财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 2023年6月30日公司总资产128亿美元，较2022年末的130亿美元减少2亿美元，主要因2023年第二季度2.153亿美元商誉减值费用[64] - 2023年6月30日公司总负债119亿美元，与2022年末持平，存款增加4亿美元，借款减少4亿美元[64] - 2023年6月30日公司股东权益9亿美元，较2022年末的11亿美元减少2亿美元，主要因2023年上半年净亏损2.038亿美元[64] - 截至2023年6月30日，公司总资产为128.40554亿美元，较2022年12月31日的130.14179亿美元减少1.74亿美元[80][81] - 2023年上半年商誉和无形资产减少2.16亿美元，主要因二季度记录2.153亿美元非现金商誉减值费用，剩余570万美元为核心存款无形资产[81][82] - 2023年上半年贷款净额减少1.39亿美元，因630日止半年贷款发放9.55亿美元，但贷款偿还和减记达11亿美元[82] - 2023年上半年可供出售（AFS）和持有至到期（HTM）证券余额共减少7300万美元，主要因收到6400万美元本金回款[81][82] - 2023年上半年存款增加4.44亿美元，因批发、企业和数字银行存款分别增加8.23亿、5.19亿和1.24亿美元，但零售和特殊存款分别减少7.5亿和2.72亿美元[82] - 2023年上半年借款减少3.94亿美元，因存款增加提供偿还借款机会[82] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物增加2.7亿美元至9.26081亿美元，占总资产约7.2%，是为增加资产负债表流动性[81][82] - 截至2023年6月30日，可供出售证券（AFS）摊余成本总计23.724亿美元，加权平均收益率为3.78%，估计公允价值总计20.9298亿美元[85] - 截至2023年6月30日，持有至到期证券（HTM）摊余成本总计81.4661亿美元，加权平均收益率为1.98%，估计公允价值总计72.4108亿美元[85] - 截至2023年6月30日，贷款总额为105.85201亿美元，较2022年12月31日减少1.41亿美元[86] - 截至2023年6月30日，存款总额为108.06986亿美元，加权平均利率为2.926%，较2022年12月31日的2.177%有所上升[86] - 截至2023年6月30日，银行持有22亿美元经纪存款，其中21亿美元为定期存款，1亿美元为货币市场账户[86] - 截至2023年6月30日，未投保存款为2.489855亿美元，较2022年12月31日的3.546697亿美元有所减少[87] - 截至2023年6月30日，超过25万美元的定期存款到期金额为4.575亿美元，较2022年12月31日的4.339亿美元有所增加[87] - 截至2023年6月30日，借款总额为9.76亿美元，包括6.1亿美元隔夜借款、1亿美元定期FHLB预付款、1.74亿美元次级票据、7200万美元回购协议和2000万美元控股公司信贷额度借款[87] - 2023年上半年，借款平均余额为16.3亿美元，加权平均利率为4.89%；2022年上半年，借款平均余额为3.143亿美元，加权平均利率为2.02%[87] 财务数据关键指标变化 - 盈利情况 - 2023年第二季度综合净亏损2.123亿美元，2022年同期净利润为3330万美元；2023年第二季度税前综合净亏损2.126亿美元，2022年同期净利润为4620万美元[67] - 2023年上半年综合净亏损2.038亿美元，2022年同期净利润为6420万美元；2023年上半年税前综合净亏损2.019亿美元，2022年同期净利润为8930万美元[68] - 2023年第二季度净利息收入4898.4万美元，净息差0.54%，净利息收益率1.51%；2022年同期分别为8180.5万美元、2.96%、3.18%[70] - 2023年上半年净利息收入1.07739亿美元，净息差0.72%，净利息收益率1.67%；2022年同期分别为1.56299亿美元、2.92%、3.10%[71] - 2023年上半年净利息收入为1.077亿美元，2022年同期为1.563亿美元，主要因生息负债利率上升快于生息资产利率[72] - 2023年上半年利息收入增至2.823亿美元，2022年同期为1.691亿美元，源于生息资产平均余额和收益率增加[72] - 2023年上半年生息资产平均余额增至128亿美元，2022年同期为101亿美元；收益率为4.42%，2022年同期为3.35%[72] - 2023年上半年利息支出为1.746亿美元，2022年同期为0.128亿美元，因付息负债平均余额和利率上升[72] - 2023年上半年付息负债平均余额增至95亿美元，2022年同期为60亿美元；利率为3.70%，2022年同期为0.43%[72] - 2023年上半年净息差为1.67%，2022年同期为3.10%，主要受美联储加息影响[72] - 2023年上半年银行业非利息收入为990万美元，2022年同期为1340万美元，主要因售后回租交易收益减少等[74] - 2023年上半年财富管理非利息收入为1470万美元，2022年同期为1630万美元，主要因AUM余额平均费用减少[74] - 2023年上半年AUM增加3亿美元，源于新账户1.63亿美元和投资组合收益4.83亿美元，抵消了终止和净提款3.13亿美元[75] - 2023年第二季度银行业非利息支出为2.66亿美元，2022年同期为0.42亿美元，主要因非现金商誉减值费用2.153亿美元[75] - 