合并与整合风险 - 公司预计与IBKC合并的预期收益可能无法按预期实现，包括由于两家公司整合问题或经济和竞争因素的影响[18] - 公司提到与TD的合并协议可能因监管、股东或其他批准未及时获得而无法按时完成[22] - 公司警告称，与TD的合并公告可能对其普通股市场价格产生不利影响[22] - 公司提到在TD合并期间可能受到某些业务机会或战略交易的限制[22] - 公司预计TD合并可能比预期更昂贵，包括由于意外因素或事件[22] - 公司提到管理层注意力可能因TD合并而从日常业务运营中分散[22] - 公司提到TD合并可能对业务或员工关系产生不利影响[22] - 公司预计与多伦多道明银行的合并交易将在2023财年第一季度完成，合并相关费用为900万美元[54] COVID-19影响 - 公司面临COVID-19大流行对其业务的潜在影响，包括市场波动和客户行为变化[18] - 2022年第一季度，公司未使用贷款承诺准备金从6600万美元减少至6400万美元，反映了COVID-19对宏观经济预测的不利影响持续减弱[116] 利率变动影响 - 公司预计利率变动的时间和幅度将对金融机构产生重大影响[18] - 2022年第一季度，公司净利息收入为4.79亿美元，较2021年同期的5.08亿美元有所下降[35] - 2022年第一季度，公司部门的净利息支出为8700万美元，较2021年同期的8000万美元有所增加[157] 财务表现 - 公司2022年第一季度总资产为886.6亿美元，较2021年第四季度的890.92亿美元略有下降[32] - 2022年第一季度净利息收入为4.79亿美元，较2021年同期的5.08亿美元有所下降[35] - 2022年第一季度非利息收入为2.29亿美元，较2021年同期的2.98亿美元下降23.2%[35] - 公司2022年第一季度净收入为1.98亿美元，较2021年同期的2.36亿美元下降16.1%[35] - 2022年第一季度贷款和租赁总额为550.12亿美元，较2021年第四季度的548.59亿美元略有增长[32] - 公司2022年第一季度存款总额为741.14亿美元，较2021年第四季度的748.95亿美元略有下降[32] - 2022年第一季度基本每股收益为0.35美元，较2021年同期的0.41美元下降14.6%[35] - 公司2022年第一季度其他综合亏损为4.24亿美元，较2021年同期的1.01亿美元大幅增加[39] - 2022年第一季度公司股东权益为84.01亿美元，较2021年第四季度的81.99亿美元增长2.5%[32] - 公司2022年第一季度净收入为1.95亿美元[45] - 2022年第一季度其他综合亏损为4.24亿美元[45] - 2022年第一季度综合亏损为2.26亿美元[45] - 2022年第一季度普通股现金股息为每股0.15美元，总计8200万美元[45] - 2022年第一季度优先股现金股息为800万美元[45] - 2022年第一季度普通股回购金额为200万美元[45] - 2022年第一季度股票期权和限制性股票奖励发行金额为1500万美元[45] - 2022年第一季度股票薪酬费用为1400万美元[45] - 2022年第一季度非控股子公司优先股股息为300万美元[45] - 2022年第一季度末总权益为86.96亿美元[45] - 公司2022年第一季度净收入为1.98亿美元，同比下降16.1%[49] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6.94亿美元，同比下降34.8%[49] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.54亿美元，去年同期为-40.72亿美元[49] - 公司2022年第一季度融资活动产生的现金流量净额为-7.71亿美元，去年同期为30.49亿美元[49] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加7700万美元，期末余额为18.65亿美元[49] - 2022年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为1.87亿美元，基本每股收益为0.35美元，稀释每股收益为0.34美元[138] - 