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评级上调 - Clear Street将Plug Power评级从持有上调至买入 目标价从3.50美元下调至3美元 认为股价近期下跌后上行空间更具吸引力 目标价下调归因于公司11月底可转债再融资带来的稀释效应[2] - Keefe Bruyette将TeraWulf评级从与大市持平上调至跑赢大盘 目标价从9.50美元大幅上调至24美元 认为市场低估了公司在2026年和2027年从比特币挖矿向高性能计算租赁业务组合转变的规模[3] 评级下调 - Wedbush将GlobalFoundries评级从跑赢大盘下调至中性 目标价从42美元下调至40美元 尽管认为公司在改善的终端市场基本面和供应链本地化趋势下 有望实现收入增长、产能利用率提升和利润率改善 但近期进展延长了这些催化剂发挥作用的时间框架[4] - Wedbush将Tower Semiconductor评级从跑赢大盘下调至中性 目标价为125美元 下调理由是基于估值 股价正接近其目标价 且其用于估值的25倍市盈率倍数已隐含了超出当前预期的上行空间[4] - Truist将DigitalBridge评级从买入下调至持有 目标价维持在16美元不变 此前软银集团宣布以每股16美元现金收购该公司 认为出现竞争性报价的可能性较低[4] - Raymond James将OceanFirst Financial评级从强力买入大幅下调至与大市持平 未给出目标价 此前公司宣布收购Flushing Financial 预计将产生显著稀释效应 且该交易延缓了公司向更强核心存款特许经营权转型带来的益处[4] - Raymond James将Flushing Financial评级从跑赢大盘下调至与大市持平 未给出目标价 此前公司同意被OceanFirst Financial收购 鉴于过去几年充满挑战的利率环境给Flushing带来的盈利困难 该交易价格被认为是公允的[4]

并购交易公告 - 前路易斯安那州总检察长Charles C Foti Jr及Kahn Swick & Foti律师事务所正在调查Flushing Financial Corp向OceanFirst Financial Corp的出售案 [1] - 根据交易条款，Flushing Financial股东每持有一股公司股票将获得0.85股OceanFirst普通股作为对价 [1] - 调查旨在确定该对价及达成过程是否充分，或该对价是否低估了公司价值 [1] 股东法律权益 - 若股东认为交易低估公司价值或希望讨论相关法律权利，可免费联系KSF管理合伙人Lewis S Kahn [2] - 股东可通过电子邮件或拨打免费电话855-768-1857进行联系 [2] - 股东亦可访问特定网址以了解更多案件详情及律师事务所信息 [2]

交易条款与估值 - 根据交易条款 Flushing Financial Corporation 股东每股普通股将获得 0.85 股 OceanFirst Financial Corp 普通股 [2] - 以 OceanFirst 2025年12月26日收盘价 19.76 美元计算 此项交易对 Flushing 的估值约为 5.79 亿美元 [2] - Flushing 内部人士将因控制权变更安排获得实质性收益 [2] 交易结构调查 - 一家律师事务所正在调查 Flushing 在本次交易中可能存在的违反受托责任及其他法律的行为 [1] - 调查重点包括 Flushing 董事会的行为 以及其是否履行了对全体股东的受托责任 [3] - 交易协议被指不合理地限制了竞争性交易 因为若 Flushing 接受竞争性报价将面临重大罚则 [3] 交易方信息 - 本次交易涉及 Flushing Financial Corporation 与 OceanFirst Financial Corp [1][2] - 发起调查的机构专注于涉及收购、合并及个人股东权利的股东诉讼 [4]

