财务表现 - 2022年第三季度净利息收入占总收入的69%，非利息收入占31%[17] - 2022年前九个月净利息收入占总收入的67%，非利息收入占33%[17] - 2022年第三季度，公司归属于普通股股东的净利润为6.31亿美元，稀释每股收益为0.91美元，同比下降8%。2022年前九个月净利润为16.31亿美元，稀释每股收益为2.34美元，同比下降20%[43] - 2022年第三季度，公司净利息收入（FTE基础）为15亿美元，同比增长26%。前九个月净利息收入为40亿美元，同比增长13%[44][45] - 2022年第三季度，公司非利息收入为6.72亿美元，同比下降20%。前九个月非利息收入为20.31亿美元，同比下降13%[48][49] - 2022年第三季度，公司信贷损失拨备为1.58亿美元，而去年同期为信贷损失收益4200万美元。前九个月信贷损失拨备为3.83亿美元，去年同期为信贷损失收益3.3亿美元[47] - 2022年第三季度，公司净息差（FTE基础）为3.22%，同比上升63个基点。前九个月净息差为2.91%，同比上升30个基点[45] - 2022年第三季度，公司不良资产比率为0.46%，与2021年底的0.47%基本持平[47] - 2022年第三季度，公司贷款损失净冲销率为0.21%，同比上升13个基点。前九个月贷款损失净冲销率为0.18%，同比上升1个基点[47] - 2022年第三季度，公司非利息支出为11.67亿美元，与去年同期基本持平。前九个月非利息支出为35.01亿美元，同比下降1%[50][51] - 净利息收入（非GAAP）在2022年第三季度达到15.02亿美元，同比增长310百万美元，主要受益于市场利率上升和贷款及租赁平均余额的增加[66] - 2022年前九个月净利息收入（非GAAP）为40.43亿美元，同比增长460百万美元，主要由于市场利率上升和平均应税证券、商业及工业贷款的增加[67] - 2022年第三季度净利息利差（非GAAP）为2.91%，同比上升46个基点，主要由于平均生息资产收益率上升97个基点，部分被平均付息负债利率上升51个基点所抵消[68] - 2022年第三季度净利息收益率（非GAAP）为3.22%，同比上升63个基点，主要由于净利息利差的增加[69] - 2022年第三季度贷款和租赁的利息收入（非GAAP）增加301百万美元，主要由于市场利率上升和贷款及租赁平均余额的增加[70] - 2022年第三季度核心存款的利息支出增加90百万美元，主要由于平均付息核心存款成本上升至41个基点[71] - 2022年第三季度平均生息资产为1853.78亿美元，同比增长2.58%[56] - 2022年第三季度平均付息负债为1197.73亿美元，同比增长5.48%[56] - 2022年第三季度有形普通股回报率为21.9%，同比上升5个百分点[58] - 2022年第三季度有形资产占总资产的比例为8.18%，同比上升0.21个百分点[59] - 公司净利息收入（FTE）在2022年9月30日的九个月内达到40.43亿美元，同比增长460百万美元[77] - 公司净利息收益率（FTE）在2022年9月30日的九个月内为2.91%，相比2021年同期的2.61%有所提升[77] - 公司贷款和租赁总额在2022年9月30日的九个月内达到1197.84亿美元，同比增长163百万美元[77] - 公司信用损失准备金在2022年9月30日的九个月内为3.83亿美元，相比2021年同期的3.3亿美元有所增加[80] - 公司不良贷款和租赁准备金（ALLL）在2022年9月30日达到21亿美元，占贷款和租赁组合的1.75%[81] - 公司非利息收入在2022年9月30日的九个月内为20.31亿美元，同比下降13%[83] - 公司抵押贷款银行业务净收入在2022年9月30日的九个月内为1.52亿美元，同比下降35%[84] - 公司证券损失净额在2022年9月30日的九个月内为8400万美元，相比2021年同期的1200万美元有所增加[84] - 公司商业银行业务收入在2022年9月30日的九个月内为4.06亿美元，同比下降13%[84] - 