2022年第一季度，公司其他综合收益（损失）为-4.24亿美元，主要由于证券投资未实现损失4.04亿美元[136] - 截至2022年3月31日，公司累计其他综合收益（损失）余额为-7.12亿美元，较2021年12月31日的-2.88亿美元大幅增加[136] - 公司2022年第一季度净收入为1.98亿美元，较2021年同期的2.36亿美元有所下降[138] - 公司2022年第一季度优先股股息为800万美元，与2021年同期持平[138] - 2022年第一季度净利息收入为4.79亿美元，较2021年同期的5.08亿美元有所下降[157] - 2022年第一季度非利息收入为2.29亿美元，较2021年同期的2.98亿美元有所下降[157] - 2022年第一季度净收入为1.98亿美元，与2021年同期的2.36亿美元相比有所下降[157] - 2022年第一季度平均资产为885.87亿美元，较2021年同期的854.01亿美元有所增加[157] - 2022年第一季度固定收入为7300万美元，较2021年同期的1.26亿美元大幅下降[158][160] - 2022年第一季度抵押银行和产权收入为2200万美元，较2021年同期的5300万美元大幅下降[158][160] - 2022年第一季度存款交易和现金管理收入为4400万美元，较2021年同期的4200万美元略有增加[158][160] - 2022年第一季度合并VIE的资产为2亿美元，较2021年底的2.05亿美元有所下降[166] - 2022年第一季度合并VIE的负债为1.72亿美元，较2021年底的1.79亿美元有所下降[166] - 2022年第一季度所得税费用中，符合条件的低收入住房税收抵免（LIHTC）投资的摊销为1200万美元，而2021年同期为900万美元[171] - 2022年第一季度低收入住房税收抵免为-1200万美元，2021年同期为-900万美元[171] - 其他与符合条件的LIHTC投资相关的税收优惠在2022年第一季度为-200万美元，2021年同期为-300万美元[171] - 2022年第一季度，FHN的交易收入为6100万美元，而2021年同期为1.15亿美元[189] - 2022年第一季度，公司抵押银行对冲的期权合约损失为400万美元，而2021年同期为1100万美元[205] - 2022年第一季度，公司抵押银行对冲的远期合约收益为1800万美元，而2021年同期为2300万美元[205] - 2022年第一季度，公司Level 3资产的净未实现损失为100万美元，主要包含在固定收入中[231] - 2022年第一季度，公司持有的待售贷款净转移至Level 3的金额为1100万美元[231] - 2022年第一季度，公司对持有的贷款和租赁资产进行了300万美元的减值调整，主要由于抵押品估值下降[236] - 2022年第一季度，公司对其他资产进行了100万美元的减值调整，主要涉及税收抵免投资[236] - 2022年第一季度，公司确认了少于100万美元的固定资产和租赁资产减值，主要与合并和收购整合工作相关，涉及减少租赁办公空间和银行中心优化[237] - 2021年第一季度，公司确认了3300万美元的固定资产减值和300万美元的租赁资产减值，同样与合并和收购整合工作相关[237] 贷款与信贷 - 2022年第一季度贷款和租赁总额为550.12亿美元，较2021年第四季度的548.59亿美元略有增长[32] - 商业、金融和工业贷款总额为307.98亿美元，较2021年12月31日的310.68亿美元有所下降[77] - 商业房地产贷款总额为124.87亿美元，较2021年12月31日的121.09亿美元有所增加[77] - 消费者房地产贷款总额为108.74亿美元，较2021年12月31日的107.72亿美元略有增加[77] - 信用卡和其他贷款总额为8.53亿美元，较2021年12月31日的9.10亿美元有所下降[77] - 截至2022年3月31日，公司有371亿美元的贷款和租赁作为借款的抵押品，较2021年12月31日的366亿美元有所增加[78] - 公司24%的商业和工业贷款组合对金融服务行业的影响敏感[79] - 截至2022年3月31日，公司对抵押贷款公司的贷款为39亿美元，对金融和保险公司的贷款为36亿美元[79] - 