万美元，较2020年同期减少830万美元[225] - 2021年前三季度非利息支出为1.085亿美元，较2020年同期的9110万美元增加1740万美元，增幅19.1%[226] 资产负债相关指标变化 - 截至2021年9月30日，总资产为80.773亿美元，较2020年12月31日的79.764亿美元增加1.009亿美元，增幅1.3%[229] - 截至2021年9月30日的九个月，其他证券减少3080万美元，降幅10.5%，从2020年12月31日的2.934亿美元降至2.626亿美元[234] - 截至2021年9月30日，总负债为74.092亿美元，较2020年12月31日增加5180万美元，增幅0.7%[236] - 截至2021年9月30日的九个月，存款增加3.307亿美元，增幅5.4%，达到64.214亿美元[236] - 截至2021年9月30日，股东权益总额从2020年12月31日的6.19亿美元增加4910万美元，增幅7.9%，达到6.681亿美元[237] 利率敏感性分析 - 利率立即上升200个基点或下降100个基点时，净投资组合价值分别下降9.87%和6.63%[242] - 利率在未来十二个月内上升100个基点，净利息收入将减少3.4%[243] 衍生品投资组合情况 - 截至2021年9月30日，公司衍生品投资组合名义价值总计15亿美元[244] - 截至2021年9月30日，部分衍生品投资组合包含短期预付款和经纪存单的远期掉期，总计9.965亿美元[245] - 假设利率在两年内总共上升200个基点，衍生品投资组合在第一年对净利息收入有1.7%的收益，到第二年累计收益为4.8%[245] 贷款相关指标对比（按季度和九个月） - 截至2021年9月30日的三个月，公司总贷款净额平均余额为6633301000美元，利息为69198000美元，收益率为4.17%；2020年同期平均余额为5904051000美元，利息为60367000美元，收益率为4.09%[248] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总贷款净额平均余额为6673309000美元，利息为206218000美元，收益率为4.12%；2020年同期平均余额为5881858000美元，利息为182033000美元，收益率为4.13%[250] - 截至2021年9月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为7608317000美元，利息为73066000美元，收益率为3.84%；2020年同期平均余额为6675896000美元，利息为64031000美元，收益率为3.84%[248] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额为7688354000美元，利息为217169000美元，收益率为3.77%；2020年同期平均余额为6734979000美元，利息为195750000美元，收益率为3.88%[250] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净利息收入为63477000美元，净息差为3.23%；2020年同期净利息收入为50041000美元，净息差为2.86%[248] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净利息收入为185632000美元，净息差为3.12%；2020年同期净利息收入为139861000美元，净息差为2.61%[250] - 截至2021年9月30日的三个月，公司生息资产与付息负债的比率为1.21倍；2020年同期为1.16倍[248] - 截至2021年9月30日的九个月，公司生息资产与付息负债的比率为1.19倍；2020年同期为1.15倍[250] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，贷款利息收入中分别包含约340万美元和80万美元的贷款手续费收入[248] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，贷款利息收入中分别包含约820万美元和130万美元的贷款手续费收入[250] 贷款业务详细数据 - 公司贷款组合超87%由房地产抵押，平均贷款价值比低于38%；截至2021年9月30日，不良房地产贷款平均贷款价值比约35%；贷款预期信用损失准备金为总贷款的55个基点，为不良贷款的180%；季度末不良资产为总资产的25个基点[204] - 截至2021年9月30日九个月，抵押贷款期初为5228271千美元，期末为5183546千美元；非抵押贷款期初为1473358千美元，期末为1443543千美元[253] - 2021年九个月，抵押贷款发放总额为304963千美元，购买总额为81066千美元；非抵押贷款发放总额为393554千美元，购买总额为111639千美元[253] - 截至2021年9月30日，执行重组条款的不良债务重组贷款总额为13137千美元，较2020年12月31日的15911千美元有所减少[255] - 截至2021年9月30日，非 performing 资产为20217千美元，较2020年12月31日的21108千美元有所减少；非 performing 资产占总资产比例为0.25%，较2020年12月31日的0.26%略有下降[257] - 截至2021年9月30日，公司有21000千美元受批评的投资证券，2020年12月31日为无；批评和分类资产总额为89900千美元，较2020年12月31日的71900千美元增加18000千美元[258] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，净贷款中分别有9300千美元和5900千美元的消费抵押贷款处于正式止赎程序中[259] - 2021年九个月，小企业管理局贷款发放额为143093千美元，2020年为111754千美元；其中SBA PPP贷款发放额分别为138700千美元和111600千美元[253] - 2021年九个月，商业房地产抵押贷款发放额为89678千美元，购买额为13888千美元；2020年发放额为104213千美元，购买额为30005千美元[253] 信用损失准备金情况 - 截至2021年9月30日九个月，贷款的信用损失准备金期初为45153千美元，期末为36363千美元；持有至到期证券的信用损失准备金期初为907千美元，期末为843千美元；表外项目的信用损失准备金期初为1815千美元，期末为1311千美元[261] - 截至2021年9月30日九个月，信用损失准备金总额为38517千美元，较2020年同期的40304千美元有所减少[261] - 2021年前九个月贷款损失准备期初余额为45,153千美元，2020年截至9月30日为21,751千美元[263] - 2021年前九个月贷款信用损失拨备为(5,642)千美元，2020年为19,206千美元[263] - 2021年前九个月贷款冲销总额为(5,127)千美元，2020年为(3,253)千美元[263] - 2021年前九个月贷款回收总额为1,979千美元，2020年为260千美元[263] - 2021年前九个月净冲销为(3,148)千美元，2020年为(2,993)千美元[263] - 2021年前九个月期末贷款损失准备余额为36,363千美元，2020年为38,343千美元[263] - 2021年前九个月净冲销与平均未偿还贷款的比率为0.06%，2020年为0.07%[263] - 2021年前九个月期末贷款损失准备与总贷款的比率为0.31%，2020年为0.65%[263] - 2021年前九个月期末贷款损失准备与不良资产的比率为179.86%，2020年为154.44%[263] 财务报告内部控制情况 - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序的设计和运营有效，期内财务报告内部控制无重大变化[265]