核心市场动态 - OceanFirst Financial Corp (OCFC) 股价在周二交易时段大幅下跌7.4%至18.15美元 原因是公司宣布计划以价值5.79亿美元的全股票交易收购Flushing Financial Corporation (FFIC) [1] - Flushing Financial Corporation (FFIC) 股价下跌9.5%至15.28美元 该交易同时获得了Warburg Pincus的2.25亿美元战略投资 [5] 当日涨幅显著股票 - **Profusa, Inc. (PFSA)** 股价飙升112%至0.1445美元 公司重组了其高级担保可转换票据 [4] - **Antelope Enterprise Holdings Limited (AEHL)** 股价上涨99%至2.25美元 [4] - **Oriental Culture Holding LTD (OCG)** 股价上涨68%至0.1395美元 [4] - **Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO)** 股价上涨54.3%至8.43美元 [4] - **Cemtrex, Inc. (CETX)** 股价上涨52%至3.2118美元 投资者对公司恢复盈利表示欢迎 并忽略了早前导致股价下跌的持续经营警告 [4] - **Zhongchao Inc. (ZCMD)** 股价上涨38%至0.6255美元 [4] - **ON24, Inc. (ONTF)** 股价上涨36.6%至8.00美元 公司宣布将被Cvent收购 [4] - **Fly-E Group, Inc. (FLYE)** 股价上涨35.6%至7.21美元 [4] - **Autonomix Medical, Inc. (AMIX)** 股价上涨34%至0.7175美元 欧洲专利局授予了公司名为“心脏组织的受控精确治疗”的第EP4230133号专利 [4] - **FONAR Corporation (FONR)** 股价上涨28.4%至18.84美元 公司确认了其私有化交易 [4] - **Dermata Therapeutics, Inc. (DRMA)** 股价上涨27%至2.3650美元 据报道董事长Gerald Proehl以每股2.04美元的平均价格购买了612,745股 [4] - **Ascent Solar Technologies, Inc. (ASTI)** 股价上涨23%至4.8506美元 [4] - **GRI Bio, Inc. (GRI)** 股价上涨19.2%至0.2957美元 [4] - **PicoCELA Inc. (PCLA)** 股价上涨17.3%至0.3638美元 [4] - **AXT, Inc. (AXTI)** 股价上涨13.5%至16.56美元 公司近期宣布以每股12.25美元的价格完成了8700万美元的公开发行 共发行7,098,492股 [4] - **Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE)** 股价上涨13.6%至22.40美元 该公司股价在周一下跌42% 因其与合作伙伴Mereo BioPharma Group plc (MREO) 公布了其罕见骨病项目的令人失望的后期数据 [4] - **Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI)** 股价上涨13.6%至28.25美元 HC Wainwright & Co.分析师Yi Chen维持对该公司的买入评级 并将目标价从39美元上调至50美元 [4] - **SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS)** 股价上涨12%至3.7537美元 公司分享了其3期REGAL试验的新进展 该试验正在测试GPS作为达到第二次完全缓解的急性髓系白血病患者的潜在维持疗法 [4] - **Fermi Inc. (FRMI)** 股价上涨8.5%至8.16美元 [4] - **CapsoVision, Inc. (CV)** 股价上涨8.4%至12.55美元 公司向FDA提交了其用于CapsoCam Plus的专有AI辅助模块的510(k)申请 [4] - **Redwire Corporation (RDW)** 股价上涨8.3%至7.61美元 [4] - **Intuitive Machines, Inc. (LUNR)** 股价上涨7%至16.75美元 [4] - **ACM Research, Inc. (ACMR)** 股价上涨6.2%至42.44美元 公司将于2026年1月22日发布2025财年初步收入范围和2026年初步收入展望 [4] 当日跌幅显著股票 - **SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX)** 股价下跌30%至59.62美元 该股在周一下跌了27% [4] - **Globavend Holdings Limited (GVH)** 股价下跌25.3%至2.6600美元 [4] - **Eastern International Ltd. (ELOG)** 股价下跌24.2%至0.9401美元 [4] - **X3 Holdings Co., Ltd. (XTKG)** 股价下跌24.2%至0.3885美元 [4] - **New Era Energy & Digital, Inc. (NUAI)** 股价下跌23%至2.07美元 公司就新墨西哥州诉讼发布了坚定回应 [5] - **WORK Medical Technology Group LTD (WOK)** 股价下跌21.9%至2.6601美元 [5] - **CCSC Technology International Holdings Limited (CCTG)** 股价下跌21%至0.1381美元 [5] - **TryHard Holdings Limited (THH)** 股价下跌13.5%至19.38美元 [5] - **Dingdong (Cayman) Limited (DDL)** 股价下跌7%至2.4950美元 [5] - **ADS-TEC Energy PLC (ADSE)** 股价下跌6.5%至11.89美元 [5]