公司采用双重评级商业风险分级方法，将商业贷款分为PD 1至PD 16等级，以评估违约概率和违约损失[80] - 截至2022年3月31日，公司商业房地产贷款总额为124.87亿美元，其中12.103亿美元为通过PD 1至PD 12评级的贷款[86] - 2021年公司商业房地产贷款总额为34.92亿美元，较2020年的20.91亿美元增长67%[88] - 2022年第一季度，公司消费者房地产贷款中FICO评分740及以上的贷款总额为49.3亿美元，占总贷款额的45%[89] - 2021年公司消费者房地产贷款中FICO评分740及以上的贷款总额为15.94亿美元，较2020年的11.56亿美元增长38%[91] - 2022年第一季度，公司信用卡及其他贷款中FICO评分740及以上的贷款总额为1000万美元，占总贷款额的2%[95] - 2021年公司信用卡及其他贷款中FICO评分740及以上的贷款总额为5600万美元，较2020年的3500万美元增长60%[96] - 2022年第一季度，公司消费者房地产贷款总额为108.74亿美元，较2021年的107.72亿美元增长0.9%[89][91] - 2021年公司信用卡及其他贷款总额为9.1亿美元，较2020年的4.23亿美元增长115%[96] - 2022年第一季度，公司信用卡及其他贷款中FICO评分660-699的贷款总额为1.52亿美元，占总贷款额的18%[95] - 2021年公司消费者房地产贷款中FICO评分660-699的贷款总额为10.59亿美元，较2020年的7.66亿美元增长38%[91] - 2022年第一季度，公司消费者房地产贷款中FICO评分620-659的贷款总额为3.27亿美元，占总贷款额的3%[89] - 截至2022年3月31日，公司总贷款和租赁金额为550.12亿美元，其中54.477亿美元为正常贷款，1800万美元为30-89天逾期贷款，2300万美元为90天以上逾期贷款[101] - 2022年第一季度，公司商业贷款中，C&I贷款总额为267.5亿美元，其中1360万美元为非应计贷款[101] - 2022年第一季度，公司商业房地产贷款总额为124.87亿美元，其中1100万美元为非应计贷款[101] - 2022年第一季度，公司消费者房地产贷款总额为108.74亿美元，其中700万美元为非应计贷款[101] - 截至2022年3月31日，公司抵押依赖贷款总额为9600万美元，较2021年12月31日的1.2亿美元有所下降[104] - 2022年第一季度，公司抵押依赖贷款中，C&I贷款和CRE贷款分别为9300万美元和300万美元[104] - 截至2022年3月31日，公司TDR贷款总额为2.06亿美元，与2021年12月31日持平[106] - 2022年第一季度，公司TDR贷款中，C&I贷款、CRE贷款、HELOC贷款和房地产分期贷款分别为1800万美元、0美元、200万美元和1600万美元[107] - 2022年第一季度，公司TDR贷款中重新违约的贷款总额为1800万美元，较2021年同期的2200万美元有所下降[107] - 2022年第一季度，公司贷款和租赁损失准备金（ALLL）从年初的6.7亿美元减少至6.22亿美元，主要由于信贷损失拨备减少[116] - 2022年第一季度，公司总信贷损失准备金（ACL）为6.86亿美元，较2021年同期的9.95亿美元有所下降[116] - 2022年第一季度，公司商业和工业贷款（C&I）的信贷损失准备金为3.3亿美元，较2021年同期的5.04亿美元有所减少[116] - 2022年第一季度，公司住宅抵押贷款持有待售余额从年初的2.5亿美元减少至1.84亿美元，主要由于销售和净收益[120] - 2022年第一季度，公司抵押贷款服务权的净账面价值为3200万美元，较2021年底的3000万美元有所增加[122] - 2022年第一季度，公司抵押贷款服务费用为200万美元，较2021年同期的100万美元有所增加[122] - 2022年第一季度，公司商业房地产贷款（CRE）的信贷损失准备金为1.63亿美元，较2021年同期的2.43亿美元有所减少[116] - 