资产与负债变化 - 公司总资产从2020年12月的842.09亿美元增长至2021年9月的885.37亿美元，增长5.1%[20] - 公司总负债从2020年12月的759.02亿美元增长至2021年9月的785.02亿美元，增长3.4%[20] - 公司股东权益从2020年12月的83.07亿美元增长至2021年9月的85.32亿美元，增长2.7%[20] - 公司2021年第三季度末总股本为85.32亿美元[27] - 公司2021年第三季度末普通股数量为5.4186亿股[27] - 公司2021年第三季度末优先股数量为2675万股[27] - 公司2021年第三季度末资本盈余为4.866亿美元[27] - 公司2021年第三季度末留存收益为27.53亿美元[27] - 公司2021年第三季度末累计其他综合收益损失为2.41亿美元[27] - 公司2020年9月30日的总资产为81.44亿美元，较2019年12月31日的50.76亿美元增长了60.4%[29] - 截至2021年9月30日，公司持有的可供出售证券公允价值为84.78亿美元，较2020年底的80.15亿美元增长5.8%[48][50] - 截至2021年9月30日，公司持有的持有至到期证券公允价值为3.03亿美元，较2020年底的1000万美元大幅增长[48][50] - 截至2021年9月30日，公司持有的无明确公允价值的股权投资账面价值为7300万美元，较2020年底的5700万美元增长28.1%[55] - 截至2021年9月30日，公司商誉总额为15.11亿美元，其中区域银行业务商誉为8.8亿美元，专业银行业务商誉为6.31亿美元[116] - 截至2021年9月30日，公司其他无形资产净值为3.11亿美元，其中核心存款无形资产净值为2.54亿美元[117] - 截至2021年9月30日，公司优先股总账面价值为5.2亿美元，其中包括Series B、C、D、E和F优先股[119] - 截至2021年9月30日，公司购买的证券回购协议总额为3.55亿美元，净额为2百万美元[218] - 截至2020年12月31日，公司购买的证券回购协议总额为3.8亿美元，净额为1百万美元[218] - 截至2021年9月30日，公司出售的证券回购协议总额为12.99亿美元，净额为0美元[218] - 截至2020年12月31日，公司出售的证券回购协议总额为11.87亿美元，净额为0美元[218] 收入与利润 - 净利息收入从2020年同期的11.4亿美元增长至2021年9月的14.96亿美元，增长31.2%[22] - 非利息收入从2020年同期的12.04亿美元下降至2021年9月的8.29亿美元，下降31.1%[22] - 公司净收入从2020年同期的6.12亿美元增长至2021年9月的7.81亿美元，增长27.6%[22] - 公司2021年第三季度净利润为2.35亿美元[27] - 公司2021年前九个月的净收入为7.81亿美元，相比2020年同期的6.12亿美元增长了27.6%[31] - 公司2021年前九个月的净现金流入为5.68亿美元，相比2020年同期的净现金流出2.73亿美元有显著改善[31] - 公司2021年第三季度净收入为2.35亿美元，2020年同期为5.39亿美元[126] - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.41美元，稀释每股收益为0.41美元[126] - 公司2021年第三季度加权平均普通股流通股数为545,818千股，稀释后为549,819千股[126] - 公司2021年第三季度净利息收入为4.92亿美元，其中区域银行业务贡献4.44亿美元，专业银行业务贡献1.54亿美元，公司业务亏损1.06亿美元[151] - 2021年第三季度非利息收入为2.47亿美元，其中区域银行业务贡献1.12亿美元，专业银行业务贡献1.42亿美元，公司业务亏损700万美元[151] - 2021年第三季度净收入为2.35亿美元，其中区域银行业务贡献2.35亿美元，专业银行业务贡献1.43亿美元，公司业务亏损1.43亿美元[151] - 2021年前九个月净利息收入为14.96亿美元，其中区域银行业务贡献13.14亿美元，专业银行业务贡献4.64亿美元，公司业务亏损2.82亿美元[151] - 2021年前九个月非利息收入为8.29亿美元，其中区域银行业务贡献3.2亿美元，专业银行业务贡献4.76亿美元，公司业务贡献3300万美元[151] - 2021年前九个月净收入为7.81亿美元，其中区域银行业务贡献7.32亿美元，专业银行业务贡献4.25亿美元，公司业务亏损3.76亿美元[151] - 公司2020年9月30日结束的九个月净利息收入为11.4亿美元，其中区域银行业务贡献8.53亿美元，专业银行业务贡献4亿美元，企业业务亏损1.13亿美元[152] - 公司2020年9月30日结束的九个月非利息收入为12.04亿美元，其中区域银行业务贡献2.39亿美元，专业银行业务贡献4.1亿美元，企业业务贡献5.55亿美元[152] - 公司2020年9月30日结束的九个月净收入为6.12亿美元，其中区域银行业务贡献5200万美元，专业银行业务贡献2.61亿美元，企业业务贡献2.99亿美元[152] - 公司2021年9月30日结束的三个月非利息收入为2.47亿美元，其中固定收入贡献9600万美元，存款交易和现金管理贡献4400万美元，抵押银行和产权收入贡献3400万美元[152] - 公司2020年9月30日结束的三个月非利息收入为8.23亿美元，其中固定收入贡献1.11亿美元，抵押银行和产权收入贡献6600万美元，存款交易和现金管理贡献4200万美元[154] - 