美股市场表现 - 美国股市盘中走低 道琼斯指数下跌超过100点 跌幅0.22%至48,353.51点 纳斯达克指数下跌0.16%至23,436.70点 标普500指数下跌0.13%至6,896.56点 [1] - 能源股上涨0.6% 非必需消费品股下跌0.3% [1] 个股异动 - FONAR公司股价飙升28%至18.82美元 公司确认私有化交易 [8] - Autonomix Medical公司股价大涨30%至0.6943美元 欧洲专利局授予其一项关键专利 [8] - Cemtrex公司股价上涨40%至2.9500美元 公司恢复盈利 投资者忽略持续经营警告 [8] - Flushing Financial公司股价下跌8%至15.46美元 宣布与OceanFirst Financial合并协议及获得Warburg Pincus 2.25亿美元战略投资 [8] - New Era Energy & Digital公司股价下跌23%至2.07美元 公司就新墨西哥州诉讼发布强硬回应 [8] - OceanFirst Financial公司股价下跌6%至18.42美元 宣布计划以价值5.79亿美元的全股票交易收购Flushing Financial [8] 大宗商品 - 原油价格上涨0.5%至每桶58.34美元 [5] - 黄金价格上涨0.9%至每盎司4,383.10美元 [5] - 白银价格大涨7.2%至每盎司75.515美元 [5] - 铜价上涨2.6%至每磅5.7105美元 [5] 全球其他市场 - 欧洲股市普遍上涨 欧元区STOXX 600指数上涨0.53% 西班牙IBEX 35指数上涨0.85% 英国富时100指数上涨0.70% 德国DAX 40指数上涨0.57% 法国CAC 40指数上涨0.63% [6] - 亚洲市场多数收跌 日本日经225指数下跌0.37% 香港恒生指数上涨0.86% 中国上证综指微跌0.004% 印度BSE Sensex指数下跌0.02% [7] 经济数据 - 芝加哥采购经理人指数(芝加哥商业晴雨表)12月跃升至43.5 高于前值36.3和市场预期的39.5 [2][10] - 标普CoreLogic Case-Shiller房价指数10月同比上涨1.3% 前值为上涨1.4% 市场预期为上涨1.1% [10] - 联邦住房金融局房价指数10月环比上涨0.4% 前值为下降0.1% 市场预期为上涨0.1% [10]

PresentationI'll now hand over to your host, Alfred Goon, to begin. Please go ahead, Alfred.Hello, everyone, and thank you for joining us today for the OceanFirst Financial Corp. Investor Call. My name is Sami, and I'll be coordinating your call today. [Operator Instructions]Alfred GoonSenior Vice President of Corporate Development & Investor Relations Thank you. Good morning, and happy holidays. I am Alfred Goon, SVP of Corporate Development and Investor Relations. We appreciate you joining us for today's ...

合并与收购 - OceanFirst计划收购Flushing Financial Corporation，预计将显著提升合并后的盈利能力和资本生成能力[14] - OceanFirst与Flushing的合并将有助于多样化贷款组合，并逐步减少商业房地产集中度[14] - 合并后，OceanFirst的每股收益（EPS）预计将增加16%[17] - 预计合并后的内部收益率为24%，并假设10倍的退出倍数[17] - 预计Flushing的交易将带来35%的成本节约，分两阶段实施[54] - 交易的总价值为5.79亿美元，按每股16.80美元的价格进行[42] - 预计合并后OceanFirst的总资产将达到182.34亿美元[51] - 预计合并后OceanFirst的每股账面价值（TBVPS）将降至18.59美元，影响为6%[56] 资本与财务指标 - OceanFirst的资本充足率（CET1 Ratio）预计为10.8%[17] - 公司总资产为74亿美元，存款为66亿美元，净贷款为89亿美元，资本充足率为14.7%[20] - 预计到2027年，公司的核心一级资本比率（CET1）将达到10.8%[34] - 预计到2027年，公司的净利息收益率为3.2%，效率比率为53%[34] - 2027年预计ROATCE为12.6%，较2025年第三季度提升538个基点[44] - 2027年预计ROAA为10.3%[44] - 预计到2027年，公司的每股收益（EPS）将增加16%[34] 贷款与资产质量 - 公司贷款与存款比率为90%，贷款组合的10年平均不良贷款率为0.07%[20] - 不良贷款（NPLs）占贷款的比例为0.65%[64] - 贷款组合的历史信用表现良好，逾期、被批评和分类贷款水平较低[62] - 约38%的贷款组合符合政府支持企业（GSE）融资的财务指标[62] - 当前加权平均利率为5.30%，加权平均贷款价值比（LTV）为55%[64] - 贷款中超过75% LTV的比例为0.71%[64] 市场与业务展望 - OceanFirst在纽约市场的存款总额为8.15亿美元，贷款总额为22亿美元[17] - 公司在长岛的市场份额为2%，在新泽西的市场份额为6%[17] - 公司在长岛市场的市场份额排名第二，拥有约140万家小型企业的市场机会[24] - 预计到2027年，公司的净利差（NIM）为3.16%，较2025年第三季度增加25个基点[45] - 预计2027年每股收益（EPS）为2.48美元，较OceanFirst独立情况下的2.15美元增加16%[55] - 预计到2027年，公司的有机目标存款达到20亿至30亿美元[32] 其他信息 - 公司在30个分支机构中，27个位于市场份额由全球系统重要性银行（G-SIBs）主导的微型区域[28] - 3Q'25的贷款收益率为5.49%，成本为2.06%[60] - 3Q'25的存款收益率为5.76%，成本为3.11%[60] - 贷款组合中，商业地产（CRE）投资者拥有的部分占比为39%[60]