2022年第一季度，公司消费者房地产贷款的信贷损失准备金为1.73亿美元，较2021年同期的2.3亿美元有所减少[116] - 2022年第一季度，公司信用卡和其他贷款的信贷损失准备金为2000万美元，较2021年同期的1800万美元有所增加[116] 证券投资 - 公司持有的可供出售证券（AFS）在2022年3月31日的总摊余成本为98.23亿美元，公允价值为92.42亿美元，未实现亏损为5.87亿美元[62] - 公司持有的持有至到期证券（HTM）在2022年3月31日的总摊余成本为7.01亿美元，公允价值为6.5亿美元，未实现亏损为5100万美元[62] - 公司持有的政府机构发行的MBS和CMO在2022年3月31日的未实现亏损分别为3.21亿美元和1.67亿美元[69] - 公司持有的其他美国政府机构证券和州及市政证券在2022年3月31日的未实现亏损分别为6100万美元和3800万美元[69] - 公司持有的可供出售证券（AFS）在2021年12月31日的总摊余成本为87.54亿美元，公允价值为87.07亿美元，未实现亏损为1.12亿美元[64] - 公司持有的持有至到期证券（HTM）在2021年12月31日的总摊余成本为7.12亿美元，公允价值为7.05亿美元，未实现亏损为700万美元[64] - 公司持有的政府机构发行的MBS和CMO在2021年12月31日的未实现亏损分别为4900万美元和4700万美元[69] - 公司持有的其他美国政府机构证券和州及市政证券在2021年12月31日的未实现亏损分别为1500万美元和100万美元[69] - 公司持有的无明确公允价值的股权投资在2022年3月31日的账面价值为7600万美元，2021年12月31日为7000万美元[73] - 公司在2022年3月31日和2021年12月31日的可供出售证券（AFS）和持有至到期证券（HTM）中未计入公允价值或摊余成本的AIR分别为2300万美元和100万美元[69][72] - 公司持有的交易证券总价值为16.01亿美元，其中包括美国政府机构发行的抵押贷款支持证券（MBS）4.64亿美元和政府机构发行的抵押贷款债券（CMO）6200万美元[229] - 公司持有的可供出售证券总价值为87.07亿美元，其中政府机构发行的MBS为50.55亿美元，CMO为22.57亿美元[229] - 公司其他资产总价值为4.74亿美元，包括递延补偿共同基金1.25亿美元和股权、共同基金及其他2500万美元[229] - 公司总资产为110.4亿美元，其中交易证券和可供出售证券占主要部分[229] - 公司总负债为5.54亿美元，主要包括交易负债4.26亿美元和其他负债1.28亿美元[229] - 2022年第一季度，公司Level 3资产的净未实现损失为100万美元，主要包含在固定收入中[231] - 2022年第一季度，公司持有的待售贷款净转移至Level 3的金额为1100万美元[231] - 2022年3月31日，公司持有的待售贷款总价值为7830万美元，其中SBAs和USDA贷款为7820万美元[235] - 2022年3月31日，公司持有的住宅房地产贷款公允价值为3300万美元，采用折现现金流法估值，预付速度范围为3%-12%，加权平均为5%[243] - 2022年3月31日，公司持有的SBA贷款未担保利息公允价值为100万美元，采用折现现金流法估值，预付速度范围为8%-12%，加权平均为10%[243] - 2022年3月31日，公司衍生负债公允价值为1800万美元，涉及Visa诉讼解决金额范围为58亿至62亿美元，加权平均为60亿美元[243] - 2022年3月31日，公司贷款和租赁资产公允价值为1.06亿美元，采用可比物业评估法估值，市场调整范围为0%-10%[243] - 2022年3月31日，公司其他资产公允价值为3000万美元，采用折现现金流法估值，销售收益率调整范围为0%-15%[243] - 2021年12月31日，公司持有的SBA利息剥离证券公允价值为3800万美元，采用折现现金流法估值，预付速度范围为11%-12%，加权平均为11%[246] - 2021年12月31日，公司持有的住宅房地产贷款公允价值为2900万美元，采用折现现金流法估值，预付速度范围为4%-12%，加权平均为5%[246] - 2021年12月31日，公司衍生负债公允价值为2300万美元，涉及