公司信用卡和处理收入在2022年9月30日的九个月内为3.06亿美元，同比增长3%[84] - 存款服务费在2022年第三季度和九个月分别减少了900万美元和增加了400万美元，主要受商业存款服务费变化影响[85] - 财富和资产管理收入在2022年第三季度和九个月均减少了600万美元，主要由于私人客户服务费下降[87] - 商业银行业务收入在2022年第三季度和九个月分别减少了1800万美元和5900万美元，主要受公司债券费用和并购费用下降影响[88] - 信用卡和处理收入在2022年第三季度和九个月分别增加了300万美元和800万美元，主要由于信用卡交换收入增加[89] - 租赁业务收入在2022年第三季度和九个月分别减少了1800万美元和4700万美元，主要由于租赁业务解决方案收入下降[90] - 抵押银行净收入在2022年第三季度和九个月分别减少了1700万美元和8300万美元，主要由于贷款销售收益下降[91] - 抵押贷款服务收入在2022年第三季度和九个月分别增加了3700万美元和9200万美元，主要由于总抵押服务费增加[93] - 公司总住宅抵押贷款服务在2022年9月30日达到1203亿美元，较2021年同期增加[98] - 非利息收入在2022年第三季度和九个月分别减少了6100万美元和1600万美元，主要由于合同销售收益下降[100] - 非利息支出在2022年第三季度和九个月分别减少了500万美元和4000万美元，主要由于薪酬和福利费用下降[101] - 其他非利息支出在2022年第三季度和九个月内分别增加了400万美元和1700万美元，主要由于FDIC保险和其他税收以及损失和调整的增加，部分被贷款和租赁费用的减少所抵消[106] - FDIC保险和其他税收在2022年第三季度和九个月内分别增加了800万美元和1400万美元，主要由于FDIC保险评估率的提高[107] - 贷款和租赁费用在2022年第三季度和九个月内分别减少了1400万美元和3100万美元，主要由于与政府担保的住宅抵押贷款相关的贷款服务费用减少[108] - 2022年第三季度的有效税率从2021年同期的21.3%上升至22.7%，主要由于与股票薪酬相关的超额税收优惠减少以及不可抵扣费用增加[110] - 公司净收入为6.53亿美元，同比下降7%，主要由于商业银行业务收入下降[152] - 公司商业银行业务的净利息收入（FTE）在2022年第三季度和九个月内分别增长了2亿美元和4.87亿美元，主要受存款FTP利率上升以及商业贷款和租赁的平均余额和收益率增加的推动[157] - 公司商业银行业务的净收入在2022年第三季度和九个月内分别为3.69亿美元和10.26亿美元，较去年同期分别下降了1.01亿美元和1.6亿美元，主要受信用损失拨备增加、非利息收入减少和非利息支出增加的驱动[156] - 公司商业银行业务的信用损失拨备在2022年第三季度和九个月内分别为200万美元和4400万美元，而去年同期分别为2.5亿美元和4.79亿美元的信用损失收益，主要受商业和工业贷款净冲销增加的驱动[158] - 公司商业银行业务的非利息收入在2022年第三季度和九个月内分别减少了7600万美元和1.21亿美元，主要受商业银行业务收入、租赁业务收入和其他非利息收入减少的驱动[159] - 公司商业银行业务的平均商业贷款和租赁在2022年第三季度和九个月内分别增加了102亿美元和81亿美元，主要受商业和工业贷款平均余额增加的推动[163] - 公司消费者和小企业银行业务的净利息收入在2022年第三季度和九个月内分别增加了4.04亿美元和7.34亿美元，主要受存款FTP信贷增加的推动[168] - 公司消费者和小企业银行业务的净收入在2022年第三季度和九个月内分别为3.77亿美元和6.99亿美元，较去年同期分别增加了2.84亿美元和5.38亿美元，主要受净利息收入增加的推动[167] - 公司消费者和小企业银行业务的信用损失拨备在2022年第三季度增加了1500万美元，而在九个月内减少了200万美元，主要受间接担保消费贷款净冲销增加的驱动[169] - 公司消费者和小企业银行业务的非利息收入在2022年第三季度和九个月内分别减少了1500万美元和6500万美元，主要受抵押银行净收入减少的驱动[171] - 