并购交易与股东权益调查 - 投资者权益律师事务所Halper Sadeh LLC正在调查Flushing Financial Corp (NASDAQ: FFIC) 与OceanFirst Financial Corp的并购交易对Flushing股东是否公平 [1] - 交易条款为每股Flushing普通股换取0.85股OceanFirst普通股 [1] - 该律师事务所鼓励Flushing股东了解更多关于其合法权利与选择的信息 [1]

交易核心信息 - OceanFirst Financial Corp 与 Flushing Financial Corp 达成最终合并协议 进行全股票合并交易 基于OceanFirst 2025年12月26日收盘价19.76美元 交易价值为5.79亿美元 [1] - 交易完成后 Flushing Bank将并入OceanFirst Bank 后者为存续银行 将创建一家在纽约州和新泽西州具有重要影响力的高性能区域性银行 [1] - 合并预计将于2026年第二季度完成 需获得监管批准和双方股东批准以及其他惯例成交条件 [12] 合并后公司规模与战略意义 - 合并后公司预计将拥有约230亿美元资产 170亿美元总贷款和180亿美元总存款 覆盖71个零售网点 [3] - 此次战略性收购通过立即扩大OceanFirst在萨福克县、拿骚县、皇后区、布鲁克林区和曼哈顿区这些极具吸引力、存款丰富的市场的影响力 加速了其在纽约州的有机增长 [3] - 合并将两家高度互补的组织结合在一起 利用Flushing在长岛和纽约超过95年的分销渠道 以及OceanFirst以关系驱动的商业模式和强大的产品与服务 [6] 财务影响与股权结构 - 交易预计将带来有吸引力的财务效益 包括到2027年预计每股收益增厚约16% 内部回报率约24% 有形账面价值稀释约6% 预计在约3年内收回 [9] - 合并后公司预计到2027年将实现约13%的平均有形普通股权益回报率 约1.00%的平均资产回报率 [8][9] - 交易完成后 (a) 向Flushing股东发行的股份预计将占合并后公司流通股的约30% (b) 向Warburg Pincus发行的股份预计占约12% (c) OceanFirst原有股份预计占约58% [5] 同步股权融资 - OceanFirst与Warburg Pincus关联基金达成投资协议 Warburg Pincus承诺在合并完成后投资2.25亿美元购买新发行的股权证券 [4] - 股权融资中 OceanFirst将以每股19.76美元的价格向Warburg Pincus出售约970万股普通股 以及代表170万股普通股经济等价的新类别无投票权普通等价股 [11] - OceanFirst还将向Warburg Pincus发行认股权证 可购买代表约1140万股普通股经济等价的无投票权普通等价股 行权期为7年 通常3年后方可行使 若普通股市价在30天内20天收盘价达到或超过30.00美元（较普通股购买价有52%溢价）则必须行权 [11] 管理层与治理结构 - 交易完成后 OceanFirst董事长兼首席执行官Christopher Maher将担任合并后控股公司的首席执行官 [6] - Flushing总裁兼首席执行官John Buran将在交易结束后加入OceanFirst 担任董事会非执行主席 [6] - 合并后公司董事会将由17名董事组成 其中10名来自现有OceanFirst董事会 6名来自现有Flushing董事会 1名来自Warburg Pincus [6] - Warburg Pincus董事总经理Todd Schell将加入董事会 [7] 公司背景信息 - OceanFirst Bank N.A. 成立于1902年 是一家资产规模143亿美元的区域性银行 为新泽西州以及马萨诸塞州和弗吉尼亚州之间的主要大都市区的商业和零售客户提供服务 [15] - Flushing Bank是一家由FDIC承保的纽约州特许商业银行 自1929年以来在皇后区、布鲁克林区、曼哈顿区和长岛开展业务 [17] - Warburg Pincus是一家全球成长型投资公司 管理资产超过850亿美元 在银行业拥有近30年的投资历史 在全球23家受监管的银行机构投资超过45亿美元 [19]