2023年上半年银行运营非利息支出为1.023亿美元，较2022年同期的8210万美元增加2020万美元，主要因客服成本增加2930万美元等，平均全职等效员工（FTE）从642.4降至572.6[79] - 2023年上半年财富管理非利息支出为1170万美元，较2022年同期的1280万美元减少110万美元，主要因薪酬和福利减少140万美元，平均FTE从65.3增至67.1[79] 财务数据关键指标变化 - 信贷情况 - 截至2023年6月30日的六个月，信贷损失拨备为130万美元，去年同期为转回信贷损失拨备60万美元[68] - 截至2023年6月30日，逾期和非应计贷款总计1.4781亿美元，占贷款总额的0.14%；截至2022年12月31日，逾期和非应计贷款总计3.1087亿美元，占贷款总额的0.29%[88][89] - 截至2023年6月30日，贷款信用损失准备金总额为3150万美元，较2022年12月31日的3370万美元减少220万美元，占总贷款的比例从0.31%降至0.30%[90] - 2023年上半年，信用损失拨备增加10万美元，冲销310万美元，回收90万美元[90] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 2023年上半年，经营活动提供净现金2540万美元，主要源于净收入1150万美元和其他资产减少950万美元；2022年同期为7040万美元[92] - 2023年上半年，投资活动提供净现金20190万美元，主要由于贷款净减少13790万美元、证券本金回收和到期收到现金6380万美元等；2022年同期使用净现金20亿美元[92] - 2023年上半年，融资活动提供净现金4220万美元，主要是存款净增加4.444亿美元等；2022年同期为9.933亿美元[92] 财务数据关键指标变化 - 资本比率情况 - 截至2023年6月30日，公司在FFB的CET1资本比率为9.60%，Tier 1杠杆比率为6.97%，Tier 1风险资本比率为9.60%，总风险资本比率为11.76%；FFB的CET1资本比率为11.34%，Tier 1杠杆比率为8.21%，Tier 1风险资本比率为11.34%，总风险资本比率为11.73%[95] - 截至2023年6月30日，FFB超过资本充足率要求的资本金额分别为CET1资本比率4.69亿美元、Tier 1杠杆比率4.3亿美元、Tier 1风险资本比率3.24亿美元、总风险资本比率1.68亿美元[95] 财务数据关键指标变化 - 股息情况 - 2023年上半年股东权益活动包括2022年第四季度和2023年第一季度分别支付股息620万美元和110万美元，以及其他综合收益减少790万美元[64] - 2023年7月27日董事会宣布每股0.02美元季度现金股息，8月17日支付给8月7日登记股东[64] - 2023年上半年公司共支付730万美元股息，其中2022年第四季度股息620万美元（每股0.11美元），2023年第一季度股息110万美元（每股0.02美元）[96] - 2023年7月27日，公司董事会宣布每股0.02美元的季度现金股息，将于8月17日支付给8月7日收盘时登记在册的股东[96] - 2022年公司支付2480万美元股息（每股0.44美元）[97] - 根据控股公司信贷协议，当前12个月内股息和股票回购总额不得超过同期净收入的50%[97] 业务线数据关键指标变化 - 银行业务 - 银行业务主要收入来源为净利息收入、存款和信托服务费用、贷款费用和咨询费[65] - 2023年第二季度银行业务税前净收入减少2.581亿美元，主要因2.153亿美元商誉减值费用、净利息收入减少3270万美元和非利息运营费用增加870万美元[67] - 2023年上半年银行业务税前净收入减少2.888亿美元，主要因2.153亿美元商誉减值费用、净利息收入减少4790万美元、非利息收入减少350万美元、非利息运营费用增加2020万美元和信贷损失拨备增加190万美元[68] - 2023年第二季度末，贷款平均余额105.42522亿美元，利息收入1.23472亿美元，收益率4.69%；2022年同期平均余额84.97504亿美元，利息收入8203.2万美元，收益率3.86%[70] - 2023年上半年末，贷款平均余额106.16657亿美元，利息收入2.44114亿美元，收益率4.61%；2022年同期平均余额80.15946亿美元，利息收入1.54059亿美元，收益率3.85%[71] 业务线数据关键指标变化 - 财富管理业务 - 财富管理业务主要收入来源为资产管理费[65] - 2023年上半年财富管理业务税前净收入减少50万美元，因非利息收入中资产管理费收入减少160万美元，被非利息运营费用减少110万美元部分抵消[68] 公司其他信息 - 公司关键会计政策包括投资证券信用损失准备、贷款信用损失准备和递延所得税[61] - 公司有“银行”和“投资管理与财富规划”两个业务板块[63] - 2023年第二季度非利息费用最大组成部分为商誉减值，排除该一次性费用后运营非利息费用为5750万美元[66] - 截至2023年6月30日，公司贷款与存款比率分别为97.9%和103.5%[92] - 截至2023年6月30日，公司表外安排包括新贷款承诺214万美元、现有贷款和信贷额度承诺11.77264亿美元、备用信用证承诺2118.8万美元[93] - 截至2023年6月30日，公司无重大资本支出承诺[97] - 自2022年12月31日以来，公司关于市场风险的定量和定性披露无重大变化[98]