公司2021年9月30日结束的九个月非利息收入为8.29亿美元，其中固定收入贡献3.24亿美元，存款交易和现金管理贡献1.3亿美元，抵押银行和产权收入贡献1.26亿美元[155] - 公司2020年9月30日结束的九个月非利息收入为12.04亿美元，其中固定收入贡献3.19亿美元，存款交易和现金管理贡献1.03亿美元，抵押银行和产权收入贡献7200万美元[157] 贷款与租赁 - 公司贷款和租赁总额从2020年12月的582.32亿美元下降至2021年9月的554.35亿美元，下降4.8%[20] - 公司2021年前九个月的贷款和租赁净增加28.91亿美元，相比2020年同期的净减少23.10亿美元有显著增长[31] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁组合的摊余成本为554.35亿美元，较2020年12月31日的582.32亿美元有所下降[60] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁损失准备为7.34亿美元，较2020年12月31日的9.63亿美元有所减少[60] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁净额为547.01亿美元，较2020年12月31日的572.69亿美元有所下降[60] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁组合中，商业、金融和工业贷款为315.16亿美元，较2020年12月31日的331.04亿美元有所下降[60] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁组合中，商业房地产贷款为121.94亿美元，较2020年12月31日的122.75亿美元略有下降[60] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁组合中，消费者房地产贷款为107.87亿美元，较2020年12月31日的117.25亿美元有所下降[60] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁组合中，信用卡和其他贷款为9.38亿美元，较2020年12月31日的11.28亿美元有所下降[60] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁组合中，抵押贷款公司贷款为51.39亿美元，较2020年12月31日的54.04亿美元有所下降[60] - 2021年9月30日，公司商业房地产贷款总额为22.3亿美元，其中通过信用评级的贷款（PD 1-12级）为22.16亿美元，占总贷款的99.4%[70] - 2021年9月30日，公司消费者房地产贷款总额为107.87亿美元，其中FICO评分740及以上的贷款为70.74亿美元，占总贷款的65.6%[74] - 2021年9月30日，公司消费者房地产贷款中，FICO评分低于620的贷款为7.25亿美元，占总贷款的6.7%[74] - 2021年9月30日，公司消费者房地产贷款中，循环贷款转换为定期贷款的金额为2.93亿美元[74] - 2020年12月31日，公司商业房地产贷款总额为25.55亿美元，其中通过信用评级的贷款（PD 1-12级）为24.77亿美元，占总贷款的96.9%[70] - 2020年12月31日，公司消费者房地产贷款总额为117.25亿美元，其中FICO评分740及以上的贷款为74.93亿美元，占总贷款的63.9%[74] - 2020年12月31日，公司消费者房地产贷款中，FICO评分低于620的贷款为7.14亿美元，占总贷款的6.1%[74] - 2020年12月31日，公司消费者房地产贷款中，循环贷款转换为定期贷款的金额为3.65亿美元[74] - 公司消费者贷款组合主要依赖于FICO评分来评估借款人信用质量，FICO评分每季度更新以反映最新的风险状况[72] - 公司消费者房地产贷款包括HELOC和房地产分期贷款，HELOC在提取期结束后转换为定期贷款[73] - FICO评分740及以上的信用卡贷款在2021年达到55亿美元，较2020年的38亿美元增长44.7%[76] - FICO评分660-699的信用卡贷款在2021年为22亿美元，较2020年的7亿美元增长214.3%[76] - 2021年总信用卡贷款为107亿美元，较2020年的65亿美元增长64.6%[76] - 2021年非应计贷款总额为347亿美元，其中商业、金融和工业贷款占144亿美元[79] - 2021年商业房地产贷款总额为12,194亿美元，其中非应计贷款为58亿美元[79] - 2021年消费者房地产贷款总额为10,787亿美元，其中非应计贷款为143亿美元[79] - 2021年信用卡和其他贷款总额为938亿美元，其中非应计贷款为2亿美元[79] - 2021年总贷款和租赁为55,435亿美元，其中非应计贷款为347亿美元[79] - 2021年商业、金融和工业贷款中，129亿美元的非应计贷款已进行减值审查且无相关准备金[79] - 2021年商业房地产贷款中，52亿美元的非应计贷款已进行减值审查且无相关准备金[79] - 商业、金融和工业贷款总额为329.45亿美元，其中30-89天逾期贷款为1500万美元，90天以上逾期贷款为0美元，总应计贷款为329.6亿美元[80] - 