非利息支出在2022年第三季度增加了1500万美元，但在前九个月减少了900万美元，主要受其他非利息支出增加和卡及处理费用减少的影响[172] - 平均消费者贷款在2022年第三季度减少了5.06亿美元，但在前九个月增加了2.62亿美元，主要受住宅抵押贷款和房屋净值贷款减少的影响[173] - 平均存款在2022年第三季度增加了22亿美元，前九个月增加了39亿美元，主要受储蓄和货币市场存款、活期存款和利息支票存款增加的影响[174] - 财富和资产管理部门的净收入在2022年第三季度和前九个月分别为5600万美元和1.25亿美元，主要受净利息收入增加的推动[177] - 净利息收入在2022年第三季度和前九个月分别增加了5700万美元和1.03亿美元，主要受存款FTP信贷和贷款及租赁收益率增加的推动[178] - 非利息收入在2022年第三季度和前九个月分别减少了900万美元和1000万美元，主要受财富和资产管理收入减少的影响[179] - 非利息支出在2022年第三季度和前九个月分别增加了800万美元和2100万美元，主要受薪酬和福利增加的推动[180] - 平均贷款和租赁在2022年第三季度和前九个月分别增加了6.03亿美元和5.73亿美元，主要受商业和工业贷款增加的推动[181] - 平均存款在2022年第三季度和前九个月分别增加了12亿美元和17亿美元，主要受利息支票存款、储蓄和货币市场存款以及活期存款增加的推动[182] - 信用损失准备金在2022年第三季度减少了6300万美元，但在前九个月增加了1.91亿美元，主要受贷款和租赁余额增加以及宏观经济条件恶化的影响[187] 资产与负债 - 公司总资产达到2050亿美元，运营1080个全服务银行中心和2146台ATM[14] - 截至2022年9月30日，公司CET1资本比率为9.14%，一级资本比率为10.40%，总资本比率为12.64%，杠杆比率为8.44%[52] - 2022年9月30日，公司对LIBOR产品的敞口包括1020亿美元的衍生品合约、310亿美元的贷款、14亿美元的优先股和2.37亿美元的长期债务[37] - 2022年9月30日，可供出售债务和其他证券的加权平均收益率为2.88%，较2021年12月31日的2.77%有所上升[127] - 2022年9月30日，可供出售债务和其他证券的未实现净亏损为61亿美元，而2021年12月31日为12亿美元的未实现净收益[128] - 2022年9月30日，其他短期投资为66亿美元，较2021年12月31日的346亿美元减少了280亿美元[131] - 2022年9月30日，核心存款占公司平均资产融资基础的76%，而2021年同期为79%[132] - 2022年9月30日，核心存款总额为1592.56亿美元，较2021年12月31日的1690.55亿美元减少了98亿美元，降幅为6%[134] - 2022年9月30日，储蓄存款较2021年12月31日增加了15亿美元，增幅为7%[134] - 2022年9月30日，超过25万美元的定期存款较2021年12月31日增加了21亿美元，主要由于零售经纪存款证的发行增加[135] - 核心存款平均减少51亿美元，同比下降3%，主要由于活期存款、计息支票存款、货币市场存款和25万美元以下的定期存款减少，部分被储蓄存款增加所抵消[136] - 活期存款平均减少31亿美元，同比下降5%，主要由于商业客户账户平均余额减少以及余额转移到计息支票存款[136] - 计息支票存款平均减少26亿美元，同比下降6%，主要由于商业客户账户平均余额减少，部分被活期存款和货币市场存款的余额转移所抵消[136] - 货币市场存款平均减少14亿美元，同比下降5%，主要由于商业客户账户平均余额减少以及余额转移到计息支票存款[136] - 25万美元以下的定期存款平均减少8.89亿美元，同比下降30%，主要由于较低的利率[138] - 储蓄存款平均增加29亿美元，同比增长14%，主要由于消费者余额增长[138] - 25万美元以上的定期存款平均增加19亿美元，主要由于零售经纪存款的增加[139] - 总借款增加52亿美元，同比增长40%，主要由于其他短期借款增加，部分被长期债务减少所抵消[142] - 平均借款增加63亿美元，同比增长47%，主要由于其他短期借款和联邦基金购买增加，部分被长期债务减少所抵消[146] - 总贷款和租赁（包括待售贷款和租赁）从2021年12月31日增加了55亿美元，增幅为5%，主要由于商业贷款和租赁增加了56亿美元，增幅为8%[113] - 商业贷款和租赁从2021年12月31日增加了56亿美元，主要由于商业和工业贷款、商业抵押贷款和商业建筑贷款的增加，部分被商业租赁的减少所抵消[114] - 消费者贷款从2021年12月31日减少了8400万美元，主要由于住宅抵押贷款、间接担保消费者贷款和房屋净值贷款的减少，部分被其他消费者贷款的增加所抵消[115] - 平均贷款和租赁（包括待售贷款和租赁）在2022年第三季度增加了84亿美元，增幅为7%，主要由于平均商业贷款和租赁增加了87亿美元，增幅为13%，部分被平均消费者贷款减少了3.77亿美元所抵消[117] - 平均商业贷款和租赁在2022年第三季度增加了87亿美元，主要由于平均商业和工业贷款以及平均商业抵押贷款的增加，部分被平均商业租赁和平均商业建筑贷款的减少所抵消[118] - 投资证券总额在2022年9月30日为520亿美元，相比2021年12月31日的390亿美元有所增加[120] - 公司持有的可供出售债务和其他证券在2022年9月30日的摊余成本为573.72亿美元，较2021年12月31日的369.41亿美元增加了204亿美元[126] - 可供出售债务和其他证券在2022年9月30日占利息收益资产的31%，而2021年12月31日为20%[127] 利率与贷款 - 公司发行了10亿美元的固定利率/浮动利率高级票据，利率为4.772%[29] - 公司通过利率互换将高级票据的固定利率期转换为浮动利率[29] - 2022年9月30日止三个月的商业和工业贷款平均余额为566.48亿美元，同比增长18.6%，收入为6.46亿美元，平均收益率为4.53%[75] - 2022年9月30日止三个月的总贷款和租赁平均余额为1219亿美元，同比增长7.4%，收入为13.17亿美元，平均收益率为4.29%[75] - 2022年9月30日止三个月的总计息资产平均余额为1853.78亿美元，同比增长1.4%，收入为17.64亿美元，平均收益率为3.78%[75] - 2022年9月30日止三个月的净利息收入（FTE）为15.02亿美元，同比增长26.0%[75] - 2022年9月30日止三个月的净利息收益率（FTE）为3.22%，同比增长0.63个百分点[75] - 2022年9月30日止三个月的计息负债平均余额为1197.73亿美元，同比增长5.5%，成本为2.62亿美元，平均利率为0.87%[75] - 2022年9月30日止三个月的计息负债占总计息资产的比例为64.61%，同比增长2.49个百分点[75] - 公司2022年9月30日止三个月的平均批发融资利息支出增加了6900万美元，同比增长主要由于FHLB预付款平均余额增加和长期债务平均利率上升[73] - 2022年9月30日止九个月的平均批发融资利息支出增加了4600万美元，部分被长期债务平均余额减少22亿美元所抵消[73] - 2022年9月30日止三个月和九个月的平均批发融资分别占平均计息负债的18%和14%，而2021年同期分别为12%和14%[73] 风险管理与信用 - 公司正在积极进行LIBOR过渡计划，包括与央行、行业工作组和监管机构的持续合作[36] - 公司已停止签订新的LIBOR合约，并计划在2023年6月30日前将现有LIBOR敞口转换为替代参考利率。截至2022年9月30日，公司对LIBOR产品的敞口包括1020亿美元的衍生品合约、310亿美元的贷款、14亿美元的优先股和2.37亿美元的长期债务[37] - 公司利用内部开发的模型来估计组合贷款和租赁的预期信用损失，基于违约概率、违约时的预期余额和违约时的预期损失百分比[196] - 商业投资组合的违约概率主要基于双风险评级系统下的违约概率评级和历史观察[197] - 消费者和住宅抵押贷款组合的预期信用损失模型主要利用借款人的