商业房地产贷款总额为121.94亿美元，其中30-89天逾期贷款为2300万美元，90天以上逾期贷款为0美元，总应计贷款为122.17亿美元[80] - 消费者房地产贷款总额为114.74亿美元，其中30-89天逾期贷款为5300万美元，90天以上逾期贷款为1600万美元，总应计贷款为115.43亿美元[80] - 信用卡及其他贷款总额为11.17亿美元，其中30-89天逾期贷款为900万美元，90天以上逾期贷款为100万美元，总应计贷款为11.27亿美元[80] - 截至2021年9月30日，公司有1.74亿美元的商业贷款基于抵押品价值，其中C&I和CRE贷款分别为1.61亿美元和1300万美元[83] - 截至2021年9月30日，消费者HELOC和房地产分期贷款基于抵押品价值的贷款分别为800万美元和2100万美元[84] - 截至2021年9月30日，公司有2.39亿美元的贷款被分类为TDRs（困境债务重组），而2020年12月31日为3.07亿美元[88] - 在2021年第三季度，公司对C&I贷款进行了5次TDRs，涉及金额为800万美元，修改后的未偿还投资为1200万美元[91] - 在2021年前九个月，公司对C&I贷款进行了32次TDRs，涉及金额为3700万美元，修改后的未偿还投资为1.41亿美元[93] - 在2021年第三季度，公司有1200万美元的TDRs重新违约，其中C&I贷款占600万美元[94] - 截至2021年9月30日，FHN确认了约100万美元的预期信用损失准备金，用于不符合会计政策选择的COVID-19延期贷款[97] - 2021年9月30日的贷款和租赁损失准备金（ALLL）为7.34亿美元，较2020年12月31日的9.63亿美元有所下降，反映了宏观经济前景的改善和贷款余额的减少[100][103] - 2021年9月30日，FHN的未偿还承诺准备金为6800万美元，较2020年12月31日的8500万美元有所下降[103] - 2021年9月30日，FHN的抵押贷款服务权净值为2900万美元，较2020年12月31日的2500万美元有所增加[109] - 2021年9月30日，FHN持有的待售住宅抵押贷款余额为2.91亿美元，较2020年12月31日的4.09亿美元有所下降[107] - 2021年9月30日，FHN的抵押贷款服务费用为100万美元，较2020年同期的100万美元持平[109] 合并与收购 - 公司于2020年7月1日完成了与IBERIABANK Corporation的合并，交易价值为25亿美元，发行了约2.43亿股普通股和三个新系列的优先股[37] - 公司在2020年7月17日完成了从Truist Bank购买30家分支机构的交易，并记录了7800万美元的商誉[42] - 2020年7月1日，FHN完成了与IBKC的合并，记录了5.31亿美元的购买会计收益[111] - 2020年7月17日，FHN完成了对Truist Bank 30家分支机构的收购，记录了7800万美元的商誉[112] - 截至2021年9月30日，FHN与IBKC合并相关的嵌入式衍生工具资产和负债均为100万美元[201] 股票与股息 - 基本每股收益从2020年同期的1.50美元下降至2021年9月的1.35美元，下降10%[23] - 公司2021年第三季度普通股回购金额为1.46亿美元[27] - 公司2021年第三季度普通股股息支付总额为8300万美元[27] - 2020年第三季度通过业务合并发行了23,750股优先股，价值2.3亿美元[29] - 2020年第三季度普通股回购金额为100万美元，较第二季度的100万美元持平[29] - 2020年第三季度股票期权和限制性股票奖励发行了138,000股普通股[29] - 2020年第三季度非控股子公司优先股股息支付了300万美元[29] - 2020年第三季度普通股每股现金股息为0.15美元，总计支付了8300万美元[29] - 2020年第三季度优先股每股现金股息为1,550美元，总计支付了1300万美元[29] - 2021年第二季度，公司发行了1.5亿美元的4.70% Series F非累积永久优先股，其账面价值为1.45亿美元，符合一级资本要求[120] - 2021年第三季度，公司赎回了所有Series A优先股，导致500万美元的视为股息，计入截至2021年9月30日的九个月每股收益[121] 其他财务指标 - 公司综合收入从2020年同期的7.11亿美元下降至2021年9月的6.80亿美元，下降4.4%[25] - 公司2021年第三季度其他综合收益损失为3800万美元[27] - 2021年9月30日，公司累计其他综合亏损为2.41亿美元，主要由于证券投资未实现亏损1.03亿美元[124] - 2021年9月30日，公司非控制性权益中确认了2.95亿美元的Class A优先股[123] - 2021年10月1日，公司正在进行年度商誉减值测试，此前2020年10月1日的测试未显示任何报告单位存在减值[113] - 2020年公司重组了管理报告结构，并相应调整了商誉报告单位，使用相对公允价值方法重新分配商誉[114] - 2021年第三季度其他综合收益（AOCI）重新分类总额为300万美元[125] - 2021年第三季度养老金和退休后计划的摊销费用为300万美元[125] - 2021年第三季度现金流动对冲的已实现损失为200万美元[125] - 2021年第三季度抵押贷款回购和止赎责任的应计损失为1600万美元[138] - 2021年第三季度所有重大损失或有事项的估计可能损失范围为0至600万美元[130] - 2021年第三季度所有重大损失或有事项